【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、素材が上昇、構成28銘柄すべてがプラス引けとなった。中国が2025年の経済成長目標を約5%と強気を示したことが材料視された。一般消費財・サービスは、関税の1ヵ月免除を受けて自動車のGeneral Motors(GM)+7.2%、Ford Motor(F)+5.8%、自動車部品のBorgWarner(BWA)+3.8%。Tesla (TSLA)も3日ぶりに上昇、+2.6%。マグ7は他も上昇、Meta Platforms(META)+2.6%、Alphabe(GOOGL) +1.2%でコミュニケーション・サービスの上昇を支えた。前日大幅安した航空株は買い戻しが入り、資本財・サービスも上昇となった。一方で、エネルギーは景気減速懸念で続落。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 43006.59 | 485.60 | 1.14 |
| ナスダック 総合指数 | 18552.73 | 267.57 | 1.46 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4700.79 | 96.29 | 2.09 | |
| S&P 500種 | 5842.63 | 64.48 | 1.12 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8755.84 | -3.16 | -0.04 |
| ドイツ DAX指数 | 23081.03 | 754.22 | 3.38 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5489.12 | 101.81 | 1.89 | |
| CAC40指数 | 8173.75 | 125.83 | 1.56 | |
| スペイン IBEX35指数 | 13214.00 | 182.30 | 1.40 | |
| スイス SMI指数 | 13112.75 | 106.01 | 0.81 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 38519.40 | 783.24 | 2.08 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4210.82 | -8.72 | -0.21 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 11090.90 | 368.31 | 3.43 | |
| アムステルダム AEX指数 | 909.51 | -4.54 | -0.50 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4460.44 | 36.43 | 0.82 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2143.85 | 40.74 | 1.94 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10459.32 | 147.82 | 1.43 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1404.76 | 11.62 | 0.83 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2723.99 | 67.75 | 2.55 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 23594.21 | 652.44 | 2.84 |
| 中国 上海総合指数 | 3341.97 | 17.76 | 0.53 | |
| 加権指数 | 22871.90 | 275.02 | 1.22 | |
| 韓国総合株価指数 | 2558.13 | 29.21 | 1.15 | |
| コスダック指数 | 746.95 | 9.05 | 1.23 | |
| ST指数 | 3898.40 | 7.64 | 0.20 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 66.31 | -1.95 | -2.86 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 66.40 | -1.86 | -2.72 | |
| ICEブレント原油先物 | 69.40 | -1.64 | -2.31 | |
| NY改ガソリン先物 | 213.70 | -5.72 | -2.61 | |
| ICE 軽油先物 | 666.00 | -9.00 | -1.33 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 4.45 | 0.10 | 2.30 | |
| ICE Natural Gas Future | 100.10 | -3.47 | -3.35 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 773.00 | -3.50 | -0.45 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 99.75 | -0.01 | -0.01 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2919.39 | 1.50 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 32.66 | 0.68 | 2.13 | |
| CMX銅 | 479.40 | 23.75 | 5.21 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 974.80 | 2.90 | 0.30 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
TCRX(バイオテクノロジー): 3億ドルの混合証券棚卸を申請
TREE(消費者金融): 調整後EBITDAガイダンスが市場予想を上回った。調整後EBITDAは1億1,600万ドルから1億2,600万ドル、予想は1億1,800万ドル
◇下落銘柄◇
MRVL(半導体素子): 4Q売上高は増加、しかし見通しは期待外れ。1Q売上高を中間値で18億7,500万ドルと予想しており、これはファクトセットのコンセンサス予想である18億6,500万ドルをわずかに上回っ
MDB(ソフトウェア): 4Qに黒字に転じたが、来年の利益見通しはウォール街の予想を下回った。2026年の売上高が22億4,000万ドルから22億8,000万ドルになると予想しており、アナリスト予想の23億3,000万ドルを下回る
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $117.03 | -0.27 | 16,564,667 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $77.75 | -12.39 | 9,440,778 |
| ENTG | Entegris, Inc. | $101.60 | -0.78 | 7,321,783 |
| AAPL | Apple Inc. | $236.30 | 0.56 | 7,092,342 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $115.63 | 0.19 | 4,931,293 |
