【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、不動産が下落。情報技術は朝から下落し、午後にトランプ政権がNvidia(NVDA)の中国向け販売規制強化を協議していると報じられると下げ足を強める場面もあった。一般消費財・サービスは、好決算を発表したコーヒーチェーンのStarbucks(SBUX)が+8.1%、スポーツアパレルのNike(NKE)も+2.9%上昇したが、引け後に決算発表を控えたTesla(TSLA)が-2.3%、住宅建築関連も下落してセクターはマイナス引けとなった。一方で、コミュニケーション・サービスは、予想を上回る決算を発表したモバイル通信のT-Mobile US(TMUS)+6.3%、引け後に決算発表のMeta Platforms(META)が小幅ながらも8日続伸。生活必需品や公益も小幅ながらプラス引けとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44713.52 | -136.83 | -0.31 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19632.32 | -101.27 | -0.51 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4918.10 | 11.07 | 0.23 | |
| S&P 500種 | 6039.31 | -28.39 | -0.47 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8557.81 | 23.94 | 0.28 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 21637.53 | 206.95 | 0.97 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5230.66 | 34.95 | 0.67 | |
| CAC40指数 | 7872.48 | -24.89 | -0.32 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 12286.50 | 132.30 | 1.09 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12530.32 | 74.88 | 0.60 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 36371.67 | 224.61 | 0.62 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4167.05 | 19.82 | 0.48 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10231.42 | -24.83 | -0.24 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 904.94 | 6.53 | 0.73 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4299.86 | -1.10 | -0.03 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2066.58 | -2.04 | -0.10 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9973.43 | 45.43 | 0.46 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1422.60 | 11.58 | 0.82 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2657.33 | 21.70 | 0.82 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20225.11 | 27.34 | 0.14 |
| 中国 上海総合指数 | 3250.60 | -2.03 | -0.06 | |
| 加権指数 | 23525.41 | 225.40 | 0.97 | |
| 韓国総合株価指数 | 2536.80 | 21.31 | 0.85 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 728.74 | 4.73 | 0.65 | |
| ST指数 | 3801.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.62 | -1.15 | -1.56 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.01 | -0.76 | -1.03 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 76.85 | -0.64 | -0.83 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 203.57 | -1.69 | -0.82 | |
| ICE 軽油先物 | 707.50 | 6.50 | 0.93 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.54 | 0.06 | 1.84 | |
