【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターではコミュニケーション・サービスが上昇。トランプ氏との軋轢が懸念されて下落したMeta Platforms(META)が+3.4%、Alphabet(GOOGL)+2.4%でセクターを押し上げた。情報技術は、好決算とガイダンスの引き上げを発表したITサービスのEPAM Systems(EPAM)が+14.9%、前日大幅安したサーバーのSuper Micro Computer(SMCI)が+12.3%反発。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)が+2.9%続伸。一方で、前日急伸した金融が反落、JPMorgan Chase＆Co(JPM-4.3%、Morgan Stanley(MS)-2.3%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 43729.34 | -0.59 | -0.00 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19269.46 | 286.00 | 1.51 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5333.99 | 118.42 | 2.27 | |
| S&P 500種 | 5973.10 | 44.06 | 0.74 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8140.74 | -25.94 | -0.32 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19362.52 | 323.21 | 1.70 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4851.96 | 51.33 | 1.07 | |
| CAC40指数 | 7425.60 | 55.99 | 0.76 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11570.10 | 74.80 | 0.65 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11917.00 | 69.71 | 0.59 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33981.23 | 40.51 | 0.12 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4214.29 | -1.13 | -0.03 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9879.00 | 95.77 | 0.98 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 878.54 | 3.13 | 0.36 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4271.67 | 30.91 | 0.73 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2335.94 | -29.43 | -1.24 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9823.38 | 73.21 | 0.75 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1328.52 | 5.69 | 0.43 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2584.72 | 31.59 | 1.24 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20953.34 | 414.96 | 2.02 |
| 中国 上海総合指数 | 3470.66 | 86.86 | 2.57 | |
| 加権指数 | 23408.82 | 191.44 | 0.82 | |
| 韓国総合株価指数 | 2564.63 | 1.12 | 0.04 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 733.52 | -9.79 | -1.32 | |
| ST指数 | 3673.49 | 70.50 | 1.96 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.19 | 0.50 | 0.70 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.18 | 0.49 | 0.68 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 75.55 | 0.63 | 0.84 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 205.04 | 1.50 | 0.74 | |
| ICE 軽油先物 | 685.25 | -5.00 | -0.72 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.70 | -0.05 | -1.64 | |
| ICE Natural Gas Future | 104.32 | 2.48 | 2.44 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 792.50 | 3.50 | 0.44 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.85 | 0.32 | 0.30 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2707.98 | 48.92 | 1.84 |
| Silver Spot $/Oz | 32.03 | 0.85 | 2.74 | |
| CMX銅 | 443.90 | 19.30 | 4.55 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1004.80 | 12.00 | 1.21 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
WBTN(映画・テレビ): 3Q黒字転換、4Q調整後EBITDAが市場予想を上回る、4Q調整後EBITDAは900万ドルから1400万ドル、予想は895万ドル
UPST(消費者金融): 3Q赤字縮小、4Q収益を約1億8000万ドルと予想、推定1億6260万ドル
◇下落銘柄◇
MRVI(バイオテクノロジー): 3Q、1株あたり70セントの損失。通期収益は下方修正
ADEA(基盤ソフト): 3Q EPSが予想に届かず、通期収益も下方修正。3Q EPS 27セント（39セント予想）
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $148.72 | -0.16 | 10,562,739 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $2.36 | 0.14 | 9,168,901 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $10.30 | 0.25 | 5,868,228 |
| DKNG | DraftKings Inc. | $37.43 | -1.55 | 5,810,648 |
| INTC | Intel Corporation | $26.28 | 0.05 | 5,074,204 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $210.01 | -0.03 | 4,653,464 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | $26.19 | -1.50 | 3,578,277 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $58.08 | UNCH | 3,167,584 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $295.70 | -1.22 | 3,132,207 |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $143.80 | -3.57 | 2,972,372 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| INOD | Innodata Inc. | $31.00 | 6.66 | 27.36 |
