【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
●今日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、原油価格の上昇につれ高してエネルギーが上昇、構成22銘柄すべてがプラス引けとなった。コミュニケーション・サービスは、週末にマイク・タイソンのボクシング試合でのピーク視聴者が6500万人に達した、と報じられたNetflix(NFLX)が+2.8%、Alphabet(GOOGL)+1.6%。一般消費財・サービスは、トランプ政権での自動運転車の規制緩和観測を背景にTesla(TSLA)が+5.6%でセクターを押し上げた。金曜にハイテクの下げを主導した半導体関連が反発して情報技術も小幅高。一方で、資本財・サービスは、自動運転車規制緩和でロボタクシーとの競争にさらされるとの懸念でUber Technologies(UBER)が-5.4%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 43389.60 | -55.39 | -0.13 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18791.81 | 111.69 | 0.60 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4888.77 | 55.18 | 1.14 | |
| S&P 500種 | 5893.62 | 23.00 | 0.39 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8109.32 | 45.71 | 0.57 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19189.19 | -21.62 | -0.11 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4790.33 | -4.52 | -0.09 | |
| CAC40指数 | 7278.23 | 8.60 | 0.12 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11674.80 | 38.90 | 0.33 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11639.60 | 12.56 | 0.11 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33758.43 | -433.36 | -1.27 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4244.89 | -28.54 | -0.67 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9709.61 | -3.63 | -0.04 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 865.37 | 2.87 | 0.33 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4153.50 | -6.65 | -0.16 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2268.60 | -14.38 | -0.63 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9637.89 | -39.57 | -0.41 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1353.34 | -1.26 | -0.09 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2506.91 | -3.07 | -0.12 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 19576.61 | 150.27 | 0.77 |
| 中国 上海総合指数 | 3323.85 | -6.88 | -0.21 | |
| 加権指数 | 22546.54 | -196.23 | -0.86 | |
| 韓国総合株価指数 | 2469.07 | 52.21 | 2.16 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 689.55 | 4.13 | 0.60 | |
| ST指数 | 3732.55 | -12.15 | -0.32 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 69.16 | 2.14 | 3.19 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 69.24 | 2.22 | 3.31 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 73.07 | 2.03 | 2.86 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 201.83 | 6.90 | 3.54 | |
| ICE 軽油先物 | 688.00 | 17.00 | 2.53 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.97 | 0.15 | 5.31 | |
| ICE Natural Gas Future | 118.68 | 1.21 | 1.03 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 760.00 | 7.00 | 0.93 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 99.65 | 0.29 | 0.29 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2611.75 | -0.08 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 31.17 | 0.90 | 2.98 | |
| CMX銅 | 416.55 | 5.65 | 1.38 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 974.50 | 29.40 | 3.11 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
SYM(工場自動化機器): 4Q EPS 5セント、予想1.5セント。1Q総収入予想を上方修正
SLN(バイオテクノロジー): 2024年アメリカ心臓協会（AHA）年次総会でゼルラシラン第2相試験の最新データを発表
◇下落銘柄◇
INCY(バイオテクノロジー): 慢性特発性蕁麻疹（CSU）におけるMRGPRX2（INCB000262）の進行中の第2相試験への登録を一時停止すると発表
SYRE(特殊・ジェネリック医薬品): PO上限2億株を発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $140.33 | 0.18 | 10,455,691 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $57.25 | -0.06 | 6,604,736 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $176.72 | -0.08 | 6,573,105 |
