【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、朝から情報技術が下落。コンピューターのDell Technologies(DELL)とHP(HPQ)が発表した決算はともに予想を下回り、株価はそれぞれ-12.3%、-11.4%と大幅安。ソフトウェアではAutodesk(ADSK)が予想を上回る決算と月見通しの上方修正を発表したにもかかわらず-8.6%、ガイダンスが予想を下回ったCrowdstrike(CRWD)が-4.6%。来週決算発表を控えたSalesforce(CRM)も-3.8%。Nvidia (NVDA)も-1.2%で、日中に50日移動平均を割り込んだ。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)-1.6%、Amazon.com(AMZN)-1.0%。一方で、不動産やヘルスケアが堅調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44722.06 | -138.25 | -0.31 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19060.48 | -115.10 | -0.60 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4853.01 | -74.55 | -1.51 | |
| S&P 500種 | 5998.74 | -22.89 | -0.38 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8274.75 | 16.14 | 0.20 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19261.75 | -34.23 | -0.18 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4733.15 | -28.84 | -0.61 | |
| CAC40指数 | 7143.03 | -51.48 | -0.72 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11579.50 | -38.40 | -0.33 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11644.01 | 11.13 | 0.10 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33089.72 | -77.92 | -0.23 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4255.14 | 3.80 | 0.09 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9452.80 | -153.56 | -1.60 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 874.48 | -0.66 | -0.08 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4213.77 | 26.64 | 0.64 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2347.25 | -26.83 | -1.13 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9495.81 | 0.56 | 0.01 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1367.45 | 1.33 | 0.10 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2497.68 | 1.88 | 0.08 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 19603.13 | 443.93 | 2.32 |
| 中国 上海総合指数 | 3309.78 | 50.02 | 1.53 | |
| 加権指数 | 22334.78 | -343.98 | -1.52 | |
| 韓国総合株価指数 | 2503.06 | -17.30 | -0.69 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 692.00 | -1.15 | -0.17 | |
| ST指数 | 3708.09 | -4.30 | -0.12 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 68.72 | -0.05 | -0.07 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.77 | 0.00 | 0.00 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 72.93 | 0.12 | 0.16 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 197.34 | -1.84 | -0.92 | |
| ICE 軽油先物 | 671.00 | -19.00 | -2.75 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.20 | -0.26 | -7.59 | |
| ICE Natural Gas Future | 116.99 | -1.30 | -1.10 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 795.00 | 8.50 | 1.08 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 104.25 | 0.45 | 0.43 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2636.25 | 0.23 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 30.10 | -0.34 | -1.12 | |
| CMX銅 | 413.90 | 2.05 | 0.50 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 931.80 | 1.90 | 0.20 |
＜US時間外＞
オンライン・ライドシェアのリフトの出来高が急増
◇上昇銘柄◇
VNOM(探鉱・生産): B of A証券はバイパー・エナジーの買い推奨評価でカバーを開始し、目標株価を64ドルと発表
PENG(半導体): $18.04で251,000株のブロックトレード観測
◇下落銘柄◇
CRBU(バイオテクノロジー): シティグループ、カリブー・バイオサイエンスの買いを維持、目標株価を6ドルに引き下げ
