【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、証券会社の投資判断引き上げを受けた防衛のNorthrop Grumman(NOC)が+4.6%、予想を上回る決算を発表した3M(MMM)が+4.2%で、資本財・サービスが上昇。不動産は、朝方に良好な決算とガイダンスを発表した産業用不動産のPrologis(PLD)が+7.1%、ヘルスケアREITのWelltower(WELL)+3.4%。ヘルスケアは、ヒトへの鳥インフルエンザ感染を防ぐワクチン開発で政府から追加支援受けたワクチンのModerna(MRNA)が+5.4%でセクターの上昇を主導した。一方で、エネルギーは朝から下落し、終日マイナス圏での推移となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44025.81 | 537.98 | 1.24 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19756.78 | 126.58 | 0.64 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5378.50 | 68.76 | 1.29 | |
| S&P 500種 | 6049.24 | 52.58 | 0.88 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8548.29 | 27.75 | 0.33 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 21042.00 | 51.69 | 0.25 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5165.96 | 1.52 | 0.03 | |
| CAC40指数 | 7770.95 | 37.45 | 0.48 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11927.40 | -16.20 | -0.14 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12111.16 | 73.94 | 0.61 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 36059.17 | -84.66 | -0.23 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4218.91 | -24.62 | -0.58 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9926.10 | 154.37 | 1.58 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 914.64 | -2.87 | -0.31 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4268.10 | -3.65 | -0.09 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2001.10 | 49.02 | 2.51 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9825.10 | 61.34 | 0.63 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1401.80 | -6.69 | -0.47 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2638.42 | 21.73 | 0.83 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20106.55 | 180.74 | 0.91 |
| 中国 上海総合指数 | 3242.62 | -1.76 | -0.05 | |
| 加権指数 | 23300.01 | 33.19 | 0.14 | |
| 韓国総合株価指数 | 2518.03 | -2.02 | -0.08 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 726.07 | -1.59 | -0.22 | |
| ST指数 | 3795.37 | -12.60 | -0.33 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 75.83 | -1.56 | -2.02 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.91 | -0.65 | -0.85 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 79.38 | -0.77 | -0.96 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 208.43 | -2.79 | -1.32 | |
| ICE 軽油先物 | 739.25 | -7.50 | -1.00 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.76 | -0.19 | -4.86 | |
| ICE Natural Gas Future | 126.61 | 5.26 | 4.33 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 797.50 | -6.50 | -0.81 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 103.85 | -0.90 | -0.86 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2744.47 | -0.34 | -0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 30.83 | 0.05 | 0.15 | |
| CMX銅 | 434.10 | -2.75 | -0.63 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 970.80 | 5.30 | 0.55 |
＜US時間外＞
決算良好でネットフリックスが+14％高
◇上昇銘柄◇
NEHC(探鉱・生産): 米国証券取引委員会にフォーム8Kを申請、ガス火力発電所関連のデータセンター建設
NFLX(映画・テレビ): 4Q決算、成長予想を大幅に上回った。同社の総会員数は現在3億200万人
◇下落銘柄◇
AGYS(ソフトウェア): 3Q利益は減少し、販売上の課題により同社の2025年の見通しが引き下げられた。年間収益見通しを2億7,300万ドルに引き下げた。同社は今年初め、2025年の収益見通しを2億7,500万ドルから2億8,000万ドルとしていた
CASH(銀行): GAAP EPS $1.29, 予想の$1.41には達せず時間外で売られる
