【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、クルーズ客船やカジノホテルを筆頭に一般消費財・サービスが朝から下落。ヘルスケアは、前日に続いて薬剤給付管理会社と薬局の切り離しを義務化する法案が提出される懸念を背景に、ヘルスケアサービスのCVS Health Corp(CVS)-4.2%、医療保険のCigna(CI)-3.8%。コミュニケーション・サービスは、Warner Bros Discovery(WBD)が事業の再編計画を好感され+15.4%と大幅高したが、前日上昇したAlphabet(GOOGL)-1.8%反落してセクターは小幅安となった。一方で、生活必需品は、Mondelez International(MDLZ)による買収オファーを支配株主が却下したと報じられて前日大幅安した加工食品のHershey(HSY)が+3.9%反発、セクターは小幅高となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 43914.12 | -234.44 | -0.53 |
| ナスダック 総合指数 | 19902.84 | -132.05 | -0.66 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4982.19 | -45.60 | -0.91 | |
| S&P 500種 | 6051.25 | -32.94 | -0.54 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8311.76 | 10.14 | 0.12 |
| ドイツ DAX指数 | 20426.27 | 27.11 | 0.13 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4965.53 | 6.18 | 0.12 | |
| CAC40指数 | 7420.94 | -2.46 | -0.03 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11764.80 | -24.50 | -0.21 | |
| スイス SMI指数 | 11715.85 | 33.98 | 0.29 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 34857.37 | 126.06 | 0.36 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4196.45 | 4.07 | 0.10 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9825.90 | 45.20 | 0.46 | |
| アムステルダム AEX指数 | 894.42 | -1.72 | -0.19 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4260.03 | 21.02 | 0.50 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2433.31 | -16.30 | -0.67 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9628.99 | -34.18 | -0.35 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1350.95 | -0.80 | -0.06 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2573.98 | -14.46 | -0.56 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 20397.05 | 242.00 | 1.20 |
| 中国 上海総合指数 | 3461.50 | 29.01 | 0.85 | |
| 加権指数 | 23046.80 | 143.17 | 0.63 | |
| 韓国総合株価指数 | 2482.12 | 39.61 | 1.62 | |
| コスダック指数 | 683.35 | 7.43 | 1.10 | |
| ST指数 | 3809.27 | 16.45 | 0.43 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 70.02 | -0.27 | -0.38 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.02 | -0.27 | -0.38 | |
| ICEブレント原油先物 | 73.31 | -0.21 | -0.29 | |
| NY改ガソリン先物 | 198.85 | 0.27 | 0.14 | |
| ICE 軽油先物 | 679.75 | 7.00 | 1.04 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.46 | 0.08 | 2.28 | |
| ICE Natural Gas Future | 106.18 | -4.04 | -3.67 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 802.00 | -4.00 | -0.50 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 104.55 | -1.51 | -1.42 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2681.31 | 0.58 | 0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CMX銅 | 424.45 | -1.90 | -0.45 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 940.70 | -10.10 | -1.06 |
＜US時間外＞
ブロードコム、AIの大幅な成長で業績が上昇
◇上昇銘柄◇
EVGO(一般消費財): 米国エネルギー省から12億5千万ドルの保証付き融資枠を締結
EDIT(バイオテクノロジー): 遺伝子編集戦略を転換、従業員の65％を削減
◇下落銘柄◇
CADL(バイオテクノロジー): 8,000万ドルの株式公開を発表
ZI(ソフトウェア): キーバンクのアナリスト、ジャクソン・アダー氏はズームインフォの格付けをセクターウェイトからアンダーウェイトに引き下げ、目標株価を10ドルとした
WASH(銀行): 同社の普通株式5500万ドルの引受公募を開始したことを発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AVGO | Broadcom Inc. | $184.60 | 3.94 | 7,789,459 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $137.34 | UNCH | 7,205,572 |