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| LYFT | Lyft, Inc. | $17.19 | 0.01 | 9,996,597 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $135.36 | 0.02 | 7,552,507 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $16.15 | 0.03 | 7,247,419 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $2.14 | -6.43 | 7,079,669 |
| WDC | Western Digital Corporation | $71.50 | UNCH | 4,772,940 |
| AAPL | Apple Inc. | $235.08 | 0.15 | 2,766,466 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $421.26 | -1.72 | 2,545,609 |
| OPCH | Option Care Health, Inc. | $23.76 | UNCH | 2,071,807 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $169.22 | -0.01 | 1,990,079 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $206.05 | 0.31 | 1,916,288 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | $2.01 | 0.18 | 9.84 |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $5.70 | 0.37 | 7.04 |
| QMCO | Quantum Corporation | $18.75 | 0.89 | 4.98 |
| BVS | Bioventus Inc. | $12.90 | 0.61 | 4.96 |
| INOD | Innodata Inc. | $39.83 | 1.50 | 3.93 |
| AUTL | Autolus Therapeutics plc | $3.38 | 0.11 | 3.36 |
| PENG | Penguin Solutions, Inc. | $18.49 | 0.50 | 2.78 |
| RBBN | Ribbon Communications Inc. | $3.86 | 0.10 | 2.66 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $5.90 | 0.15 | 2.61 |
| EXFY | Expensify, Inc. | $3.34 | 0.07 | 2.44 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | $2.10 | -0.10 | -4.55 |
| INZY | Inozyme Pharma, Inc. | $2.60 | -0.11 | -4.25 |
| AMCX | AMC Networks Inc. | $9.10 | -0.37 | -3.91 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $2.88 | -0.11 | -3.71 |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | $3.04 | -0.11 | -3.61 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $5.60 | -0.18 | -3.11 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $4.71 | -0.14 | -3.08 |
| CDZI | Cadiz, Inc. | $4.11 | -0.12 | -2.96 |
| NMHI | Nature’s Miracle Holding Inc. | $2.73 | -0.08 | -2.85 |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $8.58 | -0.22 | -2.50 |
＜日本株ADR＞
4188（三菱ケミ）や3436(SUMCO)など、直近安値を拾う動きも
◇上昇銘柄◇
6952(カシオ) 昨日の決算発表では通期営業利益を当初の160億円から140億円に下方修正
1801(大成建) 野村証が「Hold」に格下げ、目標株価は7400円に上げ（前回：7100円）
◇下落銘柄◇
特に目立ったニュースなし
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3419.55 | 3194 | 225.55 | 7.06 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 823.52 | 793.6 | 29.92 | 3.77 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1249.86 | 1210 | 39.86 | 3.29 |
| 6326 | クボタ | 1930.90 | 1907.5 | 23.40 | 1.23 |
| 8725 | ＭＳ＆ＡＤ | 3341.00 | 3318 | 23.00 | 0.69 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 19234.94 | 19110 | 124.94 | 0.65 |
| 6849 | 日本光電 | 2122.11 | 2110 | 12.11 | 0.57 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3049.50 | 3033 | 16.50 | 0.54 |
| 1801 | 大成建設 | 6645.76 | 6612 | 33.76 | 0.51 |
| 8309 | 三井住友トラストＧ | 3617.41 | 3600 | 17.41 | 0.48 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2628.10 | 2619 | 9.10 | 0.35 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 412.34 | 411.1 | 1.24 | 0.30 |
| 1878 | 大東建 | 16952.73 | 16905 | 47.73 | 0.28 |
| 2503 | キリンＨＤ | 2051.12 | 2046.5 | 4.62 | 0.23 |
| 7012 | 川崎重工業 | 5705.54 | 5696 | 9.54 | 0.17 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 869.99 | 986.1 | -116.11 | -11.77 |
| 5233 | 太平洋セメ | 3419.55 | 3752 | -332.45 | -8.86 |