| FIVN | Five9, Inc. | $39.99 | 7.18 | 21.88 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $89.50 | 15.86 | 21.54 |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | $13.85 | 2.12 | 18.07 |
| FARM | Farmer Brothers Company | $2.10 | 0.27 | 14.75 |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | $63.50 | 8.03 | 14.48 |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | $523.00 | 54.25 | 11.57 |
| CARG | CarGurus, Inc. | $37.00 | 3.64 | 10.91 |
| UPLD | Upland Software, Inc. | $2.46 | 0.23 | 10.31 |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | $17.00 | 1.56 | 10.10 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $4.85 | -0.93 | -16.09 |
| RDFN | Redfin Corporation | $9.92 | -1.53 | -13.44 |
| LCUT | Lifetime Brands, Inc. | $5.52 | -0.85 | -13.34 |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $2.15 | -0.30 | -12.24 |
| OS | OneStream, Inc. | $29.90 | -3.53 | -10.56 |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $11.00 | -1.28 | -10.42 |
| DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. | $18.10 | -1.79 | -9.00 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $121.00 | -11.53 | -8.70 |
| RXST | RxSight, Inc. | $47.00 | -3.85 | -7.57 |
| PDFS | PDF Solutions, Inc. | $30.00 | -2.12 | -6.60 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
5801(古川電工) 通期営業利益予想を250億円→380億円に上方修正、コンセンサス249億円
5631(日製鋼所) 本日発表予定の決算期待。営業利益は 213.4億予想
◇下落銘柄◇
6976(太陽誘電) 通期営業利益予想を200億円→76億円に下方修正、コンセンサス214億円
6963(ローム) 2Q赤字転落、来期の設備投資は1,000億円を下回る見込み（当初 1,400億円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5801 | 古河電気工業 | 4620.02 | 4031 | 589.02 | 14.61 |
| 5631 | 日製鋼所 | 6010.15 | 5601 | 409.15 | 7.30 |
| 2802 | 味の素 | 6163.08 | 5891 | 272.08 | 4.62 |
| 2875 | 東洋水産 | 9385.31 | 8989 | 396.31 | 4.41 |
| 4543 | テルモ | 3104.48 | 2979.5 | 124.98 | 4.19 |
| 6471 | 日本精工 | 733.30 | 705.7 | 27.60 | 3.91 |
| 6370 | 栗田工業 | 6065.59 | 5858 | 207.59 | 3.54 |
| 6178 | 日本郵政 | 1557.93 | 1505 | 52.93 | 3.52 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9542.83 | 9222 | 320.83 | 3.48 |
| 7013 | ＩＨＩ | 9588.71 | 9285 | 303.71 | 3.27 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2774.15 | 2689.5 | 84.65 | 3.15 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1097.88 | 1079 | 18.88 | 1.75 |
| 6857 | アドバンテス | 9932.80 | 9767 | 165.80 | 1.70 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1621.06 | 1594 | 27.06 | 1.70 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 860.69 | 847.8 | 12.89 | 1.52 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6976 | 太陽誘電 | 2404.82 | 2780.5 | -375.68 | -13.51 |
| 4751 | サイバーエージェント | 957.34 | 1064.5 | -107.16 | -10.07 |
| 6963 | ローム | 1559.89 | 1720 | -160.11 | -9.31 |
| 7201 | 日産自 | 375.44 | 410 | -34.56 | -8.43 |
| 7259 | アイシン | 1541.49 | 1675.5 | -134.01 | -8.00 |
| 4911 | 資生堂 | 2969.90 | 3182 | -212.10 | -6.67 |
| 9503 | 関西電力 | 2364.30 | 2512.5 | -148.20 | -5.90 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3055.54 | 3213 | -157.46 | -4.90 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3364.46 | 3505 | -140.54 | -4.01 |
| 6753 | シャープ | 868.64 | 901 | -32.36 | -3.59 |
| 7731 | ニコン | 1866.51 | 1931 | -64.49 | -3.34 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2844.50 | 2931 | -86.50 | -2.95 |
| 4385 | メルカリ | 1775.52 | 1828.5 | -52.98 | -2.90 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1091.73 | 1116.5 | -24.77 | -2.22 |
| 6849 | 日本光電 | 2225.13 | 2271.5 | -46.37 | -2.04 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・NEC、AIと衛星画像で水管橋点検 ドローンより安価
・大成建設、ロボに床・壁から無線給電 26年度に実用へ
・日産、世界で生産能力2割・9000人削減 三菱自株一部売却
