【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、情報技術が5日ぶりに反発、引け後に決算を控えたNvidia(NVDA)が+3.7%でセクターの上昇を主導した他、好決算を発表したソフトウェアのIntuit(INTU)が+12.6%、同様に好決算を発表したWorkday(WDAY)も+6.2%。コミュニケーション・サービスは、METAが+2.5%でセクターはかろうじてプラス引けとなった。一方で、前日上昇した生活必需品が反落。Hershey(HSY)-4.1%、The Campbell’S Company(CPB)-3.9%、General Mills(GIS)-3.7%と加工食品中心に下落した。ヘルスケアは、新政権がメディケイド向け支出を削減するとの懸念でCentene(CNC)-7.2%、Molina Healthcare(MOH)-7.0%と、医療保険中心に下落した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 43433.12 | -188.04 | -0.43 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19075.26 | 48.87 | 0.26 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4990.82 | 101.94 | 2.09 | |
| S&P 500種 | 5956.06 | 0.81 | 0.01 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8731.46 | 62.79 | 0.72 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 22794.11 | 383.84 | 1.71 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5527.99 | 80.09 | 1.47 | |
| CAC40指数 | 8143.92 | 92.85 | 1.15 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 13332.00 | 215.20 | 1.64 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 13042.51 | 17.50 | 0.13 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 39224.71 | 510.19 | 1.32 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4402.42 | 34.72 | 0.79 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10821.12 | 47.59 | 0.44 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 932.09 | 2.31 | 0.25 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4476.06 | 77.26 | 1.76 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2182.12 | -21.13 | -0.96 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10573.11 | 77.11 | 0.73 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1423.82 | 7.65 | 0.54 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2762.50 | 37.78 | 1.39 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 23787.93 | 753.91 | 3.27 |
| 中国 上海総合指数 | 3380.21 | 34.17 | 1.02 | |
| 加権指数 | 23402.55 | 116.83 | 0.50 | |
| 韓国総合株価指数 | 2641.09 | 10.80 | 0.41 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 771.41 | 1.98 | 0.26 | |
| ST指数 | 3908.05 | -7.82 | -0.20 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 68.62 | -0.31 | -0.45 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.83 | -0.10 | -0.15 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 72.84 | -0.18 | -0.25 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 194.89 | -1.84 | -0.94 | |
| ICE 軽油先物 | 685.75 | -9.50 | -1.37 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.91 | -0.27 | -6.42 | |
| ICE Natural Gas Future | 98.78 | -7.20 | -6.79 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 807.50 | -4.00 | -0.49 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.65 | -0.23 | -0.22 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2916.69 | 0.30 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 31.86 | 0.00 | 0.00 | |
| CMX銅 | 458.65 | 5.90 | 1.30 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 976.60 | 7.20 | 0.74 |
＜US時間外＞
エヌビディア2％高、セールスフォース3％安
◇上昇銘柄◇
AMBA(半導体素子): 1Q売上高予測がAN予想を下回る、売上高は8,100万ドルから8,700万ドル、予想は7,400万ドル
NTNX(ソフトウェア): 通期売上高見通しを引き上げた。売上高は25億ドルから25.2億ドルと予想、実績は24.4億ドルから24.7億ドル、予想は24.6億ドル
◇下落銘柄◇
FWRD(物流サービス): 4Q営業利益が前年比+87％もAN予想に届かず。営業収益6億3,280万ドル、予想6億6,230万ドル
MGNI(広告): 4Q調整後EPSがAN予想を下回る。4Q調整後EPSは34セント、前年比29セント、予想39セント
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $133.62 | 2.34 | 33,427,062 |