| AAPL | Apple Inc. | $248.04 | 0.08 | 3,436,891 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $191.86 | -0.10 | 3,016,012 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $12.49 | UNCH | 2,892,557 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $228.95 | -0.02 | 2,625,291 |
| GERN | Geron Corporation | $3.90 | -0.02 | 2,594,339 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $449.01 | -0.55 | 2,406,771 |
| INTC | Intel Corporation | $20.76 | -0.02 | 2,329,771 |
| EVGO | EVgo Inc. | $6.85 | 0.63 | 2,299,657 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| EVGO | EVgo Inc. | $6.85 | 0.63 | 10.13 |
| TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | $2.94 | 0.19 | 6.91 |
| MGX | Metagenomi, Inc. | $4.07 | 0.21 | 5.70 |
| FATE | Fate Therapeutics, Inc. | $2.03 | 0.10 | 5.45 |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | $3.57 | 0.17 | 5.00 |
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | $4.63 | 0.22 | 4.99 |
| EWCZ | European Wax Center, Inc. | $6.14 | 0.29 | 4.96 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | $8.48 | 0.40 | 4.95 |
| ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | $6.80 | 0.32 | 4.94 |
| LFMD | LifeMD, Inc. | $5.84 | 0.27 | 4.85 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RPTX | Repare Therapeutics Inc. | $2.59 | -1.38 | -0.35 |
| CADL | Candel Therapeutics, Inc. | $8.93 | -0.87 | -0.09 |
| LGTY | Logility Supply Chain Solutions, Inc. | $10.52 | -0.97 | -0.09 |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | $3.18 | -0.16 | -0.05 |
| WASH | Washington Trust Bancorp, Inc. | $34.85 | -1.45 | -0.04 |
| TILE | Interface, Inc. | $25.33 | -1.00 | -0.04 |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $10.27 | -0.34 | -0.03 |
| IRBT | iRobot Corporation | $8.67 | -0.23 | -0.03 |
| MNDY | monday.com Ltd. | $275.00 | -7.04 | -0.03 |
| FFIC | Flushing Financial Corporation | $16.85 | -0.40 | -0.02 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
3861(王子HD) SMBC日興は目標株価を700円から660円に下げ
7202(いすゞ自) 大和証が「買い」に格上げ、目標株価は2500円（前回：2200円）
◇下落銘柄◇
6201(豊田織) 11月の自社株買いは101万株、113億を買付
5019(出光) 出光興産と大林組、松林は大林組が建設現場で使用する建設機械や発電機向けにバイオ燃料を実証、年初からは販売へ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 564.62 | 501.7 | 62.92 | 12.54 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 898.05 | 827.5 | 70.55 | 8.53 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 598.96 | 558.1 | 40.86 | 7.32 |
| 6849 | 日本光電 | 2267.64 | 2116.5 | 151.14 | 7.14 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4687.87 | 4492 | 195.87 | 4.36 |
| 2875 | 東洋水産 | 10862.83 | 10510 | 352.83 | 3.36 |
| 3405 | クラレ | 2404.72 | 2334 | 70.72 | 3.03 |
| 7202 | いすゞ自 | 2154.71 | 2108 | 46.71 | 2.22 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 811.53 | 794.8 | 16.73 | 2.10 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1284.89 | 1258.5 | 26.39 | 2.10 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2615.56 | 2581 | 34.56 | 1.34 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1265.05 | 1250 | 15.05 | 1.20 |
