【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターではのNVDAを筆頭にBroadcom(AVGO)-17.4%、ソフトウェアのOracle(ORCL)-13.8%、通信機器のArista Networks(ANET)-22.4%とAI関連銘柄が大幅下落し、情報技術が下落した。データセンターの大量な電力需要に備えた投資で株価が押し上げられていた独立系電力のVistra(VST)-28.3%、Constellation Energy(CEG)-20.9%、で公益が下落。発電設備を手掛けるGE Vernova(GEV)も-21.5%で資本財・サービスの下げを主導した。コミュニケーション・サービスも下落したが、Alphabet(GOOGL)-4.2%となった一方で、Meta Platforms(META)が+1.9%上昇し、セクターを支えた。一方で、生活必需品は朝から上昇。ヘルスケアも医療保険や製薬中心に上昇した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44713.58 | 289.33 | 0.65 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19341.84 | -612.46 | -3.07 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4853.25 | -488.69 | -9.15 | |
| S&P 500種 | 6012.28 | -88.96 | -1.46 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8503.71 | 1.36 | 0.02 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 21282.18 | -112.75 | -0.53 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5188.45 | -30.92 | -0.59 | |
| CAC40指数 | 7906.58 | -21.04 | -0.27 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11997.10 | 14.50 | 0.12 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12416.61 | 129.33 | 1.05 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 36191.17 | -9.55 | -0.03 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4121.56 | -11.19 | -0.27 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10174.66 | 67.99 | 0.67 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 894.84 | -6.49 | -0.72 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4278.67 | 20.65 | 0.49 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2096.76 | 4.50 | 0.21 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9913.02 | -13.67 | -0.14 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1407.22 | 2.13 | 0.15 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2646.92 | -22.81 | -0.85 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20197.77 | 131.58 | 0.66 |
| 中国 上海総合指数 | 3250.60 | -2.03 | -0.06 | |
| 加権指数 | 23525.41 | 225.40 | 0.97 | |
| 韓国総合株価指数 | 2536.80 | 21.31 | 0.85 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 728.74 | 4.73 | 0.65 | |
| ST指数 | 3796.71 | -7.55 | -0.20 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 73.17 | -1.49 | -2.00 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.18 | -1.48 | -1.98 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 77.09 | -1.41 | -1.80 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 202.82 | -2.08 | -1.02 | |
| ICE 軽油先物 | 707.00 | -14.75 | -2.04 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.70 | -0.33 | -8.19 | |
| ICE Natural Gas Future | 120.15 | -4.58 | -3.67 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 809.00 | 7.00 | 0.87 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 103.10 | -0.54 | -0.52 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2740.53 | -0.28 | -0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 30.22 | -0.37 | -1.20 | |
| CMX銅 | 423.15 | -8.95 | -2.07 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 960.10 | -12.00 | -1.23 |
＜US時間外＞
エヌビディアは時間外で3％弱戻し
◇上昇銘柄◇
UCTT(半導体製造): AI関連暴落に伴って立会内で11.2％安。時間外では買い戻されて立会内のマイナスをほぼ回復。過小評価報道も
NBIS(基盤ソフトウェア): AI関連の暴落で、当該銘柄も立会内では36％安となった。自律反発的に時間外で上昇も4％戻し程度
◇下落銘柄◇
HMST(): 4Q調整後EPSは-27セント。予想の-20セントには届かず
ETNB(): マッシュドラッグに資金提供するために2億5000万ドル相当の株式とワラントを提供
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $121.10 | 2.68 | 16,399,760 |
