【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数は揃って上昇して取引を開始。朝方に公表された米経済指標は市場予想を下回るものが目立ち、米10年国債利回りが低下したことも米国株市場の追い風となったもよう。業種では情報技術や一般消費財・サービスの上昇が目立つ展開に。決算公表時に新たなAI統合製品に明るい見通しを示したセールスフォース（+11.0％）は過去最高値を更新、ユニティ・ソフトウェア（+7.7％）やサービスナウ（+6.2％）も大幅高となった。また、値上げを表明したメキシコ料理レストランチェーンのチポトレ・メキシカン・グリル（+4.8％）も上昇した。他方、オン・セミコンダクター（-5.5％）はCEOが2025年も厳しい状況になるとしたことで下落。エクソン・モービル（-2.9％）やシェブロン（-2.2％）は原油価格の下落が重石となった。午後にはパウエルFRB議長が米国経済は非常に好調とコメントしたこともあり、主要3指数は引けにかけさらに上昇。主要3指数とも過去最高値を更新して取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 45014.04 | 308.51 | 0.69 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19735.12 | 254.21 | 1.30 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5121.78 | 85.92 | 1.71 | |
| S&P 500種 | 6086.49 | 36.61 | 0.61 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8335.81 | -23.60 | -0.28 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 20232.14 | 215.39 | 1.08 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4919.02 | 40.51 | 0.83 | |
| CAC40指数 | 7303.28 | 47.86 | 0.66 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11931.60 | 58.00 | 0.49 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11783.61 | -50.71 | -0.43 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34083.91 | 254.57 | 0.75 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4195.76 | -39.01 | -0.92 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9740.07 | 25.66 | 0.26 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 891.63 | 1.71 | 0.19 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4245.17 | -3.67 | -0.09 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2427.42 | -12.72 | -0.52 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9697.81 | 12.81 | 0.13 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1377.54 | 2.47 | 0.18 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2594.38 | 20.68 | 0.80 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 19742.46 | -3.86 | -0.02 |
| 中国 上海総合指数 | 3364.65 | -14.16 | -0.42 | |
| 加権指数 | 23255.33 | 227.87 | 0.99 | |
| 韓国総合株価指数 | 2464.00 | -36.10 | -1.44 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 677.15 | -13.65 | -1.98 | |
| ST指数 | 3799.94 | 13.81 | 0.36 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 68.54 | -1.40 | -2.00 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.67 | -1.27 | -1.82 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 72.47 | -1.15 | -1.56 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 193.91 | -2.33 | -1.19 | |
| ICE 軽油先物 | 660.25 | -16.00 | -2.37 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.04 | 0.00 | 0.03 | |
| ICE Natural Gas Future | 117.24 | -4.33 | -3.56 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 812.00 | 2.00 | 0.25 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.50 | 0.16 | 0.15 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2649.88 | -0.02 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 31.30 | 0.27 | 0.86 | |
| CMX銅 | 420.15 | -0.05 | -0.01 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 953.30 | -6.90 | -0.72 |
＜US時間外＞
エヌビディアの時間外出来高が膨らんでいるものの、若干のマイナスで推移
◇上昇銘柄◇
VRNT(ソフトウェア): 3Q調整後EPS 54c、43cの市場予想を上回った
FIVE(小売店): 通期純売上高予想を引き上げ、新CEOを任命
◇下落銘柄◇
NCNO(ソフトウェア): 通期調整後EPSを上方修正、75～76c(前回：66～69c)
AVAV(防衛): 2Q調整後EPS 47c, 市場予想の67cを下回る。