▼日本証券新聞▼
・シスメックス 試薬伸長で採算改善 通期営業益を上方修正
・三菱重は受注高を上方修正 IHIは営業利益を増額
・コカ・コーラBHD、急騰 “3点セット”の好材料
▼日刊工業新聞▼
・ニーズウェルとティアンドエスG システム構築・保守協業 九州の半導体関連照準
・AI創薬で成果 アステラスが臨床 研究者のアイデア最適化
・石原産業、投与期間短縮 犬用膵炎新薬を発売
▼化学工業日報▼
・半導体回復 利益けん引 石化市況の一部好転 化学大手4～9月期
・サファイアスカイエナジー 国産バイオナフサ供給へ SAF副産で年4000～5000㌧ 原料確保いぜん課題
・LiB負極塗布向け レゾナック、1.3BG拡販 厚膜時ひび割れ防止
▼日経MJ▼
・ファストリ「カリスマは不要」 ファーストリテイリング会長兼社長 柳井 正氏 前提疑い世界に出る覚悟
・「変なホテル」、リゾート化し開業 HIS、関西近く
・エレキギターに「ぼっち」効果 電子ピアノは部屋なじむ白系
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は一進一退の推移となろう。昨晩の米国株市場は、FOMCが事前予想通りの0.25%の利下げを決定、イベント通過による安心感などから、S&P500とナスダックは揃って史上最高値を更新した。昨日の日経平均は利益確定の売りに押されたが、TOPIXは8月急落以降の戻り高値を更新しており、全般は堅調だ。売買代金はクロージングオークションを除いても5兆円以上あり、商いも回復基調にある。週明け11日には首相指名選挙を控えるが、波乱はないとみる。日本株への中期的な強気スタンスは維持したい。目先は米政治動向が焦点になりそうだ。米大統領選では、大統領、上院は共和党の過半数獲得が伝わっている。開票作業が続く下院では、共和党が優勢となっており、大統領・上院・下院が全て共和党で構成される「トリプルレッド」となる可能性が高まっている。トリプルレッドとなった際は、トランプ氏が掲げる政策の実現可能性も高まることになる。トランプ氏の公約では、減税などの財政拡張がポジティブ視される反面、対中を中心とした関税強化など、保護主義的な政策もある。どちらに焦点が当たるかで、市場の動きも不安定になる可能性がありそうだ。
〇7-9月決算発表はラストスパートへ
本日は500社を超える決算発表を控えるほか、来週も1,000社以上が決算発表を予定している。時価総額の大きい銘柄の決算発表は概ね一巡したが、後半戦にはSBGや東エレク（12日）、3メガバンク（14日）などを控え、引き続き好業績銘柄の選別が続こう。昨日決算を発表した企業では、電線関連銘柄に注目したい。生成AIの普及・拡大を背景としたデータセンター向けの需要が引き続き伸長したことで、古河電（5801）は前年同期比13％増収、営業利益は黒字転換、フジクラ（5803）も同14%増収、同79％営業増益と好調な上期決算を発表した。両社とも通期計画を上方修正したほか、増配も発表しており、先に決算を発表した住友電（5802）とともに、電線3兄弟は今後も注目できそうだ。
＜材料銘柄＞
- ＫＤＤＩ (9433): ラックにＴＯＢ、１株1160円－プレミアム55％
- テルモ (4543): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- コマツ (6301): 「中立」に格下げ、目標株価は4000円－大和証券
- 日本製鉄 (5401): 通期純利益予想下方修正、市場予想下回る
- ＵＳスチール買収、年末までに現政権下で判断と想定－日本製鉄副社長
- 花王 (4452): ３Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- 味の素 (2802): 通期売上高予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- 400億円上限に自己株取得へ
- 三菱地所 (8802): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- キリンＨＤ (2503): 通期純利益予想下方修正、市場予想下回る
- フジクラ (5803): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 資生堂 (4911): 通期純利益予想下方修正、市場予想下回る
- 「ホールド」に格下げ、目標株価は3400円－CLSA
- 西武ＨＤ (9024): ２Ｑ営業利益138.3億円－前年同期171.7億円
- モルガン・スタンレーＣなどと提携、賃貸住宅の運用拡大へ
- 東京メトロ (9023): 連 ２Ｑ 営利 +23.9% 500.60億円
- ローム (6963): 通期売上高予想下方修正、市場予想下回る
- ローム社長、来期の設備投資1000億円下回る見通し－従来計画1400億円
- 日産自 (7201): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 世界で9000人削減、生産能力減も－業績悪化で内田社長が正念場
- 日立建機 (6305):「中立」に格下げ、目標株価は3300円－大和証券
- 大和証Ｇ (8601): 香港のバリュー・パートナーズと覚書を締結
- 島津製 (7701): 通期売上高予想上方修正、市場予想上回る
- 神戸鋼 (5406): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 栗田工 (6370): 連 ２Ｑ 税前 +17.7% 214.04億円(IFRS)
- ニコン (7731): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 日テレＨＤ (9404): 連 ２Ｑ 営利 +25.9% 211.41億円
- 東建物 (8804): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ライオン (4912): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- カドカワ (9468): 連 ２Ｑ 営利 +23.5% 106.26億円
- アルフレＨ (2784):連 ２Ｑ 営利 -6.3% 149.95億円
- エアＷ (4088):連 ２Ｑ 税前 +12.2% 312.17億円(IFRS)
- フジメＨＤ (4676): 連 ２Ｑ 営利 +6.6% 138.79億円
- ＮＯＫ (7240): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 日本光電 (6849): 通期営業利益予想下方修正、市場予想上回る
- ＮＥＣネツ (1973): オアシスが6.01％保有、目的に重要提案行為など
- 太陽誘電 (6976): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 古河電工 (5801): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 帝人 (3401): 通期営業損失予想800.0億円、従来予想利益190.0億円
- ＵＢＥ (4208): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・９月の家計調査（総務省、８：30）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・10月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・９月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）
・９月の景気動向指数（速報値、内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14：00ごろ）
・株価指数オプション11月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・４～９月期決算＝エーザイ、ソニーＧ、川重、スズキ、オリンパス、オリックス、三井不、住友不、ソフトバンク（ＳＢ）、セコム、ＳＢＩ
・１～９月期決算＝ＳＵＭＣＯ、クボタ、アシックス、ユニチャーム
【海外】
・11月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値、９日０：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が米大学主催の討議に参加(９日１：00)
（注）時間は日本時間