| 8801 | 三井不動産 | 1245.22 | 1230.5 | 14.72 | 1.20 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3021.48 | 2989 | 32.48 | 1.09 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3090.15 | 3066 | 24.15 | 0.79 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8252 | 丸井グループ | 2375.22 | 2559 | -183.78 | -7.18 |
| 7911 | TOPPANHD | 3840.39 | 4078 | -237.61 | -5.83 |
| 6753 | シャープ | 912.55 | 948.9 | -36.35 | -3.83 |
| 7731 | ニコン | 1640.45 | 1697.5 | -57.05 | -3.36 |
| 7164 | 全国保証 | 5283.01 | 5433 | -149.99 | -2.76 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2819.29 | 2891 | -71.72 | -2.48 |
| 6841 | 横河電機 | 3439.60 | 3523 | -83.40 | -2.37 |
| 9613 | NTTデータグループ | 3004.69 | 3072 | -67.31 | -2.19 |
| 5019 | 出光興産 | 1023.95 | 1046 | -22.05 | -2.11 |
| 7261 | マツダ | 952.22 | 972.4 | -20.18 | -2.07 |
| 2413 | エムスリー | 1416.13 | 1445 | -28.87 | -2.00 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3711.23 | 3780 | -68.77 | -1.82 |
| 6594 | ニデック | 2807.84 | 2858 | -50.16 | -1.76 |
| 4528 | 小野薬 | 1684.70 | 1713 | -28.30 | -1.65 |
| 1812 | 鹿島 | 2745.27 | 2791 | -45.73 | -1.64 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Primea▼
・ラピダス小池社長「IBMの発注に期待」 セミコン講演
・日本の脱炭素経営、鉄鋼など11業種のスコア上昇 BCG
・英ガソリン車禁止、再び30年に 自工会会長「達成は困難」
▼日本証券新聞▼
・守谷輸送機 荷物用エレベーターのニッチトップ 半導体、DCなど新規需要も
・ANYCOLOR 6連騰 1Qの減収減益から盛り返す
・SCSK「半年ぶり最高値」の背景は⁉ 親子上場子会社に歴史的高値続く
▼日刊工業新聞▼
・NTT、省電力サーバー IOWN活用、8分の1に抑制
・戸田建設、電波遮断を防止 ビル全体にWi-Fi
・鴻池運輸、日系に照準 インドで車鉄道輸送拡大
▼化学工業日報▼
・炭酸ガス、品薄慢性化 化学工場再編 輸入への躊躇 原料調達難に拍車 来年以降に一段と
・EV電池向け延焼防止材 信ポリ、日系車向け生産 独自の発泡シリコーンゴム配合 来年には能力倍増
・東芝 有機蛍光体 26年度量産 赤色発光強度6倍 高い溶解性・透明度
▼日経MJ▼
・カスハラ対策、御社は？ ANA研修に24社 高島屋「接客ストレス防ぐ」 従業員・ブランド守る
・セブン、常識より変革で開花 コンビニ50年 真かと苦闘 日本導入に反対の声多く 1号店オーナー、新聞記事見て応募
・Wi-Fiレンタル、米再挑戦 テレコムスクエア 訪日客も狙い 航空に無人拠点
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、伸び悩む展開となりそうだ。昨晩の米主要3指数は揃って下落。11月の米PPI、新規失業保険申請件数ともに市場予想を上回り、ソフトランディング達成に向けての不安が高まった。昨日の日経平均はザラバベースで約2ヵ月ぶりに4万円を回復した。心理的節目の4万円近辺では売りが出やすいほか、12月に入ってからの日経平均の値上がり幅は1,600円を超えており、4万円を窺う攻防が続こう。来週は中銀ウィークであることも、投資家の様子見姿勢を強めよう。本日は寄り付き前に12月調査の日銀短観が公表される。今年に入ってからの大企業製造業、同非製造業のDI（景況感）は、製造業が横這い、非製造業には頭打ち感が見られている。同製造業の12月調査については、トランプ次期大統領が掲げる関税政策への警戒感から小幅な鈍化が予想されているが、本調査は来週の日銀金融政策決定会合の判断材料の一つとなるとみられ、内容が注目されそうだ。
〇クジラが動いたか？信託銀行が今年最大の買い越し幅
日経平均株価が39,000円台を回復した12月第1週の投資主体者別売買動向では、個人が売り越した一方、海外投資家が3週間ぶりに買い越した。事業法人も安定して2,000億円台の買い越しとなった。 その中で目を引いたのが、年金基金の売買動向を反映するとされる信託銀行だ（2,805億円の買い越し）。今年最大の買い越し幅であり、昨年の12月第1週（1,271億円）と比べても約2倍の買い越し額だ。GPIFの国内株ウェイト引き上げへの期待が高まる中、今後も信託銀行の買い越しが続くか、注目が集まろう。
〇強い銘柄の押し目を狙いたい
直近はソニーGやリクルートなどの、株価推移が強い銘柄の上値追いが目立っている。10月末以降の株価リターンが強い銘柄には、古河電工（+72.1％）、良品計画（+38.1％）、ホシザキ（+29.6％）、日本製鋼所（+21.8％）などがある（12日現在、同期間のTOPIXリターンは+2.9％）。来週にかけては市場の様子見姿勢が強まりやすく、これらの銘柄が調整した際は、押し目買いで対応したい。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 米ケンタッキー州に先進塗装工場建設で9.22億ドル投資
- 三菱電 (6503): パワー半導体の国内再編は必要、複数社と協議も－社長
- ゆうちょ銀 (7182):「買い」に格上げ、目標株価は2360円－岡三証券
- 三井不 (8801):「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は1320円－大和証券
- ソフトバンク (9434): Ｓ＆Ｐとフィッチから格付け取得、海外起債見据え
- 王子ＨＬＤ (3861)： 株主還元拡充、26年度末までに自己株1000億円取得の方針
- いすゞ自 (7202): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- カシオ (6952):「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は1500円－大和証券
- 野村ＨＤ (8604)：野村とモルガンＳ、インドの外為市場でマーケットメーク業務開始へ
- 古河電工 (5801): 富士通オプティカルコンポーネンツ全株取得へ－金額非開示
