【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、Apple（AAPL）が-4.0%と昨年8月以来最大の下げとなり、他にも半導体のTexas Instruments(TXN)が-5.1%、Nvidia(NVDA)-2.0%、Qualcomm(QCOM)-1.8%で情報技術が下落。コミュニケーション・サービスも昨日上昇を主導したAlphabet(GOOGL)-1.4%、Meta Platforms(META)-0.9%、娯楽のWalt Disney(DIS)-1.6%。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)が-3.4%、Amazon.com(AMZN)-1.2%が下げを主導した。一方で、公益や不動産が上昇。資本財・サービスは、鉄道貨物輸送のNorfolk Southern(NSC)が+2.8%、アナリストが前向きなコメントをした配車サービスのUber Technologies(UBER)も+2.3%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 43153.13 | -68.42 | -0.16 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19338.29 | -172.94 | -0.89 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5162.96 | 9.29 | 0.18 | |
| S&P 500種 | 5937.34 | -12.57 | -0.21 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8391.90 | 90.77 | 1.09 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 20655.39 | 80.71 | 0.39 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5106.93 | 74.62 | 1.48 | |
| CAC40指数 | 7634.74 | 160.15 | 2.14 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11840.60 | -57.90 | -0.49 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11942.00 | 160.26 | 1.36 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 35819.79 | 172.83 | 0.48 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4198.78 | 13.22 | 0.32 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9592.69 | -34.89 | -0.36 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 907.66 | 13.72 | 1.53 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4244.48 | 9.73 | 0.23 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2045.89 | -11.00 | -0.53 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9678.57 | -17.27 | -0.18 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1402.51 | -2.20 | -0.16 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2585.86 | 15.03 | 0.58 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 19522.89 | 236.82 | 1.23 |
| 中国 上海総合指数 | 3236.03 | 8.92 | 0.28 | |
| 加権指数 | 23025.10 | 510.53 | 2.27 | |
| 韓国総合株価指数 | 2527.49 | 30.68 | 1.23 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 724.24 | 12.63 | 1.77 | |
| ST指数 | 3801.13 | 28.55 | 0.76 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 78.68 | -1.36 | -1.70 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.71 | -1.33 | -1.66 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 81.36 | -0.67 | -0.82 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 212.32 | -3.57 | -1.65 | |
| ICE 軽油先物 | 757.25 | -2.25 | -0.30 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 4.26 | 0.18 | 4.29 | |
| ICE Natural Gas Future | 116.39 | -2.06 | -1.74 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 796.00 | 6.00 | 0.76 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 102.50 | -0.18 | -0.18 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2714.07 | -0.24 | -0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 30.85 | 0.04 | 0.13 | |
| CMX銅 | 444.10 | 5.20 | 1.18 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 948.40 | 2.90 | 0.31 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
NUKK(専門職サービス): ナスダック上場廃止の脅威を解決し、すべての主要パラメータでコンプライアンスを達成
STRL(インフラ建設): William Blairが「Outperformnでカバレッジ開始」
◇下落銘柄◇
RFIL(電気部品): 4Q調整後EPSは 4 セントと、予想の6 セントを下回った
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $133.76 | 0.19 | 10,650,203 |
