【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
●今日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面安となったが、セクターでは、資本財・サービスが朝から下落。昨夜業績見通しの引き下げを発表したDelta Air Lines(DAL)が-7.3%、トラック輸送や鉄道貨物も売られ、ダウ運輸株指数(TRAN)は-3.11%で2023年11月以来の低水準。生活必需品は加工食品が下げを主導した。ヘルスケアや不動産公益も下落。情報技術もセクターではマイナスとなったが、ソフトウェアや半導体には買い戻しも見られた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 41433.48 | -478.23 | -1.14 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17436.10 | -32.22 | -0.18 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4374.07 | -31.02 | -0.70 | |
| S&P 500種 | 5572.07 | -42.49 | -0.76 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8495.99 | -104.23 | -1.21 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 22328.77 | -292.18 | -1.29 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5309.90 | -77.08 | -1.43 | |
| CAC40指数 | 7941.91 | -105.69 | -1.31 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 12877.30 | -205.40 | -1.57 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12692.25 | -321.20 | -2.47 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 37698.31 | -527.51 | -1.38 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4239.48 | 21.01 | 0.50 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10795.40 | -263.40 | -2.38 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 889.69 | -12.85 | -1.42 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4296.63 | -64.33 | -1.48 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1913.12 | -52.88 | -2.69 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10474.60 | -106.90 | -1.01 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1409.88 | -8.07 | -0.57 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2652.67 | -57.85 | -2.13 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 23782.14 | -1.35 | -0.01 |
| 中国 上海総合指数 | 3379.83 | 13.67 | 0.41 | |
| 加権指数 | 22071.09 | -388.06 | -1.73 | |
| 韓国総合株価指数 | 2537.60 | -32.79 | -1.28 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 721.50 | -4.32 | -0.60 | |
| ST指数 | 3825.83 | -73.24 | -1.88 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 66.25 | 0.22 | 0.33 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 66.61 | 0.58 | 0.88 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 69.92 | 0.64 | 0.92 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 210.50 | 1.25 | 0.60 | |
| ICE 軽油先物 | 670.00 | 7.50 | 1.13 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 4.45 | -0.04 | -0.85 | |
| ICE Natural Gas Future | 105.32 | 4.51 | 4.47 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 780.50 | 8.50 | 1.10 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 101.70 | 0.94 | 0.93 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2915.76 | -0.14 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 32.98 | 0.03 | 0.10 | |
| CMX銅 | 476.60 | 9.95 | 2.13 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 979.60 | 12.80 | 1.32 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
SFIX(オンライン専門小売): 2Qの継続事業からの純売上高が3.12億ドルと、AN平均の2.97億ドルを上回った
LOCO(レストラン): クレイグ・ハルムのアナリストが買い推奨、目標株価は18ドルに設定
◇下落銘柄◇
ZYXI(医療装置): 4Q EPS -2c, コンセンサス 9c
MXCT(生命科学・診断): 4Q EPS 10セントの赤字、コンセンサスは12セントの赤字
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $108.50 | -0.26 | 10,117,585 |
| AAPL | Apple Inc. | $220.38 | -0.46 | 7,323,079 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $164.04 | UNCH | 6,253,734 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $380.02 | -0.43 | 5,885,224 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $196.42 | -0.16 | 4,724,035 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $4.29 | -0.01 | 4,579,156 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $36.00 | 0.05 | 4,180,024 |