| INTC | Intel Corporation | $20.74 | -0.07 | 3,969,461 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | $68.73 | UNCH | 3,918,432 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $172.76 | -0.26 | 3,152,468 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $208.11 | -0.24 | 3,121,043 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | $10.78 | 0.03 | 2,549,204 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TREE | LendingTree, Inc. | $45.74 | 5.47 | 13.58 |
| ALNT | Allient Inc. | $24.98 | 1.24 | 5.22 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $11.42 | 0.55 | 5.06 |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $3.40 | 0.16 | 4.94 |
| ZS | Zscaler, Inc. | $204.91 | 8.46 | 4.31 |
| CRML | Critical Metals Corp. | $2.47 | 0.10 | 4.22 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $198.85 | 7.86 | 4.12 |
| NNBR | NN, Inc. | $2.81 | 0.11 | 4.07 |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | $10.99 | 0.40 | 3.87 |
| MASS | 908 Devices Inc. | $3.50 | 0.13 | 3.86 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MDB | MongoDB, Inc. | $217.70 | -46.43 | -17.58 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $77.75 | -12.39 | -13.75 |
| SNBR | Sleep Number Corporation | $11.78 | -1.11 | -8.61 |
| CMPO | CompoSecure, Inc. | $11.11 | -0.91 | -7.57 |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | $2.58 | -0.21 | -7.53 |
| ZYME | Zymeworks Inc. | $12.35 | -0.82 | -6.25 |
| DSGX | The Descartes Systems Group Inc. | $105.00 | -5.92 | -5.34 |
| FROG | JFrog Ltd. | $34.97 | -1.84 | -5.00 |
| TWST | Twist Bioscience Corporation | $40.00 | -2.05 | -4.88 |
| SLDB | Solid Biosciences Inc. | $5.51 | -0.24 | -4.27 |
＜日本株ADR＞
総じて堅調
◇上昇銘柄◇
6976(太陽誘電) 東海東京証が「買い」に格上げ、目標株価2950円（前回：2240円）
3382(7&i HD) Morningstarが「買い」に格上げ、目標株価2380円（前回：2380円）
◇下落銘柄◇
9684(スクエニHD) 2月の自社株買付は行わなかった旨を公表
3401(帝人) 昨日の日本市場では繊維株が強かったが、ADRでは売り優勢
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8252 | 丸井グループ | 2801.91 | 2628.5 | 173.41 | 6.60 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5649.97 | 5316 | 333.97 | 6.28 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2577.91 | 2452 | 125.91 | 5.13 |
| 2875 | 東洋水産 | 9329.29 | 8888 | 441.29 | 4.97 |
| 9503 | 関西電力 | 1875.38 | 1794.5 | 80.88 | 4.51 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 424.19 | 406.6 | 17.59 | 4.33 |
| 2267 | ヤクルト | 3060.15 | 2939.5 | 120.65 | 4.10 |
| 6770 | アルプスＡ | 1600.03 | 1554.5 | 45.53 | 2.93 |
| 4452 | 花王 | 6697.80 | 6517 | 180.80 | 2.77 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2518.74 | 2458 | 60.74 | 2.47 |
| 6857 | アドバンテス | 7910.10 | 7753 | 157.10 | 2.03 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3404.72 | 3338 | 66.72 | 2.00 |
| 8411 | みずほ | 4279.15 | 4200 | 79.15 | 1.88 |
| 3382 | ７＆ｉＨＤ | 2033.15 | 1998 | 35.15 | 1.76 |
| 8316 | 三井住友 | 3835.11 | 3775 | 60.11 | 1.59 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 6385.24 | 7141 | -755.76 | -10.58 |
| 3401 | 帝人 | 1251.52 | 1324 | -72.48 | -5.47 |
| 4183 | 三井化学 | 3316.16 | 3505 | -188.84 | -5.39 |
| 7951 | ヤマハ | 1062.72 | 1105.5 | -42.78 | -3.87 |
| 6753 | シャープ | 940.67 | 976.6 | -35.93 | -3.68 |
| 7276 | 小糸製 | 1837.88 | 1899 | -61.12 | -3.22 |
| 6370 | 栗田工業 | 4681.02 | 4829 | -147.98 | -3.06 |
| 6841 | 横河電機 | 2919.50 | 3005 | -85.50 | -2.85 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2857.73 | 2915 | -57.27 | -1.96 |
