【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、ヘルスケアが上昇。トランプ氏がTVショーで有名なオズ医師を次期CMS(メディケア、メディケイドを運営する機関)のトップに指名したことを受けて、管理医療のHumana(HUM)+5.8%、Molina Healthcare(MOH)+4.3%、UnitedHealth Group (UNH)+4.1%。オズ氏は以前メディケア拡大を支持するとコメントしていた。エネルギーや素材も上昇した。一方で、2027年末までに4000人を削減する計画を発表したFord Motor(F)が%、Tesla(TSLA)-1.2%で一般消費財・サービスが朝から下落。情報技術は半導体中心に下落した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 43408.47 | 139.53 | 0.32 |
| ナスダック 総合指数 | 18966.14 | -21.33 | -0.11 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4884.25 | -34.91 | -0.71 | |
| S&P 500種 | 5917.11 | 0.13 | 0.00 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8085.07 | -13.95 | -0.17 |
| ドイツ DAX指数 | 19004.78 | -55.53 | -0.29 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4729.71 | -21.52 | -0.45 | |
| CAC40指数 | 7198.45 | -31.19 | -0.43 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11589.50 | 1.10 | 0.01 | |
| スイス SMI指数 | 11539.64 | -1.79 | -0.02 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33227.70 | -97.03 | -0.29 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4196.82 | -4.90 | -0.12 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9639.28 | 24.36 | 0.25 | |
| アムステルダム AEX指数 | 858.57 | -3.41 | -0.40 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4137.18 | 20.78 | 0.50 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2336.82 | 34.81 | 1.51 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9500.77 | -10.38 | -0.11 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1367.98 | 12.17 | 0.90 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2484.49 | -8.99 | -0.36 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 19705.01 | 41.34 | 0.21 |
| 中国 上海総合指数 | 3367.99 | 21.98 | 0.66 | |
| 加権指数 | 22688.36 | -160.44 | -0.70 | |
| 韓国総合株価指数 | 2482.29 | 10.34 | 0.42 | |
| コスダック指数 | 682.91 | -3.21 | -0.47 | |
| ST指数 | 3743.64 | -14.33 | -0.38 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 68.75 | -0.49 | -0.71 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 69.01 | -0.23 | -0.33 | |
| ICEブレント原油先物 | 73.10 | -0.21 | -0.29 | |
| NY改ガソリン先物 | 204.58 | 0.81 | 0.40 | |
| ICE 軽油先物 | 683.75 | -4.50 | -0.65 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.19 | 0.20 | 6.50 | |
| ICE Natural Gas Future | 117.15 | 2.41 | 2.10 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 776.50 | 2.00 | 0.26 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 101.50 | 0.47 | 0.47 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2650.01 | -0.59 | -0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 30.85 | -0.36 | -1.15 | |
| CMX銅 | 419.00 | 0.80 | 0.19 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 965.80 | -12.80 | -1.31 |
＜US時間外＞
エヌビディアは決算発表後に下落も現在は立会内終値まで戻す
◇上昇銘柄◇
TSHA(バイオテクノロジー): ブロック取引; 浮動株の1.4%
ACRS(特殊・ジェネリック医薬品): Cantorが「Overweight」に格上げ
◇下落銘柄◇
PYXS(バイオテクノロジー): 40%下落、抗がん剤PYX-201の予備データでは、患者1人の死亡が含まれていた
BLZE(ソフトウェア): 3000万株のPO発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $145.72 | -0.17 | 42,933,398 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $2.03 | UNCH | 15,250,023 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $42.99 | UNCH | 7,727,117 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $26.14 | 0.34 | 5,712,958 |
