【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
●今日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは一般消費財・サービスが上昇。Amazon.com(AMZN)が+2.5%でセクターの上昇を主導した。エネルギーは反発、精製・販売のMarathon Petroleum(MPC)+2.5%、Chevron(CVX)+2.2%。不動産も堅調となった。一方で、Alphabet(GOOGL)-1.5%、Meta Platforms(META)-0.8%でコミュニケーション・サービスが下落。情報技術は半導体が売られてソフトウェアが買われるローテーションが続いており、セクターは下落。Monolithic Power Systems(MPWR)-6.6%、Super Micro Computer(SMCI)-6.3%、Nvidia(NVDA)-1.4%でSOX指数は-2.00%で4日続落。ソフトウェアは、Cadence Design Systems(CDNS)+2.9%、Crowdstrike(CRWD)+1.3%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 43958.19 | 47.21 | 0.11 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19230.73 | -50.67 | -0.26 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5006.29 | -102.35 | -2.00 | |
| S&P 500種 | 5985.38 | 1.39 | 0.02 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8030.33 | 4.56 | 0.06 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19003.11 | -30.53 | -0.16 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4740.34 | -4.35 | -0.09 | |
| CAC40指数 | 7216.83 | -10.15 | -0.14 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11377.10 | -5.50 | -0.05 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11703.81 | -8.28 | -0.07 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33707.52 | 100.38 | 0.30 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4176.39 | -25.01 | -0.60 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9691.81 | -101.33 | -1.03 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 862.98 | -2.21 | -0.26 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4213.02 | 7.52 | 0.18 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2367.92 | 6.71 | 0.28 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9596.13 | 0.87 | 0.01 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1310.38 | -6.39 | -0.49 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2512.56 | -1.67 | -0.07 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 19823.45 | -23.43 | -0.12 |
| 中国 上海総合指数 | 3439.28 | 17.31 | 0.51 | |
| 加権指数 | 22860.23 | -121.54 | -0.53 | |
| 韓国総合株価指数 | 2417.08 | -65.49 | -2.64 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 689.65 | -20.87 | -2.94 | |
| ST指数 | 3720.34 | 8.86 | 0.24 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 68.43 | 0.31 | 0.46 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.07 | -0.05 | -0.07 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 72.04 | 0.15 | 0.21 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 196.51 | 0.08 | 0.04 | |
| ICE 軽油先物 | 667.50 | 2.75 | 0.41 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.98 | 0.08 | 2.61 | |
| ICE Natural Gas Future | 110.78 | -1.65 | -1.47 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 764.50 | -2.00 | -0.26 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 100.50 | -0.07 | -0.07 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2572.98 | -25.41 | -0.98 |
| Silver Spot $/Oz | 30.31 | 0.00 | 0.01 | |
| CMX銅 | 408.30 | -5.35 | -1.29 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 943.50 | -4.70 | -0.50 |
＜US時間外＞
モデルナ急伸、70％超の上昇
◇上昇銘柄◇
DGII(ソフトウェア): 4Q調整後EPS 52c、コンセンサス50c
DLO(その他金融): 3Q GAAP EPSは0.09ドルで予想の0.11ドルを下回り、売上高は1億8,577万4,000ドルで予想の1億8,146万3,000ドルを上回る
◇下落銘柄◇
ZLAB(バイオテクノロジー): 2億ドルの米国預託株式の公募を発表
TTEK(エンジニアリング): 4Q調整後の営業利益は1億4,330万ドル、推定1億4,570万ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $146.51 | 0.24 | 17,787,028 |
| AAPL | Apple Inc. | $225.39 | 0.27 | 7,548,116 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $58.56 | -0.61 | 5,544,707 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $178.92 | 0.04 | 4,224,708 |
| INTC | Intel Corporation | $25.00 | 0.08 | 3,362,638 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $214.24 | 0.14 | 3,033,766 |
