【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは朝から情報技術が上昇、FoxconnがNvidia(NVDA)の「ブラックウェル」の尋常でない需要に対応すべくメキシコに同半導体搭載サーバーの組み立て工場を建設中、と報じられたことを受けて、NVDAが+4.1%、Broadcom(AVGO)+3.2%の他、Palantir Technologies(PLTR)+6.6%、Palo Alto Networks (PANW)+5.1%とソフトウェアも上昇した。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META) +1.4%、Alphabet(GOOGL)+0.9%。一般消費財・サービスは、クルーズ客船が上昇した一方で、中国景気回復期待の交代でカジノホテルが下落、セクターは上昇した。一方で、原油の反落に連れ安し、エネルギーは8日ぶりに下落した。素材は資源株や化学中心に売られ、セクターは小幅安。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 42080.37 | 126.13 | 0.30 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18182.92 | 259.02 | 1.45 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5266.10 | 69.30 | 1.33 | |
| S&P 500種 | 5751.13 | 55.19 | 0.97 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8190.61 | -113.01 | -1.36 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19066.47 | -37.63 | -0.20 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4949.00 | -20.71 | -0.42 | |
| CAC40指数 | 7521.32 | -54.70 | -0.72 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11734.70 | 17.20 | 0.15 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12010.99 | 2.29 | 0.02 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33733.90 | -80.62 | -0.24 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4576.15 | -17.55 | -0.38 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9687.35 | 56.40 | 0.59 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 910.19 | -2.58 | -0.28 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4225.17 | -39.01 | -0.91 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2505.18 | -8.35 | -0.33 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10122.37 | -105.65 | -1.03 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1334.74 | -19.27 | -1.42 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2587.89 | -14.77 | -0.57 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20926.79 | -2172.99 | -9.41 |
| 中国 上海総合指数 | 3489.78 | 153.28 | 4.59 | |
| 加権指数 | 22611.39 | -91.17 | -0.40 | |
| 韓国総合株価指数 | 2594.36 | -16.02 | -0.61 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 778.24 | -2.77 | -0.35 | |
| ST指数 | 3575.69 | -23.50 | -0.65 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 73.92 | 0.35 | 0.48 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.57 | -3.57 | -4.63 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 77.18 | -3.75 | -4.63 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 206.99 | 0.18 | 0.09 | |
| ICE 軽油先物 | 695.75 | -31.00 | -4.27 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.72 | -0.02 | -0.59 | |
| ICE Natural Gas Future | 97.14 | -3.72 | -3.69 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 780.50 | -26.00 | -3.22 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 104.70 | -0.30 | -0.29 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2621.17 | -0.66 | -0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 30.69 | 0.02 | 0.06 | |
| CMX銅 | 446.95 | 1.30 | 0.29 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 965.50 | 3.50 | 0.36 |
＜US時間外＞
出来高低調
◇上昇銘柄◇
API(ソフトウェア): リアルタイム会話型AIの実現のためにOpenAIとシステム連携
ALAB(半導体): ファブリックスイッチの新しいポートフォリオの試作出荷を開始
◇下落銘柄◇
SAGE(バイオテクノロジー): 試験失敗でアルツハイマー病治療薬開発を中止
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $132.82 | -0.07 | 7,424,576 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.71 | 0.01 | 6,020,725 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | $5.00 | UNCH | 5,717,035 |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | $193.25 | -0.52 | 3,360,137 |
| INTC | Intel Corporation | $23.24 | -0.08 | 3,198,200 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $244.10 | -0.40 | 2,647,124 |
