【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、エネルギーが上昇。寄り前に好決算を発表した精製・販売のMarathon Petroleum(MPC)が+6.7%、同業のValero Energy(VLO)も+5.0%と連れ高した。コミュニケーション・サービスは、引け後に決算発表を控えたAlphabet(GOOGL)が+2.6%で最高値を更新、寄り前に好決算を発表したメディアのFox(FOXA)は+4.8%。情報技術は、市場の高い期待を上回る好決算を発表したソフトウェアのPalantir Technologies(PLTR)が+24.0%。ソフトウェア関連が連れ高した他、前日売られたサーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)+8.6%、Apple(AAPL)+2.1%、Nvidia(NVDA)+1.7%。一般消費財・サービスも、Tesla(TSLA)が+2.2%反発した他、木曜に決算発表を控えたAmazon.com(AMZN)が+2.0%で最高値を更新した。一方で、前日堅調だった生活必需品や公益らディフェンシブが軟調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44556.04 | 134.13 | 0.30 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19654.02 | 262.06 | 1.35 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4976.59 | 51.78 | 1.05 | |
| S&P 500種 | 6037.88 | 43.31 | 0.72 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8570.77 | -12.79 | -0.15 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 21505.70 | 77.46 | 0.36 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5264.59 | 46.68 | 0.89 | |
| CAC40指数 | 7906.40 | 51.48 | 0.66 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 12372.80 | 167.00 | 1.37 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12475.49 | -71.28 | -0.57 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 36719.35 | 500.37 | 1.38 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4161.91 | 32.48 | 0.79 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10158.25 | 114.01 | 1.14 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 919.47 | 3.20 | 0.35 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4277.18 | 3.43 | 0.08 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2026.90 | -10.18 | -0.50 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9920.39 | -32.44 | -0.33 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1422.03 | 10.83 | 0.77 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2638.46 | 5.83 | 0.22 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20789.96 | 572.70 | 2.83 |
| 中国 上海総合指数 | 3250.60 | -2.03 | -0.06 | |
| 加権指数 | 22793.96 | 99.25 | 0.44 | |
| 韓国総合株価指数 | 2481.69 | 27.74 | 1.13 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 719.92 | 16.12 | 2.29 | |
| ST指数 | 3823.01 | -3.46 | -0.09 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.75 | 0.05 | 0.07 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.70 | -0.46 | -0.63 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 76.20 | 0.24 | 0.32 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 210.13 | 0.23 | 0.11 | |
| ICE 軽油先物 | 712.50 | -4.25 | -0.59 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.22 | -0.03 | -0.98 | |
| ICE Natural Gas Future | 126.65 | -4.20 | -3.21 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 809.00 | 7.00 | 0.87 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.50 | 0.46 | 0.44 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2841.44 | -1.27 | -0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 32.14 | -0.03 | -0.08 | |
| CMX銅 | 436.15 | 0.80 | 0.18 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1011.70 | -0.70 | -0.07 |
＜US時間外＞
グーグル、7％安
◇上昇銘柄◇
AVNW(電子部品): 25年度の収益見通しは 4億3,000万～4億7,000 万ドル、コンセンサスは 4億3,632 万ドル
MRCY(防衛): 145人の人員削減計画発表で株価上昇、2Q調整後EPSは７セントに黒転
◇下落銘柄◇
INTA(ソフトウェア): 2Q調整後EPS,収益は増加も時間外で売り
