【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、情報技術が下落。サーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)-5.9%、Nvidia(NVDA)-2.8%、Apple(AAPL)-3.4%。一般消費財・サービスは、Tesla(TSLA)がフランスでの1月の新規登録台数が急減したことを嫌気されて-5.2%。PulteGroup(PHM)やLennar(LEN)ら住建も、木材などの価格が関税賦課で大幅上昇するとの懸念で下落した。資本財・サービスは、関税を理由にアナリストが投資判断を引き下げたFedEx(FDX)が-6.6%でセクターの下げを主導。一方で、生活必需品は食品小売りや消費財中心に上昇。他にも公益やヘルスケアらディフェンシブはプラスとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44421.91 | -122.75 | -0.28 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19391.96 | -235.48 | -1.20 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4924.81 | -91.04 | -1.82 | |
| S&P 500種 | 5994.57 | -45.96 | -0.76 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8583.56 | -90.40 | -1.04 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 21428.24 | -303.81 | -1.40 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5217.91 | -68.96 | -1.30 | |
| CAC40指数 | 7854.92 | -95.25 | -1.20 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 12205.80 | -163.10 | -1.32 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12546.77 | -50.32 | -0.40 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 36218.98 | -252.77 | -0.69 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4129.43 | -38.71 | -0.93 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10044.24 | -161.63 | -1.58 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 916.27 | -5.67 | -0.62 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4273.75 | -52.30 | -1.21 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2037.08 | -29.86 | -1.44 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9952.83 | -94.29 | -0.94 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1411.20 | -16.67 | -1.17 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2632.64 | -37.90 | -1.42 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20217.26 | -7.85 | -0.04 |
| 中国 上海総合指数 | 3250.60 | -2.03 | -0.06 | |
| 加権指数 | 22694.71 | -830.70 | -3.53 | |
| 韓国総合株価指数 | 2453.95 | -63.42 | -2.52 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 703.80 | -24.49 | -3.36 | |
| ST指数 | 3826.47 | -29.35 | -0.76 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 73.16 | 0.63 | 0.87 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.33 | -0.20 | -0.28 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 75.49 | -0.18 | -0.24 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 211.77 | 5.89 | 2.86 | |
| ICE 軽油先物 | 709.25 | -2.00 | -0.28 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.35 | 0.31 | 10.12 | |
| ICE Natural Gas Future | 130.85 | 0.31 | 0.24 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 809.00 | 7.00 | 0.87 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 104.25 | -0.03 | -0.03 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2814.65 | -0.56 | -0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 31.60 | 0.29 | 0.94 | |
| CMX銅 | 430.55 | 2.65 | 0.62 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1002.50 | -41.20 | -3.95 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
PLTR(ソフトウェア): 良好な決算を背景に14％高。4Q EPS 14c(予想:11c)、2025年度予想もコンセンサス上
◇下落銘柄◇
SYNA(半導体素子): 2Q決算良好も、CEO辞任を嫌って時間外で6％程度の下落