| AAPL | Apple Inc. | $228.71 | -0.29 | 5,108,553 |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $10.61 | -0.01 | 4,742,682 |
| INTC | Intel Corporation | $23.99 | -0.02 | 3,808,178 |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | $2.15 | -1.67 | 3,748,646 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $57.50 | UNCH | 3,169,152 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | $65.12 | UNCH | 2,630,507 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CLAR | Clarus Corporation | $4.50 | 0.22 | 5.14 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $2.11 | 0.10 | 4.98 |
| DOMO | Domo, Inc. | $9.22 | 0.43 | 4.89 |
| CLYM | Climb Bio, Inc. | $3.23 | 0.15 | 4.87 |
| MDB | MongoDB, Inc. | $294.43 | 12.67 | 4.50 |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | $3.44 | 0.14 | 4.24 |
| VNET | VNET Group, Inc. | $3.90 | 0.14 | 3.72 |
| CMPS | COMPASS Pathways Plc | $4.83 | 0.17 | 3.65 |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corporation | $3.54 | 0.10 | 3.18 |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | $9.00 | 0.27 | 3.09 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | $2.12 | -1.70 | -44.50 |
| TMTC | TMT Acquisition Corp | $5.24 | -1.20 | -18.63 |
| BLZE | Backblaze, Inc. | $5.70 | -0.53 | -8.51 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | $2.88 | -0.25 | -7.99 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $371.01 | -21.88 | -5.57 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | $7.95 | -0.41 | -4.90 |
| SLN | Silence Therapeutics Plc | $6.60 | -0.33 | -4.76 |
| ADV | Advantage Solutions Inc. | $3.23 | -0.16 | -4.72 |
| JACK | Jack In The Box Inc. | $43.85 | -1.75 | -3.84 |
| ETNB | 89bio, Inc. | $7.71 | -0.26 | -3.29 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
2875(東洋水産) SMBC日興が目標株価を12,600円に上げ（前回：11,800円）
7832(バンナム) Sony・KADOKAWA買収協議で売られたが、下を拾う動き
◇下落銘柄◇
5713(住友金属鉱山) 2025年1月から車載向けニッケル系正極材工場稼働
4528(小野薬) ステロイド抵抗性天疱瘡患者を対象としたONO-4059の研究のための新たな第3相臨床試験を登録
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6448 | ブラザー工業 | 2882.48 | 2706.5 | 175.98 | 6.50 |
| 4676 | フジＨＤ | 1786.99 | 1701.5 | 85.48 | 5.02 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4871.48 | 4641 | 230.48 | 4.97 |
| 6471 | 日本精工 | 697.70 | 670.4 | 27.30 | 4.07 |
| 7013 | ＩＨＩ | 9429.07 | 9079 | 350.07 | 3.86 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1302.95 | 1257 | 45.95 | 3.66 |
| 2875 | 東洋水産 | 10658.20 | 10315 | 343.20 | 3.33 |
| 7832 | バンナムＨＤ | 3222.79 | 3131 | 91.79 | 2.93 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3409.26 | 3317 | 92.26 | 2.78 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1102.97 | 1082.5 | 20.47 | 1.89 |
| 6849 | 日本光電 | 2225.18 | 2184.5 | 40.68 | 1.86 |
| 8252 | 丸井グループ | 2455.94 | 2412.5 | 43.44 | 1.80 |
| 4578 | 大塚ＨＤ | 9149.36 | 9000 | 149.36 | 1.66 |
| 4661 | ＯＬＣ | 3563.09 | 3510 | 53.09 | 1.51 |
| 7202 | いすゞ自 | 1999.87 | 1973 | 26.87 | 1.36 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4536 | 参天製薬 | 1535.25 | 1666.5 | -131.25 | -7.88 |