| 2229 | カルビー | 2804.15 | 2848.5 | -44.35 | -1.56 |
| 4676 | フジＨＤ | 2390.37 | 2427 | -36.63 | -1.51 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1104.39 | 1120 | -15.61 | -1.39 |
| 3092 | ZOZO | 4718.23 | 4777 | -58.77 | -1.23 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1021.79 | 1033.5 | -11.71 | -1.13 |
| 6588 | 東芝テック | 2917.26 | 2950 | -32.74 | -1.11 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・マイクロン、日台でEUV導入 3次元DRAMには従来技術
・2月の国内新車販売、スバルが5カ月ぶり増 新型HV好発進
・BYDが起こすDeepSeek級ショック 無償ADASで淘汰加速
▼日本証券新聞▼
・防衛費さらに拡大か 米トランプ政権後押し IHI、川重35年振り高値
・住友化学 中計で成長軌道への回帰目指す
・エスクリ 反発 リリカラと業務提携
▼日刊工業新聞▼
・ミスミ、変種変量生産拡大 自社加工機で自動化推進 成長投資200億円
・NTTなど、実証成功 IOWNで手術ロボ遠隔操作
・三菱地所 印で大規模住宅供給
▼化学工業日報▼
・丸善石化 レジスト材 100億円超へ EUV向け 試作設備も検討
・三菱ケミカルG 電磁波吸収シート事業化 独自フィラーで軽量 通信・自動運転関連など照準
・四国化成HD 半導体向けファイン優先投資 密着向上剤など増強 R&Dセンター新棟
＜本日の相場＞
〇日本株相場は上値の重い展開を見込む
本日の日本株は上値の重い展開となりそうだ。昨晩の米国株市場では、主要3指数が揃って反発した。2月のISM非製造業景況指数が市場予想を上回り、米国の景気減速への警戒感が緩和したほか、米国政府がカナダとメキシコへの関税について自動車への適用を1ヵ月免除すると発表したことで、貿易摩擦激化への懸念がやや後退し、主力株を中心に買い戻された。他方、本日の日本株は、昨晩の米国株高を受けて買い優勢でのスタートとなろうが、買い一巡後は手控えムードが広がろう。カナダとメキシコに対する自動車関税は延期となったが、4月2日に発動する相互関税への不透明感が続くほか、週末には2月の米雇用統計の発表を控える。雇用統計との連動性は小さいものの、昨晩発表された2月の米ADP民間雇用者数は、労働需要の鈍化を示唆する内容で、米国の景気動向に注目が集まろう。
〇内需株優位が続く
米国の景気減速やトランプ関税への警戒感が高まる中、外部環境の影響を受けにくい内需株優位の展開が続いている。来週12日には春闘の集中回答日を迎え、高水準の賃上げ状況が確認されよう。特に、若年層の賃上げ率が高くなっており、ゲーム・アニメなどのIP関連が物色されやすい状況が継続しそうだ。
〇IT関連の銘柄に注目
4日に発表された2024年10-12月期の法人企業統計調査では、高水準のソフトウェア投資が継続していることが示された。老朽化システムの刷新需要やDX投資、人手不足への対応などにより、今後も企業のIT投資は増加していくことが想定され、IT企業の良好な事業環境が続こう。個別企業では、NRI（4307）やSCSK（9719）などに注目したい。NRIは、銀行向けのクラウド型勘定系サービスなどの金融ITソリューションが好調に推移しているほか、産業ITソリューションの開発案件がボリュームゾーン入りすることで、26/3期も堅調な業績が期待できよう。また、SCSKは、通信システムの構築を手掛けるネットワンシステムズを完全子会社化しており、ITインフラの構築からアプリケーション開発までを一気通貫で提供する体制を構築している。2026年4月には経営統合も予定しており、顧客の相互紹介などによる更なる成長が期待できそうだ。
＜材料銘柄＞
- セブン＆アイ (3382): 非中核事業の統括会社株をベインに7000億円超で売却へ－関係者
- ベイカレント (6532): 日経平均入れ替えで採用、三菱倉庫を除外
- 花王 (4452): オアシス、株主提案は非常に多くの支持を得ている－ＣＩＯ
- キリンＨＤ (2503): 免疫守る「プラズマ乳酸菌」、収益源に期待－世界展開で
- 三菱重 (7011): 「買い」に格上げ、目標株価は2700円－ゴールドマン・サックス
- 明治ＨＤ (2269): 「イコール・ウエート」に格上げ－モルガンＳ
- パナソニック (6752): 「買い」に格上げ、目標株価は2350円－岡三証券
- 富士フイルム (4901): 「アウトパフォーム」に格上げ－水戸証券
- 双日 (2768): 「買い」に格上げ、目標株価は3840円－みずほ証券
- ＮＰＮＥＸ (9147): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 太陽誘電 (6976): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- カネカ (4118): 「中立プラス」格付け再開－岩井コスモ証券
- ダイセキ (9793): 「買い」に新規格付け、目標株価は5500円－ＳＢＩ証券
- 文化シヤタ (5930): ＮＡＶなどの株持ち分が17.6％に上昇－変更報告
- 大阪鉄 (5449): ストラテジックＣの株持ち分が11.6％に上昇－変更報告
- ニッタ (5186): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- あすか製薬 (4886): ＮＡＶなどの株持ち分が17.9％に上昇－変更報告
- すかいＨＤ (3197):２月既存店売上高+10.6％
- 薬のアオキ (3549):２月既存店売上高+9.3％
- セリア (2782):２月既存店売上高-0.4％
- ジンズＨＤ (3046):２月既存店売上高+15.3％
- ワールド (3612):２月既存店売上高-8.4％
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・２月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・２月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協 11：00）
・２月のオフィス空室率（三鬼商事）
・１月期決算＝積水ハウス
【海外】
・１月の豪貿易収支（９：30）
・マレーシア中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表（22：15）
・ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見（22：45）
・１月のユーロ圏小売売上高
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・１月の米貿易収支（22：30）
・2024年10～12月期の米労働生産性（改定値、22：30）
・１月の米卸売在庫・売上高（７日０：00）
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事がメディア主催のイベントで討議に参加（７日５：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 9678 | カナモト | – | 2910 | ロックフィール | – | 9824 | 泉州電 | ||
| – | 1928 | 積水ハウス |