- マキタ (6586) :「中立」に格下げ－東海東京
- 西武ＨＬＤ (9024): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 700億円上限に自己株取得へ
- ブラックストーンが約4000億円で「赤プリ」跡地ビル取得
- カドカワ (9468): ハッカー集団、４億5000万円相当受領のメールを送付－共同
- ＩＩＪ (3774): 「ホールド」に格下げ、目標株価は3450円－ジェフリーズ
- すかいＨＤ (3197)：Createries Consultancy全株取得、金額非開示
- ビジョナル (4194): 連 1Q 営利 +10.1% 54億5000万円
- 東建コーポ(1766): 連 中間 営利 +85.4% 103億円
- 三井ハイ (6966): 連 3Q 営利 -12.3% 114億7000万円
- タイミー (215A): 単 通期 営利 +117% 42億5000万円
- 昭和産(2004): 代表取締役らの報酬減額－元従業員が約１億円着服
- ラクスル (4384): 連 1Q 営利 +79.7% ９億7200万円
- 三谷セキ (5273)：自己株16.01％を消却－18日付
- 三和油化工 (4125): 「中立」に格下げ－東海東京
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・12月の日銀全国企業短期経済観測調査（短観、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・10月の鉱工業生産（確報値、経産省、13：30）
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・株価指数先物・オプション12月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・10月期決算＝神戸物産
・東証グロース上場＝ラクサス・テクノロジーズ
【海外】
・10月のユーロ圏鉱工業生産
・11月の米輸出入物価指数（22：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 212A | フィットイージ | – | 3665 | エニグモ | – | 7073 | ジェイック | ||
| 15:00 | 7379 | サーキュ | – | 3843 | フリービット | – | 7110 | クラシコム | ||
| 15:00 | 9163 | ナレルＧ | – | 3930 | はてな | – | 7126 | グローバルス | ||
| 15:30 | 2678 | アスクル | – | 3931 | バリュゴルフ | – | 7131 | のむら産 | ||
| 15:30 | 3134 | Hamee | – | 3974 | ＳＣＡＴ | – | 7279 | ハイレックス | ||
| 15:30 | 4936 | アクシージア | – | 3976 | シャノン | – | 7378 | アシロ | ||
| 16:20 | 3830 | ギガプライ | – | 3988 | SYSHD | – | 7605 | フジコーポ | ||
| – | 1383 | ベルグアース | – | 4014 | カラダノート | – | 7614 | オーエムツー | ||
| – | 1444 | ニッソウ | – | 4075 | ブレインズ | – | 7674 | NATTYHD | ||
| – | 168A | イタミアート | – | 4174 | アピリッツ | – | 7683 | ダブルエー | ||
| – | 1758 | 太洋基礎 | – | 4175 | ｃｏｌｙ | – | 7692 | Eインフィニティ | ||
| – | 1840 | 土屋ＨＤ | – | 4267 | ライトワークス | – | 7810 | クロスフォー | ||
| – | 184A | 学びエイド | – | 4378 | ＣＩＮＣ | – | 7827 | オービス | ||
| – | 186A | アストロスケール | – | 4382 | HEROZ | – | 7831 | ウイルコHD | ||
| – | 218A | リベラウェア | – | 4431 | スマレジ | – | 7850 | 総合商研 | ||
| – | 2373 | ケア２１ | – | 4446 | Link-UG | – | 7878 | 光・彩 | ||
| – | 2424 | ブラス | – | 4627 | ナトコ | – | 7901 | マツモト | ||
| – | 2776 | 新都ＨＤ | – | 4934 | Pアンチエイジ | – | 7983 | ミロク | ||
| – | 2978 | ツクルバ | – | 4996 | クミアイ化 | – | 8013 | ナイガイ | ||
| – | 2997 | ストレージ王 | – | 5079 | ノバック | – | 8077 | トルク | ||
| – | 3038 | 神戸物産 | – | 5131 | リンカーズ | – | 8079 | 正栄食 | ||
| – | 3121 | マーチャント | – | 5248 | テクノロジー | – | 8894 | REVOLUTI | ||
| – | 3159 | 丸善CHI | – | 5572 | リッジアイ | – | 9235 | 売れるネ | ||
| – | 3169 | ミサワ | – | 5585 | エコナビスタ | – | 9236 | ジャパM&A | ||
| – | 3195 | ジェネパ | – | 5971 | 共和工業 | – | 9237 | 笑美面 | ||
| – | 3248 | アールエイジ | – | 6037 | 楽 待 | – | 9240 | デリバリコン | ||
| – | 3320 | クロスプラス | – | 6049 | イトクロ | – | 9242 | メディ総研 | ||
| – | 3399 | 山岡家 | – | 6091 | ウエスコHD | – | 9254 | ラバブルマケ | ||
| – | 3418 | バルニバーヒ | – | 6267 | ゼネパッカー | – | 9279 | ギフトHD | ||
| – | 3421 | 稲葉製作 | – | 6630 | ヤーマン | – | 9425 | ReYuuJpn | ||
| – | 3441 | 山 王 | – | 6778 | アルチザ | – | 9556 | INTLOOP | ||
| – | 3475 | グッドコムA | – | 6838 | 多摩川HD | – | 9610 | ウィルソンWLW | ||
| – | 3480 | J.S.B. | – | 6898 | トミタ電機 | – | 9636 | きんえい | ||
| – | 3524 | 日東網 | – | 7033 | ＭＳＯＬ | – | 9743 | 丹青社 | ||
| – | 3653 | モルフォ | – | 7050 | フロンティアI |