WWD(航空機): 1Q収益が期待外れだったため下落,純売上高 7 億 7,270 万ドル、前年比 -1.8%、推定 7億 7,820 万ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $101.80 | 18.06 | 27,620,126 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $118.25 | 1.59 | 13,720,162 |
| AAPL | Apple Inc. | $229.10 | 1.09 | 6,970,892 |
| INTC | Intel Corporation | $19.44 | 0.06 | 5,185,298 |
| GERN | Geron Corporation | $2.88 | 0.03 | 5,073,661 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $202.52 | 1.29 | 2,989,556 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $390.29 | 6.61 | 2,530,112 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $33.19 | UNCH | 2,270,774 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $61.06 | 0.02 | 2,190,915 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $239.00 | 1.58 | 1,897,701 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $101.80 | 18.06 | 21.57 |
| YMAB | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | $6.18 | 0.38 | 6.55 |
| BOWN | Bowen Acquisition Corp | $5.10 | 0.30 | 6.25 |
| LILAK | Liberty Latin America Ltd. | $6.36 | 0.36 | 6.00 |
| TRML | Tourmaline Bio, Inc. | $16.40 | 0.86 | 5.53 |
| MRUS | Merus N.V. | $41.59 | 1.98 | 5.00 |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | $4.83 | 0.23 | 5.00 |
| ADEA | Adeia Inc. | $13.28 | 0.63 | 4.98 |
| GRAL | GRAIL, Inc. | $30.27 | 1.43 | 4.97 |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | $22.42 | 1.06 | 4.96 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SYNA | Synaptics Incorporated | $80.00 | -5.05 | -5.94 |
| INGN | Inogen, Inc | $10.90 | -0.57 | -4.97 |
| TITN | Titan Machinery Inc. | $17.17 | -0.64 | -3.59 |
| WWD | Woodward, Inc. | $182.50 | -5.40 | -2.87 |
| AVNW | Aviat Networks, Inc. | $18.99 | -0.56 | -2.86 |
| ALT | Altimmune, Inc. | $6.27 | -0.16 | -2.63 |
| ROOT | Root, Inc. | $103.44 | -2.75 | -2.60 |
| DAKT | Daktronics, Inc. | $15.66 | -0.39 | -2.47 |
| NYMT | New York Mortgage Trust, Inc. | $5.87 | -0.12 | -2.00 |
| PLCE | Children’s Place, Inc. (The) | $8.99 | -0.17 | -1.91 |
＜日本株ADR＞
上昇銘柄多い、昨日の日本市場は売られ過ぎ？？
◇上昇銘柄◇
6849(日本光電) 1月の自社株買い実績公表。62.7万株は同期間内における市場内取引の8.4％相当
4272(日化薬) 3Q営業利益181.1億円、前年同期比+340％
◇下落銘柄◇
8830(住友不動産) 1月の自社株買い実績公表。187.2万株は同期間内における市場内取引の6.1％相当
6963(ローム) 3Q営業利益は赤字転落 -110.8億円（市場予想：-49.1億円)
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6849 | 日本光電 | 2473.77 | 2193.5 | 280.27 | 12.78 |
| 4272 | 日化薬 | 1309.44 | 1219 | 90.44 | 7.42 |
| 5801 | 古河電気工業 | 7367.53 | 6870 | 497.53 | 7.24 |
| 4183 | 三井化学 | 3443.86 | 3310 | 133.86 | 4.04 |
| 9503 | 関西電力 | 1798.54 | 1729.5 | 69.04 | 3.99 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 413.26 | 398.6 | 14.66 | 3.68 |
| 7164 | 全国保証 | 5655.66 | 5463 | 192.66 | 3.53 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1115.96 | 1078 | 37.96 | 3.52 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4461.53 | 4320 | 141.53 | 3.28 |
| 6971 | 京セラ | 1629.83 | 1578.5 | 51.33 | 3.25 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1300.46 | 1261.5 | 38.96 | 3.09 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 789.76 | 770.2 | 19.56 | 2.54 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1905.34 | 1859.5 | 45.84 | 2.47 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2673.82 | 2613 | 60.82 | 2.33 |
| 9022 | ＪＲ東海 | 2950.11 | 2883 | 67.11 | 2.33 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8830 | 住友不動産 | 4776.51 | 5352 | -575.49 | -10.75 |