GOOG(インターネットメディア) 4Qトラフィック獲得コスト（ＴＡＣ）を除いたベースの収入816.2億ドル、市場予想828.2億ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $119.11 | 0.46 | 21,310,600 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $112.63 | -6.87 | 16,622,251 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $189.70 | -16.67 | 10,421,703 |
| INTC | Intel Corporation | $19.25 | -0.03 | 10,203,980 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $33.55 | UNCH | 7,225,485 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $191.65 | -16.06 | 6,598,607 |
| AAPL | Apple Inc. | $232.15 | -0.65 | 5,404,131 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $102.94 | -0.89 | 4,467,194 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $238.70 | -3.36 | 3,406,172 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $8.21 | UNCH | 3,245,248 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AVNW | Aviat Networks, Inc. | $23.82 | 3.27 | 15.91 |
| MRCY | Mercury Systems Inc | $48.01 | 5.92 | 14.07 |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $110.00 | 8.61 | 8.49 |
| MAT | Mattel, Inc. | $19.48 | 1.41 | 7.80 |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $70.92 | 4.67 | 7.05 |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | $16.50 | 1.04 | 6.73 |
| NTRA | Natera, Inc. | $182.95 | 8.71 | 5.00 |
| KOD | Kodiak Sciences Inc | $6.05 | 0.28 | 4.85 |
| TTEC | TTEC Holdings, Inc. | $3.65 | 0.16 | 4.81 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $5.04 | 0.22 | 4.56 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| INTA | Intapp, Inc. | $63.80 | -9.70 | -13.20 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $189.77 | -16.61 | -8.05 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $191.50 | -16.20 | -7.80 |
| CVRX | CVRx, Inc. | $15.00 | -1.25 | -7.69 |
| BOOM | DMC Global Inc. | $7.80 | -0.51 | -6.24 |
| MTCH | Match Group, Inc. | $34.20 | -2.27 | -6.22 |
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | $3.53 | -0.23 | -6.12 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $52.77 | -3.35 | -5.97 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $112.71 | -6.78 | -5.68 |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | $7.31 | -0.38 | -4.94 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
9202(ANA) 昨日の決算発表後に3Q利益が市場予想届かずに下落、ADRでは買い優勢
6503(三菱電) 通期売上高を5.4兆円に上方修正、市場予想と同等
◇下落銘柄◇
4503(アステラス薬) モルガンスタンレーは目標株価を1600円に下げ（前回：1750円）
2875(東洋水産) みずほ証は目標株価を13000円に上げ（前回：12700円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9503 | 関西電力 | 1852.44 | 1715.5 | 136.94 | 7.98 |
| 8252 | 丸井グループ | 2730.81 | 2546.5 | 184.31 | 7.24 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3041.09 | 2841.5 | 199.59 | 7.02 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4546.20 | 4320 | 226.20 | 5.24 |
| 6370 | 栗田工業 | 5456.98 | 5259 | 197.98 | 3.76 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2235.28 | 2164.5 | 70.78 | 3.27 |
| 6503 | 三菱電機 | 2639.73 | 2561 | 78.73 | 3.07 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3133.71 | 3047 | 86.71 | 2.85 |
| 7731 | ニコン | 1708.88 | 1664.5 | 44.38 | 2.67 |
| 6471 | 日本精工 | 652.99 | 638.4 | 14.59 | 2.28 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9737.66 | 9525 | 212.66 | 2.23 |
| 7267 | ホンダ | 1417.12 | 1386.5 | 30.62 | 2.21 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1292.39 | 1267 | 25.39 | 2.00 |
| 4063 | 信越化 | 4652.71 | 4570 | 82.71 | 1.81 |