| ICE Natural Gas Future | 128.56 | 7.36 | 6.07 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 809.00 | 7.00 | 0.87 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 104.30 | -0.32 | -0.31 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2759.11 | -0.25 | -0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 30.85 | -0.00 | -0.01 | |
| CMX銅 | 428.30 | 3.65 | 0.86 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 977.30 | 17.90 | 1.87 |
＜US時間外＞
エヌビディアが普段の倍の出来高を伴って2.3％上昇。インテルも出来高上昇。ラムリサーチは5.3％高
◇上昇銘柄◇
IVA(バイオテクノロジー): ラニフィブラノールの良好な安全性と忍容性プロファイルを確認
LRCX(半導体製造): 3Q調整後EPS会社予想 90c ～$1.10、コンセンサス 88c
◇下落銘柄◇
IRWD(特殊・ジェネリック医薬品): 取締役会が従業員50％削減を承認、通期収益予想はコンセンサスより14％～23％下のレンジ
MXL(半導体素子): 4Q決算の数値は改善したものの、1Qガイダンスを受けて下落
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $126.03 | 2.33 | 39,641,053 |
| INTC | Intel Corporation | $19.73 | -0.02 | 25,393,497 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $399.38 | 10.28 | 12,831,852 |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | $4.83 | UNCH | 4,147,613 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $710.87 | 34.38 | 3,675,775 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $434.51 | -7.82 | 3,610,839 |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | $3.00 | -0.14 | 3,427,391 |
| PARA | Paramount Global | $11.09 | UNCH | 3,183,302 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $59.55 | UNCH | 2,528,189 |
| AAPL | Apple Inc. | $239.00 | -0.35 | 2,511,945 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| IVA | Inventiva S.A. | $2.69 | 0.39 | 16.96 |
| NUKK | Nukkleus Inc. | $28.00 | 2.41 | 9.42 |
| BOOM | DMC Global Inc. | $8.89 | 0.61 | 7.37 |
| LRCX | Lam Research Corporation | $79.15 | 4.00 | 5.33 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $710.87 | 34.38 | 5.08 |
| LPRO | Open Lending Corporation | $6.62 | 0.32 | 5.08 |
| GOGO | Gogo Inc. | $8.65 | 0.38 | 4.71 |
| RBBN | Ribbon Communications Inc. | $4.09 | 0.16 | 4.31 |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | $7.96 | 0.27 | 3.51 |
| MCW | Mister Car Wash, Inc. | $8.25 | 0.27 | 3.49 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CRGX | CARGO Therapeutics, Inc. | $3.74 | -9.45 | -71.65 |
| FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. | $27.25 | -5.61 | -17.07 |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | $3.09 | -0.63 | -16.94 |
| MXL | MaxLinear, Inc | $19.99 | -1.80 | -8.26 |
| EGHT | 8×8 Inc | $2.82 | -0.15 | -5.05 |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $28.00 | -1.47 | -4.99 |
