【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
●今日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは一般消費財・サービスが上昇。Tesla(TSLA)が+9.0%で7日続伸、自動車銘柄やクルーズ客船も上昇した。金融は朝から上昇。金融サービスのCharles Schwab(SCHW)が+5.4%、フィンテックのPaypal(PYPL)+4.7%。資本財・サービスはDelta Air Lines(DAL)+4.1%、Southwest Airlines(LUV)+2.7%、J.B.Hunt Transport Svcs(JBHT)+2.6%と輸送銘柄が上昇を主導した。ダウ輸送株指数(TRAN)は+1.22%。一方で、情報技術はMonolithic Power Systems(MPWR)-15.0%、Super Micro Computer(SMCI)-5.3%、Nvidia(NVDA)-1.6%など、半導体が軒並み下落。不動産やヘルスケアも軟調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 44293.13 | 304.14 | 0.69 |
| ナスダック 総合指数 | 19298.77 | 11.99 | 0.06 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5156.39 | -134.13 | -2.54 | |
| S&P 500種 | 6001.35 | 5.81 | 0.10 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8125.19 | 52.80 | 0.65 |
| ドイツ DAX指数 | 19448.60 | 233.12 | 1.21 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4854.03 | 51.27 | 1.07 | |
| CAC40指数 | 7426.88 | 88.21 | 1.20 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11597.30 | 45.70 | 0.40 | |
| スイス SMI指数 | 11902.79 | 105.07 | 0.89 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 34343.83 | 527.25 | 1.56 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4265.46 | 16.14 | 0.38 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9913.68 | 113.14 | 1.15 | |
| アムステルダム AEX指数 | 878.29 | 4.11 | 0.47 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4293.44 | 27.80 | 0.65 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2429.73 | 63.40 | 2.68 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9801.43 | 53.61 | 0.55 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1325.41 | 2.93 | 0.22 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2576.43 | 17.68 | 0.69 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 20426.93 | -301.26 | -1.45 |
| 中国 上海総合指数 | 3470.07 | 17.77 | 0.51 | |
| 加権指数 | 23529.64 | -24.25 | -0.10 | |
| 韓国総合株価指数 | 2531.66 | -29.49 | -1.15 | |
| コスダック指数 | 728.84 | -14.54 | -1.96 | |
| ST指数 | 3739.47 | 15.10 | 0.41 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 68.04 | -2.34 | -3.32 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.14 | -2.24 | -3.18 | |
| ICEブレント原油先物 | 71.94 | -1.93 | -2.61 | |
| NY改ガソリン先物 | 195.70 | -5.55 | -2.76 | |
| ICE 軽油先物 | 657.25 | -11.25 | -1.68 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.92 | 0.25 | 9.40 | |
| ICE Natural Gas Future | 110.56 | 3.15 | 2.93 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 767.00 | 3.00 | 0.39 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 101.35 | 0.69 | 0.69 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2619.49 | 0.67 | 0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 30.68 | -0.62 | -1.99 | |
| CMX銅 | 422.85 | -7.75 | -1.80 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 969.50 | -9.00 | -0.92 |
＜US時間外＞
Intelの出来高増加
◇上昇銘柄◇
TSHA(バイオテクノロジー): 同業のニューロジェン下落によって相対的に上昇
BAER(航空機・部品): 通期収益予想を$70M-$86Mから$90M-$95Mに上方修正
◇下落銘柄◇
NGNE(特殊・ジェネリック医薬品): FDAがバッテン病遺伝子治療プログラムの申請を却下
ANGI(インターネットメディア): 通期調整後EBITDA予想を縮小
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $24.90 | -0.14 | 12,496,337 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $145.33 | 0.07 | 7,012,464 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $9.33 | UNCH | 4,618,628 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $353.91 | 3.91 | 4,154,284 |
| AAPL | Apple Inc. | $224.24 | 0.01 | 3,590,893 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $14.09 | -0.01 | 3,098,732 |
| VLY | Valley National Bancorp | $10.24 | UNCH | 2,831,920 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $58.66 | 0.03 | 2,606,723 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | $68.65 | UNCH | 2,450,957 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $418.04 | 0.03 | 2,449,367 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $2.09 | 0.46 | 28.22 |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. | $4.03 | 0.53 | 15.14 |