| 2267 | ヤクルト | 2625.07 | 2776.5 | -151.43 | -5.45 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1072.63 | 1132.5 | -59.87 | -5.29 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 2928.44 | 3087 | -158.56 | -5.14 |
| 2229 | カルビー | 2798.42 | 2919.5 | -121.08 | -4.15 |
| 6963 | ローム | 1419.33 | 1472.5 | -53.17 | -3.61 |
| 6753 | シャープ | 888.44 | 921.1 | -32.66 | -3.55 |
| 4506 | 住友ファーマ | 685.68 | 710 | -24.32 | -3.43 |
| 3405 | クラレ | 2105.52 | 2175.5 | -69.98 | -3.22 |
| 2875 | 東洋水産 | 8902.95 | 9175 | -272.05 | -2.97 |
| 5019 | 出光興産 | 1006.07 | 1034.5 | -28.43 | -2.75 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2327.89 | 2390 | -62.11 | -2.60 |
| 6370 | 栗田工業 | 5043.51 | 5157 | -113.49 | -2.20 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2080.15 | 2120 | -39.85 | -1.88 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4418.97 | 4450 | -31.03 | -0.70 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・OpenAIも無料で推論モデル DeepSeek発、AI競争大転換
・医療容器を水平リサイクル シスメックス、自ら洗浄・粉砕
・TOTO、半導体装置向け部材が開花 原点は宇宙にあり
▼日本証券新聞▼
・7日に石破首相が会談 防衛、LNGなどマーク
・日立、通期予想を増額 エネルギー、IT関連好調
・イエローハット、上場来高値 中計、株主還元の強化など好感
▼日刊工業新聞▼
・IDEC、米に新拠点 100億円投資 生産,物流,開発集約
・タクマ、バイオ発電受注 新潟,上越で27年運転開始
・川重、岐阜工場再編 ヘリ,防衛装備品拡充
▼化学工業日報▼
・ダイキン工業 米に半導体向け分析拠点 フッ素樹脂など投資検討
・宇部マテリアルズ PFAS吸着剤を開発 CO₂排出係数 活性炭以下に
・東ソー・計測事業 ADC・核酸医薬に特化 分析カラムなど拡充
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、戻りを試す展開となりそうだ。昨日の日経平均は1,000円超の下落となったが、対カナダ・メキシコ関税の1ヵ月延期を受けて、売り方の買い戻しが先行しよう。米国では決算発表が本格化するなか、S&P500採用企業の24年10-12月期EPSは前年同期比11.5％増となっている。7-9月期は同9.1％増であったほか、約1ヵ月前の事前予想は9.6％増であり、上振れ傾向が顕著となっている。また、昨晩発表された米1月ISM製造業景況指数が22年9月以来の高水準となるなど、堅調な米景気や企業業績が日本株の追い風にもなりそうだ。
〇意外に冷静な米債券市場
昨日は日経平均の大幅下落に伴い、日経平均ボラティリティ・インデックス（日経VI）が24ポイント台まで急上昇した。また、米国でも昨晩はVIX指数が大幅に上昇し、株式市場のボラティリティが高まっている。ただ、先週のDeepSeekショックやトランプ関税の報道があったにも関わらず、「パニック売り」とは程遠い水準だ。また、米債券市場の恐怖指数であるMOVE指数についても、足元では意外に落ち着いた推移となっている。トランプ関税によってインフレ懸念が再燃し、長期金利が急騰する展開が米債券市場におけるリスクシナリオとみられるが、この様な懸念は現時点で高まっていない。当面も引き続き、「トランプ劇場」によって株式市場が短期的に波乱含みとなる場面はあろうが、米債券市場の動向なども横目に見ながら冷静に対応していきたい。
〇サステナブルに稼ぐネット関連株に注目
物色面では、サステナブルに稼ぐネット関連株に注目したい。従来のネット関連株は高成長・急成長がウリであった半面、その後の成長鈍化が株価の急落につながった。他方、足元でサイバーエージェントはABEMA事業の黒字化によって、将来的に安定収益を確保できるとの期待が高まっている。その他、MonotaROやZOZOは今回の決算発表において、独自のプラットフォームを活用しながら、安定的に稼ぐ体質が改めて確認された。これらの企業は業績に対する為替変動の影響も小さいとみられ、今後もサステナブルに稼ぐ安心感が株価の支えになるとみる。
＜材料銘柄＞
- みずほＦＧ (8411): 10－12月の純利益2892億円－累計では通期計画上回る
- 村田製 (6981): 通期営業利益予想据え置き、市場予想下回る
- ＭＵＦＧ (8306): 三菱ＵＦＪ証ＨＤ、10－12月期純利益は３割減の94億円－海外苦戦
- 三菱商 (8058): 洋上風力３海域で事業性を再評価
- ＪＴ (2914): 紙たばこ「キャメル・クラフト」などの値上げを申請－５月予定
- ホンダ (7267): １月米自動車販売+3.8％
- 日本製鉄 (5401): ＵＳスチールと準備書面を提出－買収阻止決定の無効求める
- 京セラ (6971): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 26年３月期に2000億円程度の自己株取得を計画
- ＡＮＡ (9202): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- ボーイング納入予定のうち７機が26年度にずれ込む見通し
- 大塚商会 (4768):通期営業利益予想、市場予想とほぼ同じ
- 島津製 (7701): 「アンダーウエート」に格下げ－モルガンＳ
- 安川電 (6506): 「中立」に格下げ、目標株価は4400円－大和証券
- 三菱自 (7211): 三菱自:通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 三菱自社長、ホンダ・日産への合流は２月中旬に判断－遅れる可能性も
- ヒロセ電機 (6806): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ローム (6963): ３Ｑ営業損失101.1億円、市場予想損失49.1億円
- ヤマハ発 (7272): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- スズキ (7269): 「ジムニー５ドア」、国内で受注一時中止－計画上回る５万台の注文
- 味の素 (2802): ９Ｍ事業利益1,382.0億円