| ANNX | Annexon, Inc. | $3.93 | -0.19 | -4.61 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | $50.68 | -2.39 | -4.50 |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | $3.00 | -0.14 | -4.46 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $5.31 | -0.20 | -3.65 |
＜日本株ADR＞
<ADR日本株>
半導体関連は落ち着いた動き、ゲーム下落
◇上昇銘柄◇
4751(サイバーエージェント) 1Q営業利益、前期比+32.1％の83億円
6857(アドテスト) 営業利益は1650億円から2260億円へ通期上方修正
◇下落銘柄◇
2269(明治HD) 子会社のパーキンソン病治療薬サフィナミドが中国で承認、2025年2Qに発売予定
9409(テレビ朝日) 日本市場で4連騰も、年初来高値もありADRでは売り
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9503 | 関西電力 | 1843.89 | 1712.5 | 131.39 | 7.67 |
| 6471 | 日本精工 | 700.00 | 668.3 | 31.70 | 4.74 |
| 7276 | 小糸製 | 2124.82 | 2034 | 90.82 | 4.47 |
| 7164 | 全国保証 | 5720.26 | 5513 | 207.26 | 3.76 |
| 6857 | アドバンテス | 8823.69 | 8518 | 305.69 | 3.59 |
| 6849 | 日本光電 | 2318.84 | 2247 | 71.84 | 3.20 |
| 6370 | 栗田工業 | 5607.74 | 5440 | 167.74 | 3.08 |
| 8267 | イオン | 3798.92 | 3722 | 76.92 | 2.07 |
| 4661 | ＯＬＣ | 3720.38 | 3676 | 44.38 | 1.21 |
| 8316 | 三井住友 | 3944.92 | 3899 | 45.92 | 1.18 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3147.66 | 3115 | 32.66 | 1.05 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2999.43 | 2969 | 30.43 | 1.03 |
| 8309 | 三井住友トラストＧ | 3880.25 | 3842 | 38.25 | 1.00 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6812.17 | 6751 | 61.17 | 0.91 |
| 3382 | ７＆ｉＨＤ | 2456.97 | 2440 | 16.97 | 0.70 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2193 | ＣＯＯＫＰＡＤ | 124.17 | 152 | -27.83 | -18.31 |
| 8830 | 住友不動産 | 4662.51 | 5479 | -816.49 | -14.90 |
| 1812 | 鹿島 | 2501.22 | 2755 | -253.78 | -9.21 |
| 8252 | 丸井グループ | 2418.95 | 2614.5 | -195.55 | -7.48 |
| 2267 | ヤクルト | 2669.61 | 2835.5 | -165.89 | -5.85 |
| 6753 | シャープ | 897.11 | 949.7 | -52.59 | -5.54 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2150.05 | 2266 | -115.95 | -5.12 |
| 2875 | 東洋水産 | 9952.07 | 10370 | -417.93 | -4.03 |
| 9409 | テレビ朝日ＨＤ | 2374.71 | 2466 | -91.29 | -3.70 |
| 7951 | ヤマハ | 1056.36 | 1096 | -39.64 | -3.62 |
| 7731 | ニコン | 1623.50 | 1683 | -59.50 | -3.54 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1663.85 | 1724.5 | -60.65 | -3.52 |
| 4005 | 住友化 | 325.94 | 334.9 | -8.96 | -2.68 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3958.48 | 4052 | -93.52 | -2.31 |
| 6481 | ＴＨＫ | 3712.62 | 3800 | -87.38 | -2.30 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・タイの24年車生産、20%減146万台 25年もコロナ禍並み
・ウシオ電機、紫外線でPFAS無害化 燃焼不要で低コスト
・Amazon、国内の再エネ調達容量24年に倍増 211MW
▼日本証券新聞▼
・ソニー トップ交代を発表 株価は上場来高値
・沖縄に巨大テーマパーク 経済波及効果 6兆8000億円
・マクアケ 1Q黒字転換 通期の達成確度高まる
▼日刊工業新聞▼
・キャノン、露光装置延命 旧型1000台 更新サービス
・住友電工、米生産中止 5G半導体、世界需要停滞
・省エネ空調 米住宅深耕 脱炭素継続の流れ先読み