| AAPL | Apple Inc. | $225.39 | -0.38 | 2,646,575 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $182.28 | -0.43 | 2,374,418 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $164.09 | -0.28 | 2,161,389 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $102.20 | -0.34 | 2,019,096 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VMEO | Vimeo, Inc. | $5.18 | 0.27 | 5.59 |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | $2.99 | 0.14 | 4.91 |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $4.28 | 0.20 | 4.90 |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | $7.52 | 0.32 | 4.57 |
| API | Agora, Inc. | $3.93 | 0.16 | 4.24 |
| NMRK | Newmark Group, Inc. | $15.25 | 0.61 | 4.17 |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | $3.22 | 0.11 | 3.54 |
| TFSL | TFS Financial Corporation | $12.93 | 0.42 | 3.36 |
| COMM | CommScope Holding Company, Inc. | $6.23 | 0.20 | 3.32 |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | $6.06 | 0.18 | 3.06 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VCTR | Victory Capital Holdings, Inc. | $54.15 | -2.85 | -5.00 |
| XGN | Exagen Inc. | $2.62 | -0.13 | -4.73 |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $2.62 | -0.12 | -4.67 |
| SAGE | Sage Therapeutics, Inc. | $6.25 | -0.17 | -2.80 |
| BRY | Berry Corporation (bry) | $5.20 | -0.12 | -2.43 |
| MGNI | Magnite, Inc. | $11.92 | -0.29 | -2.42 |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | $26.11 | -0.62 | -2.32 |
| LOVE | The Lovesac Company | $24.33 | -0.57 | -2.29 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | $3.54 | -0.08 | -2.21 |
| ALGT | Allegiant Travel Company | $54.68 | -1.23 | -2.20 |
＜日本株ADR＞
堅調な銘柄が目立つ
◇上昇銘柄◇
9503(関西電) 今月末TOPIXリバランス買い方向、想定需要 810万株
3591(ワコール) 9月自社株買い買付57万株を公表
◇下落銘柄◇
2875(東洋水) 今月末TOPIXリバランス売り方向、想定需要 140万株
8601(大和) 日本のブローカーは、不確実性の中で販売手数料の大幅な減少に直面する可能性があるとBloombergがレポート
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3836.19 | 3549 | 287.19 | 8.09 |
| 2229 | カルビー | 3670.17 | 3410 | 260.17 | 7.63 |
| 6370 | 栗田工業 | 6483.58 | 6221 | 262.58 | 4.22 |
| 9503 | 関西電力 | 2757.08 | 2646 | 111.08 | 4.20 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3513.05 | 3374 | 139.05 | 4.12 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3009.07 | 2908.5 | 100.57 | 3.46 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 4720.53 | 4582 | 138.53 | 3.02 |
| 6201 | 豊田織 | 11650.88 | 11320 | 330.88 | 2.92 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6475.43 | 6313 | 162.43 | 2.57 |
| 4911 | 資生堂 | 3690.93 | 3604 | 86.93 | 2.41 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 5407.43 | 5286 | 121.43 | 2.30 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1725.77 | 1688 | 37.77 | 2.24 |
| 8411 | みずほ | 3090.60 | 3023 | 67.60 | 2.24 |
| 2267 | ヤクルト | 3415.22 | 3343 | 72.22 | 2.16 |
| 6503 | 三菱電機 | 2439.12 | 2397.5 | 41.62 | 1.74 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6849 | 日本光電 | 2015.93 | 2125 | -109.07 | -5.13 |
| 1878 | 大東建 | 16779.64 | 17405 | -625.36 | -3.59 |
| 4536 | 参天製薬 | 1753.19 | 1804 | -50.81 | -2.82 |
| 2875 | 東洋水産 | 9052.41 | 9314 | -261.59 | -2.81 |
| 7956 | ピジョン | 1633.49 | 1672 | -38.51 | -2.30 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2494.71 | 2550.5 | -55.79 | -2.19 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1015.38 | 1034 | -18.62 | -1.80 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1173.87 | 1192.5 | -18.63 | -1.56 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3793.21 | 3851 | -57.79 | -1.50 |
| 1605 | INPEX | 2140.44 | 2173 | -32.56 | -1.50 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2838.60 | 2873 | -34.40 | -1.20 |