| INTC | Intel Corporation | $24.86 | 0.02 | 6,223,739 |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $9.71 | UNCH | 5,834,511 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $43.00 | UNCH | 5,196,825 |
| AAPL | Apple Inc. | $228.32 | 0.30 | 4,892,062 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $339.54 | 0.80 | 4,132,194 |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $8.48 | 0.05 | 3,822,272 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $201.65 | -0.05 | 3,529,700 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SYM | Symbotic Inc. | $38.76 | 8.20 | 26.84 |
| SLN | Silence Therapeutics Plc | $12.70 | 1.03 | 8.83 |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | $9.33 | 0.44 | 4.95 |
| VRM | Vroom, Inc. | $4.43 | 0.18 | 4.24 |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | $2.30 | 0.08 | 3.60 |
| QNST | QuinStreet, Inc. | $21.30 | 0.74 | 3.60 |
| KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | $6.48 | 0.22 | 3.51 |
| RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $4.13 | 0.14 | 3.51 |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. | $41.78 | 1.39 | 3.44 |
| MRSN | Mersana Therapeutics, Inc. | $2.18 | 0.07 | 3.32 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| INCY | Incyte Corporation | $70.00 | -6.97 | -9.06 |
| NRIX | Nurix Therapeutics, Inc. | $20.79 | -1.00 | -4.59 |
| AZI | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | $2.14 | -0.08 | -3.60 |
| FCEL | FuelCell Energy, Inc. | $7.88 | -0.23 | -2.84 |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | $3.50 | -0.10 | -2.78 |
| SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | $27.90 | -0.77 | -2.69 |
| DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. | $22.85 | -0.63 | -2.68 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | $31.91 | -0.87 | -2.65 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $2.22 | -0.06 | -2.63 |
| JAMF | Jamf Holding Corp. | $14.30 | -0.38 | -2.59 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
5631(日製鋼所) 北米向け原発SMR部材を初受注
7911(TOPPAN) 医療機関向け医療情報分析ツールを開発
◇下落銘柄◇
7731(ニコン) みずほ証が「Underperform」に格下げ、PT 1,640円
8601(大和証) あおぞら銀の決算不良で筆頭株主の大和証にも影響
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5631 | 日製鋼所 | 6279.20 | 5826 | 453.20 | 7.78 |
| 7911 | TOPPANHD | 4395.44 | 4093 | 302.44 | 7.39 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 849.08 | 795.4 | 53.68 | 6.75 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3077.73 | 2889.5 | 188.23 | 6.51 |
| 1878 | 大東建 | 18218.95 | 17280 | 938.95 | 5.43 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3326.74 | 3165 | 161.74 | 5.11 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2512.61 | 2393.5 | 119.11 | 4.98 |
| 9513 | Ｊパワー | 2752.95 | 2639.5 | 113.45 | 4.30 |
| 6370 | 栗田工業 | 6279.97 | 6105 | 174.97 | 2.87 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 853.10 | 834.4 | 18.70 | 2.24 |
| 6504 | 富士電機 | 8630.03 | 8486 | 144.03 | 1.70 |
| 6471 | 日本精工 | 673.93 | 664.4 | 9.53 | 1.43 |
| 7201 | 日産自 | 435.37 | 429.3 | 6.07 | 1.41 |
| 5019 | 出光興産 | 1020.37 | 1006.5 | 13.87 | 1.38 |
| 2503 | キリンＨＤ | 2134.31 | 2111 | 23.31 | 1.10 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2229 | カルビー | 2814.81 | 3057 | -242.19 | -7.92 |