・ヘルス飲料売上高2倍 30年めど キリンビバ、習慣化促進
▼化学工業日報▼
・三菱ケミカルG ゼオライトで熱膨張抑制 封止材向けフィラー
・UBE 基礎化の構造改革めど 生産停止・縮小を断行 スペシャリティでV字成長
・MDI蒸留分離設備 東ソー、越で27年初稼働 低温輸送不要 競争力高まる 地産地消を推進
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅く推移しよう。昨晩、米国ではFOMCが政策金利の据え置きを発表。声明ではインフレに関する文言が一部削除された（パウエルFRB議長は深い意味はないとコメント）。また、中国発AIの台頭を受け、米政府がエヌビディアの対中販売をより厳格化する見通しであることが報じられ、米主要3指数は下落した。朝方は日本株も売り優勢の展開となりそうだが、決算発表が本格化するなか、日本株市場では物色の裾野が拡大してきており、次第に底堅さを見せよう。
〇物色の裾野が拡大中
日経平均株価は方向感に欠ける動きとなっているが、地合いは悪くない。足元は、米スターゲート事業への期待と中ディープシーク台頭への不安が交錯する傍ら、データセンター関連株一極集中から、ゲーム株や消費関連株、金融株などが堅調に推移している。東証プライムの騰落レシオが再び上昇に転じる中で、高値更新銘柄数も徐々に増加している。昨日は、ザラ場中に蘭ASMLが、引け後にはアドバンテストが生成AI向け半導体の需要を取り込む形で好調な10-12月期決算を発表した。また、米国株市場の引け後に発表されたマイクロソフトやメタの決算では、高水準の設備投資計画が維持された。AI分野においても、「誰が覇権を取るか」に対する不透明感はさておき、市場成長への期待は高い。息の長いテーマとして、関連銘柄への関心は続くとみる。
〇安定→成長が期待されるソニーに注目
個別では、29日に十時社長がCEOを兼任すると伝わったソニーG（6758）に注目したい。十時氏は、23年の社長就任時に「安定から成長へ」を宣言した後、エンタメを核とした事業成長や金融事業の切り離し、経営体制の見直しなど、数々の構造改革を進めてきた。今後、CEO職を兼任することで、経営判断スピードが更に加速するとみる。「変化するソニー」を評価する動きは今後も継続しよう。そのほか、インバウンド関連銘柄も投資妙味が大きい。春節（中国の旧正月）に伴う大型連休で訪日客の増加が期待される中、百貨店やホテル等幅広い銘柄が物色されている 。良品計画（7453）、サンリオ（8136）なども強い動きとなっており、追随したい。
＜材料銘柄＞
- 三井住友ＦＧ (8316): 10－12月純利益５割増、第３四半期累計で１兆円超
- アドテスト (6857): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- アドテストＣＥＯ、DeepSeekの影響に回答控える－３Ｑ決算好調
- ＮＥＣ (6701): 米ＣＳＧシステムズへの買収提案を検討－ロイター
- 日産 (7201): ルノー、ホンダによる買収プレミアムを求める－保有する日産株巡り
- 日本取引所 (8697): 東証元社員インサイダー事件でＣＥＯ報酬減額へ－ＮＨＫ
- サイバーＡ (4751): １Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- カプコン (9697): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- キヤノンＭ (8060): 連 通期 営利 +1.2% 531億2000万円
- 電通総研 (4812): 通期 連 業績予想修正
- 航空電子 (6807): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- トプコン (7732): オアシスマネジメントの株持ち分が10.6％に上昇－変更報告
- エンＪＰＮ (4849):「中立」格付け再開、目標株価は2200円－みずほ証券
- メイテクＨ (9744): 「中立」格付け再開、目標株価は3200円－みずほ証券
- コメリ (8218): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- ＡＲＥＨＤ (5857): 連 ３Ｑ 税前 +92.9% 153億4000万円
- 横河ブリＨ (5911): 連 ３Ｑ 営利 -35.3% 82億2000万
- キヤノン電 (7739): 連 通期 営利 +13.7% 104億円
- コニシ (4956): 連 ３Ｑ 営利 +3.04% 84億9000万円
- バルカー (7995): 連 ３Ｑ 営利 -22.5% 42億2000万円
- ナガセ (9733): 連 ３Ｑ 営利 +1.92% 38億2000万円
- ＣＵＣ (9158): 連 ３Ｑ 税前 +86.6% 45億4000万円
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・2024年12月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
・氷見野良三日銀副総裁が一橋大学政策フォーラムで講演（15：10ごろ）
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・12月期決算＝ヒューリック、中外薬、キヤノン
・４～12月期決算＝野村総研、武田、ＯＬＣ、富士電機、ＮＥＣ、今村証券、岡三、丸三、東洋、水戸、いちよし、日本取引所、アイザワ証Ｇ、東電ＨＤ
【海外】
・フィリピンの10～12月期国内総生産（ＧＤＰ）
・韓国、中国（上海・深セン）、台湾、香港、ベトナム、シンガポール、マレーシア市場が休場
・12月のユーロ圏失業率
・10～12月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ、速報値）