| 6724 | エプソン | 2810.44 | 2844 | -33.56 | -1.18 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2858.24 | 2892 | -33.76 | -1.17 |
| 4528 | 小野薬 | 2001.11 | 2020 | -18.90 | -0.94 |
| 4507 | 塩野義薬 | 2045.57 | 2061 | -15.43 | -0.75 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・インド乗用車小売り、9月19%減 景気低迷に警戒感
・孫正義氏、物流にもAI革命 くるみ割り人形でロボ指揮
・日産、ホンダやBMWの合弁会社に出資 EVを送電網に接続
▼日本証券新聞▼
・タカヨシHD 農家などに“第2の販路”を提供 地方創生関連の割安株
・トランザクション 逆行高 各利益を上方修正、配当引き上げ
・yutori 伊藤忠と販売特約店契約締結
▼日刊工業新聞▼
・OKI、超小型光集積回路 シリコンフォトニクス活用
・明電舎、累計出荷100台超え 落雷増で「瞬低」補償装置に脚光
・AIアナ来年1月登場 NEC、琉球朝日放送 原稿基に自動で映像
▼化学工業日報▼
・レジスト新供給網構築へ 東京応化 台湾含め30年にも
・特殊PPS 新市場開拓 帝人 低ガス・低バリ訴求 車載や電材、アンテナ用も
・NISSHA 医機CDMOで日本開拓 30年に売上高100億円 京都拠点の能力拡大視野
▼日経MJ▼
・すかいらーく 飛ぶと決めた 再上場10年で攻めの経営へ、海外100店 郊外ガスト「資さん」に転換
・ユナイテッドアローズ 新2ブランド、都心に実店舗 出店攻勢 20店増めざす
・等身大Vチューバ-が店員に めちゃめちゃ、渋谷に開業 遠隔接客、人材確保の一手に
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は反発となりそうだ。昨晩の米主要3指数は揃って反発となった。なかでも、エヌビディアやブロードコムが相場を牽引し、NASDAQが強かったことから、日本のハイテク関連銘柄が相場を牽引しよう。昨晩発表されたノーベル物理学賞も生成AI関連だったことから、関連銘柄に物色が集まる可能性もありそうだ。日経平均は週明けのザラバ高値である39,500円近辺をうかがう展開となろう。本日は衆議院の解散に先立ち、13時から石破首相と野党党首による党首討論会が行われる予定だ。後場にかけては為替主導で方向感に欠ける展開も想定しておきたい。ただ、衆議院解散・総選挙後には日経平均が堅調に推移する傾向があり、相場の下支えとなりそうだ。また、今晩は9月FOMC会合の議事要旨が公表される。0.5％の利下げを決定した会合であり、内容に注目が集まりそうだ。
〇年末株高アノマリーが相場を下支え
日本には米国と同様に、年末に向けては株高のアノマリーがある。年間で9%下落した2022年も、9月末比ではプラスで終えている。足元では、支持率が拮抗する米大統領選に加え、地政学リスク、中国市場の動向などをうかがい、先行き不透明感が続くなか、日米ともにボラティリティー指数が下がり切らない状態が続いている。日経平均が今後調整場面があったとしても、9月末時点の水準である38,000円近辺では、年末株高に向けて押し目買いの好機となりそうだ。
〇内需関連銘柄の決算が本格化
昨日は、Jフロントが市場予想を上回る好決算を発表した。インバウンド需要の拡大が寄与し、営業利益は前年同期比2倍となった。既に上方修正を発表していた通期計画比でも、営業利益ベースで75%達成しており、更なる上方修正にも期待が高まりそうだ。また、本日はABCマート、サイゼリヤの決算を控える。内需株にとって円安はコスト高や輸入物価高が業績の圧迫要因となるが、7月以降の円安一服の恩恵を見極めたい。もっとも、内需関連銘柄はドル円の円高進行をうけて物色が広がっており、良好な業績が確認できた際は安心感が広がりそうだ。本格化する内需関連銘柄の決算発表に向けて、注目が集まろう。
＜材料銘柄＞
- ホンダ (7267): ホンダ社長、ＥＶ工場立ち上げ時期は調整可能－電動化目標修正に含み
- 任天堂 (7974): サウジ政府系ファンドが任天堂株を市場内で処分、保有率7.54％に
- ライトオン (7445): ワールドと政投銀の共同出資会社がＴＯＢ、事業再生支援
- エネオス (5020): ＪＸ金属が東証に新規上場申請
- アステラ薬 (4503): 英AviadoBioと遺伝子治療プログラム「AVB-101」で契約
- 米バイオ医薬品製造施設を閉鎖、24年度中－日経
- Ｊフロント (3086): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- イオンモル (8905): ２Ｑ営業利益113.7億円－前年同期105.5億円
- イオンＦＳ (8570): ２Ｑ純利益41.3億円－前年同期36.4億円
- イオンディ (9787):連 ２Ｑ 営利 +4.8% 76.15億円
- クラレ (3405):「ポジティブ」に新規格付け－Asymmetric Advisors
- ヨネックス (7906):「買い」に新規格付け－William O’Neil
- コムチュア (3844):「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- わらべやＨ (2918): 千葉工場と大宮工場を閉鎖－25年２月末予定
- 西松屋チェ (7545):「中立プラス」に格下げ－岩井コスモ証券
- ＵＳＭＨＤ (3222):連 ２Ｑ 営利 赤転 -6.50億円
- 東亜道 (1882): ストラテジックＣの株持ち分が14.6％に上昇－変更報告
- キャンドゥ (2698): 連 ２Ｑ 営利 +97.2% 4.18億円
＜本日の予定＞
【国内】
・国会で党首討論
・臨時国会会期末
・衆院解散
・ＱＵＩＣＫ短観（８：30）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・10月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）
・９月の工作機械受注額（速報値、日本工作機械工業会、15：00）
・３～８月期決算＝イオン
【海外】
・ジェファーソン米連邦準備理事会(ＦＲＢ)副議長が講演（８：30）
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表（10：00）
・韓国市場が休場
・インド準備銀行が政策金利を発表
・８月の米卸売在庫・売上高（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演（10日１：30）
・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（９月17～18日分、10日３：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 6142 | 富士精 | – | 4714 | リソー教育 | – | 7713 | シグマ光機 | ||
| 15:30 | 3543 | コメダ | – | 5161 | 西川ゴム | – | 7888 | 三光合成 | ||
| – | 2653 | イオン九州 | – | 5243 | ｎｏｔｅ | – | 8166 | タカキュー | ||
| – | 2670 | ABC マート | – | 5982 | マルゼン | – | 8198 | MV東海 | ||
| – | 2686 | ジーフット | – | 6183 | ベル24HD | – | 8267 | イオン | ||
| – | 2747 | 北雄ラッキー | – | 6552 | GameWith | – | 9560 | プログリット | ||
| – | 3490 | アズ企画 | – | 7427 | エコトレディン | – | 9720 | グランド | ||
| – | 3550 | スタジオアタオ | – | 7450 | サンデー | – | 9846 | 天満屋ス | ||
| – | 3892 | 岡山製紙 | – | 7512 | イオン北海 | – | 9861 | 吉野家HD | ||
| – | 4343 | ファンタジー | – | 7581 | サイゼリヤ | – | 9946 | ミニストップ |