【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、Tesla(TSLA)が+8.0%、Amazon.com(AMZN)+2.6%の他、住宅建築関連や、ホームセンターら中心に買われ、一般消費財・サービスが上昇。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms (META)+3.9%、Alphabet(GOOGL)+3.1%が上昇を主導した。金融は大手金融の好決算を受けて朝から上昇。今朝決算を発表したWells Fargo(WFC)+6.7%、Citigroup(C)+6.5%、Goldman Sachs(GS) +6.0%。情報技術は半導体とソフトウェア中心に上昇。SOX指数は+2.13%。一方で生活必需品は、加工食品が軟調で、セクターは小幅安で終了した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 43221.55 | 703.27 | 1.65 |
| ナスダック 総合指数 | 19511.23 | 466.84 | 2.45 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5153.67 | 107.72 | 2.13 | |
| S&P 500種 | 5949.91 | 107.00 | 1.83 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8301.13 | 99.59 | 1.21 |
| ドイツ DAX指数 | 20574.68 | 303.35 | 1.50 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5032.31 | 51.84 | 1.04 | |
| CAC40指数 | 7474.59 | 50.92 | 0.69 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11898.50 | 146.40 | 1.25 | |
| スイス SMI指数 | 11781.74 | 79.17 | 0.68 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 35646.96 | 522.37 | 1.49 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4185.56 | 59.92 | 1.45 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9627.58 | 21.78 | 0.23 | |
| アムステルダム AEX指数 | 893.94 | 8.96 | 1.01 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4234.75 | 34.10 | 0.81 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2056.90 | 30.63 | 1.51 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9695.84 | 129.19 | 1.35 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1404.71 | 11.71 | 0.84 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2570.83 | 49.61 | 1.97 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 19286.07 | 66.29 | 0.34 |
| 中国 上海総合指数 | 3227.12 | -13.82 | -0.43 | |
| 加権指数 | 22514.57 | -282.95 | -1.24 | |
| 韓国総合株価指数 | 2496.81 | -0.59 | -0.02 | |
| コスダック指数 | 711.61 | -6.43 | -0.90 | |
| ST指数 | 3772.58 | -16.19 | -0.43 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 80.04 | 2.54 | 3.28 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 80.49 | 2.99 | 3.86 | |
| ICEブレント原油先物 | 82.43 | 2.51 | 3.14 | |
| NY改ガソリン先物 | 215.89 | 5.43 | 2.58 | |
| ICE 軽油先物 | 764.50 | 23.00 | 3.10 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 4.08 | 0.12 | 2.90 | |
| ICE Natural Gas Future | 118.45 | -0.17 | -0.14 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 790.00 | 8.00 | 1.02 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 101.45 | 0.88 | 0.88 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2694.21 | -2.11 | -0.08 |
| Silver Spot $/Oz | 30.65 | 0.75 | 2.51 | |
| CMX銅 | 438.90 | 4.65 | 1.07 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 945.50 | -3.90 | -0.41 |
＜US時間外＞
全体的な出来高は低調継続
◇上昇銘柄◇
SLXN(バイオテクノロジー): SIL-204の追加の臨床前データを報告、膵臓がんの第一選択化学療法との印象的な相乗効果を実証
VNDA(特殊・ジェネリック医薬品): DC 巡回裁判所は、FDA によるヴァンダの時差ぼけ薬の却下に懐疑的
◇下落銘柄◇
CNXC(ソフトウェア): 4Q純利益が1億1570万ドル（1株当たり1.72ドル）だったと発表した。前年同期の6950万ドル（1株当たり1.09ドル）から減少
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | $2.76 | 1.20 | 6,929,099 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $136.05 | -0.18 | 5,427,753 |
