【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄 
●本日の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは、医療機器のBoston Scientific(BSX)が+4.3%、同業のMedtronic(MDT)も+3.5%でヘルスケアが上昇。 素材はSteel Dynamics(STLD)やNucor(NUE)ら鉄鋼が売られた一方でFreeport-Mcmoran (FCX)+2.6%、Newmont(NEM)+2.5%と鉱山株が上昇してセクターは上昇。一般消費財・サービスはクルーズ客船が上昇した他、Ebay(EBAY)が+9.9%と急伸。Meta Platforms(META)がEUの独禁法対応でEBAYの広告取扱変更を提案したことが材料視された。一方で、コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms (META)-1.2%、Alphabet(GOOGL)-0.8%でセクターの下げを主導した。　　

＜US時間外＞

◇上昇銘柄◇

DYN(バイオテクノロジー): 同社がACHIEVE試験の新たな臨床データを検討する投資家向け電話会議を1月10日金曜日に開催することが決まったとリリース

PENG(半導体): 1Q調整後EPS 49c（予想：39c）

◇下落銘柄◇

AVDL(特殊・ジェネリック医薬品): 通期純正品売上高予想が2.4億ドル～2.6億ドルと、2.88億ドルの事前予想を下回った

CURR(その他金融): シームレス人工知能(AI)コールセンターの立ち上げを発表し立会内では上昇も、時間外では売り旺盛

＜日本株ADR＞

◇上昇銘柄◇

9501(東電力HD) ヤマト運輸がJERAと協業で再エネ電力の新会社設立

4704(トレンドマイクロ) JPモルガン新規に「買い」でカバレッジ開始、目標株価 11100円

◇下落銘柄◇

6178(日本郵政) 日本郵便を価格転嫁で行政指導-下請法違反の恐れ

6963(ローム) シティ証が目標株価を1800円に下げ（前回：2400円）

＜本日の新聞見出し＞

▼NIKKEI Prime▼

・住友ゴム、欧米「ダンロップ」事業買収　グッドイヤーから

・デクセリアルズ、成長領域は光電融合　買収で技術補完

・24年新車販売、2年ぶり減　ダイハツ・マツダが過去最低

▼日本証券新聞▼

・中国で呼吸器感染症流行拡大　春節前に日本でも警戒高まる　マスク銘柄一斉に動意づく

・BTMがストップ高　令和の列島改造銘柄、依然好調

・12月小売、冬物好調続く　Uアローズ、ジンズは高値更新

▼日刊工業新聞▼

・住友電工、大阪に新工場　電力線被覆材、欧で受注増

・欧米向け商標権　住友ゴム、830億円で取得　「ダンロップ」世界展開

・大成建設、新築,解体工法統合　超高層ビル工期短縮　ジャッキ駆使、自動化視野

▼化学工業日報▼

・東京化成　核酸医薬CDMO参入　触媒法、コスト1/10以下　27年度にも短鎖製造

・三菱ケミカルG　排水処理で新事業　生物処理や膜分離で新技術構築へ　広島に試験設備

・塩ビ可塑剤、アジア小康　域内需要いぜん弱く

＜本日の相場＞

本日の日本株相場は方向感に乏しい展開を想定する。昨晩の米国株市場は、主要3指数がまちまちの値動きとなった。トランプ次期大統領が、関税強化を目的に国際緊急経済権限法（IEEPA）の利用を検討していると伝わったほか、12月のFOMC議事要旨でインフレが高止まりするリスクへの警戒感が示され、相場の重しとなった。本日の日本株は、新規の手掛かり材料に乏しい中、前日終値近辺でのもみ合い推移となろう。本日はカーター元大統領の追悼の日で米国市場が休場となるほか、明日は米雇用統計の発表を控えており、積極的な売買は手控えられそうだ。

