【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、エネルギーが上昇、4日続伸となった。情報技術は半導体主導で反発、ショートカバーと思われる買いでKLA(KLAC)+3.1%など製造装置関連の上昇が目立った他、Nvidia(NVDA)+1.6%、サーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)も+3.6%。一方で、生活必需品が朝から下落、失望的な決算を発表した加工食品の(CAG)が-8.1%、McCormick&Co(MKC)-2.4%。一般消費財は昨夜の決算発表で売上が予想を下回り、通期ガイダンスを取り下げたスポーツウェアのNike(NKE)が-6.8%。Tesla (TSLA)は7-9月期の世界販売台数が予想を下回り-3.5%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 42196.52 | 39.55 | 0.09 |
| ナスダック 総合指数 | 17925.13 | 14.77 | 0.08 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5099.20 | 74.26 | 1.48 | |
| S&P 500種 | 5709.54 | 0.79 | 0.01 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8290.86 | 14.21 | 0.17 |
| ドイツ DAX指数 | 19164.75 | -48.39 | -0.25 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4963.29 | 9.14 | 0.18 | |
| CAC40指数 | 7577.59 | 3.52 | 0.05 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11609.80 | -63.70 | -0.55 | |
| スイス SMI指数 | 12122.09 | 35.43 | 0.29 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33675.26 | -95.82 | -0.28 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4647.38 | -50.92 | -1.08 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9588.38 | -54.04 | -0.56 | |
| アムステルダム AEX指数 | 916.86 | 6.73 | 0.74 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4311.09 | -16.47 | -0.38 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2472.37 | -24.88 | -1.00 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10249.45 | 14.55 | 0.14 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1350.32 | 17.22 | 1.29 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2620.66 | 9.31 | 0.36 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 22443.73 | 1310.05 | 6.20 |
| 中国 上海総合指数 | 3336.50 | 248.97 | 8.06 | |
| 加権指数 | 22390.39 | 165.85 | 0.75 | |
| 韓国総合株価指数 | 2561.69 | -31.58 | -1.22 | |
| コスダック指数 | 762.13 | -1.75 | -0.23 | |
| ST指数 | 3584.67 | 3.71 | 0.10 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 70.88 | 0.78 | 1.11 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.10 | 0.27 | 0.39 | |
| ICEブレント原油先物 | 73.90 | 0.34 | 0.46 | |
| NY改ガソリン先物 | 201.75 | 3.16 | 1.59 | |
| ICE 軽油先物 | 669.50 | -8.75 | -1.29 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.91 | 0.03 | 0.94 | |
| ICE Natural Gas Future | 95.86 | -1.91 | -1.95 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 802.50 | 60.50 | 8.15 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 108.80 | 0.68 | 0.63 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2659.88 | 1.19 | 0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 31.87 | 0.04 | 0.12 | |
| CMX銅 | 465.85 | 0.95 | 0.20 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1019.80 | 3.00 | 0.29 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
EGRX(ジェネリック医薬品): 立会内では財務報告書の不備を理由に39％の下落、10月3日付でナスダックから上場廃止
CDXS(総合化学品): 新規に3,100万ドルを調達、手元資金は1億ドル超えに
◇下落銘柄◇
TXN(半導体): Q3決算カンファレンスコール後に下落、詳細不明
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $120.35 | 1.50 | 16,153,880 |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $28.38 | -0.10 | 3,660,591 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $167.40 | 0.09 | 2,099,178 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $8.15 | -0.24 | 1,909,540 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $418.80 | 1.67 | 1,541,022 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $184.85 | 0.09 | 1,516,351 |