| AAPL | Apple Inc. | $238.12 | 0.25 | 3,829,050 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $103.05 | -0.14 | 2,978,345 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $228.19 | 0.19 | 2,740,477 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $223.07 | -0.27 | 2,526,705 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $607.70 | -9.41 | 2,348,844 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $425.78 | -2.44 | 2,334,809 |
| CSX | CSX Corporation | $32.46 | UNCH | 2,040,656 |
| LYFT | Lyft, Inc. | $13.37 | -0.02 | 1,990,885 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | $2.76 | 1.20 | 76.92 |
| SOUNW | SoundHound AI, Inc. | $9.00 | 0.60 | 7.14 |
| NEHC | New Era Helium Inc | $3.19 | 0.19 | 6.62 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | $25.93 | 1.53 | 6.29 |
| SLDB | Solid Biosciences Inc. | $3.29 | 0.15 | 5.08 |
| ETNB | 89bio, Inc. | $6.58 | 0.31 | 4.94 |
| JAMF | Jamf Holding Corp. | $14.86 | 0.70 | 4.94 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | $4.65 | 0.20 | 4.49 |
| VCTR | Victory Capital Holdings, Inc. | $67.06 | 2.80 | 4.36 |
| NEOG | Neogen Corporation | $11.85 | 0.49 | 4.31 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | $2.62 | -0.13 | -4.73 |
| CNXC | Concentrix Corporation | $45.25 | -2.22 | -4.68 |
| OMER | Omeros Corporation | $8.57 | -0.33 | -3.71 |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | $35.31 | -1.35 | -3.69 |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc. | $10.47 | -0.39 | -3.61 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | $6.02 | -0.22 | -3.53 |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. | $2.80 | -0.10 | -3.45 |
| TASK | TaskUs, Inc. | $16.13 | -0.54 | -3.24 |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $20.17 | -0.58 | -2.84 |
| CADL | Candel Therapeutics, Inc. | $7.78 | -0.22 | -2.75 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
7752(リコー) シティ証が目標株価を1500円に上げ（前回：1300円）
7911(TOPPAN) 12月の自社株買付株数は305万株と公表、期間内の市場内出来高比率は12.4％相当
◇下落銘柄◇
4536(参天薬) 12月の自社株買付株数は159万株と公表、期間内の市場内出来高比率は4.9％相当
6465(ホシザキ) モーニングスターが「Hold」に格上げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9531 | 東瓦斯 | 4491.23 | 4147 | 344.23 | 8.30 |
| 7752 | リコー | 1767.09 | 1657.5 | 109.59 | 6.61 |
| 7459 | メディパル | 2439.53 | 2326 | 113.53 | 4.88 |
| 6471 | 日本精工 | 692.96 | 660.9 | 32.06 | 4.85 |
| 7911 | TOPPANHD | 4441.19 | 4255 | 186.19 | 4.38 |
| 2875 | 東洋水産 | 10640.10 | 10195 | 445.10 | 4.37 |
| 2267 | ヤクルト | 3002.50 | 2885 | 117.50 | 4.07 |
| 3405 | クラレ | 2319.64 | 2233 | 86.64 | 3.88 |
| 8252 | 丸井グループ | 2595.13 | 2498.5 | 96.63 | 3.87 |
| 8113 | ユニチャーム | 1272.93 | 1227 | 45.93 | 3.74 |
| 6370 | 栗田工業 | 5694.58 | 5490 | 204.58 | 3.73 |
| 6440 | ＪＵＫＩ | 359.67 | 347 | 12.67 | 3.65 |
| 8316 | 三井住友 | 3901.68 | 3801 | 100.68 | 2.65 |
| 6857 | アドバンテス | 9329.63 | 9090 | 239.63 | 2.64 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1289.82 | 1258 | 31.82 | 2.53 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6849 | 日本光電 | 1709.23 | 2030.5 | -321.27 | -15.82 |
| 7453 | 良品計画 | 3215.17 | 3676 | -460.83 | -12.54 |
| 4293 | セプテーニＨＤ | 333.09 | 376 | -42.91 | -11.41 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2378.54 | 2560.5 | -181.96 | -7.11 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 2914.92 | 3071 | -156.08 | -5.08 |
