【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、Vistra(VST)+7.8%、Constellation energy(CEG)+7.0%で公益が上昇。金融も上昇した他、生活必需品も幅広く買われた。一方で、司法省と複数の州当局が独占解消に向け、Googleにクロームの売却を求めたことが嫌気されてAlphabet(GOOGL)が-4.7%下落し、コミュニケーション・サービスが下落した。一般消費財・サービスは、Amazon.com(AMZN)が-2.2%で重しとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 43870.35 | 461.88 | 1.06 |
| ナスダック 総合指数 | 18972.42 | 6.28 | 0.03 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4963.05 | 78.81 | 1.61 | |
| S&P 500種 | 5948.71 | 31.60 | 0.53 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8149.27 | 64.20 | 0.79 |
| ドイツ DAX指数 | 19146.17 | 141.39 | 0.74 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4755.83 | 26.12 | 0.55 | |
| CAC40指数 | 7213.32 | 14.87 | 0.21 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11611.70 | 22.20 | 0.19 | |
| スイス SMI指数 | 11591.59 | 51.95 | 0.45 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33294.96 | 67.26 | 0.20 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4202.95 | 6.13 | 0.15 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9596.66 | -42.62 | -0.44 | |
| アムステルダム AEX指数 | 866.13 | 7.56 | 0.88 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4158.90 | 21.72 | 0.52 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2299.38 | -37.44 | -1.60 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9506.14 | 5.37 | 0.06 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1379.40 | 11.42 | 0.83 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2496.31 | 11.82 | 0.48 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 19601.11 | -103.90 | -0.53 |
| 中国 上海総合指数 | 3370.40 | 2.42 | 0.07 | |
| 加権指数 | 22555.66 | -132.70 | -0.58 | |
| 韓国総合株価指数 | 2480.63 | -1.66 | -0.07 | |
| コスダック指数 | 680.67 | -2.24 | -0.33 | |
| ST指数 | 3739.22 | -4.42 | -0.12 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 70.10 | 1.35 | 1.96 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.15 | 1.40 | 2.04 | |
| ICEブレント原油先物 | 74.34 | 1.53 | 2.10 | |
| NY改ガソリン先物 | 205.94 | 1.36 | 0.66 | |
| ICE 軽油先物 | 696.25 | 14.00 | 2.05 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.34 | 0.15 | 4.57 | |
| ICE Natural Gas Future | 120.90 | 3.75 | 3.20 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 781.00 | 3.50 | 0.45 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 102.30 | 0.29 | 0.28 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2669.07 | -0.65 | -0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 30.79 | -0.07 | -0.21 | |
| CMX銅 | 416.40 | -2.60 | -0.62 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 970.50 | 4.70 | 0.49 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
REPL(バイオテクノロジー): RP1 (vusolimogene oderparepvec) とニボルマブの併用について、FDAに生物学的製剤承認申請 (BLA) を提出したことを発表
ROST(衣料品): 通期EPSを上方修正$6.10～$6.17(市場予想: $6.13)
◇下落銘柄◇
LGTY(ソフトウェア): 10月31日に終了した四半期の収益は2,530万ドルで、2,570万ドルから減少しました
INTU(税務ソフトウェア): 2Q調整後EPS会社予想$2.55～$2.61（市場予想: $3.23)
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $146.25 | -0.42 | 9,513,932 |
| NWL | Newell Brands Inc. | $8.94 | UNCH | 7,116,082 |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $10.34 | -0.02 | 6,638,616 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $163.94 | UNCH | 6,611,299 |
| INTC | Intel Corporation | $24.39 | -0.05 | 5,160,126 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $165.99 | -1.64 | 3,772,262 |