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $141.20 | 0.37 | 14,525,666 |
| AAPL | Apple Inc. | $222.04 | -0.60 | 9,126,031 |
| INTC | Intel Corporation | $21.90 | 0.13 | 4,762,704 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $194.80 | -0.43 | 4,402,729 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $427.65 | -0.85 | 4,039,672 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $231.54 | 0.83 | 3,902,715 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $9.81 | 0.04 | 3,692,037 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $199.40 | -0.23 | 3,623,179 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $425.10 | 1.03 | 3,501,790 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $17.06 | -0.04 | 3,206,543 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NEHC | New Era Helium Inc | $3.69 | 0.95 | 34.67 |
| ROIC | Retail Opportunity Investments Corp. | $23.00 | 5.59 | 32.16 |
| NFLX | Netflix, Inc. | $996.00 | 126.32 | 14.52 |
| ETSY | Etsy, Inc. | $55.90 | 3.85 | 7.40 |
| CERO | CERo Therapeutics Holdings, Inc. | $2.47 | 0.16 | 7.26 |
| ANNX | Annexon, Inc. | $4.38 | 0.21 | 5.04 |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | $50.37 | 2.39 | 4.98 |
| KOD | Kodiak Sciences Inc | $7.87 | 0.37 | 4.93 |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | $5.77 | 0.27 | 4.91 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | $3.38 | 0.14 | 4.32 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AGYS | Agilysys, Inc. | $106.00 | -19.90 | -15.81 |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | $118.01 | -18.91 | -13.81 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $168.52 | -12.87 | -7.10 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $156.15 | -11.11 | -6.64 |
| CAMP | CAMP4 Therapeutics Corporation | $6.12 | -0.42 | -6.42 |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $58.85 | -3.98 | -6.34 |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | $73.83 | -4.70 | -5.99 |
| WKEY | WISeKey International Holding Ltd | $9.43 | -0.54 | -5.42 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $183.00 | -9.86 | -5.11 |
| BLBD | Blue Bird Corporation | $39.96 | -2.10 | -4.99 |
＜日本株ADR＞
総じて堅調も若干ディフェンシブ銘柄が軟調
◇上昇銘柄◇
2269(明治HD) 先週末に52週安値を記録してから若干のリバウンド
9984(ソフトバンク) OpenAI、オラクルと共に米国で最大5000億ドルのAI投資を予定（今後4年間で）
◇下落銘柄◇
3861(王子HD) 大人用おむつの生産体制再編で、静岡・富士宮工場を閉鎖
7259(アイシン) AI部品生産の蒲郡工場を27年3月で閉鎖
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7453 | 良品計画 | 4144.08 | 3709 | 435.08 | 11.73 |
| 9503 | 関西電力 | 1825.57 | 1688 | 137.57 | 8.15 |
| 8252 | 丸井グループ | 2723.58 | 2535.5 | 188.08 | 7.42 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 849.03 | 807.2 | 41.83 | 5.18 |
| 2267 | ヤクルト | 2991.82 | 2855 | 136.82 | 4.79 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3212.63 | 3075 | 137.63 | 4.48 |
| 6471 | 日本精工 | 701.50 | 671.5 | 30.00 | 4.47 |
| 7459 | メディパル | 2410.25 | 2321 | 89.25 | 3.85 |
| 2875 | 東洋水産 | 10392.07 | 10010 | 382.07 | 3.82 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9557.03 | 9248 | 309.03 | 3.34 |
| 6841 | 横河電機 | 3514.30 | 3417 | 97.30 | 2.85 |
| 4536 | 参天製薬 | 1601.65 | 1561 | 40.65 | 2.60 |
| 4755 | 楽天 | 923.67 | 901.6 | 22.07 | 2.45 |
| 7911 | TOPPANHD | 4428.64 | 4329 | 99.64 | 2.30 |
| 8316 | 三井住友 | 3882.32 | 3805 | 77.32 | 2.03 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9005 | 東急 | 1422.83 | 1673.5 | -250.68 | -14.98 |