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $144.76 | -0.38 | 14,503,270 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $176.02 | -0.07 | 4,454,370 |
| INTC | Intel Corporation | $21.97 | 0.01 | 3,977,277 |
| AAPL | Apple Inc. | $242.87 | -0.13 | 3,327,243 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $174.41 | 0.04 | 3,247,697 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $436.96 | -0.46 | 2,877,519 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $356.58 | -1.35 | 2,367,456 |
| XP | XP Inc. | $13.44 | UNCH | 2,211,944 |
| JBLU | JetBlue Airways Corporation | $6.55 | 0.00 | 2,190,877 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $59.65 | 0.03 | 2,071,639 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VRNT | Verint Systems Inc. | $31.27 | 5.30 | 20.41 |
| FIVE | Five Below, Inc. | $116.91 | 11.94 | 11.37 |
| ZUMZ | Zumiez Inc. | $23.80 | 1.14 | 5.03 |
| DLO | DLocal Limited | $11.64 | 0.55 | 4.96 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | $3.66 | 0.17 | 4.87 |
| METC | Ramaco Resources, Inc. | $14.57 | 0.63 | 4.56 |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | $51.50 | 2.05 | 4.15 |
| ZCAR | Zoomcar Holdings, Inc. | $5.60 | 0.21 | 3.90 |
| ARQ | Arq, Inc. | $7.67 | 0.26 | 3.63 |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. | $2.25 | 0.07 | 3.21 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | $15.09 | -4.86 | -24.36 |
| NCNO | nCino, Inc. | $38.50 | -4.00 | -9.41 |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | $181.99 | -14.90 | -7.57 |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $549.39 | -38.61 | -6.57 |
| SMTC | Semtech Corporation | $65.30 | -3.80 | -5.50 |
| MXL | MaxLinear, Inc | $18.30 | -1.02 | -5.28 |
| RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $4.05 | -0.12 | -2.88 |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | $7.44 | -0.21 | -2.75 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $8.26 | -0.23 | -2.71 |
| VCYT | Veracyte, Inc. | $42.91 | -1.17 | -2.68 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
6857(アドテスト) 日本市場で4連騰、ADRでは9000円を回復
4188(三菱ケミ) Dewpointと田辺三菱製薬株式会社がALS治療用の小分子凝縮物調節剤の開発に向けて共同研究を開始
◇下落銘柄◇
7453(良品計画) 7日続伸、11月既存店も12％高。ADRでは材料出尽くしの売り
6976(太陽誘電) 10月のコンデンサー輸出の鈍化が報道
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8252 | 丸井グループ | 2690.94 | 2498 | 192.94 | 7.72 |
| 2875 | 東洋水産 | 11322.12 | 10860 | 462.12 | 4.26 |
| 6849 | 日本光電 | 2121.30 | 2059 | 62.30 | 3.03 |
| 6857 | アドバンテス | 9005.92 | 8815 | 190.92 | 2.17 |
| 7013 | ＩＨＩ | 8668.80 | 8490 | 178.80 | 2.11 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2709.00 | 2653.5 | 55.50 | 2.09 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 806.38 | 792.2 | 14.18 | 1.79 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6412.81 | 6302 | 110.81 | 1.76 |
| 7201 | 日産自 | 355.93 | 350.1 | 5.83 | 1.67 |
| 8035 | 東エレク | 25055.24 | 24655 | 400.24 | 1.62 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 4394.60 | 4328 | 66.60 | 1.54 |
| 6146 | ディスコ | 44066.40 | 43420 | 646.40 | 1.49 |
| 6920 | レーザーテック | 16735.60 | 16515 | 220.60 | 1.34 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2122.05 | 2094.5 | 27.55 | 1.32 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2371.88 | 2342.5 | 29.38 | 1.25 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4751 | サイバーエージェント | 933.10 | 1068.5 | -135.40 | -12.67 |
