【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、情報技術が反落。NVDAは午後に下げを拡大し、-8.5%で終了、200日移動平均を割り込んだ。前日12%高となった、サーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)も-16.0%。公益はAI投資拡大を背景にラリーした独立系が大幅安。コミュニケーション・サービスは、Alphabet (GOOGL)-2.5%、Meta Platforms(META)-2.3%。一方で金融は朝から保険中心に堅調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 43239.50 | -193.62 | -0.45 |
| ナスダック 総合指数 | 18544.42 | -530.84 | -2.78 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4686.75 | -304.07 | -6.09 | |
| S&P 500種 | 5861.57 | -94.49 | -1.59 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8756.21 | 24.75 | 0.28 |
| ドイツ DAX指数 | 22550.89 | -243.22 | -1.07 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5472.56 | -55.43 | -1.00 | |
| CAC40指数 | 8102.52 | -41.40 | -0.51 | |
| スペイン IBEX35指数 | 13270.60 | -61.40 | -0.46 | |
| スイス SMI指数 | 12958.34 | -84.17 | -0.65 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 38622.84 | -601.87 | -1.53 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4274.39 | -128.03 | -2.91 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 10865.11 | 43.99 | 0.41 | |
| アムステルダム AEX指数 | 925.91 | -6.18 | -0.66 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4447.31 | -28.75 | -0.64 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2172.04 | -10.08 | -0.46 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10449.30 | -123.81 | -1.17 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1415.16 | -8.66 | -0.61 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2741.95 | -20.55 | -0.74 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 23718.29 | -69.64 | -0.29 |
| 中国 上海総合指数 | 3388.06 | 7.85 | 0.23 | |
| 加権指数 | 23053.18 | -349.37 | -1.49 | |
| 韓国総合株価指数 | 2621.75 | -19.34 | -0.73 | |
| コスダック指数 | 770.85 | -0.56 | -0.07 | |
| ST指数 | 3921.19 | 13.14 | 0.34 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 70.35 | 1.73 | 2.52 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.12 | 1.50 | 2.19 | |
| ICEブレント原油先物 | 73.80 | 1.27 | 1.75 | |
| NY改ガソリン先物 | 199.66 | 4.77 | 2.45 | |
| ICE 軽油先物 | 699.25 | 17.00 | 2.49 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.93 | -0.03 | -0.63 | |
| ICE Natural Gas Future | 107.12 | 8.31 | 8.41 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 807.00 | 1.50 | 0.19 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 103.55 | -0.79 | -0.76 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2877.35 | -0.17 | -0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 31.28 | -0.58 | -1.82 | |
| CMX銅 | 461.85 | 3.20 | 0.70 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 957.70 | -18.90 | -1.94 |
＜US時間外＞
決算銘柄中心の動き、下落率上位は軒並み10％超の下落
◇上昇銘柄◇
EXFY(ソフトウェア): 第4四半期の収益は予想を上回り、収益は3700万ドル、前年比+5.1%、予想は3610万ドル
PGNY(ヘルスケア): 収益予測は予想を上回り、収益は11.8億ドルから12.3億ドルになると見込まれ、予想は11.6億ドル
◇下落銘柄◇
DLO(その他金融): 4QのEPSは予想を下回り、EPSは10セント、予想は15セント
AMPH(特殊・ジェネリック医薬品): 4Qの調整後EPSは予想を下回り、調整後EPSは92セントで前年同期比88セント、予想は94セント
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $120.64 | 0.49 | 16,963,234 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $10.12 | 0.91 | 8,877,036 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $42.84 | -0.11 | 5,848,467 |
| IQ | iQIYI, Inc. | $2.14 | -0.02 | 5,368,158 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $33.74 | 0.13 | 3,597,571 |
| INTC | Intel Corporation | $23.20 | 0.11 | 3,274,144 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $279.36 | -2.58 | 3,006,436 |