| INTC | Intel Corporation | $19.77 | -0.01 | 3,738,996 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $189.59 | -0.50 | 3,690,186 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | $11.21 | UNCH | 3,301,290 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | $5.11 | 0.88 | 20.80 |
| LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | $11.50 | 0.90 | 8.49 |
| BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | $20.00 | 1.20 | 6.38 |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | $2.02 | 0.12 | 6.32 |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | $8.70 | 0.49 | 5.97 |
| PRTA | Prothena Corporation plc | $14.56 | 0.81 | 5.89 |
| WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $2.72 | 0.14 | 5.80 |
| TDUP | ThredUp Inc. | $2.43 | 0.12 | 5.19 |
| AVDX | AvidXchange Holdings, Inc. | $7.25 | 0.35 | 5.07 |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation | $71.25 | 3.44 | 5.07 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ZYXI | Zynex, Inc. | $5.54 | -1.46 | -20.86 |
| MXCT | MaxCyte, Inc. | $3.11 | -0.36 | -10.37 |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | $3.66 | -0.36 | -8.96 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $3.65 | -0.32 | -8.06 |
| KALV | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | $11.81 | -0.62 | -4.99 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | $25.30 | -1.11 | -4.22 |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | $70.26 | -2.88 | -3.95 |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | $2.55 | -0.08 | -3.08 |
| CRSR | Corsair Gaming, Inc. | $10.56 | -0.33 | -3.03 |
| WEST | Westrock Coffee Company | $6.39 | -0.20 | -3.03 |
＜日本株ADR＞
軟調な銘柄が目立つ
◇上昇銘柄◇
2875(東洋水産) パックご飯などの包装米飯４３品を６月１日納品分から値上 げすると発表、税抜きの希望小売価格を１ １～１７％引き上げる
5802(住電工) 住友電工と大阪公立大、ダイヤ基板上にGaNトランジスタ作製成功
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) スマホ出荷数は前年比89.3％（京セラ、ソニーとの合算値）
5020(ENEOS) JX金属株式売却で4386億円を調達へ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2875 | 東洋水産 | 9324.09 | 8970 | 354.09 | 3.95 |
| 4911 | 資生堂 | 2777.14 | 2700 | 77.14 | 2.86 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2589.16 | 2519.5 | 69.66 | 2.76 |
| 2229 | カルビー | 2954.40 | 2883 | 71.40 | 2.48 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3334.04 | 3271 | 63.04 | 1.93 |
| 6504 | 富士電機 | 6558.77 | 6440 | 118.77 | 1.84 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2652.87 | 2612 | 40.87 | 1.56 |
| 9503 | 関西電力 | 1812.52 | 1788.5 | 24.02 | 1.34 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3399.04 | 3368 | 31.04 | 0.92 |
| 8411 | みずほ | 3995.83 | 3962 | 33.83 | 0.85 |
| 6971 | 京セラ | 1737.19 | 1724.5 | 12.69 | 0.74 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1266.85 | 1258 | 8.85 | 0.70 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 15687.86 | 15585 | 102.86 | 0.66 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 4280.39 | 4254 | 26.39 | 0.62 |
| 6383 | ダイフク | 3604.37 | 3583 | 21.37 | 0.60 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2801 | キッコーマン | 1274.82 | 1462.5 | -187.68 | -12.83 |
| 7013 | ＩＨＩ | 8940.01 | 10150 | -1209.99 | -11.92 |
| 3405 | クラレ | 1816.96 | 1899 | -82.04 | -4.32 |
| 4704 | トレンド | 9708.16 | 10070 | -361.84 | -3.59 |
| 6753 | シャープ | 930.64 | 964.2 | -33.56 | -3.48 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2806.68 | 2903 | -96.32 | -3.32 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 755.40 | 780.4 | -25.00 | -3.20 |