| 2267 | ヤクルト | 2739.10 | 3065 | -325.90 | -10.63 |
| 7453 | 良品計画 | 3022.04 | 3373 | -350.96 | -10.40 |
| 4385 | メルカリ | 1824.06 | 1948.5 | -124.44 | -6.39 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 517.87 | 552.8 | -34.93 | -6.32 |
| 7164 | 全国保証 | 5083.89 | 5415 | -331.11 | -6.11 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1103.17 | 1157.5 | -54.34 | -4.69 |
| 6753 | シャープ | 903.00 | 944 | -41.00 | -4.34 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2105.12 | 2190 | -84.88 | -3.88 |
| 6841 | 横河電機 | 3353.29 | 3445 | -91.71 | -2.66 |
| 7459 | メディパル | 2370.38 | 2421 | -50.63 | -2.09 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2197.30 | 2243.5 | -46.20 | -2.06 |
| 6963 | ローム | 1378.58 | 1406.5 | -27.92 | -1.99 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2936.26 | 2978.5 | -42.24 | -1.42 |
| 7276 | 小糸製 | 1923.39 | 1949 | -25.61 | -1.31 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・日本車4社、11月米販売9%増 ホンダはHV好調で15%増
・パナソニック、英工場に燃料電池・蓄電池 再エネ100%
・FCV特許、トヨタに迫る独ボッシュ 20年以降に急伸
▼日本証券新聞▼
・小売セクター、冬物商戦にぎわう 百貨店はインバウンド消費も好調
・PFAS対策関連 東レは連日の高値
・サッポロ、来年4月から値上げ ビール4社足並みそろう
▼日刊工業新聞▼
・薬価、来年度引き下げへ 厚労省 実勢価格5.2％下回る
・いすゞなど 一般客乗せ自動運転 大型路線バス実証 神奈川平塚で来月
・新薬事制度 日本「稼げる市場」に 海外製薬の期待高まる
▼化学工業日報▼
・住友化学 アグロ&ライフ ICT&モビリティ 売上高30年度に各8000億円超 新規農薬、半導体材料に的
・AGC フッ素ゴム 熱交ガスケット向け拡大 耐熱・耐薬品性に評価
・長谷川香料 中国で生産・R&D強化 浙江省に工場新設 フレーバー能力2倍へ
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、堅調な展開となりそうだ。昨晩はS&P500とナスダックは連日で最高値を更新したほか、3営業日ぶりの反発となったNYダウは、終値ベースで初めて45,000ドル台に乗せた。パウエルFRB議長が、米国景気が堅調に推移しているとの見方を示したほか、12月FOMCでの利下げ観測が続いたことが支えとなった。本日の日本株相場は、米国株高の流れに素直に追随する展開を想定する。ただ、40,000円台では戻り待ちの売りが出るとみられ、買い一巡後は高値圏でのもみ合いとなりそうだ。また、本日は日銀の中村審議委員が広島県金融経済懇談会で講演を予定している。昨日は、一部通信社が「日銀が年内利上げ見送りも」と報道し、後場の切り返し材料になった。年内最後の日銀会合の動向を巡り、発言内容に注目が集まりそうだ。
〇内需株の強さが続く
昨日はプライム市場の8割弱が売りに押されるなか、小売りや食品といった内需株の強さが目立った。10月以降はドル円の動向に左右されず、内需株が外需株を上回る推移が続いている。外部環境の先行き不透明感が強い中、物色面では好業績株が選好されよう。なかでも、好調な既存店売上高を発表した良品計画（7453）やABCマート（2670）は高値を更新しており、更なる上値追いに期待したい。 また、新たな「機動戦士ガンダム」を発表したバンナムHD（7832）にも注目が集まりそうだ。
〇“3兄弟たち”に注目
今年は、電線3兄弟、重工3兄弟、メガバンク3兄弟など、“3兄弟たち“が堅調だ。年初来の平均株価リターンでトップを走るのは電線3兄弟（3.5倍）で、次に重工3兄弟（2.7倍）、メガバンク3兄弟（+57％）と続く（12/4現在、同期間のTOPIXのリターンは+16％）。特に電線3兄弟や重工3兄弟は長らく横ばい推移が続いたが、前者は今年から、後者は去年から、足元で大きな変化が生じている。同業他社で高め合いながら業績を伸ばす、”3兄弟たち”に今後も注目したい。
＜材料銘柄＞
- 第一生命Ｈ (8750): 「買い」に格上げ、目標株価は5700円－ＢｏｆＡ
- 日鉄 (5401): 副会長、トランプ氏でも買収覆せず－手続きに則り現政権で承認なら
- 日産東京販 (8291): 損保ジャパンなど３社が株式を売り出しへ、最大59億円
- 京王 (9008): 「オーバーウエート」に格上げ－ＪＰモルガン
- ファストリ (9983): 「中立プラス」に新規格付け－水戸証券
- 三菱商 (8058):三菱商などがフィンランドで低炭素アルミニウム製錬事業化調査へ
- 三井住友建 (1821): 南青山不動産などの株持ち分が21.7％に上昇－変更報告
- ワールド (3612):１１月既存店売上高+4.7％
- カイオムＢ (4583):富士フイルム和光純薬と抗体作製受託サービスで業務提携
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・日銀の中村審議委員が広島県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・11月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・11月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協 11：00）
・日銀の中村審議委員が広島県金融経済懇談会後に記者会見（14：30）
・２～10月期決算＝積水ハウス
【海外】
・タイ市場が休場
・石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの閣僚級会合
・10月のユーロ圏の小売売上高
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・10月の米貿易収支（22：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | |
| – | 1928 | 積水ハウス | – | 7435 | ナ・デックス |