| AMGN | Amgen Inc. | $319.73 | UNCH | 1,444,369 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $100.41 | 0.56 | 1,404,248 |
| AAPL | Apple Inc. | $227.11 | 0.33 | 1,353,378 |
| LI | Li Auto Inc. | $30.05 | 0.15 | 1,339,385 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BCAB | BioAtla, Inc. | $2.22 | 0.19 | 9.36 |
| ALEC | Alector, Inc. | $4.81 | 0.31 | 6.89 |
| SIBN | SI-BONE, Inc. | $14.50 | 0.90 | 6.62 |
| EGRX | Eagle Pharmaceuticals, Inc. | $2.27 | 0.13 | 6.07 |
| REPL | Replimune Group, Inc. | $12.95 | 0.68 | 5.54 |
| LOVE | The Lovesac Company | $27.55 | 1.29 | 4.91 |
| RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $5.44 | 0.25 | 4.82 |
| KNDI | Kandi Technologies Group, Inc. | $2.05 | 0.08 | 4.50 |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | $3.42 | 0.12 | 3.64 |
| CDXS | Codexis, Inc. | $3.20 | 0.11 | 3.56 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $189.91 | -13.51 | -6.64 |
| SATS | EchoStar Corporation | $23.15 | -1.21 | -4.97 |
| EVER | EverQuote, Inc. | $20.23 | -0.79 | -3.76 |
| IMRX | Immuneering Corporation | $2.35 | -0.08 | -3.29 |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | $16.25 | -0.54 | -3.26 |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $105.00 | -3.37 | -3.12 |
| NKTX | Nkarta, Inc. | $4.04 | -0.13 | -3.12 |
| GRPN | Groupon, Inc. | $9.31 | -0.29 | -3.02 |
| GPCR | Structure Therapeutics Inc. | $42.20 | -1.29 | -2.97 |
| ACCD | Accolade, Inc. | $3.68 | -0.09 | -2.39 |
＜日本株ADR＞
昨日から一転、総じて上昇
◇上昇銘柄◇
7453(良品計画) 9月既存店売上+13.4％
6146(ディスコ) Fidelity Emerging Markets Fundに組み入れ、エヌビディアを除外
◇下落銘柄◇
7276(小糸製) 9月は210万株・42億の自社株買付
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2875 | 東洋水産 | 9835.27 | 9329 | 506.27 | 5.43 |
| 7453 | 良品計画 | 2733.65 | 2600 | 133.65 | 5.14 |
| 6857 | アドバンテス | 6878.40 | 6556 | 322.40 | 4.92 |
| 6146 | ディスコ | 39039.55 | 37410 | 1,629.55 | 4.36 |
| 9101 | 日本郵船 | 5525.85 | 5296 | 229.84 | 4.34 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1059.79 | 1018 | 41.79 | 4.11 |
| 8035 | 東エレク | 26084.92 | 25080 | 1,004.92 | 4.01 |
| 6201 | 豊田織 | 11725.04 | 11275 | 450.04 | 3.99 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6466.34 | 6245 | 221.34 | 3.54 |
| 6988 | 日東電工 | 2466.50 | 2384 | 82.50 | 3.46 |
| 2802 | 味の素 | 5642.36 | 5480 | 162.36 | 2.96 |
| 6501 | 日立 | 3939.82 | 3827 | 112.82 | 2.95 |
| 6920 | レーザーテック | 23442.76 | 22785 | 657.76 | 2.89 |
| 6723 | ルネサス | 2151.79 | 2092 | 59.79 | 2.86 |
| 7203 | トヨタ自 | 2642.16 | 2569.5 | 72.66 | 2.83 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 866.57 | 953 | -86.43 | -9.07 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5137.94 | 5393 | -255.06 | -4.73 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 765.93 | 802 | -36.07 | -4.50 |
| 6849 | 日本光電 | 2001.01 | 2083 | -81.99 | -3.94 |
| 7276 | 小糸製 | 1942.46 | 1987 | -44.54 | -2.24 |
| 4506 | 住友ファーマ | 585.52 | 595 | -9.48 | -1.59 |