| ZCAR | Zoomcar Holdings, Inc. | $7.66 | 0.86 | 12.65 |
| AZI | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | $3.14 | 0.22 | 7.53 |
| BZ | KANZHUN LIMITED | $15.43 | 0.91 | 6.29 |
| NUKK | Nukkleus Inc. | $2.85 | 0.15 | 5.56 |
| SSP | E.W. Scripps Company (The) | $2.39 | 0.11 | 4.82 |
| ACAB | Atlantic Coastal Acquisition Corp. II | $11.39 | 0.49 | 4.50 |
| SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | $41.10 | 1.75 | 4.45 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $18.00 | 0.51 | 2.92 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NGNE | Neurogene Inc. | $44.00 | -27.53 | -38.49 |
| PDFS | PDF Solutions, Inc. | $29.49 | -3.77 | -11.33 |
| SKWD | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | $44.35 | -5.47 | -10.98 |
| IVAC | Intevac, Inc. | $2.95 | -0.35 | -10.61 |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | $25.40 | -2.27 | -8.20 |
| ZLAB | Zai Lab Limited | $29.00 | -2.09 | -6.72 |
| ANGI | Angi Inc. | $2.44 | -0.17 | -6.49 |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | $4.49 | -0.29 | -6.07 |
| SNBR | Sleep Number Corporation | $13.96 | -0.90 | -6.06 |
| PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | $3.53 | -0.18 | -4.85 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
6098(リクルート) 通期EBITDA予想を当初の5,700～6,750億円から6,222～6,822億円へ上方修正、
6305(日立建機) カザフスタンに鉱山機械の基幹部品の再生工場を開所
◇下落銘柄◇
5019(出光興産) 三菱ガス化と日本でeメタノール供給システムを開発
3401(帝人) 7日に米テイジン・オートモーティブ・テクノロジーズにおける北米事業を売却すると発表
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 637.98 | 604.1 | 33.88 | 5.61 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 10492.07 | 9936 | 556.07 | 5.60 |
| 6305 | 日立建機 | 3576.53 | 3420 | 156.53 | 4.58 |
| 6178 | 日本郵政 | 1546.89 | 1487.5 | 59.39 | 3.99 |
| 6849 | 日本光電 | 2296.73 | 2226.5 | 70.23 | 3.15 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 4749.95 | 4609 | 140.95 | 3.06 |
| 6370 | 栗田工業 | 6759.51 | 6563 | 196.51 | 2.99 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナ | 3820.19 | 3718 | 102.19 | 2.75 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 782.95 | 762.4 | 20.55 | 2.70 |
| 6723 | ルネサス | 2041.53 | 1993 | 48.53 | 2.44 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2872.91 | 2813 | 59.91 | 2.13 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6806.40 | 6669 | 137.40 | 2.06 |
| 8411 | みずほ | 3489.67 | 3421 | 68.67 | 2.01 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1435.45 | 1408.5 | 26.95 | 1.91 |
| 9983 | ファーストリテ | 50423.44 | 49480 | 943.44 | 1.91 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7911 | TOPPANHD | 4384.38 | 4732 | -347.62 | -7.35 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5488.16 | 5832 | -343.84 | -5.90 |
| 5019 | 出光興産 | 957.74 | 1015.5 | -57.76 | -5.69 |
| 3401 | 帝人 | 1327.54 | 1398.5 | -70.96 | -5.07 |
| 6753 | シャープ | 836.66 | 872.8 | -36.14 | -4.14 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1004.69 | 1046 | -41.31 | -3.95 |
| 2875 | 東洋水産 | 9297.59 | 9647 | -349.41 | -3.62 |
| 6118 | アイダ | 755.28 | 782 | -26.72 | -3.42 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2668.75 | 2757 | -88.25 | -3.20 |
| 4536 | 参天製薬 | 1652.06 | 1700.5 | -48.44 | -2.85 |
| 8035 | 東エレク | 22758.19 | 23260 | -501.81 | -2.16 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3259.08 | 3319 | -59.92 | -1.81 |
| 7276 | 小糸製 | 1913.94 | 1947 | -33.06 | -1.70 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9377.53 | 9513 | -135.47 | -1.42 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4273.69 | 4330 | -56.31 | -1.30 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・中国新エネ車、10月の販売5割増 補助終了控え駆け込みか