| 7911 | TOPPANHD | 4214.30 | 4144 | 70.30 | 1.70 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1812 | 鹿島 | 2349.51 | 2684 | -334.49 | -12.46 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 154.37 | 175 | -20.63 | -11.79 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1059.35 | 1130.5 | -71.15 | -6.29 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2804.90 | 2974.5 | -169.60 | -5.70 |
| 4503 | アステラス薬 | 1412.49 | 1485 | -72.51 | -4.88 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 730.17 | 766.5 | -36.33 | -4.74 |
| 2229 | カルビー | 2778.66 | 2904.5 | -125.84 | -4.33 |
| 6753 | シャープ | 896.89 | 930.4 | -33.51 | -3.60 |
| 2875 | 東洋水産 | 9041.45 | 9375 | -333.55 | -3.56 |
| 6465 | ホシザキ | 5333.48 | 5523 | -189.52 | -3.43 |
| 7201 | 日産自 | 392.87 | 406.7 | -13.83 | -3.40 |
| 7951 | ヤマハ | 1057.43 | 1088 | -30.57 | -2.81 |
| 7974 | 任天堂 | 10151.37 | 10400 | -248.63 | -2.39 |
| 4911 | 資生堂 | 2506.97 | 2563 | -56.03 | -2.19 |
| 4452 | 花王 | 6051.30 | 6178 | -126.70 | -2.05 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・ニデック、eAxleの反省 散らばる技術者をグループで共有
・スズキのインド製EV二輪、ホンダと一線 電池は固定式
・三菱ガス化学、水素供給へ欧米2社と提携 メタノール改質
▼日本証券新聞▼
・銀行 利上げの恩恵享受 三井住友FG 政策金利0.25％上昇ごと、年1000億円の増収
・電子部品セクターに関心 村田製作所、京セラ、来期に期待
・dely、上場来高値 ポイ活アプリ急成長で好決算
▼日刊工業新聞▼
・全固体電池性能向上 GSユアサ、車載用試作 30年めど実用化
・三菱重工、売上高5兆円 通期上方修正 ガスタービン・防衛伸長
・マツダ、メキシコ拡販 いすゞからOEM ピックアップ投入
▼化学工業日報▼
・リンテック 次世代太陽電池向け展開 低水蒸気透過率強み ハイガスバリアフィルム
・キッツ 水浄化システムを拡販 自治体・商業施設など的
・レアアース、下げ止まる
▼日経MJ▼
・グリスロで発見「いい街だね」 小さなカート 散策や交流の足に 自動運転導入しやすく
・「ワンピース」から学ぶイタリア人 インバウンド消費、24年8兆円突破 日本のサブカル 世界が「発見」
・マミーマート 生鮮・低価格両輪 ２業態、関東全域120店目標に
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は小幅高を想定する。昨晩の米国株市場は、主要3指数が揃って上昇。米国のメキシコとカナダに対する関税発動が1ヵ月延期されたことで、関税合戦が景気を冷え込ませるとの警戒感が後退した。本日の日本株は、昨晩の米国株高を受けて買い優勢でのスタートとなろうが、トランプ関税への警戒感は燻り続けよう。昨日は中国が報復関税やグーグルへの独禁法違反での調査の実施などを発表しているが、これまでのところ対応は抑制されている。引き続きトランプ大統領の発言に一喜一憂する展開が予想されるが、下落局面では好決算銘柄を中心に押し目買いスタンスで臨みたい。
〇トヨタが決算を発表予定
本日はトヨタ自動車が決算発表を予定している。日本を代表する企業の一社であり、好調な決算となれば投資家心理の改善に寄与しよう。通期会社計画の上方修正はコンセンサスであり、トランプ関税の不透明感がある中で、計画がどこまで引き上げられるかがポイントとなりそうだ。また、今後の生産台数の回復ペースにも注目が集まろう。トヨタ系列の自動車部品メーカーは、トヨタの生産台数回復の恩恵から来期好調な業績が期待され、株価の見直し余地は大きいとみる。
〇メガバンク3行の決算は揃って堅調
昨日は三菱UFJ（8306）が決算を発表し、メガバンク3行の決算が出揃った。3行共に上期の決算発表時に、通期会社計画の上方修正と増配、自社株買いの3点セットを実施していることから、3Qの決算発表にサプラズ感は乏しいが、揃って堅調な決算となった。通期純利益計画（三菱UFJは目標値）に対する進捗率は100％前後に達する。4Qには債券などの損失を計上するためとなっており、懸念は不要であろう。日銀は1月会合で利上げを決定したばかりであり、目先は金融政策の修正は予想されないが、1月会合の主な意見ではタカ派的な見方が示されており、銀行の良好な事業環境は今後も継続しよう。銀行株は中長期スタンスで注目したい。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203):「アウトパフォーム」に格上げ－マッコーリー・グループ
- 日産 (7201): きょうにも取締役会、ホンダからの子会社化提案拒否も－関係者
- ホンダと日産、経営統合協議を打ち切る可能性－朝日
- ＭＵＦＧ (8306): 10ー12月純利益4907億円－累計では通期計画にほぼ到達
- ファストリ (9983): １月国内ユニクロ既存店売上高+8.6％
- 任天堂 (7974): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 三菱電 (6503): 通期売上高予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- パナソニック (6752): 通期営業利益予想を据え置き
- 29年３月期にＲＯＥ10％以上目指す-固定費削減
- アステラ薬 (4503): ３Ｑ営業損失1,161.9億円、市場予想利益742.2億円
- イビデン (4062): 政策保有株式の50％以上縮減目指す、23－27年度
- 通期純利益予想上方修正、市場予想下回る
- ＮＴＮ (6472): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- クボタ (6326): 「中立」に格上げ、目標株価は1950円－ゴールドマン・サックス
- 住ＳＢＩ銀 (7163):「中立」に格下げ－ＪＰモルガン
- 川崎船 (9107): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
- 五十嵐武宣専務執行役員が社長に昇格、明珍社長は会長に
- ＪＡＬ (9201): ３Ｑ純利益、市場予想上回る
