【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは今四半期のパフォーマンスが良い金融が下落。損保のTravelers(TRV)-3.5%、生保のMetLife(MET)-2.9%。コミュニケーション・サービスは、広告のOmnicom Group(OMC)が同業のInterpublic Group(IPG)の買収で合意し、-10.3%。ケーブルテレビのComcast(CMCSA)もハリケーンの影響による失望的な見通しが嫌気されて大幅安し、セクターを押し下げた。公益も下落。情報技術は大手半導体の他、ソフトウェアも下げが目立った。一方で、先週毎日下落したヘルスケアは反発。先週の下げを主導した医療保険のUnitedHealth Group(UNH)も+2.0%反発。不動産も小幅ながらプラスとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44401.93 | -240.59 | -0.54 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19736.69 | -123.08 | -0.62 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5018.84 | -42.46 | -0.84 | |
| S&P 500種 | 6052.85 | -37.42 | -0.61 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8352.08 | 43.47 | 0.52 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 20345.96 | -38.65 | -0.19 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4985.46 | 7.68 | 0.15 | |
| CAC40指数 | 7480.14 | 53.26 | 0.72 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 12011.50 | -60.50 | -0.50 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11761.72 | -18.93 | -0.16 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34559.83 | -189.67 | -0.55 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4194.13 | 16.36 | 0.39 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9688.25 | 25.87 | 0.27 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 894.72 | 3.05 | 0.34 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4230.52 | -12.12 | -0.29 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2435.84 | -2.98 | -0.12 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9748.27 | 6.11 | 0.06 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1358.61 | 3.05 | 0.22 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2617.80 | 3.53 | 0.14 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20414.09 | 548.24 | 2.76 |
| 中国 上海総合指数 | 3402.53 | -1.54 | -0.05 | |
| 加権指数 | 23273.25 | 79.98 | 0.34 | |
| 韓国総合株価指数 | 2360.58 | -67.58 | -2.78 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 627.01 | -34.32 | -5.19 | |
| ST指数 | 3794.92 | -1.24 | -0.03 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 68.37 | 1.17 | 1.74 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.13 | 0.93 | 1.38 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 71.90 | 0.78 | 1.10 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 195.25 | 4.63 | 2.43 | |
| ICE 軽油先物 | 661.75 | 14.00 | 2.16 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.18 | 0.11 | 3.45 | |
| ICE Natural Gas Future | 111.46 | -4.41 | -3.81 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 824.00 | 22.00 | 2.74 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 106.30 | 1.01 | 0.96 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2660.30 | 0.00 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 31.85 | 0.01 | 0.03 | |
| CMX銅 | 427.55 | 7.90 | 1.88 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 954.00 | 20.20 | 2.16 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
CMRX(バイオテクノロジー): 年末までに再発性H3 K27M変異びまん性神経膠腫患者に対するドルダビプロンの迅速承認を米国FDAに申請、株かは+150％超
CPIX(特殊・ジェネリック医薬品): FDAがACETADOTE®のsNDAを承認
◇下落銘柄◇
ASYS(半導体): 4Q純損失は53.6万ドル
FLNC(再生可能エネルギー): 3億ドルの転換社債発行を発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| CMRX | Chimerix, Inc. | $2.32 | 1.46 | 16,291,734 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $138.51 | -0.30 | 12,079,786 |