| AAPL | Apple Inc. | $229.81 | -0.05 | 5,444,610 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | $3.18 | 0.05 | 3,659,229 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $191.99 | 0.18 | 3,299,057 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $435.18 | 0.62 | 2,907,591 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $59.05 | -0.03 | 2,723,701 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $38.23 | UNCH | 2,424,910 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | $17.18 | UNCH | 2,235,336 |
| INTC | Intel Corporation | $20.41 | 0.12 | 2,149,963 |
| VTRS | Viatris Inc. | $11.42 | UNCH | 2,126,561 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | $37.37 | 3.79 | 11.29 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $182.62 | 11.44 | 6.69 |
| APLD | Applied Digital Corporation | $6.81 | 0.33 | 5.17 |
| FLEX | Flex Ltd. | $40.78 | 1.93 | 4.97 |
| SCPH | scPharmaceuticals Inc. | $3.39 | 0.16 | 4.95 |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $9.23 | 0.41 | 4.69 |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $27.20 | 1.12 | 4.29 |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | $28.34 | 1.14 | 4.23 |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $5.73 | 0.22 | 4.11 |
| LI | Li Auto Inc. | $24.57 | 0.96 | 4.09 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| LQDT | Liquidity Services, Inc. | $32.61 | -3.86 | -10.58 |
| HMST | HomeStreet, Inc. | $9.77 | -0.66 | -6.33 |
| ANAB | AnaptysBio, Inc. | $16.60 | -0.86 | -4.93 |
| METC | Ramaco Resources, Inc. | $9.24 | -0.44 | -4.56 |
| ARAY | Accuray Incorporated | $2.12 | -0.09 | -4.23 |
| TRNS | Transcat, Inc. | $95.00 | -4.13 | -4.17 |
| MQ | Marqeta, Inc. | $3.68 | -0.16 | -4.17 |
| LULU | lululemon athletica inc. | $386.67 | -16.22 | -4.03 |
| ETNB | 89bio, Inc. | $8.65 | -0.35 | -3.89 |
| TCMD | Tactile Systems Technology, Inc. | $17.24 | -0.61 | -3.46 |
＜日本株ADR＞
NASDAQ -3%, SOX -9%安もあり、総じて軟調に推移
◇上昇銘柄◇
9501(東電力HD) UAEのアドノック・ガスがJera Global MarketsとLNG供給契約を締結
6471(日本精工) みずほ証が目標株価を700円に下げ（前回：800円）
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) JPモルガンが目標株価を720円に下げ（前回：800円）
9984(ソフトバンク) 目標株価を野村は16000円（前回：15110円）、SMBC日興は13000円（前回：11900円）にそれぞれ引き上げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6849 | 日本光電 | 2574.64 | 2220 | 354.64 | 15.97 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 203.99 | 180 | 23.99 | 13.33 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 480.62 | 426.2 | 54.42 | 12.77 |
| 5631 | 日製鋼所 | 6227.84 | 5722 | 505.84 | 8.84 |
| 6471 | 日本精工 | 704.90 | 680.8 | 24.10 | 3.54 |
| 6988 | 日東電工 | 2913.08 | 2820 | 93.08 | 3.30 |
| 2875 | 東洋水産 | 10511.81 | 10195 | 316.81 | 3.11 |
| 9503 | 関西電力 | 1761.76 | 1715 | 46.76 | 2.73 |
| 7459 | メディパル | 2379.92 | 2347.5 | 32.42 | 1.38 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3134.07 | 3095 | 39.07 | 1.26 |
| 8113 | ユニチャーム | 1244.05 | 1232 | 12.05 | 0.98 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 18390.26 | 18240 | 150.26 | 0.82 |
| 4502 | 武田薬 | 4126.22 | 4093 | 33.22 | 0.81 |
| 8411 | みずほ | 4072.13 | 4049 | 23.13 | 0.57 |
| 8309 | 三井住友トラストＧ | 3809.41 | 3788 | 21.41 | 0.57 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7164 | 全国保証 | 4752.11 | 5443 | -690.90 | -12.69 |
| 6753 | シャープ | 846.88 | 951.4 | -104.52 | -10.99 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2658.09 | 2862.5 | -204.41 | -7.14 |
| 6178 | 日本郵政 | 1503.71 | 1595 | -91.29 | -5.72 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2151.58 | 2277.5 | -125.92 | -5.53 |
| 6770 | アルプスＡ | 1515.26 | 1594 | -78.74 | -4.94 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 599.62 | 629.2 | -29.58 | -4.70 |
| 6146 | ディスコ | 44430.25 | 46580 | -2149.75 | -4.62 |
| 6857 | アドバンテス | 8794.87 | 9185 | -390.13 | -4.25 |