| 5019 | 出光興産 | 1053.61 | 1085.5 | -31.89 | -2.94 |
| 6370 | 栗田工業 | 4666.99 | 4804 | -137.01 | -2.85 |
| 7261 | マツダ | 1025.18 | 1052 | -26.82 | -2.55 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4542.39 | 4650 | -107.61 | -2.31 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5379.96 | 5507 | -127.04 | -2.31 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2298.52 | 2348 | -49.48 | -2.11 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7690.30 | 7845 | -154.70 | -1.97 |
| 6594 | ニデック | 2593.96 | 2644.5 | -50.54 | -1.91 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・中国新車販売、1〜2月は13%増 国内新エネ車は5割届かず
・日立、変圧器の部品増産に370億円 競合他社にも供給
・セブン、1割を新型環境店に 太陽光・蓄電池でCO2削減
▼日本証券新聞▼
・マクドナルドと鳥貴族 また値上げ 業績改善期待でしっかり
・MTG ヘアケア販売好調続く 業績上方修正、7期ぶり最高益へ
・アインHD、大幅高 買収効果で利益改善
▼日刊工業新聞▼
・広島に半導体集積 産業用地開発 県が民間助成新制度
・フルヤ金属が脱臭剤 悪臭物質幅広く除去 触媒にルテニウム
・タチエス、タイ工場拡張 東南ア事業 成長軌道に回帰
・日本精機が2本社制 新潟,東京 首都圏で事業増強
・メタウォーター、現地社買収 米で下水汚泥処理拡大
▼化学工業日報▼
・医薬包材 印で倍増強 東洋アルミ 年内に新工場稼働
・フルヤ金属 常温で悪臭ガス6種除去 ルテニウム粒子担持 環境触媒を開発 産業用途に展開
・省エネ生産の顔料分散剤 BASF、日本市場を開拓 工程短縮、GHG削減
▼日経MJ▼
・車「維持費重く手放した」3割 パーク24、ネット調査 ガソリン高騰「持たない」選択
・4位ウォルト地方に青い海 料理宅配2強に先んじ北海道・広島で陣取り 地元名店口説く銀輪部隊
・20代酔わせたい2代目檸檬堂 日本コカ、レモンのうま味さらに
＜今週の相場＞
本日の日本株相場は底堅い展開となりそうだ。昨晩の米主要3指数は続落。ハイテクの一角が買い戻されたものの、引き続きトランプ関税が重石となった。日経平均は時間外の米株先物高でリバウンドをある程度織り込んでいたとみられ、朝方は弱めのスタートとなろう。ただ、昨日はマイナスながらも高値引けと引け味は良く、下値を拾う動きは続きそうだ。チャート上では600円の下ヒゲを残し、底打ち感が高まった。9月のマド埋めも完了し相場反転を期待したいところだが、夜間の日経先物は一時36,000円前半まで下落する場面もあり、依然不安定だ。週末にはメジャーSQを控えており、値幅は大きめに想定しておきたい。もっとも、中長期目線で見れば、新年度入り以降の需給好転やトランプ政策の全容が明らかとなればアク抜けによる投資家心理の改善も期待できよう。足元の厳しい局面は年後半の上昇相場に向けた買い場とみており、冷静に対応したい。尚、日経がGPIFの株式比率引き上げ見送りを報じている。信託銀行は年明け以降、大幅売り越しとなっていることから想定内とみられ、嫌気する動きは限定的であろう。
〇相場調整で買いやすくなった人気銘柄に注目
日経平均の下げをよそ目に続伸中なのがグロース250指数だ。ボードルア（4413）のプライム昇格をキッカケにグロース時価総額上位の銘柄を中心に買いが向かっており、売買代金も昨日は今年最高水準と活況だ。主力系が軟調でも物色意欲は失われていないといえよう。こうしたなか、調整はしたものの、中期トレンドを崩していない銘柄に注目したい。アシックス（7936）やサンリオ（8136）、良品計画（7453）など昨年大きく買われていた銘柄には年度末に向けての利食いが出ているとみられ、押し目買いの好機とみている。また、東宝（9602）やNEC（6701）、任天堂（7974）なども75日MA近辺で下げ止まり感が出始めている。そして、日本のトランプ関税の交渉材料のひとつに浮上しつつある防衛関連では引き続き三菱重（7011）に注目したい。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 国内３工場４ライン、12日一直も稼働停止－中央発條事故で
- セブン＆アイ (3382): Ｓ＆Ｐが格下げ方向のクレジット・ウォッチに指定
- 日産 (7201): 内田社長が退任へ、後任に商品企画担当の46歳エスピノーサ氏 (2)
- 楽天銀 (5838): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- しずおかＦ (5831): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- 三井住友ＦＧ (8316):ＳＭＢＣ日興証がブロックオファー取引を再開へ、相場操縦受け停止
- ＪＲ東海 (9022)：25年度は5.5％の賃金引上げ、夏季手当は3.05カ月分
- 東洋水産 (2875) :冷凍うどんなどを値上げ、最大14％－６月１日納品分から
- スカパーＪＨ (9412): 「中立」に格下げ－いちよし経済研究所
- アズワン (7476): 配当予想修正
- 三井ハイ (6966): 連 通期 営利 -11.6% 160億2000万円
- 株主還元110億円、ＤＯＥ３％以上目安－中計
- タカラバイ (4974): 「中立」に格下げ、目標株価は900円－シティ
- アストロＳ (186A): 「買い」に新規格付け、目標株価は1420円－ＳＢＩ証券
- Ｊ－オイル (2613): 家庭用と業務用の油脂製品値上げ、５月１日納品分から
- ｉスペース (9348):「買い」に新規格付け、目標株価は1370円－ＳＢＩ証券
- メック (4971): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- ＣＲＥ (3458): 連 中間 営利 +134.8% 30億3000万円
＜今日の予定＞
【国内】
・２月の企業物価指数（日銀、８：50）
・１～３月期法人企業景気予測調査（財務省、８：50）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・秋野地銀協会長の記者会見（14：00）
・2024年５月～25年１月期決算＝エニーカラー
・１月期決算＝ＧＥＮＤＡ
【海外】
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、21：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・２月の米財政収支（13日３：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 2929 | ファーマフーズ | – | 2751 | テンポスHD | – | 4599 | ステムリム | ||
| 15:30 | 5031 | モ イ | – | 3161 | アゼアス | – | 6387 | サムコ | ||
| 15:30 | 5032 | ANYCOLOR | – | 3903 | ｇｕｍｉ | – | 6577 | ベストワン | ||
| 16:00 | 5132 | pluszero | – | 4026 | 神島化 | – | 7064 | ハウテレビ | ||
| – | 1433 | ベステラ | – | 4334 | ユークス | – | 7196 | Ｃａｓａ | ||
| – | 1844 | 大盛工業 | – | 4422 | VALUENEX | – | 9166 | GENDA |