| AAPL | Apple Inc. | $228.12 | -0.13 | 6,097,212 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $220.36 | -0.30 | 3,346,940 |
| SAGE | Sage Therapeutics, Inc. | $6.97 | UNCH | 3,050,761 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $36.29 | -0.02 | 2,956,345 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $69.31 | 0.07 | 2,646,451 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $59.80 | -0.01 | 2,606,809 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $15.32 | 0.88 | 2,359,404 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $192.70 | -0.21 | 2,287,130 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $31.28 | UNCH | 2,283,672 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NUKK | Nukkleus Inc. | $28.33 | 7.80 | 37.99 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | $2.59 | 0.20 | 8.37 |
| RDUS | Radius Recycling, Inc. | $12.93 | 0.84 | 6.95 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $15.32 | 0.88 | 6.13 |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals, Inc. | $5.13 | 0.28 | 5.98 |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | $6.85 | 0.35 | 5.38 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | $24.98 | 1.18 | 5.00 |
| QTRX | Quanterix Corporation | $9.26 | 0.44 | 4.99 |
| MGNI | Magnite, Inc. | $15.89 | 0.75 | 4.95 |
| CDZI | Cadiz, Inc. | $5.17 | 0.24 | 4.87 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RFIL | RF Industries, Ltd. | $4.06 | -0.49 | -10.94 |
| BETR | Better Home & Finance Holding Company | $9.92 | -0.56 | -5.34 |
| QMCO | Quantum Corporation | $36.59 | -1.98 | -5.13 |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | $2.11 | -0.10 | -4.52 |
| DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. | $28.51 | -1.32 | -4.43 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $177.99 | -8.21 | -4.41 |
| BVS | Bioventus Inc. | $9.67 | -0.43 | -4.29 |
| GPRE | Green Plains, Inc. | $9.71 | -0.31 | -3.09 |
| ALT | Altimmune, Inc. | $6.51 | -0.20 | -2.98 |
| LOVE | The Lovesac Company | $25.68 | -0.76 | -2.87 |
＜日本株ADR＞
全体的に軟調
◇上昇銘柄◇
9202(ANA) メタバースサービスを来月終了へ、黒字化の目処立たず
7974(任天堂) スイッチ2の詳細を4月2日に発表へ、来年度中に発売
◇下落銘柄◇
6481(THK) モルガン・スタンレー証が目標株価を4500円に上げ（前回：4100円）
2229(カルビー) JPモルガンが新規に「売り」でカバレッジ開始、目標株価2800円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8113 | ユニチャーム | 1536.38 | 1216 | 320.38 | 26.35 |
| 9503 | 関西電力 | 1831.24 | 1699.5 | 131.74 | 7.75 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2099.41 | 1990 | 109.41 | 5.50 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 850.44 | 817.5 | 32.94 | 4.03 |
| 2875 | 東洋水産 | 10448.94 | 10080 | 368.94 | 3.66 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4314.28 | 4175 | 139.28 | 3.34 |
| 7731 | ニコン | 1707.09 | 1652 | 55.09 | 3.33 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2273.53 | 2200.5 | 73.03 | 3.32 |
| 3405 | クラレ | 2325.26 | 2264.5 | 60.76 | 2.68 |
| 4676 | フジＨＤ | 1658.98 | 1616 | 42.98 | 2.66 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2816.70 | 2747.5 | 69.20 | 2.52 |
| 4911 | 資生堂 | 2548.22 | 2507 | 41.22 | 1.64 |
| 7974 | 任天堂 | 9708.69 | 9590 | 118.69 | 1.24 |
| 8309 | 三井住友トラストＧ | 3701.28 | 3668 | 33.28 | 0.91 |
| 6594 | ニデック | 2849.29 | 2828.5 | 20.79 | 0.73 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6849 | 日本光電 | 1680.71 | 2067 | -386.29 | -18.69 |