| 7951 | ヤマハ | 1035.80 | 1081 | -45.20 | -4.18 |
| 4005 | 住友化 | 326.70 | 338.9 | -12.20 | -3.60 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9334.22 | 9681 | -346.78 | -3.58 |
| 2267 | ヤクルト | 2741.54 | 2840.5 | -98.96 | -3.48 |
| 1878 | 大東建 | 16335.50 | 16890 | -554.50 | -3.28 |
| 6465 | ホシザキ | 5574.57 | 5756 | -181.43 | -3.15 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・TOTO、半導体分野で急成長 装置支えるセラミック技術
・ホンダ、インド二輪電池で農村蓄電網 シェア維持へ深謀
・水道施設で小水力発電 日水コン、宮城の4カ所
▼日本証券新聞▼
・利上げ継続織り込みへ 次回は7月か 出遅れ生保セクターもマーク かんぽの巻き返しも
・GEI、一時ストップ高 NEDO事業の補助金交付決定
・日本板硝子 大幅高 独ガラス事業を見直し
▼日刊工業新聞▼
・NITTOKU 30年3月期 量産機の製販加速 半導体関連売上高30億円
・東レ、制振性4倍実現 ナイロン樹脂 26年度にも量産化
・住友林業など、総戸数260戸 米で純木造住宅開発
▼化学工業日報▼
・花王 半導体用ケミカル拡充 接合材向けに銅微粒子 パワーモジュールに的
・バッテリー延焼防止材 DIC、27年度量産へ 相変化で吸熱×断熱 車載LiBから実績化
・ナノインプリント 東洋合成、事業化加速 新規用途開拓 大面積シート材料など ワーキングスタンプ 供給網全体で製品評価
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は軟調な展開となりそうだ。週明けの米国株はナスダックが3％安と大幅続落。日本株は前日の時間外の米株先物安である程度織り込みが進んでいるものの、円高や日経先物安を受けて朝方は売り先行でスタートしよう。日経平均は上昇中の25日MA（移動平均線）を割り込み、75日MAが位置する節目の39,000円の攻防となりそうだ。もっとも、昨日は東証プライムの値上がり銘柄数が1,280銘柄に達しており、TOPIXはプラスをキープした。日経平均採用でも8割弱の銘柄がプラスで、データセンター関連の急落が相場全体に広がったわけではない。本日も指数は軟調となりそうだが、業績好調な内需や金融セクター中心に買いスタンスで臨みたい。
〇中国新興AIへの評価はまだ定まらず
中国の新興企業「ディープシーク」が開発した低コストで高性能なAIモデルが米国のAI技術を脅かすとの見方が広まり、日米ともにAI関連の下げがきつくなっている。米国ではAI投資拡大で盛り上がっていた矢先だけに、市場の反応も大きくなったようだ。一方、ディープシークをはじめとする中国AIの台頭は昨年から話題となっており、先週末に米メディアが大々的に報じたことには違和感も感じる。性能についてもディープシーク独自の検証結果で、特定のワードには回答しない（中国政府による統制？）など、まだ評価は定まっていないとみられる。AI関連の下げについては先週の大幅上昇の反動や決算発表前の利益確定売りの側面もあろう。目先は米国での巨額AI投資への採算性に懐疑的な見方やトランプ政権による対中半導体規制の可能性など見極めたい材料が多いものの、米国でのAI投資拡大の流れに変わりはないとみられる。投資家心理の落ち着きを待ちたい。
〇三菱UFJがリーマン前の上場来高値を更新
日経平均は下げたが、前述のようにSBG、東エレク、アドテストの3銘柄で500円超の押し下げとなっており、全般的には買い優勢だ。内需系が好調で、三菱UFJはリーマン前につけた上場来高値を18年9ヵ月ぶりに更新した。また、１Q決算で通期計画の上方修正を発表した良品計画は5連騰で18年の上場来高値が射程圏内に入ってきた。AI関連一服のなか、好業績内需に注目したい。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ（9984）などＡＩ関連：市場に広がるDeepSeekショック
- フジＨＤ (4676): フジテレビ港社長らが退任、抜本的な経営体制の見直しも今後検討
- 日産 (7201): リストラ案、工場閉めずライン統廃合中心で削減－関係者
- 森永乳 (2264): 飲料やヨーグルトなど87品値上げへ－最大9.1％引き上げ
- 三井不 (8801): 「買い」に格上げ、目標株価は1550円－ＵＢＳ
- ＮＥＣネツ (1973): オアシスマネジメントの株持ち分が15.2％に上昇－変更報告
- ソシオネク (6526): 「イコール・ウエート」に格下げ－モルガンＳ
- ファナック (6954): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- 日東電工 (6988): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 800億円上限に自己株取得
- 日立建機 (6305): 通期純利益予想上方修正、市場予想下回る
- コエテクＨ (3635): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ＳＵＭＣＯ (3436): 「中立」に格下げ－東海東京
- 富士ゼネ (6755): 連 ３Ｑ 営利 黒転 43億2000万円
- Ｇｅｎｋｙ (9267): 連 中間 営利 +4.76% 46億円
- 大垣共銀 (8361): 通期 連 業績予想修正
- 不二家 (2211): 通期 連 業績予想修正
- タカラバイ (4974)：VISPOT株取得でサンスターと契約、取得額非開示
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・2024年12月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・４～12月期決算＝極東証券
【海外】
・韓国、中国（上海・深セン）、台湾、インドネシア、ベトナム市場が休場
・香港市場が短縮取引
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・12月の米耐久財受注額（22：30）
・11月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（23：00）
・１月の米消費者信頼感指数（29日０：00）
・10～12月期決算＝ボーイング
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 11:00 | 8706 | 極東証券 | 15:30 | 2002 | 日清粉Ｇ | 15:30 | 9478 | SE H&I | ||
| 13:00 | 6798 | ＳＭＫ | 15:30 | 4479 | マクアケ | 15:30 | 9782 | ディーエムエス | ||
| 13:00 | 9691 | 両毛シス | 15:30 | 4832 | JFE-SI | 16:00 | 4973 | 高純度化 | ||
| 14:00 | 8076 | カノークス | 15:30 | 5532 | リアルゲイト | 16:00 | 6023 | ダイハツデ | ||
| 14:00 | 8345 | 岩手銀 | 15:30 | 6337 | テセック | 16:00 | 7477 | ムラキ | ||
| 14:00 | 9708 | 帝国ホテル | 15:30 | 6955 | ＦＤＫ | 16:00 | 8174 | 日ガス | ||
| 15:00 | 5609 | 日鋳造 | 15:30 | 7931 | 未来工業 | 16:00 | 8699 | ＨＳＨＤ | ||
| 15:00 | 6210 | 東洋機械 | 15:30 | 7970 | 信越ポリ |