- 三越伊勢丹 (3099): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 阪急阪神Ｈ (9042): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- 横河電 (6841): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ＴＩＳ (3626): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 日鉄ソリュ (2327): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ＪＲ九州 (9142): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ＡＬＳＯＫ (2331): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ニチレイ (2871): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ビプロジー (8056): 通期売上高予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- 群馬銀 (8334): 連 3Q 税前 +32.9% 450億6000万円
- 東精密 (7729): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- プロト (4298): フォーサイトがＴＯＢ、１株2100円
- 連 3Q 営利 +10.1% 68億3000万円
- ＧＭＯＦＨ (7177): 連 通期 営利 -38.2% 89億3000万円
- 目標配当性向を65％以上に引き上げ、従来50％以上
- サンバイオ (4592): 通期純損失予想27.4億円、従来予想損失33.6億円
＜本日の予定＞
【国内】
・2024年12月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・２月の日銀当座預金増減要因見込み（８：50）
・４～12月期決算＝フジＨＤ、ダイキン、コンコルディ、トヨタ、バンナムＨＤ、丸紅、野村、郵船、ＫＤＤＩ
・東証グロース上場＝技術承継機構
【海外】
・ジェファーソン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が講演（９：30）
・１月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・インドネシアの10～12月期国内総生産（ＧＤＰ）
・１月のオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）全米雇用リポート（22：15）
・12月の米貿易収支（22：30）
・１月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（６日０：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、６日０：30）
・ボウマンＦＲＢ理事が講演（６日５：00）
・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演（６日９：30）
・10～12月期決算＝アーム・ホールディングス、クアルコム、ウォルト・ディズニー
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 11:00 | 2395 | 新日科学 | 15:00 | 6643 | 戸上電 | 15:30 | 7472 | 鳥羽洋行 | ||
| 11:00 | 8002 | 丸 紅 | 15:00 | 6674 | GSユアサ | 15:30 | 7701 | 島津製 | ||
| 12:00 | 4626 | 太陽ＨＤ | 15:00 | 6769 | ザイン | 15:30 | 7817 | パラベッド | ||
| 12:00 | 6366 | 千代建 | 15:00 | 7004 | カナデビア | 15:30 | 7979 | 松 風 | ||
| 12:00 | 8346 | 東邦銀 | 15:00 | 7297 | カーメイト | 15:30 | 8150 | 三信電 | ||
| 12:00 | 9101 | 郵 船 | 15:00 | 8208 | エンチョー | 15:30 | 8338 | 筑波銀行 | ||
| 12:30 | 3407 | 旭化成 | 15:00 | 8425 | ミズホリース | 15:30 | 8354 | ふくおか | ||
| 13:00 | 2226 | 湖池屋 | 15:00 | 9852 | CBグループ | 15:30 | 8604 | 野村ＨＤ | ||
| 13:00 | 2897 | 日清食HD | 15:30 | 1420 | サンヨーH | 15:30 | 9001 | 東 武 | ||
| 13:00 | 4202 | ダイセル | 15:30 | 165A | SBIレオス | 15:30 | 9010 | 富士急 | ||
| 13:00 | 4396 | システムサポH | 15:30 | 2307 | クロスキャット | 15:30 | 9090 | AZ-COM丸 | ||
| 13:00 | 6832 | アオイ電子 | 15:30 | 2613 | Ｊオイル | 15:30 | 9619 | イチネンHD | ||
| 13:00 | 8075 | 神鋼商 | 15:30 | 2801 | キッコーマン | 15:30 | 9699 | ニシオHD | ||
| 13:00 | 9057 | 遠州トラック | 15:30 | 2926 | 篠崎屋 | 15:30 | 9928 | ミロク情報 | ||
| 13:00 | 9303 | 住友倉 | 15:30 | 3232 | 三交GHD | 15:31 | 6180 | GMOメディア | ||
| 14:00 | 1965 | テクノ菱和 | 15:30 | 3553 | 共和レザ | 15:40 | 6962 | 大真空 | ||
| 14:00 | 3577 | 東海染 | 15:30 | 3690 | イルグルム | 15:45 | 9433 | ＫＤＤＩ | ||
| 14:00 | 4409 | 東邦化 | 15:30 | 4208 | ＵＢＥ | 16:00 | 2136 | ヒップ | ||
| 14:00 | 4826 | ＣＩＪ | 15:30 | 4483 | ＪＭＤＣ | 16:00 | 2425 | ケアサービス | ||
| 14:00 | 5331 | ノリタケ | 15:30 | 4676 | フジHD | 16:00 | 3059 | ヒラキ | ||
| 14:00 | 6141 | DMG森精 | 15:30 | 4800 | オリコン | 16:00 | 3636 | 三菱総研 | ||
| 14:00 | 7296 | エフ・シー・シー | 15:30 | 4847 | インテリW | 16:00 | 4351 | 山田債権 | ||
| 14:00 | 7506 | ハウスローゼ | 15:30 | 4928 | ノエビアHD | 16:00 | 4471 | 三洋化 | ||
| 14:00 | 7971 | 東 リ | 15:30 | 4968 | 荒川化学 | 16:00 | 4558 | 中京医薬 | ||
| 14:00 | 8242 | H2Oリテイル | 15:30 | 4972 | 綜研化学 | 16:00 | 4559 | ゼリア新薬 | ||
| 14:00 | 8424 | 芙蓉リース | 15:30 | 5214 | 日電硝 | 16:00 | 5726 | 大阪チタ | ||
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