| 4385 | メルカリ | 1523.97 | 1690 | -166.03 | -9.82 |
| 8354 | ふくおか | 3754.05 | 4011 | -256.95 | -6.41 |
| 6305 | 日立建機 | 3297.79 | 3458 | -160.21 | -4.63 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1645.01 | 1710 | -64.99 | -3.80 |
| 6481 | ＴＨＫ | 3445.22 | 3581 | -135.78 | -3.79 |
| 6370 | 栗田工業 | 5340.86 | 5526 | -185.14 | -3.35 |
| 6841 | 横河電機 | 3257.44 | 3365 | -107.56 | -3.20 |
| 7951 | ヤマハ | 1021.15 | 1054 | -32.85 | -3.12 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1087.11 | 1119 | -31.89 | -2.85 |
| 4536 | 参天製薬 | 1493.70 | 1533.5 | -39.80 | -2.60 |
| 4005 | 住友化 | 319.75 | 328.2 | -8.45 | -2.57 |
| 6753 | シャープ | 887.69 | 910.2 | -22.51 | -2.47 |
| 2229 | カルビー | 2898.95 | 2968.5 | -69.55 | -2.34 |
| 7201 | 日産自 | 411.25 | 420 | -8.75 | -2.08 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・西友、照明の電力6割減 深夜の冷食売り場は明るさ半分
・TISなど、自動運転車で無人移動販売 沖縄県で実証
・中古車登録・届け出、24年は1%増 輸出は過去最高に
▼日本証券新聞▼
・富士通 グループ再編加速 ユーバンスで成長牽引
・イスラエル、ガザ停戦 オキサイド、子会社回復期待で動意づく
・テックポイント、S高 ASMediaの完全子会社に
▼日刊工業新聞▼
・SCREEN、京都に新工場 100億円投資 200mmウエハー用装置
・阪急阪神不動産 東南ア,豪から集客 バリ島の複合施設取得
・キユーピー、新ライン稼働 マヨ類アジア増産
▼化学工業日報▼
・田中貴金属G セラ基板向け板状接合材 岩手に来年度量産設備
・三菱ケミカルG 炭素繊維・複合材料 モビリティ分野で攻勢 伊子会社増強機に 量産車向けも拡大
・昭和化工 グループ2社 本体統合 最適リソースで競争力 半導体向けでシナジーも
▼日経MJ▼
・仕事始め、同僚が辞めてた… 「あけおめ退職」おせち・帰省費補助で防ぐ 家族の「いい会社だね」効果絶大
・キティに続け、クロミやマイメロ サンリオ社長 50周年反動、多彩なキャラで防ぐ
・SHOGUNとハリネズミ 米席巻 日本コンテンツが存在感
・「痛バッグ」中国の若者癒す グッズ市場拡大、推し「見せたい」 現実離れて夢中に/ポーチ型も
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は様子見ムードの強い展開となりそうだ。米株小反落に加え、ドル安円高傾向と支援材料は少ない。米イベントを前に積極的な売買は手控えられよう。日経平均は今年に入ってようやく2勝目ながら、朝方の上昇幅を維持できず、戻り待ちの売りに押される展開が続いている。連日値下がり銘柄数が多く、昨日も大引時点が最多（968銘柄）であった。トランプ政権誕生を前にポジション調整の売りが出ていると想定されるが、騰落レシオは14日の82%で底を打ったとみている。レンジ相場下限の38,000円台前半では下げ渋るとみられ、当面は下値を固める展開となろう。上値の重さから空売り比率が高止まりしており、イベント通過後にはアク抜けに期待したい。
〇市場の関心は徐々に企業決算へ
週明けにはいよいよトランプ大統領が就任する。米国第一の政策を実現するため、政権発足直後におよそ100本の大統領令に署名する予定だ。市場が好感・警戒する政策は様々とみられ、来週は政策に対する市場への影響が関心事となろう。もっとも、すぐに発動されるわけではなく、閣僚の議会承認にも時間がかかることが予想される。市場の関心は徐々に日米ともに本格化する企業決算に向かいそうだ。
〇銀行・好決算の小売り・三菱重工に注目
今週からスタートした米決算発表では米大手銀の第4四半期決算で良好な内容が確認されている。国内の銀行決算発表は2月に入ってから（三井住友は1月29日）と先だが、前回決算（米第３四半期）も米銀株高に反応しており、好感する動きとなりそうだ。米金利上昇は一服したものの、国内では賃上げ継続や価格転嫁の動きがインフレ期待上昇に伴う金利上昇につながっているとみられる。来週の日銀会合での追加利上げがなかったとしても、こうした一連のデフレ脱却に向けた動きは金融セクターにとって中期的な支援材料となろう。そのほか、好業績を発表した良品計画（7453）やパルGHD（2726）などの小売セクターや1ヵ月近く休養中の三菱重（7011）の見直し買いにも注目したい。
＜材料銘柄＞
- トッパンＨ (7911) :液晶パネル製造子会社の凌巨科技股份を売却、聚弈投資に
- 良品計画 (7453):「中立プラス」に格下げ－岩井コスモ証券
- 東建物 (8804)：固定資産と政策保有株式売却で1300億円以上－新中計
- 27年度の配当性向40％
- リゾートト（4681）：１株を２株に分割－４月１日効力発生
- プレサンス (3254):「イコール・ウエート」に格上げ－モルガンＳ
- ホギメディ (3593): ３Ｑ営業利益13.2億円－前年同期11.1億円
- ＮＡＶなどの株持ち分が24％に上昇－変更報告
- ＡｎｙＭｄ (5027):「買い」に新規格付け－Phillip Secs
- ユニプレス (5949)：自己株6.2％を消却、３月３日付
＜本日の予定＞
【国内】
・阪神大震災から30年
・閣議
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・生活意識に関するアンケート調査（日銀、13：30）
・2024年12月の投信概況（投資信託協会、15：00）
【海外】
・12月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・12月の中国工業生産高（11：00）
・12月の中国小売売上高（11：00）
・12月の中国固定資産投資（11：00）
・12月の中国不動産開発投資（11：00）
・10～12月期の中国国内総生産（ＧＤＰ、11：00）
・マレーシアの10～12月期ＧＤＰ
・12月の英小売売上高
・12月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）
・11月のユーロ圏経常収支
・12月の米住宅着工件数（22：30）
・12月の米鉱工業生産・設備稼働率（23：15）
・11月の対米証券投資（18日６：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 4929 | アジュバンH | – | 6634 | ネクスＧ | – | 7501 | ティムコ | ||
| – | 5341 | ASAHIEIT | – | 7083 | ＡＨＣＧ | – | 9647 | 協和コンサ |