| AAPL | Apple Inc. | $228.40 | -0.12 | 3,624,193 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $167.65 | -1.59 | 3,450,146 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $412.90 | 0.03 | 2,812,100 |
| EXC | Exelon Corporation | $39.31 | UNCH | 2,585,292 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| REPL | Replimune Group, Inc. | $13.30 | 2.25 | 20.36 |
| MATW | Matthews International Corporation | $28.32 | 2.83 | 11.10 |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $2.17 | 0.17 | 8.50 |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $154.26 | 11.30 | 7.90 |
| NTAP | NetApp, Inc. | $133.74 | 7.06 | 5.57 |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | $418.38 | 21.10 | 5.31 |
| TMTC | TMT Acquisition Corp | $2.29 | 0.09 | 4.09 |
| RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $3.97 | 0.13 | 3.54 |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. | $7.19 | 0.24 | 3.45 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $47.80 | 1.52 | 3.28 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| LGTY | Logility Supply Chain Solutions, Inc. | $9.10 | -2.10 | -18.75 |
| VEEA | Veea Inc. | $2.30 | -0.19 | -7.63 |
| QMCO | Quantum Corporation | $3.78 | -0.24 | -5.97 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. | $4.10 | -0.22 | -5.09 |
| INTU | Intuit Inc. | $645.00 | -33.70 | -4.97 |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | $35.71 | -1.48 | -3.98 |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | $38.85 | -1.55 | -3.84 |
| BGC | BGC Group, Inc. | $9.79 | -0.37 | -3.64 |
| VITL | Vital Farms, Inc. | $30.00 | -1.02 | -3.31 |
| NMRK | Newmark Group, Inc. | $14.54 | -0.42 | -2.81 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
5019(出光興産) 野村証が目標株価を1,140円に上げ（前回：1,080円）
7013(IHI) 昨日の日本市場では4％弱の大幅な下げ、下値を拾う動き
◇下落銘柄◇
特になし
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5019 | 出光興産 | 1077.78 | 1010.5 | 67.28 | 6.66 |
| 7752 | リコー | 1707.45 | 1612 | 95.45 | 5.92 |
| 7013 | ＩＨＩ | 9023.97 | 8721 | 302.97 | 3.47 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 576.36 | 561 | 15.36 | 2.74 |
| 4385 | メルカリ | 2123.10 | 2068 | 55.10 | 2.66 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2379.61 | 2320.5 | 59.11 | 2.55 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4736.04 | 4622 | 114.04 | 2.47 |
| 8267 | イオン | 3702.30 | 3618 | 84.30 | 2.33 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2897.25 | 2837.5 | 59.75 | 2.11 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3356.17 | 3299 | 57.17 | 1.73 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 840.89 | 830.3 | 10.59 | 1.28 |
| 7201 | 日産自 | 417.20 | 412 | 5.20 | 1.26 |
| 4307 | ＮＲＩ | 4460.99 | 4408 | 52.99 | 1.20 |
| 4536 | 参天製薬 | 1682.72 | 1664 | 18.72 | 1.13 |
| 6146 | ディスコ | 42848.40 | 42380 | 468.40 | 1.11 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 883.85 | 997.2 | -113.35 | -11.37 |
| 7911 | TOPPANHD | 3739.38 | 4004 | -264.62 | -6.61 |
| 7259 | アイシン | 1513.23 | 1620 | -106.77 | -6.59 |
| 2229 | カルビー | 2917.34 | 3058 | -140.66 | -4.60 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 756.38 | 787.3 | -30.92 | -3.93 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2289.99 | 2381 | -91.01 | -3.82 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2137.78 | 2209.5 | -71.72 | -3.25 |