| 6849 | 日本光電 | 1806.91 | 2107 | -300.09 | -14.24 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 370.95 | 422.7 | -51.75 | -12.24 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 531.34 | 605.3 | -73.96 | -12.22 |
| 4751 | サイバーエージェント | 978.78 | 1083.5 | -104.72 | -9.67 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4237.38 | 4675 | -437.63 | -9.36 |
| 6753 | シャープ | 852.14 | 909.6 | -57.46 | -6.32 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4284.03 | 4547 | -262.98 | -5.78 |
| 7259 | アイシン | 1601.65 | 1672 | -70.35 | -4.21 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2505.11 | 2613 | -107.90 | -4.13 |
| 6770 | アルプスＡ | 1499.80 | 1561 | -61.20 | -3.92 |
| 3092 | ZOZO | 4608.24 | 4775 | -166.76 | -3.49 |
| 7731 | ニコン | 1651.41 | 1709 | -57.59 | -3.37 |
| 5019 | 出光興産 | 1009.18 | 1035.5 | -26.32 | -2.54 |
| 7951 | ヤマハ | 1035.54 | 1061.5 | -25.96 | -2.45 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・BYDがトヨタ対抗ミニバン PHVで価格勝負、中国で投入
・ペロブスカイト太陽電池、雪まつりで実証 札幌市・YKKAP
・クアルコム、家電や人型ロボに半導体 生成AI対応加速
▼日本証券新聞▼
・思惑くすぶるフジメディア 外国人保有は5ヶ月ぶり高水準
・リッジアイ、ジーデップ LLM開発システムの受注開始
・アストロ、買い直しの動き 欧州宇宙機関から契約獲得
▼日刊工業新聞▼
・トランプ氏大統領就任 関税強化 石油増産 「米国第一」再び
・物流施設 自社開発 大東建託、450億円投資 千葉・栃木に用地
・牧野フ独立性焦点 ニデックTOB 金型工業会、調査検討
・ペロブスカイトに補助金 環境省 脱炭素選好地域モデル化、普及
▼化学工業日報▼
・樹脂にCNF分散可能に 東亞合成、疎水化成功 近くサンプル
・日本ポリプロ、高性能品を拡大 五井にメタロセンPP 25年度中に完工 車・食品・医療ターゲット
・日本新薬、欧州法人を設立 ドイツ候補 年内めどに 核酸医薬など投入
▼日経MJ▼
・あえて言う 人文学は経営学 チューハイに文化人類学/光通信に哲学 顧客観察・大局観に新手
・個食化・時短ニーズ反映 スーパー今年の成長品目 「手軽」即席関連も伸びる
・mixi2、「ネット老人」が歓迎 あしあと・イベント… 「先代」を想起
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、戻りを試す展開となりそうだ。21日の日本株市場はトランプ大統領統の発言に一喜一憂する展開（就任直後の対中関税公表見送りは好感もカナダ、メキシコへの25％関税で相殺）だった。しかし、昨晩の米国市場では、「トランプ大統領が民間企業による米国のAI開発事業への巨額投資を表明する予定」との報道が好感され、景気敏感株や半導体関連株を中心に株式市場は堅調推移となった。引け後のネットフリックス（NFLX）決算は加入者数が想定以上の好決算で時間外取引で急騰している。米国の決算シーズン序盤が好調なことも投資家心理を改善させよう。トランプ発言を注視しながら戻りを試す展開を想定する。
〇日銀会合は利上げへ、銀行株の利食いは買い好機
昨日は複数の本邦メディアが「日銀会合は0.25％利上げへ」と報道しており、日銀の利上げシナリオはコンセンサスとなりつつある。相場への織り込みはほぼ終わっているとみられ、影響は限定的だろうが、次回利上げまでは一定の間隔が空く公算が大きく、利上げ実施で銀行株は利食い売りに押される可能性が高い。しかし、中長期視点では、追加利上げに伴う収益押し上げ効果が期待されるほか、株主還元強化も見込まれる。銀行株の調整局面には強気スタンスで向かいたい。
〇設備投資関連株に注目
その他、物色では設備投資関連株に目を向けたい。内閣府が20日に発表した24年11月の機械受注統計では、民間設備投資の先行指標である「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月から3.4%増となり、10月の同2.1％から伸び率が加速した。中国からの駆け込み需要が影響した可能性はあるが、業種別では情報サービス業の伸びが顕著で、AI関連やデータセンター関連向けの需要拡大が窺える。グローバルな製造業サイクルは低迷が続いており、動向は引き続き注視する必要はあるが、目先は設備投資関連株への関心が高まりやすいと考える。機械受注統計との相関が比較的高い銘柄では、ローツェ、HOYAなどに目を向けたい。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ (9984): トランプ氏、ソフトバンクＧなど３社による巨額ＡＩ投資を発表へ
- ソフトバンクＧ出資のインドネシア新興企業、業績を水増し－内部調査
- イビデン (4062): 「イコール・ウエート」に格上げ－モルガンＳ
- 三菱マ (5711): 「アンダーウエート」に格下げ－モルガンＳ
- 富士通 (6702): ＪＩＣ陣営による新光電工ＴＯＢ、２月中旬めどに開始
- エーザイ (4523): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 小林製薬 (4967)：臨時株主総会を２月19日に開催
- イオン九州 (2653): 通期 連 業績予想修正
- ＦＰパートナー (7388): 「中立」に格下げ、目標株価は2500円－ＳＢＩ証券
- 西松屋チェ (7545) : 1月既存店売上高 + 3%
- 三井Ｅ＆Ｓ (7003):「買い」に新規格付け、目標株価は1950円－丸三証券
- ブロンコＢ (3091): 連 通期 営利 +54% 25億3000万円
＜本日の予定＞
【国内】
・経団連・連合会長懇談会（春季労使交渉が事実上スタート）
・2024年4～12月期決算＝光世
【海外】
・マレーシア中銀が政策金利発表
・12月の米景気先行指標総合指数（23日０：00）
・10～12月期決算＝ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）、プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| 14:00 | 8617 | 光世証 |