〇日銀支店長会議に注目

本日は日銀支店長会議が開催され、地域経済報告（さくらリポート）が公表される。植田総裁は、12月の日銀会合で来年の春闘のモメンタムをみたいとし、「次の利上げ判断に至るには、もうワンノッチ（1段階）ほしい」と述べていた。年始の賀詞交歓会では、大企業の経営者から賃上げに向けた前向きな発言が数多く聞かれたが、支店長会議では、日銀の本支店のネットワークを活用し、中小企業を含めた賃上げの動向について追加の情報が得られる見込みで注目が集まろう。

〇自動車業界で高まるソフトウェアの重要性

米ラスベガスで開催中のテクノロジー見本市CESでは、ソニー・ホンダモビリティが高級EV「AFEELA（アフィーラ）」を展示している。アフィーラは、6日から受注を一部開始しており、26年中ごろから北米で、26年中に日本で納車を開始する予定だ。ソニーのEV発売は、自動車業界の中でソフトウェアの重要性が増している象徴的な動きであろう。米アクセンチュアは、自動車メーカーのソフトウェアからの売上が2040年までに10倍以上に増加し、自動車業界の全売上の40％に達すると試算しており、ソフトウェアに強い企業が自動車業界で生き残ろう。個別企業では、デンソー（6902）やSCSK（9719）に注目したい。デンソーはソフトウェア人材の採用を大幅に増やしており、2035年にソフトウェアの事業規模を2023年比4倍の8,000億円に拡大する方針を示している。また、SCSKはホンダと車載ソフトウェア領域で協業しているほか、他の自動車メーカーとも非公開で協業しているもようで、今後の成長が期待されそうだ。

＜材料銘柄＞

• みずほＦＧ (8411): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
  • 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
• ＮＴＴデＧ (9613): 「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• りそなＨＤ (8308):「イコール・ウエート」に格下げ－モルガンＳ
• ＮＲＩ (4307):「中立」に新規格付け、目標株価は4600円－ＪＰモルガン
• オービック (4684):「中立」に新規格付け、目標株価は4900円－ＪＰモルガン
• 日オラクル (4716):「中立」に新規格付け－ＪＰモルガン
• 味の素 (2802):「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
• 楽天Ｇ (4755):「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
• 大塚商会 (4768):「アンダーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• トレンドＭ (4704):「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• 日清食品Ｈ (2897):「中立」に格下げ、目標株価は4200円－ゴールドマン・サックス
• ＳＣＳＫ (9719):「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• ＴＩＳ (3626):「アンダーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• ふくおかＦ (8354):「オーバーウエート」に格上げ－ＪＰモルガン
• 日鉄ソリュ (2327):「中立」に新規格付け、目標株価は3800円－ＪＰモルガン
• ＯＢＣ (4733):「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• ビプロジー (8056):「中立」に新規格付け－ＪＰモルガン
• ゼンショー (7550):「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
• ＡＢＣマト (2670): 通期配当予想を上方修正
• ウエルシア (3141): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
• サイゼリヤ (7581): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
  • 10億円上限に自己株取得へ
• マニー (7730): 連 1Q 営利 -5.22% 21億1000万円
• アスクル (2678)：自己株0.94％を消却、20日付
• ワールド (3612): 連 3Q 税前 -4.77% 134億4000万円(IFRS)
  • １２月既存店売上高+0.3％
• ｄｅｌｙ (299A):「オーバーウエート」に新規格付け－モルガンＳ
• ＫＬａｂ(3656): 新株予約権発行で約18億円調達へ、割当先はマッコーリー

＜本日の予定＞

【国内】

・2024年11月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・12月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）

・12月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協　11：00）

・12月の国内ユニクロ既存店売上高（15：30以降）

・12月のオフィス空室率（三鬼商事）

・１月の日銀地域経済報告（さくらリポート）

・日銀支店長会議

・３～11月期決算＝セブン＆アイ

・９～11月期決算＝ファストリ

【海外】

・11月の豪貿易収支（９：30）

・11月の豪小売売上高（９：30）

・11月のユーロ圏の小売売上高

・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（10日３：35）

・カーター元米大統領の追悼の日で米株式市場が休場、債券市場が短縮取引

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