・車へのサイバー攻撃、AIが自動検知 中国・木衛四科技
・三菱ケミG、量子MIでEUV材料探索 半導体微細化に対応
▼日本証券新聞▼
・ダイフクが急伸 増額、増配、自社株買い 3点セットを好感
・東急 一時5％高、3月高値急接近 増額、増配、自社株買いを好感
・スポーツ関連 好決算に沸く ヨネックスS高 アシックス急反発
▼日刊工業新聞▼
・東海理化、金型DX拡大 設計自動化でコスト減
・中国電、13年ぶり再稼働 島根2号機来月7日
・鈴茂器工、AIで配席 外食店の回転率向上
▼化学工業日報▼
・木質成分から液晶ポリマー ポリプラ、30年度めど投入 電材の環境対応に先手
・東レ 収益向上策 前倒しで進展 プライシングや構造改革
・デクセリアルズ 異方性導電膜を多用途展開 微細接続・低温実装強みに 光デバイス・車載など
＜今日の相場＞
本日の日本株相場はもみ合いとなりそうだ。週明けの米国主要3指数は揃って史上最高値更新と、ベテランズデーで市場参加者が少ないなかでも相変わらず堅調だ。日経平均は大統領選後（6日）に大幅高して以降は、4万円の節目を前に上値の重い展開が続いているが、年末高を狙うには良い位置といえよう。39,000円前半では下げ渋る動きとなっており、押し目買いスタンスをキープしたい。個別では、古電工の連日のストップ高やソニーGが今年3番目の上昇率をみせるなど、主力株を大きく買い上げる動きも垣間見られており、指数のモタつきほど地合いは悪くないと考える。また、ボラティリティは低下傾向で中長期投資家の参戦が期待できそうだ。決算発表が進むにつれて業績内容を吟味した動きも活発化しよう。
〇トランプ次期政権への思惑はネガティブ政策が先行
トランプ次期政権の政策を巡って市場では、日米経済や株式市場に及ぼす影響について分析が盛んに行われており、減税や環境規制撤廃などのプラス効果よりも関税引き上げへの警戒が強いようだ。トランプ氏がまずどの政策に焦点を当ててくるかは不透明だが、前回の1年目（2017年）は減税や規制緩和を実施し、米経済成長を加速させた。その後、中国との追加関税の報復合戦で市場が嫌気する場面はあったが、4年トータルでみれば日米株ともに大きく上昇している。足元の米国市場のように総楽観にはなれないものの、トランプラリーの流れはうまくとらえていきたい。
〇決算発表終盤戦のヤマ場に
決算発表は昨日までで5.1％増収、5.4%最終減益（東証プライム3月期、比較可能な883社）と冴えない状況で、日経平均の予想EPSも低下傾向だ。ただ、今週は好決算が期待できる銀行や小売などの内需セクターが多く、全体を押し上げよう。尚、本日は東エレク（16時）とソフトバンクG（15時）が決算発表予定。日経平均寄与度3位と4位の銘柄で膠着相場を打破するキッカケにもなり得るだけに、決算発表終盤戦で最大のヤマ場といえそうだ。物色では今年に入って相場付きが変わった電線セクターで、安定感のある住友電（5802）や好決算が多い情報通信関連からダイワボHD（3107）などに注目したい。
＜材料銘柄＞
- ファストリ (9983): 「オーバーウエート」に格上げ－ＪＰモルガン
- リクルトＨ (6098): 通期売上高予想を上方修正
- セブン＆アイ (3382): 10月セブン－イレブン・ジャパン既存店売上高+0.4％
- セブン銀 (8410): セブン銀社長、セブン以外のコンビニにＡＴＭ設置も
- スクリンＨ (7735): 半期報告書の提出期限延長検討－収益認識で不適切な事案
- コクサイＥ (6525): コクサイＥ社長、来期中国売り上げ比率は30％程度に低下
- パンパシＩ (7532): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 大日印 (7912): ２Ｑ営業利益197.2億円－前年同期142.5億円
- ＪＲ西日本 (9021): 「買い」に格上げ、目標株価は3440円－ＳＢＩ証券
- 千葉銀 (8331): 通期純利益予想上方修正、市場予想下回る
- 自己株1.67％上限に取得へ
- ふくおかＦ (8354): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
- 楽天銀 (5838): 今期純利益計画を462億円に増額－金利収益拡大など寄与
- いすゞ自 (7202): 「ホールド」に格下げ、目標株価は1700円－CLSA
- 大成建 (1801): シルチェスターの持ち分が5％に低下－変更報告
- スズキ (7269): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は2070円－立花証券
- セコム (9735): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- 日産化 (4021): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- めぶきＦＧ (7167): 連 2Q 税前 +37.4% 460.59億円
- パーソルＨＤ (2181): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- 飯田ＧＨＤ (3291): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- アルバック (6728): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- アコム (8572): ２Ｑ純利益162.3億円－前年同期135.1億円
- コーセー (4922): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- グローバルサウス市場重視へ戦略シフト－脱中華圏依存
- 群馬銀 (8334): 連 ２Ｑ 税前 +63.9% 322.48億円
- アルバック (6728): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ポラオルＨ (4927): ３Ｑ営業利益35.0億円－前年同期29.5億円
- ＳボンドＨ (1414): 連 １Ｑ 営利 +3.3% 48.50億円
- 不二製油Ｇ (2607): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- シチズン時 (7762): 通期売上高予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- ほくほくＦ (8377): 連 ２Ｑ 税前 +81.1% 255.50億円
- 日鉄ソリュ (2327): ３Ｄインベストメント・パートナーズの持ち分が上昇
- ワコールＨ (3591): 連 ２Ｑ 税前 黒転 128.15億円(IFRS)
- センコーＧ (9069): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 太陽ＨＬＤ (4626): 「中立」に格下げ－いちよし経済研究所
- ニッコンＨ (9072): シルチェスターの持ち分が6.5％に低下－変更報告
- 日化薬 (4272): 連 ２Ｑ 営利 +134.1% 111.60億円
- 70億円上限に自己株取得へ
- ダスキン (4665): 連 ２Ｑ 営利 +33.2% 39.24億円
＜今日の予定＞
【国内】
・閣議
・10月のマネーストック（日銀、８：50）
・10月の工作機械受注額（速報値、日本工作機械工業会、15時以降）
・１～９月期決算＝ＩＮＰＥＸ、ネクソン、レゾナック、トレンド
・４～９月期決算＝大和ハウス、カバー、住友鉱、三井Ｅ＆Ｓ、名村造、東エレク、りそなＨＤ、三井住友トラ、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）
【海外】
・10月の英失業率（16：00）
・11月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査（19：05）
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（13日０：00）
・８～10月期決算＝ホーム・デポ
（注）時間は日本時間