| 8252 | 丸井グループ | 2200.04 | 2375 | -174.96 | -7.37 |
| 6841 | 横河電機 | 3317.77 | 3451 | -133.23 | -3.86 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1045.04 | 1082.5 | -37.46 | -3.46 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2387.95 | 2469 | -81.05 | -3.28 |
| 6753 | シャープ | 952.71 | 983 | -30.29 | -3.08 |
| 4536 | 参天製薬 | 1615.95 | 1667 | -51.05 | -3.06 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3167.44 | 3263 | -95.56 | -2.93 |
| 7731 | ニコン | 1780.14 | 1831 | -50.86 | -2.78 |
| 7453 | 良品計画 | 2861.21 | 2938 | -76.79 | -2.61 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 995.81 | 1018 | -22.19 | -2.18 |
| 6849 | 日本光電 | 2151.32 | 2195.5 | -44.18 | -2.01 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2671.75 | 2725 | -53.25 | -1.95 |
| 4183 | 三井化学 | 3356.12 | 3421 | -64.88 | -1.90 |
| 2413 | エムスリー | 1302.24 | 1320 | -17.76 | -1.35 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・車向け鋼材受注、9月は19%減少 9カ月連続マイナス
・銀行・病院に施設内LLM リコー、機密保護ニーズに的
・ルネサスやローム、パワー半導体の投資抑制 EV失速で
▼日本証券新聞▼
・富士ソフト、TOB価格が焦点 「3度目の上放れ」の行方は
・ブルーイノベ 急騰 ドローンで津波避難広報システム
・サンバイオ 大幅安 「アクーゴ」第1回目の製造結果は不適合
▼日刊工業新聞▼
・大王製紙、研究費1.5倍 26年度最高規模 次世代素材開発推進
・UACJ、航空宇宙・防衛深耕 栃木小山工場拡充
・住友化学、核酸医薬強化 原薬でぺプチスターに出資
▼化学工業日報▼
・三菱ケミカルG LiBスペーサー3倍増 26年めど筑波に新ライン
・東ソー CVD・ALD用 前駆体材料に参入へ Ru化合物で差別化 薄膜事業強化めざす
・日本化薬 3分野で選択・集中 鮮明に 顕色剤 医薬品偏光板 収益底上げ
＜今日の相場＞
本日の日本株相場は一進一退の動きとなろう。昨晩の米国株式市場でのハイテク株高などを受けて、日経平均株価も朝方は買戻し優勢でスタートしよう。もっとも、国内が手掛かり材料に乏しい中、東証プライムの売買代金も足元では減少傾向にあり、日経平均株価が一段と上値を試すには力不足だ。また、足元では、①企業業績に対する不透明感、②トランプ氏の保護主義政策に対する不透明感、などが投資家の様子見ムードを強めている。特に、②に関して、足元で石破首相がトランプ氏との会談を断念するなど、2016年の安倍政権時と比べて、日米関係が「親密」に見えないことも投資家心理の重しになっていると考えられる。今後も、日本株市場ではトランプ氏による人事動向や要人発言に一喜一憂する展開が継続しそうだ。
〇米小売決算に注目
今週は20日のエヌビディアの決算発表が注目されているが、米国で小売大手の決算発表も相次ぐ。今晩は小売最大手のウォルマートが決算を発表予定だ。直近の米小売売上高は底堅い内容となっている一方、今年の年末商戦での売上高伸び率が約6年ぶりの低水準に留まることが予想されている。経営陣による業績見通しに対する慎重なコメントが確認された場合米国GDPの約3分の2を占める消費動向への不透明感が投資家心理の重しになることから、内容が注目されよう。
〇業績拡大への追い風が吹く医療機器関連企業
物色では、医療機器関連企業に注目したい。コロナ禍を経て、手術や薬物治療件数の回復が業績への追い風となっている。加えて、肥満症治療薬やアルツハイマー病治療薬などの新薬が普及し始めた中、それに対応した新たな治療機器や検査試薬などの販売も拡大しているもよう。個別では、テルモ（4543）とシスメックス（6869）に注目したい。テルモは、米国を中心に患者の体への負担を抑えながら血液より血しょうを採取するシステムのほか、アルツハイマー病治療薬向けの注射器の販売が拡大している。また、シスメックスも、血しょうからアルツハイマー病を早期発見するための試薬販売が好調であるほか、川重と共に開発を進める手術支援ロボット「hinotori」の海外進出が間近に迫る。決算発表後に株価はしっかりの動きとなっており、改めて動向に注目したい。
＜材料銘柄＞
- ゼンショー（7550）:すき家が「牛丼」など22日から値上げ－国産米価格高騰で
- 大ガス (9532): 「イコール・ウエート」に格下げ－モルガンＳ
- ニコン (7731): 「アンダーパフォーム」に格下げ－みずほ証券
- 日本製鉄 (5401): 日鉄副会長、ＵＳスチール組合員に書簡－米国外から鉄鋼持ち込まず
- 三菱ケミＧ (4188): 「買い」に格上げ、目標株価は1200円－岡三証券
- ＡＬＳＯＫ (2331): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- Ｍ＆ＡＣＰ (6080): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 不二家（2211）：天然水ボトリング工場を新設、約50億円投資－25年12月稼働
- ジェノヴァ（9341）：クレディセゾンなどが株式売り出し－自己株50万株を取得
- 帝国電機製（6333）:自己株ＴＯＢを実施へ、１株2477円で－買い付けに要する資金は約25億円
- アサヒＧＨ（2502）：REGIONAL HEADQUARTERS体制変更へ、４拠点から３拠点に
- スズケン (9987): シルチェスターの株持ち分が3.4％に低下－変更報告
- 太陽誘電 (6976): 野村証券などの株持ち分が18％に低下－変更報告
- 電通総研 (4812): 「アウトパフォーム」に新規格付け－CLSA
- フジミ (5384): 「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
- 関電化 (4047): エフィッシモの持ち分が16.8％に上昇－変更報告
＜今日の予定＞
【国内】
・閣議
・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・４～９月期決算＝東京海上、ＳＯＭＰＯ、ＭＳ＆ＡＤ
【海外】
・９月の対米証券投資（６：00）
・豪中銀理事会の議事要旨（11月開催分、９：30）
・10月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）
・10月の米住宅着工件数（22：30）
・８～10月期決算＝ウォルマート
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 8958 | グロバルRE | – | 8630 | SOMPOHD | – | 8725 | MS&AD | ||
| 16:00 | 8766 | 東京海上 |