| 7752 | リコー | 1508.84 | 1637 | -128.16 | -7.83 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 746.57 | 790.5 | -43.93 | -5.56 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2049.59 | 2153.5 | -103.91 | -4.82 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 183.72 | 192 | -8.28 | -4.31 |
| 6841 | 横河電機 | 3267.77 | 3400 | -132.23 | -3.89 |
| 6753 | シャープ | 982.06 | 1012 | -29.94 | -2.96 |
| 6501 | 日立 | 3719.10 | 3816 | -96.90 | -2.54 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2618.32 | 2686 | -67.68 | -2.52 |
| 9101 | 日本郵船 | 4910.32 | 5028 | -117.68 | -2.34 |
| 3092 | ZOZO | 4566.52 | 4675 | -108.48 | -2.32 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3785.30 | 3863 | -77.70 | -2.01 |
| 8113 | ユニチャーム | 3706.05 | 3782 | -75.95 | -2.01 |
| 4528 | 小野薬 | 1715.51 | 1745 | -29.49 | -1.69 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2697.57 | 2743.5 | -45.93 | -1.67 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・カナデビア、水素製造装置の量産工場 山梨で28年度稼働
・車向け工作機械受注、10月14%減 回復時期「先送りに」
・ソニーG、半導体進化の鍵は「大判化」と「エッジAI」
▼日本証券新聞▼
・損保3社 決算と株主還元で明暗 大規模自社株買いのSOMPOは上場来高値
・ギフティ、怒涛の5連騰 通期上振れ期待と初配で
・アシックス、中計上方修正 グローバルとデジタルで成長加速
▼日刊工業新聞▼
・トラスコ中山 千葉に自動梱包ライン 首都圏出荷能力を強化
・大阪ソーダ、医薬品精製向け シリカゲル生産1.5倍
・セブン、ドーナツ好調 間食タイム売上拡大 「出来たて」ニーズつかむ
▼化学工業日報▼
・ダイセル ポリプラ4工場 仮想連携 データ共有し最適運用 廃プラ追跡も視野
・日本化薬 感光性マレイミドを開発 再配線層を低誘電化
・東洋紡エムシー 高強度繊維 洋上風力に的 耐クリープ性付与
＜本日の相場＞
本日の日本株相場はもみあいとなりそうだ。エヌビディアが通常取引後に発表した3Q決算や4Qの見通しは市場予想を上回ったものの、時間外では売り優勢となっている。株価が高値圏であるほか、TSMCの10月売上高が過去最高となるなど好決算は織り込まれていたとみられ、材料出尽くしの動きといえそうだ。日本時間7時からの決算説明会の内容にも注目したい。日本の半導体関連は期待先行で買われていたわけではないため、影響は限定的となろう。
〇日経平均下限レンジでの押し目買い
エヌビディアの決算発表を通過し、年内の主要イベントは来月のFOMC（17～18日）あたりを残すのみである。引き続き、トランプ次期政権関連の報道に神経質な展開が続こう。日経平均は先週あたりから円安にも反応しなくなるなど、市場の沈滞ムードは強く、年末高シナリオに黄色信号が灯っている。一番の要因は米関税引き上げへの警戒とみているが、いつ発動されるかわからない関税に、この先ずっと怯えながら相場に臨むのも現実的ではない。日経平均は下期相場以降、38,000円がレンジ下限となっており、今週も2度下げ止まった。足元の水準は好業績銘柄を中心に押し目買いの好機とみている。
〇高シェアやブランド力のある銘柄に注目
11月に入り年初来高値を更新した銘柄（東証プライム）は206銘柄、うち80銘柄が上場来高値だ。今回の決算では、好調な企業収益を背景に省人化や事業拡大に向けたIT投資需要取り込んだ情報・通信関連セクター（NTTデータG、大塚商等）に高値を更新する銘柄が多かったほか、好調な国内消費を背景に小売（良品計画、ゼンショーHD）、卸売（サンリオ）など内需関連も堅調だった。一方、外需関連でもデータセンター向け投資が好調な非鉄（フジクラ、古河電）や、防衛関連（三菱重、IHI）、医療機器（テルモ、シスメックス）なども好感されている。米関税引き上げは心理的な重しとなろうが、世界的に高シェアを有している企業やブランド力のある企業は代替が利かず注目できそうだ。
＜材料銘柄＞
- ディスコ (6146): 「買い」に格上げ、目標株価５万円－岡三証券
- ＳＯＭＰＯ (8630): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- 村田製 (6981): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は3400円－水戸証券
- 日産 (7201): エフィッシモの日産株取得、割安評価や親子上場解消への圧力視野か
- カドカワ (9468): 「アウトパフォーム」に格上げ－マッコーリー・グループ
- ソシオネクスト (6526): ブラックロックＪなどの株持ち分が5.7％に上昇
- サンドラッグ (9989): 「買い」に格上げ、目標株価は4100円－ジェフリーズ
- カイオムＢ(4583): 旭化成ファーマとライセンス契約締結、一時金を受領
- ＦＵＪＩ (6134): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 広済堂ＨＤ (7868): 16.5億円上限に自己株取得へ
- 大崎電 (6644):「中立」に格下げ－いちよし経済研究所
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・10月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・10月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・植田日銀総裁がパリ・ユーロプラス主催の都内イベントで講演（14：10）
・ボージョレ・ヌーボー解禁
【海外】
・トルコ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・11月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（22：30）
・10月の米中古住宅販売件数（22日０：00）
・10月の米景気先行指標総合指数（22日０：00）
・バー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長がＮＰＯ主催の討論会に参加（22日６：40）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
本日の決算発表予定銘柄はございません。