| AAPL | Apple Inc. | $247.26 | 0.51 | 5,449,139 |
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | $2.14 | 0.90 | 4,587,078 |
| JD | JD.com, Inc. | $41.20 | -0.07 | 4,222,732 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $226.19 | 0.10 | 3,706,816 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $17.28 | UNCH | 3,494,581 |
| FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | $9.83 | UNCH | 3,478,381 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $390.92 | 1.13 | 2,846,208 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $131.36 | 0.49 | 2,845,833 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CMRX | Chimerix, Inc. | $2.32 | 1.46 | 168.79 |
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | $2.14 | 0.90 | 72.58 |
| NBTX | Nanobiotix S.A. | $3.86 | 0.86 | 28.67 |
| MDB | MongoDB, Inc. | $383.84 | 33.71 | 9.63 |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | $6.16 | 0.37 | 6.39 |
| FTRE | Fortrea Holdings Inc. | $23.73 | 1.20 | 5.36 |
| ALEC | Alector, Inc. | $2.43 | 0.12 | 5.19 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $9.29 | 0.44 | 4.97 |
| ACCD | Accolade, Inc. | $3.80 | 0.18 | 4.97 |
| UHG | United Homes Group, Inc | $4.70 | 0.22 | 4.91 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| KALV | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | $7.80 | -1.54 | -16.49 |
| HUIZ | Huize Holding Limited | $5.28 | -0.77 | -12.71 |
| ASYS | Amtech Systems, Inc. | $5.30 | -0.68 | -11.37 |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | $16.50 | -2.02 | -10.91 |
| TARA | Protara Therapeutics, Inc. | $6.11 | -0.56 | -8.40 |
| MGX | Metagenomi, Inc. | $3.84 | -0.32 | -7.79 |
| EBAY | eBay Inc. | $61.32 | -3.81 | -5.86 |
| LULU | lululemon athletica inc. | $381.24 | -23.54 | -5.82 |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | $46.07 | -2.62 | -5.38 |
| HROW | Harrow, Inc. | $37.96 | -1.99 | -4.98 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
9501(東電HD) 合弁子会社のJERAが英BPと洋上風力統合、58億ドル出資
2267(ヤクルト) みずほ証が目標株価を3500円に上げ(前回：3050円)
◇下落銘柄◇
5631(日製鋼所) 岡三は目標株価を7900円に上げ（前回：5400円）
9503(関西電) 日本市場では5日続落で年初来安値を更新
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 201.16 | 173 | 28.16 | 16.28 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 580.80 | 513.7 | 67.10 | 13.06 |
| 2267 | ヤクルト | 3642.10 | 3235 | 407.10 | 12.58 |
| 8252 | 丸井グループ | 2717.96 | 2522.5 | 195.46 | 7.75 |
| 6471 | 日本精工 | 700.21 | 670.2 | 30.01 | 4.48 |
| 5801 | 古河電気工業 | 6709.45 | 6492 | 217.45 | 3.35 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3245.83 | 3147 | 98.83 | 3.14 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 809.49 | 787.1 | 22.39 | 2.84 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6182.34 | 6041 | 141.34 | 2.34 |
| 7269 | スズキ | 1688.71 | 1651.5 | 37.21 | 2.25 |
| 4911 | 資生堂 | 2764.85 | 2706.5 | 58.35 | 2.16 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2655.95 | 2600 | 55.95 | 2.15 |
| 6201 | 豊田織 | 11316.53 | 11085 | 231.53 | 2.09 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3085.50 | 3024 | 61.50 | 2.03 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2756.53 | 2705.5 | 51.03 | 1.89 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6178 | 日本郵政 | 1411.16 | 1537.5 | -126.34 | -8.22 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5702.13 | 6098 | -395.88 | -6.49 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 516.97 | 550.8 | -33.83 | -6.14 |
