【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
●今日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数は反落。米国株は横ばい圏で取引を開始した。朝方から、好決算を発表したタイソン・フーズ（+6.5%）など生活必需品セクターが上昇。一方、銅など資源価格の下落を受けて素材セクターが安かった。直近まで堅調だったテスラ（-6.1%）や金融セクターが利益確定売りに押されるなか、米国株は軟調な動きに。長期金利の上昇が嫌気された公益や不動産など好配当株も軟調。売り一巡後は、「7000万人のユーザーが広告付き番組を視聴している」と発表したネットフリックス（+1.7%）などコミュニケーション・サービスが相場の支えとなり下げ渋る場面もあったが、終盤は再び売られ、最終的に主要3指数は揃って下落して引けた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 43910.98 | -382.15 | -0.86 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19281.40 | -17.36 | -0.09 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5108.64 | -47.76 | -0.93 | |
| S&P 500種 | 5983.99 | -17.36 | -0.29 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8025.77 | -99.42 | -1.22 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19033.64 | -414.96 | -2.13 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4744.69 | -109.34 | -2.25 | |
| CAC40指数 | 7226.98 | -199.90 | -2.69 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11382.60 | -214.70 | -1.85 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11712.09 | -190.70 | -1.60 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33607.14 | -736.69 | -2.14 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4201.40 | -64.06 | -1.50 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9793.14 | -120.54 | -1.22 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 865.19 | -13.10 | -1.49 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4205.50 | -87.94 | -2.05 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2361.21 | -68.51 | -2.82 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9595.26 | -206.16 | -2.10 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1316.77 | -8.64 | -0.65 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2514.23 | -62.19 | -2.41 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 19846.88 | -580.05 | -2.84 |
| 中国 上海総合指数 | 3421.97 | -48.10 | -1.39 | |
| 加権指数 | 22981.77 | -547.87 | -2.33 | |
| 韓国総合株価指数 | 2482.57 | -49.09 | -1.94 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 710.52 | -18.32 | -2.51 | |
| ST指数 | 3711.48 | -27.99 | -0.75 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 68.12 | 0.08 | 0.12 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 67.97 | -0.07 | -0.10 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 71.76 | -0.07 | -0.10 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 196.43 | 0.73 | 0.37 | |
| ICE 軽油先物 | 660.75 | 4.50 | 0.69 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.91 | -0.01 | -0.45 | |
| ICE Natural Gas Future | 112.43 | 1.87 | 1.69 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 767.50 | 3.50 | 0.46 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 100.50 | -0.02 | -0.02 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2598.28 | -0.11 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 30.72 | 0.00 | 0.00 | |
| CMX銅 | 413.65 | -9.20 | -2.18 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 948.20 | -21.30 | -2.20 |
＜US時間外＞
通期利益見通しを上方修正したグラブ（シンガポールの配車サービス）の出来高急増
◇上昇銘柄◇
DAVE(消費者金融): 3Q決算、四半期が過去最高を記録。通期収益を上方修正
SYRE(特殊・ジェネリック医薬品): 炎症性腸疾患（IBD）治療薬SPY001において第1相試験の中間結果が良好と発表
◇下落銘柄◇
SIBN(医療機器): 3Qは純損失658万ドル
SND(油田サービス): 今年度設備投資予想をを下方修正
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $4.89 | UNCH | 9,835,384 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $7.35 | -0.21 | 9,509,577 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $148.20 | -0.09 | 8,610,854 |
| AAPL | Apple Inc. | $224.00 | -0.23 | 5,977,505 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $181.62 | UNCH | 5,072,349 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $210.05 | 1.14 | 5,040,127 |