| EVGO | EVgo Inc. | $5.23 | 0.03 | 2,693,602 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $174.20 | 0.62 | 2,595,958 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $9.71 | 0.00 | 2,554,656 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $19.74 | -0.59 | 2,492,970 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MRNA | Moderna, Inc. | $72.02 | 29.88 | 70.92 |
| AZI | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | $2.07 | 0.25 | 14.28 |
| DLO | DLocal Limited | $10.10 | 1.06 | 11.73 |
| DGII | Digi International Inc. | $35.00 | 3.03 | 9.48 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | $50.20 | 3.69 | 7.95 |
| BGC | BGC Group, Inc. | $11.25 | 0.62 | 5.83 |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $12.35 | 0.59 | 5.02 |
| COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $10.92 | 0.52 | 5.00 |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | $16.45 | 0.78 | 4.98 |
| JAMF | Jamf Holding Corp. | $16.04 | 0.76 | 4.97 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| HROW | Harrow, Inc. | $38.00 | -13.80 | -26.64 |
| FFBC | First Financial Bancorp. | $24.38 | -4.75 | -16.31 |
| NA | Nano Labs Ltd | $4.97 | -0.70 | -12.35 |
| QMCO | Quantum Corporation | $4.12 | -0.56 | -11.97 |
| YMAB | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | $12.00 | -1.18 | -8.95 |
| AVDL | Avadel Pharmaceuticals plc | $11.22 | -0.79 | -6.64 |
| TTEK | Tetra Tech, Inc. | $44.26 | -3.09 | -6.53 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $167.85 | -11.02 | -6.16 |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp. | $162.93 | -10.41 | -6.01 |
| RDNT | RadNet, Inc. | $78.44 | -4.12 | -4.99 |
＜日本株ADR＞
SOX下落の影響軽微
◇上昇銘柄◇
6481(THK) 自社株買い400億円とROE10％目標が好感
4755(楽天) 3Q営業黒字、携帯通信の赤字縮小
◇下落銘柄◇
9503(関西電) 1.48億株のPO発表
6302(住友重機械) 子会社の防衛関連業務を吸収分割
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6481 | ＴＨＫ | 3366.40 | 3080 | 286.40 | 9.30 |
| 4755 | 楽天 | 1033.54 | 964.9 | 68.64 | 7.11 |
| 6849 | 日本光電 | 2329.75 | 2183 | 146.75 | 6.72 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2918.01 | 2748.5 | 169.51 | 6.17 |
| 6178 | 日本郵政 | 1569.74 | 1496 | 73.74 | 4.93 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5851.56 | 5612 | 239.56 | 4.27 |
| 7731 | ニコン | 1953.63 | 1875 | 78.63 | 4.19 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6702.49 | 6440 | 262.49 | 4.08 |
| 2875 | 東洋水産 | 10411.59 | 10010 | 401.59 | 4.01 |
| 6370 | 栗田工業 | 6692.39 | 6507 | 185.39 | 2.85 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1113.03 | 1085.5 | 27.53 | 2.54 |
| 7752 | リコー | 1709.62 | 1670 | 39.62 | 2.37 |
| 8001 | 伊藤忠 | 7949.73 | 7796 | 153.73 | 1.97 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2283.70 | 2244.5 | 39.20 | 1.75 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2706.79 | 2667 | 39.79 | 1.49 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9503 | 関西電力 | 2231.83 | 2397 | -165.17 | -6.89 |
| 2229 | カルビー | 2952.98 | 3135 | -182.02 | -5.81 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3161.24 | 3320 | -158.76 | -4.78 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 772.83 | 810.1 | -37.27 | -4.60 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3139.48 | 3287 | -147.52 | -4.49 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4538.26 | 4738 | -199.74 | -4.22 |
| 7276 | 小糸製 | 1840.17 | 1891 | -50.83 | -2.69 |
| 6841 | 横河電機 | 3457.32 | 3515 | -57.68 | -1.64 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1007.67 | 1022 | -14.33 | -1.40 |
| 5108 | ブリヂス | 5358.88 | 5434 | -75.12 | -1.38 |
| 4536 | 参天製薬 | 1675.43 | 1698 | -22.57 | -1.33 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2567.54 | 2600 | -32.46 | -1.25 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 407.98 | 413 | -5.02 | -1.22 |