| 2875 | 東洋水産 | 10158.14 | 10485 | -326.86 | -3.12 |
| 6370 | 栗田工業 | 5850.90 | 6031 | -180.10 | -2.99 |
| 1878 | 大東建 | 16885.95 | 17250 | -364.05 | -2.11 |
| 6841 | 横河電機 | 3334.54 | 3405 | -70.46 | -2.07 |
| 3092 | ZOZO | 4612.42 | 4690 | -77.58 | -1.65 |
| 3659 | ネクソン | 2113.83 | 2148.5 | -34.67 | -1.61 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 985.84 | 1002 | -16.16 | -1.61 |
| 7261 | マツダ | 992.02 | 1005.5 | -13.48 | -1.34 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・半導体は「3.5D」へ AMDがNVIDIAに先行、AI対応で
・NECとAGC、ガラス活用の屋内5G基地局 景観に配慮
・SNSが「世論」増幅 兵庫知事選、既存メディアが負けた日
▼日本証券新聞▼
・エヌビディア決算 予想超えも株価は小幅安 電線・光ファイバー関連株とSPEで明暗
・三桜工、大幅続伸 DC向け冷却装置の新機種開発
・10月首都圏マンション 発売戸数7ヶ月ぶりプラス
▼日刊工業新聞▼
・大日本印刷、ガラス中間基板量産 27-28年 AI向け大型化対応
・東京メトロ、海外路線初参画 英地下鉄運営を受託
・経産省詳細議論 車関連税を見直し 重量,環境性能ベース
▼化学工業日報▼
・EPDMラテックス事業化へ 三井化学、住友精化と協業 土木建築、CNF開拓
・コスモ石油・堺製油所 SAF設備が月末にも完工 高付加価値製品の得率9割 新旧領域のベストミックス追求
・三菱ガス化 超純過水・安水 米アリゾナで追加増強 先端半導体需要に対応
▼日経MJ▼
・ヤマップ、無名の山も名山に クラファンで登山道/景観にキャッチコピー 自治体が頼る発信力
・ブラックフライデー 食「節約」 そごう・西武は初参戦 イオン半額品5倍・詰め放題 高島屋「訳あり」目玉
・550円均一市販薬 売上2倍 日本調剤、ビックカメラにも販路
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅い推移となりそうだ。昨晩の米主要３指数は揃って上昇。決算発表後売りに伸されたエヌビディアに買い戻しが入ったほか、中小型株で構成されるラッセル2000指数も堅調だった。ここまでの調整の反動もあって、日経平均も朝方は買い戻し優勢でスタートしよう。ただ、東証プライムの売買代金が足元で減少傾向にあるほか、週末を控えた様子見姿勢から、上値余地も限られそうだ。11月第2週の投資部門別売買動向では、事業法人が3,000億円超の買い越しとなった。中間決算発表シーズンの11月は自社株買いを発表する企業数が増加する傾向にあり、今年はすでに207社（21日時点、全上場銘柄）と過去3年間の平均166社よりも発表社数が多い。実際、昨日は日経平均が約2週間ぶりに38,000円を割り込む場面が見られたものの、下値を探る動きは限られた。引き続き自社株買いが相場を下支えしよう。
〇内需株への選好が続く
ドル円相場は概ね円安基調が続くが、中間決算がしっかりだった内需関連銘柄が、外部不透明感が強い外需株よりも選好されている。20日に発表された10月の訪日外客数は、単月として過去最高記録を達成し、年間累計でも3,000万人を突破した（2023年累計が約2,500万人）。インバウンド売上が好業績に寄与する企業への恩恵が続こう。アシックス（7936）やサンリオ（8136）、パンパシHD（7532）や共立メンテ（9616）に引き続き注目したい。
〇金融関連銘柄に注目
物色では銀行、生保などの金融関連株に注目したい。米大統領選挙以降、規制緩和期待などから米銀株が堅調に推移していることや、国内長期金利が上昇していることなどが関連銘柄の追い風となっているようだ。日銀12月会合での利上げ予想はまちまちだが、当面は同シナリオを意識した相場展開が続くとみる。メガバンク3行のなかでは、16年ぶりの自社株買いを発表したみずほFG（8411）や、通期計画を上方修正した東京海上（8766）に注目したい。
＜材料銘柄＞
- セブン＆アイ (3382):「中立」に格下げ、目標株価は2800円－ＪＰモルガン
- 東エレク (8035): 社債2000億円の発行を登録－２年間
- コーセー (4922): マサチューセッツＦＳなどの株持ち分が8.6％に上昇
- ＺＯＺＯ (3092): マサチューセッツＦＳなどの株持ち分が5.7％に低下
- 帝人 (3401): エフィッシモの株持ち分が9％に上昇－変更報告
- 大林組 (1802): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 長谷工 (1808): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 住友重機 (6302): 公取委が子会社に勧告、金型を無償で保管させる下請法違反
- ＳＭＣ (6273):「中立」に格下げ、目標株価は７万2000円－大和証券
- 東電ＨＤ (9501)：ムーディーズが格付け見通しを「ポジティブ」に引き上げ
- 東映 (9605):「中立プラス」に格下げ、目標株価は6500円－岩井コスモ証券
- 明電舎 (6508): 「アウトパフォーム」格付け再開－岩井コスモ証券
- 東洋炭素 (5310):「中立」に格下げ、目標株価は5500円－ＳＭＢＣ日興
- 「中立」に格下げ、目標株価は5000円－大和証券
- チヨダ (8185): 通期 連 業績予想修正
- 栗本鉄 (5602): ゼナーＡＭの株持ち分が6.3％に上昇－変更報告
- 神戸物産 (3038): 10月売上高 + 4.8%
- 西松屋チェ (7545) :11月既存店売上高 + 0.5%
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・10月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・10月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・４～９月期決算＝明治安田
・東証スタンダード上場＝ガーデン
【海外】
・10月の英小売売上高（16：00）
・11月の仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値、17：15）
・11月の独ＰＭＩ（速報値、17：30）
・11月のユーロ圏ＰＭＩ（速報値、18：00）
・11月の英ＰＭＩ（速報値、18：30）
・11月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、23：45）
・11月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23日０：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が講演（23日８：15）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | |
| 15:00 | 7488 | ヤガミ | – | 9243 | 富士テクノH |