| AAPL | Apple Inc. | $240.39 | 0.03 | 4,768,084 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $50.38 | -0.73 | 3,716,091 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $173.57 | 0.84 | 2,494,349 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $90.55 | 1.24 | 2,203,342 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $32.85 | -0.89 | 2,063,651 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $215.01 | 2.07 | 1,845,661 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $215.54 | 1.19 | 1,652,442 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $291.54 | 0.74 | 1,631,865 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $400.63 | 0.90 | 1,578,850 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AMBA | Ambarella, Inc. | $86.00 | 10.19 | 13.44 |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $77.76 | 8.41 | 12.13 |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | $5.05 | 0.53 | 11.73 |
| ROOT | Root, Inc. | $109.00 | 10.29 | 10.42 |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | $10.80 | 0.78 | 7.78 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $6.06 | 0.42 | 7.45 |
| LZ | LegalZoom.com, Inc. | $9.50 | 0.65 | 7.34 |
| SDGR | Schrodinger, Inc. | $23.00 | 1.30 | 5.99 |
| MRAM | Everspin Technologies, Inc. | $6.02 | 0.33 | 5.80 |
| CNDT | Conduent Incorporated | $3.78 | 0.18 | 5.00 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| FWRD | Forward Air Corporation | $23.00 | -2.75 | -10.68 |
| MGNI | Magnite, Inc. | $15.11 | -1.75 | -10.38 |
| EBAY | eBay Inc. | $63.80 | -5.34 | -7.72 |
| HNST | The Honest Company, Inc. | $5.26 | -0.41 | -7.39 |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | $10.51 | -0.55 | -4.97 |
| HCAT | Health Catalyst, Inc | $4.70 | -0.24 | -4.86 |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $24.00 | -0.96 | -3.85 |
| COMM | CommScope Holding Company, Inc. | $6.01 | -0.15 | -2.58 |
| GSAT | Globalstar, Inc. | $21.22 | -0.51 | -2.39 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | $104.65 | -2.21 | -2.07 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
4183(三井化学) サムスン電子のファウンドリー（半導体受託生産）部門が三井化学から数十億ウォン相当のＥＵＶペリクルを購入する見通し
7012(川重) 大和証が目標株価を8500円に上げ（前回：7000円）
◇下落銘柄◇
3382(セブン＆アイ) 伊藤忠、セブン出資を断念 １兆円検討、相乗効果なし。選択肢が少なくなってきている
9201(日本航空) Jeffriesが目標株価を2900円に下げ（前回：4100円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2267 | ヤクルト | 3386.64 | 3049 | 337.64 | 11.07 |
| 6366 | 千代化建 | 351.78 | 318 | 33.78 | 10.62 |
| 4183 | 三井化学 | 3640.05 | 3330 | 310.05 | 9.31 |
| 6849 | 日本光電 | 2320.86 | 2188 | 132.86 | 6.07 |
| 6588 | 東芝テック | 3118.34 | 2968 | 150.34 | 5.07 |
| 4732 | ＵＳＳ | 1449.61 | 1380 | 69.61 | 5.04 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2963.31 | 2860.5 | 102.81 | 3.59 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1083.67 | 1047 | 36.67 | 3.50 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2215.78 | 2160 | 55.78 | 2.58 |
| 4676 | フジＨＤ | 2602.59 | 2540.5 | 62.09 | 2.44 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2235.90 | 2195.5 | 40.40 | 1.84 |
| 7012 | 川崎重工業 | 7918.81 | 7788 | 130.81 | 1.68 |
| 8001 | 伊藤忠 | 6595.91 | 6492 | 103.91 | 1.60 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 4352.55 | 4304 | 48.55 | 1.13 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2530.48 | 2502.5 | 27.98 | 1.12 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2801 | キッコーマン | 1306.51 | 1488 | -181.49 | -12.20 |
| 3382 | ７＆ｉＨＤ | 2217.27 | 2398.5 | -181.23 | -7.56 |
| 6753 | シャープ | 942.06 | 986.7 | -44.64 | -4.52 |
| 2229 | カルビー | 2730.78 | 2853 | -122.22 | -4.28 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 6797.14 | 7050 | -252.86 | -3.59 |