| 4536 | 参天製薬 | 1708.99 | 1735 | -26.01 | -1.50 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 879.01 | 891.8 | -12.79 | -1.43 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1148.50 | 1162.5 | -14.00 | -1.20 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 5211.13 | 5270 | -58.87 | -1.12 |
| 5019 | 出光興産 | 1048.08 | 1059 | -10.92 | -1.03 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 20903.06 | 21050 | -146.94 | -0.70 |
| 1878 | 大東建 | 17299.19 | 17410 | -110.81 | -0.64 |
| 4528 | 小野薬 | 1941.00 | 1950.5 | -9.50 | -0.49 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2927.60 | 2941.5 | -13.90 | -0.47 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・NTT、生体認証のAI活用は「禁止」 3分類でリスク管理
・ダイハツ、開発の遅れ響く 9月新車販売は2カ月連続減
・ソフトバンク、ESGに50項目のKPI 基地局再エネ比率90%
▼日本証券新聞▼
・日本スキー場開発 冬のインバウンドに期待 先行投資こなし連続最高益へ
・象印マホービン 年初来高値更新 3Q増収増益転換
・ダイセキS、見直し機運 新たに大規模案件受注
▼日刊工業新聞▼
・ハーモニック、100億円投資 ヒト型ロボ減速機量産
・携帯番号「060」解放 総務省、12月にも
・伸銅品需要、7.1％増 26年度電子部品が伸長
▼化学工業日報▼
・廃プラ由来オレフィン製造技術 住化、パイロット設備検討 開発ステージ引き上げ
・半導体薬液タンク バルカー、国内で一貫体制 関連部材から 愛知新工場で生産 BCP強化
・コベストロ ADNOC買収提案合意 循環型高収益企業を追求
＜本日の相場＞
〇急速に見直しが進む中国株
一方、足元で急速に見直しが進む中国株の動向には注意したい。TOPIX500が伸び悩む傍ら、ハンセン指数や中国CSI300指数は、当局の金融緩和策や景気刺激策をきっかけに騰勢を強めており、年初来パフォーマンスでは日本株を上回った。直近の中国株の動きは、毎年10月下旬に開催されている全人代（国会に相当）常務委員会で、新たな財政政策が打ち出されるとの期待が先行している部分もあり、やや前のめりな印象を受ける。ただ、中国株の強い動きは、昨年の中国不動産市況悪化をきっかけに高まった中国株→日本株シフトの巻き戻しを加速させることから、日本株にとっては需給面での重しとなろう。もっとも、個別株の動向に目を向けると日本の中国関連銘柄の物色は力強さを欠いており、買い戻しの領域を出ていない。関連銘柄の株価上昇が持続するには業績の改善が必要とみる。日本株市場の中国関連銘柄においては過度な深追いはせず、今後本格化する企業決算において、業績改善が見られた企業を選別したい。
〇国内防衛関連市場の成長はこれから
物色面では、防衛関連企業に注目したい。直近は、中東情勢の緊迫化に加え、石破首相が訴える「国防力強化」に関連する分野として人気化したことから、短期的な過熱感がみられる。ただ、23年10月に防衛省が防衛装備の想定利益率上限を8％→15％に引き上げたほか、同12月には一部同盟国に武器の輸出が可能になった。また、政府が27年度に防衛関連の予算をGDP比で2％にする目標を掲げる中、今年8月に発表された25年度予算の概算要求は、防衛予算の大幅増額が確認された。三菱重、川重、IHIをはじめ、レールガン（電磁砲）の開発を進める日製鋼、衛星通信システムを手掛けるNECなどは直近決算でも防衛関連事業の好調が確認されている。半導体に続く息の長いテーマとして、動向に注目したい。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 北米でのＥＶ生産開始を26年前半に延期－日経
- ファストリ (9983): ９月国内ユニクロ既存店売上高+22.1％
- パナソニック (6752): 「中立」に格上げ、目標株価は1380円－ＵＢＳ
- 四国電 (9507): 伊方原発３号機で装置の不調が判明、送電開始に遅れ－四国電力
- 西武ＨＤ (9024): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- アダストリ (2685):９月既存店売上高+8.8％
- 西松屋チェ (7545):単 2Q 営利 +4.2% 70.24億円
- 霞ヶ関キャ (3498): 連 通期 営利 +92.2% 85.37億円
- 兼松 (8020):農林中金や東京海上日動などが株式を売り出しへ－最大159億円
- ＪＴ (2914)：紙たばこ４銘柄を廃止、11月中旬から順次
- ニトリＨＤ (9843):９月既存店売上高+1.4％
- ＡＢＣマト (2670):９月既存店売上高+6.1％
- 良品計画 (7453):9月直営既存店売上高 + 13.4%
- Ｕアローズ (7606):９月小売＋ネット通販既存店売上高+13.7％
- 鴻池運輸 (9025): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京フィナンシャル・ホールディングス
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・10月の日銀当座預金増減要因見込み（８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・野口日銀審議委員が長崎県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・需給ギャップと潜在成長率（日銀、14：00）
・野口日銀審議委員が長崎県金融経済懇談会後に記者会見（14：30）
【海外】
・８月の豪貿易収支
・中国（上海、深セン）、韓国市場が休場
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・９月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（23：00）
・８月の米製造業受注（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 2493 | イーサポート | – | 3612 | ワールド | – | 8016 | オンワードHD | ||
| – | 2809 | キユーピー | – | 6279 | 瑞 光 | – | 9275 | ナルミヤ | ||
| – | 2830 | アヲハタ | – | 6469 | 放電精密 | – | 9872 | 北 恵 | ||
| – | 3549 | クスリのアオキ | – | 6474 | 不二越 |