| PEPG | PepGen Inc. | $2.81 | 0.38 | 3,002,252 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $64.10 | 0.29 | 2,919,832 |
| AAPL | Apple Inc. | $237.37 | 0.07 | 2,893,878 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| EXFY | Expensify, Inc. | $3.82 | 0.60 | 18.94 |
| PGNY | Progyny, Inc. | $26.90 | 4.02 | 17.57 |
| PEPG | PepGen Inc. | $2.81 | 0.38 | 15.64 |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | $15.44 | 1.97 | 14.63 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $10.12 | 0.91 | 9.88 |
| FOXF | Fox Factory Holding Corp. | $27.98 | 2.50 | 9.81 |
| COLL | Collegium Pharmaceutical, Inc. | $30.50 | 2.08 | 7.32 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $75.19 | 4.46 | 6.31 |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | $7.60 | 0.43 | 6.00 |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $298.90 | 16.55 | 5.86 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| DLO | DLocal Limited | $11.23 | -2.52 | -18.33 |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $4.35 | -0.91 | -17.30 |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | $34.65 | -5.61 | -13.93 |
| DH | Definitive Healthcare Corp. | $4.25 | -0.67 | -13.62 |
| NTAP | NetApp, Inc. | $102.30 | -15.92 | -13.47 |
| BCG | Binah Capital Group, Inc. | $2.51 | -0.35 | -12.52 |
| GSAT | Globalstar, Inc. | $19.00 | -2.56 | -11.87 |
| AVPT | AvePoint, Inc. | $15.05 | -2.02 | -11.85 |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $5.80 | -0.75 | -11.45 |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $28.00 | -3.49 | -11.08 |
＜日本株ADR＞
SOX 6％安で半導体関連軟調
◇上昇銘柄◇
7276(小糸製) 株主優待制度を新設。配当+優待（QUOカード）で利回り3.4％
4536(参天薬) JPモルガンが目標株価を2200円に引き下げ（前回：2400円）
◇下落銘柄◇
6857(アドテスト) 日本マイクロニクスと戦略パートナーシップ契約、一部株式を取得予定
4307(NRI) ゴールドマンが「Hold」に格下げ、目標株価は据え置き（5300円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8591 | オリックス | 15325.01 | 3097 | 12,228.01 | 394.83 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3391.25 | 3128 | 263.25 | 8.42 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4853.20 | 4583 | 270.20 | 5.90 |
| 7276 | 小糸製 | 2038.64 | 1941 | 97.64 | 5.03 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 392.45 | 374.8 | 17.65 | 4.71 |
| 2875 | 東洋水産 | 9364.87 | 9074 | 290.87 | 3.21 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2605.15 | 2546.5 | 58.65 | 2.30 |
| 2229 | カルビー | 2929.89 | 2865 | 64.89 | 2.27 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1290.74 | 1266 | 24.74 | 1.95 |
| 8309 | 三井住友トラストＧ | 3954.46 | 3888 | 66.46 | 1.71 |
| 4536 | 参天製薬 | 1426.00 | 1406 | 20.00 | 1.42 |
| 7762 | シチズン時計 | 913.72 | 902 | 11.72 | 1.30 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2228.88 | 2202.5 | 26.38 | 1.20 |
| 4676 | フジＨＤ | 2528.46 | 2506.5 | 21.96 | 0.88 |
| 9503 | 関西電力 | 1752.54 | 1737.5 | 15.04 | 0.87 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 733.97 | 801.3 | -67.33 | -8.40 |
| 3405 | クラレ | 1787.49 | 1908.5 | -121.01 | -6.34 |
| 6857 | アドバンテス | 8527.54 | 8897 | -369.46 | -4.15 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8451.15 | 8808 | -356.85 | -4.05 |
| 6762 | ＴＤＫ | 1608.74 | 1676.5 | -67.76 | -4.04 |
| 7731 | ニコン | 1523.36 | 1585.5 | -62.14 | -3.92 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1012.58 | 1051 | -38.42 | -3.66 |