- 中部電力 (9502): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ヤマトＨＤ (9064): 通期売上高予想上方修正、市場予想上回る
- ＪＲ東日本 (9020): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ＪＲ東海 (9022): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- 信越化 (4063): 「中立」に格下げ、目標株価は5100円－岡三証券
- 花王 (4452): 「買い」に格上げ、目標株価は7000円－ジェフリーズ
- 寿スピリッツ (2222): 連 3Q 営利 +15.4% 135億5000万円
- あおぞら銀 (8304): 10－12月は黒字転換－米不動融資「大きな懸念なし」
- アンリツ (6754): 「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・１月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・１月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・１月の国内ユニクロ既存店売上高（15：30以降）
・2024年４～12月期決算＝三越伊勢丹、イビデン、アステラス、住友電、三菱電、パナソニックＨＤ、三菱重、任天堂、三井物、住友商、三菱ＵＦＪ、川崎汽、ＪＡＬ
【海外】
・中国（上海・深セン）市場が休場
・12月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、５日０：00）
・12月の米製造業受注（５日０：00）
・ジェファーソン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が講演（５日９：30）
・10～12月期決算＝アルファベット、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）、アムジェン、ファイザー、メルク
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 10:00 | 4298 | プロトコーポ | 15:00 | 6622 | ダイヘン | 15:30 | 8334 | 群馬銀 | ||
| 11:00 | 6417 | SANKYO | 15:00 | 6752 | パナソニックH | 15:30 | 8362 | 福井銀 | ||
| 12:00 | 2768 | 双 日 | 15:00 | 6879 | IMAGICAG | 15:30 | 8386 | 百十四 | ||
| 12:00 | 8031 | 三井物 | 15:00 | 7521 | ムサシ | 15:30 | 8841 | テーオーシー | ||
| 12:00 | 8173 | 上新電 | 15:00 | 7859 | アルメディオ | 15:30 | 9107 | 川崎船 | ||
| 12:00 | 9913 | 日邦産 | 15:00 | 7985 | ネポン | 15:30 | 9201 | ＪＡＬ | ||
| 13:00 | 3941 | レンゴー | 15:00 | 8056 | BIPROGY | 15:30 | 9849 | 共同紙 | ||
| 13:00 | 4183 | 三井化学 | 15:00 | 8367 | 南都銀 | 15:30 | 9955 | ヨンキュウ | ||
| 13:00 | 6741 | 日信号 | 15:00 | 8772 | アサックス | 15:31 | 7177 | GMOFHD | ||
| 13:00 | 7105 | 三菱ロジ | 15:00 | 9042 | 阪急阪神 | 16:00 | 2397 | DNAチップ | ||
| 13:00 | 7231 | トピー | 15:00 | 9142 | ＪＲ九州 | 16:00 | 3666 | テクノスJPN | ||
| 13:00 | 8053 | 住友商 | 15:00 | 9324 | 安田倉庫 | 16:00 | 4722 | フューチャー | ||
| 13:00 | 8065 | 佐藤商 | 15:30 | 2327 | NSSOL | 16:00 | 5384 | フジミインコ | ||
| 13:30 | 7011 | 三菱重 | 15:30 | 2676 | 高千穂交 | 16:00 | 5446 | 北越メタル | ||
| 14:00 | 5832 | ちゅうぎ | 15:30 | 2871 | ニチレイ | 16:00 | 5697 | サンユウ | ||
| 14:00 | 7451 | 三菱食品 | 15:30 | 3099 | ミツコシイセタン | 16:00 | 6035 | IRJ HD | ||
| 14:00 | 7565 | 万世電機 | 15:30 | 3433 | トーカロ | 16:00 | 6908 | イリソ電子 | ||
| 14:00 | 7883 | サンメッセ | 15:30 | 3626 | ＴＩＳ | 16:00 | 7224 | 新明和 | ||
| 14:00 | 8059 | 第一実 | 15:30 | 3844 | コムチュア | 16:00 | 8306 | 三菱UFJ | ||
| 14:00 | 8163 | SRSHD | 15:30 | 3908 | コラボス | 16:00 | 9351 | 東洋埠頭 | ||
| 14:00 | 8542 | トマト銀 | 15:30 | 4503 | アステラス薬 | 16:00 | 9376 | ユーラシア | ||
| 14:00 | 8860 | フジ住 | 15:30 | 4617 | 中国塗 | 17:00 | 6715 | ナカヨ | ||
| 14:00 | 9347 | 日管財HD | 15:30 | 5476 | 高周波 | – | 2937 | サンクゼール | ||
| 15:00 | 1814 | 大末建 | 15:30 | 5821 | 平河ヒューテ | – | 4062 | イビデン | ||
| 15:00 | 2331 | ALSOK | 15:30 | 5909 | コロナ | – | 4310 | Ｄ Ｉ | ||
| 15:00 | 2810 | ハウス食G | 15:30 | 6503 | 三菱電 | – | 4732 | ユー・エス・エス | ||
| 15:00 | 3024 | クリエイト | 15:30 | 6652 | ＩＤＥＣ | – | 6472 | ＮＴＮ | ||
| 15:00 | 3166 | OCHI・HD | 15:30 | 6718 | アイホン | – | 6888 | アクモス | ||
| 15:00 | 3167 | TOKAI HD | 15:30 | 6841 | 横河電 | – | 7988 | ニフコ | ||
| 15:00 | 4475 | HENNGE | 15:30 | 7729 | 東京精 | – | 8255 | アクシアル | ||
| 15:00 | 5461 | 中部鋼 | 15:30 | 7974 | 任天堂 | – | 8368 | 百五銀 | ||
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