| INTC | Intel Corporation | $24.15 | 0.00 | 4,816,216 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $21.65 | -0.05 | 3,640,195 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $11.20 | 0.62 | 3,044,489 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $329.74 | 1.25 | 2,804,714 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| DAVE | Dave Inc. | $71.42 | 8.62 | 13.73 |
| NTRA | Natera, Inc. | $151.95 | 16.83 | 12.46 |
| SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | $40.07 | 4.25 | 11.86 |
| HNST | The Honest Company, Inc. | $5.32 | 0.52 | 11.01 |
| METC | Ramaco Resources, Inc. | $12.89 | 1.06 | 8.96 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $629.68 | 44.86 | 7.67 |
| DSP | Viant Technology Inc. | $14.50 | 0.98 | 7.25 |
| OBIO | Orchestra BioMed Holdings, Inc. | $6.05 | 0.39 | 6.89 |
| MRVI | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | $6.08 | 0.38 | 6.67 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $3.03 | 0.17 | 5.94 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VRM | Vroom, Inc. | $5.77 | -3.10 | -34.95 |
| SIBN | SI-BONE, Inc. | $11.00 | -4.63 | -29.62 |
| INSG | Inseego Corp. | $13.45 | -4.71 | -25.94 |
| NA | Nano Labs Ltd | $6.23 | -1.47 | -19.09 |
| GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | $8.50 | -1.72 | -16.83 |
| OABI | OmniAb, Inc. | $3.77 | -0.72 | -16.04 |
| IAS | Integral Ad Science Holding Corp. | $11.00 | -1.62 | -12.84 |
| SND | Smart Sand, Inc. | $2.32 | -0.31 | -11.79 |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $11.66 | -1.41 | -10.86 |
| PLUS | ePlus inc. | $85.00 | -10.22 | -10.73 |
＜日本株ADR＞
決算発表銘柄中心に上下
◇上昇銘柄◇
6481(THK) 3Q国内受注高223.7億円（前年同期比20％増）、上限400億円の自社株買いも発表
8252(丸井G) 2Q営業利益113.3億円、106.2億円の市場予想を上回る、上限200億円の自社株買いも発表
◇下落銘柄◇
3659(ネクソン) 通期配当予想を22.5円に従来の15円から上方修正（市場予想15.94円）
2269(ヤクルト) 通期営業利益を615億円に従来の685億円から下方修正、市場予想645.6億円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6481 | ＴＨＫ | 3191.98 | 2580 | 611.98 | 23.72 |
| 8252 | 丸井グループ | 2585.75 | 2413 | 172.75 | 7.16 |
| 2229 | カルビー | 3340.44 | 3139 | 201.44 | 6.42 |
| 8035 | 東エレク | 23692.38 | 22605 | 1,087.38 | 4.81 |
| 9503 | 関西電力 | 2551.73 | 2448.5 | 103.23 | 4.22 |
| 2875 | 東洋水産 | 10169.78 | 9810 | 359.78 | 3.67 |
| 6849 | 日本光電 | 2312.79 | 2234.5 | 78.29 | 3.50 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 781.76 | 757.3 | 24.46 | 3.23 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1103.74 | 1071.5 | 32.24 | 3.01 |
| 6753 | シャープ | 912.44 | 888.4 | 24.04 | 2.71 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2944.54 | 2867.5 | 77.04 | 2.69 |
| 2503 | キリンＨＤ | 2183.66 | 2134 | 49.66 | 2.33 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9572.84 | 9409 | 163.84 | 1.74 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1427.42 | 1405.5 | 21.92 | 1.56 |
| 4704 | トレンド | 7993.09 | 7905 | 88.09 | 1.11 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7259 | アイシン | 1492.37 | 1622.5 | -130.13 | -8.02 |
| 3659 | ネクソン | 2376.97 | 2572.5 | -195.53 | -7.60 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2443.47 | 2593 | -149.53 | -5.77 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4500.32 | 4756 | -255.68 | -5.38 |
| 2267 | ヤクルト | 2817.72 | 2941.5 | -123.78 | -4.21 |
| 4385 | メルカリ | 1739.81 | 1811.5 | -71.69 | -3.96 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 3994.61 | 4142 | -147.39 | -3.56 |
| 7013 | ＩＨＩ | 8963.51 | 9287 | -323.49 | -3.48 |
| 6841 | 横河電機 | 3463.82 | 3574 | -110.18 | -3.08 |
| 7762 | シチズン時計 | 869.41 | 897 | -27.59 | -3.08 |
| 7202 | いすゞ自 | 1865.08 | 1913 | -47.92 | -2.51 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 576.84 | 591.5 | -14.66 | -2.48 |
| 7201 | 日産自 | 405.96 | 415.8 | -9.84 | -2.37 |
| 4536 | 参天製薬 | 1642.38 | 1678 | -35.62 | -2.12 |
| 2413 | エムスリー | 1357.83 | 1387 | -29.17 | -2.10 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・トランプAI政策、「安保」重視は民主と同じ M&Aは容認か
・地熱電力で初のオークション、応札が枠上回る 九州電力
・10月EV販売、スバル以外全社前年割れ シェア1.3%に後退
▼日本証券新聞▼
・SPE関連が軟調 中国向け規制強化を懸念 石破首相は半導体・AIに10兆円支援を表明
・トプコン トランプ政権下の選別対象に 著名アクティビティストの動向も焦点