| 8252 | 丸井グループ | 2213.49 | 2402 | -188.51 | -7.85 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5905.66 | 6276 | -370.34 | -5.90 |
| 6178 | 日本郵政 | 1381.71 | 1460 | -78.29 | -5.36 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2045.78 | 2152.5 | -106.72 | -4.96 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 760.18 | 798.4 | -38.22 | -4.79 |
| 6406 | フジテック | 5618.69 | 5887 | -268.31 | -4.56 |
| 7453 | 良品計画 | 2903.74 | 3038 | -134.26 | -4.42 |
| 9503 | 関西電力 | 1824.56 | 1907.5 | -82.94 | -4.35 |
| 2875 | 東洋水産 | 10023.01 | 10475 | -451.99 | -4.31 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 963.65 | 1006 | -42.35 | -4.21 |
| 7951 | ヤマハ | 1042.18 | 1086.5 | -44.32 | -4.08 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2220.59 | 2307.5 | -86.91 | -3.77 |
| 7276 | 小糸製 | 1889.51 | 1961.5 | -71.99 | -3.67 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・ホンダ、インドで初の電動二輪 現地勢並みの航続102キロ
・車載チップレット、先端半導体を安く 技術は過渡期
・シャープ、排出ゼロ目標20年前倒し 液晶縮小・再エネ拡大
▼日本証券新聞▼
・百貨店売上高 32ヶ月マイナス 秋冬物の回復に注目
・雨風太陽 ストップ高 「地方創生」、「野菜高騰」で注目度上昇
・True Data 急騰 東京海上子会社と業務提携
▼日刊工業新聞▼
・荏原、先進パッケージ開拓 チップレット対応 メッキ装置投入
・住商、首都圏で相乗効果 ヨーカ堂に出資検討
・パナソニック、北米に給湯器 ヒートポンプ米販社と協業
▼化学工業日報▼
・半導体用PI保護膜 NMPフリー 適用拡大 東レ メモリー向け量産 電子部品はPFASにも対応
・東ソー 活性陰極の省エネ新技術 パラジウム微量添加 プラチナ均一分散 賦活化設備も運用
・ケミカルトランスポート 特殊タンクコンテナ新造 高純度薬液に対応 フッ素加工2基 セミトレーラー・ローリー代替も
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は方向感に欠ける動きとなろう。26日に発表されたFOMCの議事要旨をきっかけに、市場では12月FOMCでの利下げを織り込む動きが強まっている。昨晩の米国株市場でもPCEなどの重要経済指標の発表後にドル安円高が進行しており、日本株市場では輸出株を中心に外需関連株への向かい風になりそうだ。一方、今晩は米国が感謝祭で休場、週末にかけて市場参加者が減少していくとみられる。「閑散に売り無し」との相場格言があるように、一段と下値を探る動きは限定的となりそうだ。日経平均株価は38,000円の心理的節目を下回ってスタートした後、早期にこの水準を奪回できるかが焦点となろう。
〇内需・ディフェンシブ株への関心が高まろう
外部環境の不透明感が強まる中、物色面では内需・ディフェンシブ株を選好する動きが一段と強まろう。３月期決算企業の25/3期上期決算でも、円高進行や中国をはじめとした海外の景気減速が重しとなった輸出関連企業に対し、値上げや国内消費の活発化等が追い風となった内需・ディフェンシブ系企業では市場予想を上振れる企業が多かった。味の素（2802）やアシックス（7936）など決算発表後に強い動きとなっている企業も多く、注目できよう。
〇「キダルト」需要を取り込む玩具・ゲーム関連株に注目
そのほか、国内でも一部で先行してブラックフライデーセールなどが開始されるなど、年末商戦が意識されており、玩具関連銘柄に注目したい。足元では、子ども（Kid）と大人（Adult）を掛け合わせた「キダルト（子ども心を忘れない大人）」が新たな消費トレンドとして注目されており、各社、関連製品の展開に注力している。「たまごっち」（バンナムHD:7832）や「ベイブレード（タカラトミー：7867）」などロングヒット商品を持つ企業は、大人向けラインの販売が好調に推移しているもよう。ソニーG(6758）や任天堂（7974）、カプコン（9697）などのゲーム関連株と併せて注目したい。尚、本日はアドバンテスト（6857）が技術説明会行う計画だ。トランプ氏が提唱する関税強化の影響や、生成AI関連製品の需要動向に対する発言に、改めて関心が高まろう。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ (9984): オープンＡＩ社員から15億ドル相当の株式取得目指す
- 格付け見通しをポジティブに引き上げ－ムーディーズ
- セブン＆アイ (3382): セブン創業家による買収、国内の大手銀行５行が融資検討－共同
- 日産 (7201): 「中立」に格下げ－野村
- オリンパス (7733): 東京地検が元ＣＥＯを起訴、麻薬特例法違反の罪－ＴＢＳ
- キリンＨＤ (2503): キリンビール、「一番搾り生ビール」など216品目値上げ－25年４月から
- ユニチカ (3103): 繊維事業撤退、取引行は最大400億円の債権放棄へ－日経
- ファストリ (9983): 「中立」に新規格付け、目標株価は５万3000円－シティ
- ヒューリク (3003): 損害保険ジャパンや東京建物などが株式売り出しへ－最大1400億円
- しまむら (8227): 「買い」格付け再開、目標株価は1万100円－シティ
- ラインヤフ (4689): 「買い」に格上げ、目標株価は500円－岡三証券
- カシオ (6952): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- コクヨ (7984): 27年度までに640億円の株主還元を実施へ－新中計
- Ｔガイア (3738): 光通信などの株持ち分が49.6％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・臨時国会召集
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・10月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
・東証グロース上場＝ククレブ・アドバイザーズ
【海外】
・韓国中銀が政策金利を発表
・11月の独消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値）
・感謝祭の祝日で米全市場が休場
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
本日の決算発表予定銘柄はございません。