| 4536 | 参天製薬 | 1479.35 | 1556.5 | -77.15 | -4.96 |
| 6770 | アルプスＡ | 1478.49 | 1551.5 | -73.01 | -4.71 |
| 7731 | ニコン | 1581.00 | 1650.5 | -69.50 | -4.21 |
| 9503 | 関西電力 | 1616.97 | 1686 | -69.03 | -4.09 |
| 9962 | ミスミＧ | 2189.32 | 2274.5 | -85.18 | -3.74 |
| 6981 | 村田製 | 2383.23 | 2469 | -85.77 | -3.47 |
| 6465 | ホシザキ | 5826.72 | 6019 | -192.28 | -3.19 |
| 6753 | シャープ | 885.74 | 914.1 | -28.36 | -3.10 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2148.66 | 2216 | -67.34 | -3.04 |
| 6727 | ワコム | 655.78 | 676 | -20.22 | -2.99 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・サッポロ、低GHG麦芽でビール製造 調達リスクに備え
・LGやサムスン、家電操作に生成AI 家庭用ロボにも搭載
・24年のタイヤ販売、新車向け8%減 認証不正が響く
▼日本証券新聞▼
・NPC 太陽電池市場、国内外で拡大 製造＆リサイクル需要追い風
・note、ストップ高 Googleと資本業務提携
・東宝が急伸、3Qは27％増益 名探偵コナン大ヒット、配信収入も好調
▼日刊工業新聞▼
・横河電機、洋上風力向けシステム 海底ケーブル常時監視
・旭化成、EV向け提案加速 電子部品、共創に手応え
・PwC、中堅特化支援 ミドルマーケット開拓
▼化学工業日報▼
・三井化学 アフリカ・中東 本格進出 農薬・塗工材・包材に的 拠点設置も視野
・日本ポリプロ－日本ポリエチレン 環境対応の新ブランド PPで先行、年内発売
・酸化チタン、アジア低迷 中国の景況停滞反映 欧州ADで需給軟化も
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な展開を想定。昨晩の米国株式市場は好調な米銀決算やインフレ統計を受けて主要3指数が大幅高となった。注目の12月CPI統計は、エネルギーと食品を除くコアが前月比+0.2%と、11月（+0.3%）から減速し、市場予想（+0.3%）も下回った。前年同月比では+3.2%と、伸び率も11月（+3.3%）から鈍化。これを受けて、米国市場では追加利下げが遅れるとの懸念が後退し、米金利は低下、投資家心理の改善から株式市場はリスクオンの展開だった。為替市場では156円台まで円高が進んでおり、輸出関連株には重石となりそうだが、昨晩はSOX指数も+2％と堅調。アドバンテストを筆頭に、ここまでの売りがきつかった半導体関連株の買い戻しも想定される。投資家マインドの改善から日本株相場は堅調な展開になると予想する。
〇日銀利上げ～賃上げでは青信号、残るは米関税
1月日銀支店長会議や、氷見野・副総裁の講演（賃上げは前向きなものが多いとコメント）を受けて、市場では1月会合（23-24日）での利上げ観測が高まっている。ただし、米国の政策不確実性を無視して利上げを断行できるほどの強さはなく、焦点は20日から発足するトランプ政権下での政策、とりわけ関税が焦点となろう。金融市場に波乱をもたらさず、日本、世界経済にとって穏健な内容となれば、米関税でも青信号が点灯、利上げ実施となる公算が大きいとみられる。
〇金融セクターは中期でも投資妙味
もっとも、金融セクターは中期的にも投資妙味があると考える。一つは、株価の出遅れ。銀行株は低迷期が長かったこともあって、グラフのとおり長期ではTOPIXに大きく出遅れている。金融政策正常化の動きやデフレ脱却への期待が銀行株の見直し材料になり続けよう。もう一つは資本効率改善である。東証プライム上場の銀行株68銘柄のうち、PBR1倍割れは65銘柄。メガバンクは増配や自社株買い、政策保有株縮減などを積極化させているが、セクター全体としては資本政策や株主還元の拡充余地は大きく、これらが一段の評価に繋がろう。
＜材料銘柄＞
- 村田製 (6981): みずほ銀や三井住友銀などが株式を売り出しへ、約1514億円
- タカラバイ（4974）：米CURIO BIOSCIENCEの株式取得へ、約64億円－総額約236億円上限にマイルストーン支払いの可能性も
- 三井物 (8031): 物産フードサイエンスをポラリス・キャピタルに売却へ
- コーセー（4922）：印フォックステイルの株式10％取得へ
- ウエルシア (3141): 「中立プラス」に格下げ－岩井コスモ証券
- スギＨＤ (7649): 12月既存店売上高+7.8％
- 百貨店などインバウンド関連： 2024年の訪日外客数は3687万人、過去最高の19年を500万人上回る
- 24年の訪日客消費額は約8.14兆円、過去最高－観光庁
- 奥村組 (1833): 連 中間 営利 -87.7% 7億9100万円
- ニプロ (8086): 投資有価証券１銘柄売却、特別利益65億円計上
- 三井松島Ｈ (1518): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が上昇
＜本日の予定＞
【国内】
・2024年12月の企業物価指数（日銀、８：50）
・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・ガソリン補助縮小
【海外】
・韓国中銀が政策金利を発表
・10～12月期決算＝台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）
・11月のユーロ圏貿易収支
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・１月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（22：30）
・12月の米輸出入物価指数（22：30）
・12月の米小売売上高（22：30）
・１月の全米建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（17日０：00）
・11月の米企業在庫（17日０：00）
・10～12月期決算＝モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、ユナイテッドヘルス・グループ、バンク・オブ・アメリカ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 3593 | ホギメディ |
| – | 6217 | 津田駒 |
| – | 7879 | ノ ダ |