| 3401 | 帝人 | 1237.98 | 1302.5 | -64.52 | -4.95 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 769.71 | 805.8 | -36.09 | -4.48 |
| 7911 | TOPPANHD | 3829.65 | 4002 | -172.35 | -4.31 |
| 9503 | 関西電力 | 1739.38 | 1801 | -61.63 | -3.42 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2858.63 | 2955 | -96.38 | -3.26 |
| 6841 | 横河電機 | 3438.22 | 3527 | -88.79 | -2.52 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2928.20 | 2970 | -41.80 | -1.41 |
| 4704 | トレンド | 8369.42 | 8486 | -116.58 | -1.37 |
| 6504 | 富士電機 | 8836.03 | 8959 | -122.98 | -1.37 |
| 1878 | 大東建 | 17224.35 | 17455 | -230.65 | -1.32 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2156.83 | 2183.5 | -26.68 | -1.22 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 19965.00 | 20190 | -225.00 | -1.11 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・Luup代表「現状の対策では不十分」 SNSで危険走行批判
・成田空港、AIで空調設備の異音検知 保守業務を省力化
・タイヤ販売、11月は新車用13%減 交換用は5カ月連続増
▼日本証券新聞▼
・フジシール 米国でシュリンクラベルの需要拡大 来期も連続最高益へ
・yutori、月次好調 11月も過去最高の単月売上高
・カネカ 生分解性プラ「GreenPlanet」採用増加 発布緩衝材として家電・自動車向けにも採用
▼日刊工業新聞▼
・富士フ、遺伝子治療確立 30年にも開発・製造受託
・日本郵船、海底直流送電整備へ ケーブル敷設船概念設計承認
・「誰でもトラック」受注好調 いすゞ、4カ月で1500台 一般用レンタル需要創出
・キオクシアHD上場 18日売り出し価格1455円
▼化学工業日報▼
・バイオプロセス材料 三井化学、細胞培養に的 まずプレート投入
・半導体積層材を中国生産 三菱ガス化が検討 台湾合弁と開発品
・GaNパワー半導体 8㌅基板量産化へ道筋 豊田合成 10㌅種結晶作製 来春に大型育成炉稼働
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、一進一退の動きとなりそうだ。ドル円の上昇に加え、昨日中国で開催された中央政治局会議で、景気を刺激するための金融緩和を講じる計画が示されたことなどが朝方は好感されそうだ。ただ、買戻し一巡後に、一段と戻りを試す動きも限られそうだ。昨晩は、中国当局が独占禁止法違反の疑いで、米半導体大手エヌビディアに対する調査を始めたと発表した。加えて、一部報道では、中国が対米関税の強化に向けて動きだしたとも伝わった。東証プライム市場の売買代金は減少傾向だ。また、週末に先物・オプションを精算するメジャーSQの算出を控え、今週は思惑的な売買も起こりやすい。材料きっかけで一時的にボラタイルな動きとなる可能性もあり、注意したい。
〇バリュエーション面では割安といえよう
一方、高値圏で推移する米国株と比べて、日本株のバリュエーションは年初からほぼ横ばいの水準に留まっている。市場全体の12ヵ月先予想PERをみると、日本と米国は大きく乖離しており、割安圏にあると考えられる。指数が売りに押される場面では、好業績銘柄の押し目を丁寧に拾いたい。
〇月次良好な消費関連株に注目
物色面では、消費関連に改めて注目したい。昨日発表された11月の景気ウォッチャー調査では、現状判断指数が3ヵ月ぶりに改善した。特に、急激な気温の低下で冬物の販売が好調な小売業の景況感が44.0→49.2と大幅に改善したほか、飲食関連企業の景況感は49.9→50.9となり、景気の良し悪しを図る上で基準となる50を再び回復した。加えて、良品計画（7453）や吉野家HD（9861）、ABCマート（2670）、KeePer技（6036）など、消費関連企業の月次が揃って改善傾向にある点も見逃せない。特に、良品計画は、スキンケア製品の拡充や大型店舗の出店強化、アプリを通じたオムニチャネル化などが奏功し、11月の既存店＆オンラインストアの月次売上高が前年同月比+19.2％、客単価も同+11.3％と、揃って大幅に改善した。株価も強い動きが継続しており、来年に向けて上場来高値（4,120円）奪回が期待できそうだ。
＜材料銘柄＞
- ディスコ (6146): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- 東エレク (8035): 「アウトパフォーム」格付け再開－東海東京
- 第一三共 (4568): 肺がん薬候補、米ＦＤＡが「画期的治療薬」指定
- 日鉄 (5401): ＵＳスチール従業員の支持獲得へ最後の訴え－書簡を公開
- スズキ (7269): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- 東洋水産 (2875): 「中立」に格下げ、目標株価は1万1600円－Phillip Secs
- 東電ＨＤ (9501)、中部電 (9502): 英ＢＰとＪＥＲＡが洋上風力統合、58億ドル出資し世界４位規模に
- メルカリ (4385):「中立」に格下げ、目標株価は2200円－岡三証券
- ヤマダＨＤ (9831):「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- 寿スピリッツ(2222)：30億円上限に自己株取得へ
- 極東開 (7226): ストラテジックＣの株持ち分が5％に低下－変更報告
- ＣＥＣ (9692): 連 3Q 営利 -2.96% 47億9000万円
- コムチュア (3844): 「中立」に格下げ－いちよし経済研究所
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・11月のマネーストック（日銀、８：50）
・５年物国債の入札（財務省、10：30）
・11月の工作機械受注額（速報値、日本工作機械工業会、15時以降）
・２～10月期決算＝ＧＥＮＤＡ
【海外】
・豪中銀が政策金利を発表（12：30）
・11月の中国貿易統計
・タイ市場が休場
・７～９月期の米労働生産性指数（改定値、22：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 1433 | ベステラ | – | 3657 | ポールHD | – | 6535 | アイモバイル | ||
| – | 1436 | グリーンエナシ | – | 3921 | ネオジャパン | – | 7682 | 浜木綿 | ||
| – | 1844 | 大盛工業 | – | 4287 | ジャストプラ | – | 7856 | 萩原工業 | ||
| – | 2375 | ギグワークス | – | 4334 | ユークス | – | 9166 | GENDA | ||
| – | 2923 | サトウ食品 | – | 4441 | トビラシステム |