・連日の高値 止まらない電線株 AIと高速通信網 インフラ整備で高成長 古河電工、フジクラ
▼日刊工業新聞▼
・極東開発、豪特装車買収101億円 車種相互供給で海外強化
・TOWA 半導体装置販社インドに設立
・リチウム電池長寿命化 第一稀元素化学が正極添加材
▼化学工業日報▼
・3次元積層向け新接着剤 三井化学 150℃で永久接合
・クレハ、成長戦略を転換 PVDF、LFP系に照準 PGA加工品は新用途開拓
・朝日インテック 手術支援ロボ 本格展開 大阪拠点で来年内 生産能力5倍に 海外開拓へ準備も
・UBEマシナリー ダイカスト機で電動車対応加速 インド重点、営業強化 コスパ優れる中型機やギガキャスト向け投入
・欧米化学、業績悪化底打ち 一段回復は材料乏しく 自動車成長陰り
▼日経MJ▼
・「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」 目先の数字が文化を弾き出す 「全身全霊より半身」が長い目でプラス
・ピザは普段めし 伸びしろ争奪 セブン、20分で家へ/ドンキ100店に石窯 守勢の宅配勢、1人向け充実
・ローソン、商品創出に生成AI 全社員4,000人、効果高い業務吟味 アイデア壁打ち、時間半減へ
＜今日の相場＞
本日の日本株相場は、揉み合い推移が続きそうだ。昨晩の米主要3指数は揃って下落。トランプトレードの一服感のほか、今晩発表予定の10月の米CPIを控えて利益確定の売りが先行したとみられる。米国市場の流れを受けて、本日の日本株市場は弱含む展開となりそうだが、ドル円は154円台後半まで円安が進んでおり、輸出関連銘柄や、昨日好決算を発表した東エレク、SBGなどが相場を下支えしそうだ。他方、昨日から始まったエヌビディアのAIサミットジャパンでは、本日10時からファンCEOとSBGの孫会長が特別講演を行う予定。足元の事業環境やAI市場の見通しについてどのような発言があるか注目されそうだ。物色では、好業績銘柄に目を向けたい。昨日好決算を発表した銘柄に加えて、決算発表を機に値動きに変化が生じたダイフク（6383）や古河電（5801）には、素直に追随したい。年末に向けて、ボラティリティーが低下傾向にあるほか、商いも回復基調にある。今週で一巡する決算発表後は、堅調な展開が期待できよう。日経平均は今年2番目の売買代金のボリュームゾーンである39,000円台での推移が続くが、4万円を突破した際は、需給が軽くなりそうだ。
〇東エレクが好決算を発表
昨日は、東エレク（8035）が通期会社計画の上方修正＆増配＆自社株買いを発表。加えて、中国売上高比率について、25/3期2Q単体は41％（同1Qは49％）から、26/3期も30％台周辺を計画していると発表しており、トランプ氏の大統領当選で対中規制への不透明感が高まるなか、中国依存度の低下が見込まれる点はポジティブだろう。また、今後の見通しについても、AIサーバー需要やAI PC、AIスマホへの先行投資が活発であることから、25年の世界の前工程製造装置市場見通しについて2桁成長を期待するとしており、前工程市場の拡大による当社への期待も続こう。好決算を受けて、当面は見直し相場が期待できそうだ。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ (9984): 四半期純利益、２年ぶり１兆円超え－ＳＶＦ好調
- 東エレク (8035): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 700億円上限に自己株取得へ
- 三井住友ＴＧ (8309): ７－９月純利益９倍に、株売却寄与－自社株買いも
- 調査委設置、三井住友信託元社員のインサイダー取引で
- りそなＨＤ (8308):今期純利益1750億円に上方修正－追加の自社株買いも
- 出光興産 (5019): アグロカネショウを完全子会社化へ、１株1900円でＴＯＢ
- ネクソン (3659): 通期配当予想上方修正、市場予想上回る
- 200億円を上限に自己株取得へ
- 住友鉱 (5713): 通期純利益予想下方修正、市場予想下回る
- トレンドＭ (4704): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ホシザキ (6465): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 100億円上限に自己株取得へ
- レゾナクＨ (4004): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ＧＭＯＰＧ (3769): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- ＮＰＮＥＸ (9147): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- シャープ (6753): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- サッポロＨＤ (2501): 3Dインベストメント・パートナーズの株持ち分が上昇
- ＮＥＣネツ (1973): オアシスマネジメントの株持ち分が10.4％に上昇－変更報告
- ＢＩＰＲＯＧＹ (8056): 「売り」に格下げ、目標株価は4200円－シティ
- 岩谷産 (8088):連 2Q 営利 +10.6% 161.40億円
- 住友ゴム (5110): 「買い」に格上げ、目標株価は2100円－ゴールドマン・サックス
- Ｆ＆ＬＣＯ (3563): 「アウトパフォーム」格付け再開－岩井コスモ証券
- 日本Ｍ＆Ａ (2127): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 日マイク (6871): 「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
- 長谷工 (1808): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 東応化 (4186): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 70億円上限に自己株取得へ
- タカラトミ (7867): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 日揮ＨＬＤ (1963): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- カネカ (4118):２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- コスモエネ (5021): ２Ｑ営業損失38.0億円－前年同期利益688.5億円
- ＴＨＫ (6481): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 400億円上限に自己株取得へ
- ＧＭＯＩＧ (9449): 連 ３Ｑ 営利 +19.1% 358.25億
- ガンホー (3765): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ハモニック (6324): 通期売上高予想下方修正、市場予想下回る
- 森永菓 (2201): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- セイコーＧ (8050): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 丸井Ｇ (8252):２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 200億円上限に自己株取得へ
- 日触媒 (4114): イーテックの株式取得へ、約72億円
- 東和薬 (4553): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 熊谷組 (1861): 連 ２Ｑ 営利 -67.1% 12.39億円
＜今日の予定＞
【国内】
・10月の企業物価指数（日銀、８：50）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・11月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）
・１～９月期決算＝楽天グループ
・４～９月期決算＝三越伊勢丹、ＥＮＥＯＳ
【海外】
・７～９月期決算＝騰訊控股（テンセント）
・10月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、22：30）
・10月の米財政収支（14日４：00）
（注）時間は日本時間