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）が政策金利を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・10～12月期の米実質ＧＤＰ（速報値、22：30）
・12月の米仮契約住宅販売指数（31日０：00）
・10～12月期決算＝アップル、インテル、キャタピラー
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 11:00 | 3003 | ヒューリック | 15:00 | 7276 | 小糸製 | 15:30 | 9640 | セゾンテクノ | ||
| 11:00 | 6516 | 山洋電 | 15:00 | 7559 | ＧＦＣ | 15:30 | 9686 | 東洋テック | ||
| 11:00 | 7163 | 住信SBIネ | 15:00 | 7949 | 小松ウオル | 15:30 | 9795 | ステップ | ||
| 11:00 | 9533 | 邦ガス | 15:00 | 8864 | 空港施設 | 15:40 | 3839 | ＯＤＫ | ||
| 11:00 | 9744 | メイテックGHD | 15:00 | 9551 | メタウォーター | 15:40 | 5659 | 日精線 | ||
| 11:00 | 9889 | JBCC HD | 15:20 | 7283 | 愛三工 | 15:40 | 6345 | アイチコーポ | ||
| 11:30 | 8609 | 岡 三 | 15:30 | 1514 | 住石ＨＤ | 15:40 | 7250 | 太平洋 | ||
| 12:00 | 4262 | ニフティライフ | 15:30 | 2359 | コ ア | 16:00 | 1934 | ユアテック | ||
| 12:00 | 7600 | 日本MDM | 15:30 | 3199 | 綿半ＨＤ | 16:00 | 4080 | 田中化研 | ||
| 12:00 | 8613 | 丸三証 | 15:30 | 3231 | 野村不HD | 16:00 | 4212 | 積水樹 | ||
| 12:00 | 8697 | ＪＰＸ | 15:30 | 3793 | ドリコム | 16:00 | 4417 | グローセキュ | ||
| 13:00 | 3912 | モバファク | 15:30 | 4204 | 積水化 | 16:00 | 4661 | ＯＬＣ | ||
| 13:00 | 4345 | シーティーエス | 15:30 | 4307 | ＮＲＩ | 16:00 | 5819 | カナレ電気 | ||
| 13:00 | 6101 | ツガミ | 15:30 | 4308 | Jストリーム | 16:00 | 5936 | 洋 シヤタ | ||
| 13:00 | 6858 | 小野測 | 15:30 | 4373 | シンプレクスH | 16:00 | 6912 | 菊水ＨＤ | ||
| 13:00 | 8343 | 秋田銀 | 15:30 | 4502 | 武 田 | 16:00 | 7148 | ＦＰＧ | ||
| 13:00 | 8622 | 水戸証 | 15:30 | 4816 | 東映アニメ | 16:00 | 7241 | フタバ | ||
| 13:00 | 8624 | いちよし | 15:30 | 5834 | SBIリーシンク | 16:00 | 7278 | エクセディ | ||
| 14:00 | 3529 | アツギ | 15:30 | 6080 | M&Aキャピ | 16:00 | 7551 | ウェッズ | ||
| 14:00 | 3891 | 高度紙 | 15:30 | 6161 | エスティック | 16:00 | 7687 | ミクリード | ||
| 14:00 | 5992 | 中発条 | 15:30 | 6196 | ストライク | 16:00 | 7962 | キングジム | ||
| 14:00 | 6470 | 大豊工業 | 15:30 | 6349 | 小 森 | 16:00 | 8137 | サンワテクノス | ||
| 14:00 | 6995 | 東海理化 | 15:30 | 6504 | 富士電機 | 16:00 | 8614 | 東洋証 | ||
| 14:00 | 8708 | アイザワ証G | 15:30 | 6701 | ＮＥＣ | 16:00 | 9307 | 杉村倉 | ||
| 14:00 | 8714 | 池田泉州 | 15:30 | 6754 | アンリツ | 16:00 | 9377 | エージーピー | ||
| 14:00 | 9044 | 南海電 | 15:30 | 6823 | リオン | 16:00 | 9679 | ホウライ | ||
| 14:00 | 9818 | 大丸エナ | 15:30 | 6973 | 協栄産 | 16:00 | 9828 | ゲンキGDC | ||
| 15:00 | 1972 | 三晃金 | 15:30 | 7022 | サノヤスHD | 16:00 | 9991 | ジェコス | ||
| 15:00 | 1973 | NESIC | 15:30 | 7175 | 今村証券 | 17:00 | 4519 | 中外薬 | ||
| 15:00 | 2127 | 日本M&A | 15:30 | 7433 | 伯 東 | 17:00 | 7908 | KIMOTO | ||
| 15:00 | 2208 | ブルボン | 15:30 | 7518 | ネットワン | 17:00 | 9501 | 東電力HD | ||
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