| 9962 | ミスミＧ | 2417.75 | 2503.5 | -85.75 | -3.43 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4620.86 | 4747 | -126.14 | -2.66 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4441.39 | 4559 | -117.61 | -2.58 |
| 7951 | ヤマハ | 1085.16 | 1113.5 | -28.34 | -2.55 |
| 7261 | マツダ | 986.78 | 1010.5 | -23.72 | -2.35 |
| 9503 | 関西電力 | 1705.25 | 1742 | -36.75 | -2.11 |
| 2587 | サントリーＢＦ | 4844.45 | 4937 | -92.55 | -1.87 |
| 6481 | ＴＨＫ | 3684.76 | 3755 | -70.24 | -1.87 |
| 6201 | 豊田織 | 12857.92 | 13065 | -207.08 | -1.59 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2912.26 | 2959 | -46.74 | -1.58 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・タイ車生産、1月は25%減 関税引き上げ懸念で輸出停滞
・クアルコム、車の情報系SoCシェア5割迫る 次はADAS
・ファナック、ギガキャスト加工ロボ 工作機械を代替
▼日本証券新聞▼
・空港ビル 値上げ効果の織り込みはこれから 来期も業績視界良好
・医薬品関連、頑強 国内外でディフェンシブ株選考の動き 中外製薬連日の上場来高値
・ジャパンホテルリート 最高益連続更新へ 宿泊単価上昇で収益向上 分配金利回り6.3％
▼日刊工業新聞▼
・愛知製鋼、目標を上方修正 売上高30年度4000億円
・「メルカリハロ」登録1千万人 働き方多様化など追い風 初心者が5割超
・住化、先端半導体向け フォトレジスト増強 大阪工場に200億円投資
▼化学工業日報▼
・PEFC向けイオン伝導ポリマー 日産化学が炭化水素系 フッ素系代替 27年にパイロット
・旭有機材 次期中計で積極投資断行 管材・樹脂・RCS増産 半導体分野向け期待
・東海カーボン 黒鉛電極スーパーサイズ品 米で生産比率4割へ 景気回復、電炉投資に備え
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は下値を固める動きとなりそうだ。昨晩の米国株はナスダックが5営業日ぶりに反発したうえ、引け後のエヌビディアの決算も着地・見通しともに市場予想を上回った。時間外は売り買い交錯となっているが、安心感のある内容といえよう。対中規制強化など不透明感が払しょくされたわけではないが、半導体関連はこれまで下げが大きかっただけにひとまず買い戻しが入ろう。
〇400円の下ヒゲで底割れ回避
昨日の日経平均は400円の下ヒゲを残し、37,000円台を嫌った格好だ。ボラティリティが依然として高く、まだ不安定な動きが想定されるが、日本株市場は世界の主要市場と比べて出遅れ感が強い。トランプ関税については、日本だけが特段ネガティブではないため、前述の半導体株安の影響と２月中旬頃から加速したドル安円高への懸念であろう。もっとも、為替については投機筋の円先物ポジションは、6万枚超のロングと過去のレンジ上限に近く、ここからさらにドル売り円買いが積み上げられる可能性は低そうだ。昨年8月のような急激な円巻き戻しはないとみられ、過度な警戒は不要であろう。今後も為替を絡めた先物のパワープレーで再び下値を見にいく場面では、突っ込み買いで対応したい。
〇レンジ下限に到達、好決算銘柄の押し目狙い
今回の３Q決算では、海運、鉱業、証券、繊維、保険、非鉄、銀行などのセクターが好調であった。一方、決算発表後（2月以降）に買われているセクターは、その他製品、海運、ゴム、鉄鋼、ガスとなっており、好決算銘柄がすべて堅調というわけではない。相場全体の下げで、下押しされた銘柄は多いと思われ、好決算銘柄の下値を拾う好機とみている。活況のイメージが強い非鉄（電線）は決算発表直後の上昇を帳消しにしており、昨日は切り返して高値引けとなったフジクラも底打ち感が出始めた。ディープシークの登場で巨額AI投資への懸念が高まったものの、AIの利活用が急速に拡大することでデータ処理は拡大し、AI半導体の需要も増加しよう。日本時間7時からのエヌビディアの決算説明会が注目されるが、長期的なAI成長ストーリーに変わりはないとみている。
＜材料銘柄＞
- セブン＆アイ (3382): MBO難航、経営体制巡り創業家と出資者で意見隔たり-関係者
- クシュタール、セブン買収に引き続き関心も財務情報は得られず-関係者
- 東エレク (8035): 川本常務、自己株取得は今後も機動的に実施-投資家向け説明会
- 半導体関連：エヌビディアの２－４月期売上高見通し、予想を上回る
- 日本製半導体製造装置、１月の販売高は前年比+32.4％－ＳＥＡＪ
- 日産 (7201): フィッチがジャンク級に格下げ－ムーディーズに続き
- アシックス (7936):「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
- 大塚商会 (4768):「売り」に格下げ、目標株価は3110円－ゴールドマン・サックス
- 日本郵政 (6178): トナミＨＤがＭＢＯで非公開化、日本郵政が１株１万200円で買い付け
- ＡＮＡ (9202):「ホールド」に格下げ、目標株価は3200円－ジェフリーズ
- ＪＡＬ(9201):「ホールド」に格下げ、目標株価は2900円－ジェフリーズ
- コンコルデ (7186):自己株1.96％消却、３月10日予定
- 日産化 (4021)：自己株0.73％消却、３月12日予定
- 群馬銀 (8334)：自己株2.4％消却、３月31日予定
- 配当予想修正
- ロート製薬 (4527): 海外市場でＣＢを発行へ、250億円
- ペプチＤ (4587):「買い」に格上げ、目標株価は2800円－ジェフリーズ
- オルガノ(6368):「買い」に格上げ、目標株価は8700円－みずほ証券
- 不二製油Ｇ (2607): 「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
- 科研薬 (4521)：90億円上限に自己株取得へ
- キッセイ (4547) :リンザゴリクス、子宮筋腫を適応症に国内製造販売承認申請
- ＫＯＡ (6999)：自己株7.41％消却、３月６日予定
- メック (4971): 「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
＜本日の予定＞
【国内】
・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・１月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
【海外】
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・１月の米耐久財受注額（22：30）
・2024年10～12月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値、22：30）
・１月の米仮契約住宅販売指数（28日０：00）
・バー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が講演（28日０：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が講演（28日１：45）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
本日の決算発表予定銘柄はございません。