| 2413 | エムスリー | 1349.05 | 1365 | -15.95 | -1.17 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2820.87 | 2850 | -29.13 | -1.02 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・車7社販売計画、前期割れ 日産・ホンダなど6社が下方修正
・キオクシア、AI需要で増産投資 次世代メモリーに布石
・CO2吸収セメント、自治体工事に照準 太平洋セメント
▼日本証券新聞▼
・セブン＆アイ “買収劇場” 今度は「MBO」 一気に最高値
・日精ASB機械 今期は4期ぶり最高益更新へ 前期受注高・受注残、過去最高
・カバー トレカで「稼ぐ力」UP 中長期の新たな成長材料に 12月に“第2弾”発表予定
▼日刊工業新聞▼
・ソフトバンク、26年投入へ AI-RAN高速処理
・古河電工、白山株67％取得 光ファイバーコネクター 大規模DC向け拡大
・東亞合成 浄水用薬液を供給 陸上養殖施設に出資
・日本製紙、韓国市場開拓 差し替え用紙容器 プラ使用削減
▼化学工業日報▼
・三菱ケミカルG コア営業益 35年度9000億円 新経営ビジョン 化学で過半稼ぐ
・JSP 次世代発泡製品に力 微細多孔成形 断熱や吸音性訴求 超微細多孔品 ガラス中間膜など 超軽量無機品 耐火レンガ代替に
・西村ケミテック 九州で半導体関連強化 高純度薬液で 拠点拡充、精密研磨も 29年度に売上高300億円
＜今日の相場＞
本日の日本株相場はもみ合いを想定。昨晩の米主要3指数はまちまちだった。米メディアは下院でも共和党の多数派が確実と報じており、行政府と立法府を共和党が支配する「トリプルレッド」が意識されている。財政悪化懸念などから米金利上昇、ドル円は155円台半ばまで円安が進行しており、為替面では外需関連株の支援材料となりそうだ。ただし、トランプ氏の閣僚人事は強硬派の抜擢が目立っており、関税強化など保護主義的な政策への警戒も続きそうだ。米国市場を睨みながらの展開が続くとみる。
〇2025年の投資テーマ～日米ヒトデ問題の恩恵はリクルートに？
些か気は早いものの、25年の投資テーマの一つとして「日米ヒトデ問題」にも触れたい。来年は、舘ひろし、和田アキ子に象徴される、「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となる年で、我が国は「超高齢化社会」へ突入する。労働生産年齢人口は、今後さらに減少していく見込みで、人手不足問題に向けた様々なテクノロジー投資が活発化していくことが予想される。他方、米国ではトランプ次期大統領の下で、製造業を中心に米国内回帰の動きが加速する公算が大きく、米求人件数が底打ちから回復局面に入る可能性があろう。日米を軸に、テクノロジーによって世界中の職探しを「進化」させるリクルート（6098）は来年のコア銘柄の一つとして期待したい。
〇躍動する“中間3点セット”銘柄
13日までにTOPIX採用（3月期決算）企業の8割が中間決算を発表した。メディア報道中心に、業績不安の高まりを指摘する向きもあるようだが、内需企業の上方修正増加によって、全体の会社計画は上方修正が優勢となってきている。最終的に上方修正が優勢となることで業績拡大への期待が高まり、日本株相場を支える材料の一つになるとみている。今決算では会社計画の上方修正に加えて、増配、自社株買いも同時に発表した「3点セット」銘柄が選好されている。業績進捗のみならず、積極的な株主還元姿勢も重視されている傍証と言える。該当銘柄の中では、建築工事の利益率改善が期待される大手ゼネコンから清水建（1803）、米住宅市場回復の恩恵が見込まれるシャッター大手の三和HD（5929）などに注目したい。
＜材料銘柄＞
- セブン＆アイ (3382): クシュタールと協議開始－英紙ＦＴ
- 経営陣による買収提案、史上最大のバイアウト案件に
- 楽天Ｇ (4755): 第３四半期744億円の純損失－モバイル改善も黒字遠く
- 関西電 (9503): 公募増資などを実施へ、最大5049億円調達
- 野村ＨＤ (8604):「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 三井住友ＴＧ (8309): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- ＪＦＥＨＤ (5411): 「中立プラス」に格下げ－岩井コスモ証券
- 安川電 (6506): エーピージーＡＭエヌヴィーの株持ち分が4％に低下－変更報告
- 川崎船 (9107): エフィッシモの株持ち分が36.5％に低下－変更報告
- メルカリ (4385): オアシスマネジメントが株を5.4％保有－大量報告
- トッパンＨ (7911): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
- 三越伊勢丹 (3099): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ロート製薬 (4527): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 小田急電鉄 (9007): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- すかいＨＤ (3197): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 博報堂ＤＹ (2433): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- クレハ (4023): 「中立」に格下げ、目標株価は2800円－ＳＢＩ証券
- ＴＯＹＯタ (5105): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- 日本新薬 (4516): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- Ｊディスプ (6740): 通期売上高予想を下方修正
- ＳＷＣＣ (5805): 「中立」に格下げ－いちよし経済研究所
- ニッパツ (5991): 連 2Q 営利 +188.6% 229.49億円
- 三浦工業 (6005): 連 2Q 税前 +13.2% 135.91億円(IFRS)
- デクセリア (4980): 連 2Q 税前 +54.3% 225.33億円(IFRS)
- 堀場製作所 (6856): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 「アンダーウエート」に格下げ－モルガンＳ
- 東映 (9605): 通期 連 業績予想修正
＜今日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・10月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・１～９月期決算＝アサヒ、荏原、セルシード
・４～９月期決算＝日本郵政、ＳＭＣ、かんぽ生命、ゆうちょ銀、コンコルディ、三菱ＵＦＪ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧ、第一生命ＨＤ、Ｔ＆Ｄ
【海外】
・９月のユーロ圏鉱工業生産
・７～９月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ、改定値）
・クグラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（21：00）
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・10月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、22：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、15日１：00）
・パウエルＦＲＢ議長が講演（15日５：00）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が講演（15日６：15）
・７～９月期決算＝ウォルト・ディズニー
・８～10月期決算＝アプライドマテリアルズ（ＡＭＡＴ）
（注）時間は日本時間