| 7951 | ヤマハ | 1081.48 | 1122.5 | -41.02 | -3.65 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1160.87 | 1203.5 | -42.63 | -3.54 |
| 7202 | いすゞ自 | 1939.78 | 2011 | -71.22 | -3.54 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4556.88 | 4724 | -167.12 | -3.54 |
| 6753 | シャープ | 956.26 | 990 | -33.74 | -3.41 |
| 6146 | ディスコ | 40533.17 | 41900 | -1366.83 | -3.26 |
| 4506 | 住友ファーマ | 716.00 | 740 | -24.00 | -3.24 |
| 4307 | ＮＲＩ | 5124.32 | 5295 | -170.68 | -3.22 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・「写真は本物」、カメラが証明 ソニーがAIフェイクと識別
・ブラジル、バイオ燃料の混合率拡大 日本の輸入に追い風
・「マツダ2」と「マツダ6」、欧州で販売終了 規制対応難しく
▼日本証券新聞▼
・エヌビディア 市場予想を超過 足元のAI需要は旺盛 決算通過で一安心 フジクラ、SPEなどに買い戻し
・IT・ソフトに資金シフト SCSK、セクター大手に昇格の可能性
・日郵政「売り出し」＆「TOB」 さらなる自社株買い実施も
▼日刊工業新聞▼
・厚労省 後発薬、品目統合促す 事務処理1.5カ月に短縮
・日本ガイシ、独社買収 432億円 サブナノ膜拡充
・栗林商船、設備投資160億円 新中計 内航増便で増益へ
▼化学工業日報▼
・フルヤ金属 半導体材に100億円投資 千歳の新工業 当初計画から大幅増
・遮熱用アルミ顔料 黒色メタリック開発 東洋アルミ 車用中心に開拓 LiDARで検知しやすく
・フッ素コート技術 ダイキン、米で多用途展開 光導波路や車載に的 低屈折・防汚性など訴求
▼日経MJ▼
・パルコ文化ゲームで化ける 舞台化やIP、展覧会は海外からも集客 2割がエンタメ人材、店と連動
・「界隈ファースト」開拓のカギ 広告・販促「親和性あるジャンル」に照準 博報堂など調査・分析 新興はまず集中・特化で
・大井競馬場、エンタメで再整備 開催日以外も稼ぐ スポーツやイベント施設
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は軟調となりそうだ。昨晩の米主要3指数は揃って下落した。なかでもハイテク株の下げが大きく、SOX指数は約6%の下落となった。NVDAやTSMCは昨日200日MAを割り込んでおり、半導体株の先行き不透明感が続きそうだ。本日の日本株は半導体を中心に軟調推移を想定する。夜間の日経先物は700円超の下げとなっており、朝方はサヤ寄せする動きで、下値目途は37,500円を想定する。日本株は引き続き内需株やディフェンシブ株、配当株に注目したい。
〇3月相場も神経質な展開に
日経平均は昨日までに月初来3.3％安で、2ヵ月連続でマイナスとなる公算が大きい。3月相場入りする来週は、国内はイベントに乏しいが、米国ではISM製造業景況指数（5日）や雇用統計（7日）の発表を控える。足元ではドル円は揉み合いとなっているが、来週は経済指標を受けたドル円の反応を注視したい。また、改めて3月4日に発動とした対メキシコ、カナダへの関税や、近く発動するとしている欧州への関税動向にも引き続き警戒されるとみられ、3月も神経質な展開となりそうだ。
〇日本のコンテンツもメガシンカ
グローバルで評価されるコンテンツやIPを保有する企業への注目が続いている。トランプ関税への不透明感が長引く中、コンテンツは日本の新たな輸出産業として期待が高まっており、注目が続こう。昨晩はポケモンデーを記念し、例年シリーズの最新情報が公開される、「ポケモンプレゼンツ」が配信された。同時接続人数は90万人超と、ポケモンの最新コンテンツへの注目度の高さが窺えた。配信では、事前に予想されていた「ポケモンレジェンズZA」の続報に加え、「ポケポケ」の新たな拡張パックや、スマホとSwitchで遊べる新作タイトル「ポケモンチャンピオンズ」が発表された。特に、「ポケポケ」はダウンロード数が1億ユーザーを突破したことも発表され、素直に好感されそうだ。任天堂やDeNAへの注目が続こう。また、カプコンからは、本日モンハンの最新作が発売される。足元の株価は材料出尽くしから調整含みだが、今後、堅調な販売動向が確認されれば業績拡大への安心感に繋がろう。
＜材料銘柄＞
- ゆうちょ銀 (7182): 日本郵政がゆうちょ銀株を売り出しへ、6300億円規模
- ＭＵＦＧ (8306): 三菱モルガン、来年４月入社の初任給30万5000円に－３年連続引き上げ
- ＮＲＩ (4307): 「中立」に格下げ、目標株価は5300円－ゴールドマン・サックス
- イビデン (4062): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- アサヒＧＨ (2502): 「買い」に格上げ、目標株価は2200円－Phillip Secs
- フジＨＤ (4676): 日枝久氏が経営諮問委員を辞任－27日付
- スタンレー (6923): 「中立」に格下げ、目標株価は2500円－ＪＰモルガン
- 住友電工 (5802):「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- 住友林業 (1911):「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 北陸電力 (9505): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ガイシ (5333): 独ＤＫＮＭを子会社化へ－２億7000万ユーロで
- 「買い」に格上げ、目標株価は2150円－みずほ証券
- 明電舎 (6508): 配当予想修正
- ＵＡＣＪ (5741): 配当予想修正
- カカクコム (2371):「ホールド」に格下げ、目標株価は2320円－ジェフリーズ
- オプンＵＧ (2154):通期 連 業績予想修正
- ＰＳコンス (1871): 通期 連 業績予想修正
- わかもと製薬 (4512): 英ＡＶＩが株所有、保有目的に重要提案行為の可能性
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・２月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・１月の鉱工業生産（速報値、経産省、８：50）
・１月の商業動態統計（経産省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・１月の自動車輸出実績（自工会、13：00）
・１月の住宅着工統計（国交省、14：00）
・東証グロース上場＝ＴＥＮＴＩＡＬ
【海外】
・台湾市場が休場
・インドの2024年10～12月期国内総生産（ＧＤＰ）
・１月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、22：30）
・２月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、23：45）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 3031 | ラクーンHD | – | 4627 | ナトコ | – | 4707 | キタック | ||
| – | 3329 | 東和フード |