【サマリー】
●岡三証券 Daily Research Package
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、一般消費財・サービスが朝から下落。ファーストフード・チェーンのMcDonald(MCD)のハンバーガーがコロラド州などで死者も出ている集団食中毒に関連していると報じられて同株が-5.1%下落。Amazon.com(AMZN)-2.6%、引け後に決算発表を控えたTesla(TSLA)も-2.0%でセクターを押し下げた。情報技術はApple(AAPL)が新型iPhoneのサプライヤーへの発注数が10-12月期から2025年前半にかけて約1000万台引き下げられたとするアナリストの指摘を受けて-2.2%下落。Nvidia(NVDA)も-2.8%でセクターは下落。コミュニケーション・サービスはMeta Platforms(META)-3.2%、Alphabet(GOOGL)-1.4%。一方で、不動産と公益はともに1%以上上昇した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 42514.95 | -409.94 | -0.95 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18276.66 | -296.47 | -1.60 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5131.37 | -59.34 | -1.14 | |
| S&P 500種 | 5797.42 | -53.78 | -0.92 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8258.64 | -47.90 | -0.58 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19377.62 | -44.29 | -0.23 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4922.55 | -16.76 | -0.34 | |
| CAC40指数 | 7497.48 | -37.62 | -0.50 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11865.20 | 32.50 | 0.27 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12147.10 | -16.23 | -0.13 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34697.23 | -36.29 | -0.10 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4410.04 | -24.86 | -0.56 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9784.27 | -50.75 | -0.52 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 889.97 | -7.33 | -0.82 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4281.87 | 2.10 | 0.05 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2493.80 | -7.91 | -0.32 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10062.59 | -32.57 | -0.32 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1345.88 | -5.32 | -0.39 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2581.33 | 9.82 | 0.38 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20760.15 | 261.20 | 1.27 |
| 中国 上海総合指数 | 3302.80 | 16.94 | 0.52 | |
| 加権指数 | 23334.76 | -200.67 | -0.85 | |
| 韓国総合株価指数 | 2599.62 | 28.92 | 1.13 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 745.19 | 6.85 | 0.93 | |
| ST指数 | 3600.78 | 13.37 | 0.37 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 71.09 | 0.32 | 0.45 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.77 | -0.97 | -1.35 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 74.96 | -1.08 | -1.42 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 204.62 | 0.48 | 0.24 | |
| ICE 軽油先物 | 668.75 | -5.75 | -0.85 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.41 | 0.06 | 2.73 | |
| ICE Natural Gas Future | 105.13 | 1.67 | 1.61 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 749.50 | -7.50 | -0.99 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 99.00 | 0.29 | 0.29 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2717.59 | 2.04 | 0.08 |
| Silver Spot $/Oz | 33.71 | 0.01 | 0.04 | |
| CMX銅 | 433.20 | -0.45 | -0.10 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1030.50 | 0.80 | 0.08 |
＜US時間外＞
予想外の大幅増益で、テスラが10％近い上昇
◇上昇銘柄◇
TSLA(自動車): 3Q純利益は+17％の21.6億ドルと市場予想上回る－通期の納車台数は若干増加へ
MXL(半導体): 純収益 8,110 万ドル、前年比 -40%も推定 7,990 万ドルを上回った
◇下落銘柄◇
ICLR(ヘルスケア): 通期の調整後EPS予測を引き下げ、調整後EPSは13.90ドルから14.10ドル、15ドルから15.20ドル、見積もりは15.05ドル
KHC(加工食品): 3Qのオーガニック売上高が数％の減少となる可能性を指摘（決算プレビュー）
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| TSLA | Tesla, Inc. | $238.50 | 24.85 | 21,788,258 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $140.32 | 0.76 | 8,971,271 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $2.54 | 0.05 | 7,317,847 |
| AAPL | Apple Inc. | $230.45 | -0.31 | 3,727,237 |
| LRCX | Lam Research Corporation | $76.49 | 3.63 | 3,441,529 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $424.49 | -0.10 | 2,637,823 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | $43.87 | UNCH | 2,626,341 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $41.55 | UNCH | 2,289,231 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $162.85 | 0.07 | 2,247,625 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $185.18 | 0.47 | 2,176,201 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TSLA | Tesla, Inc. | $238.50 | 24.85 | 11.63 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | $16.61 | 1.31 | 8.61 |
| GTX | Garrett Motion Inc. | $8.50 | 0.52 | 6.52 |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $74.00 | 4.27 | 6.12 |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $520.12 | 26.71 | 5.41 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $27.68 | 1.42 | 5.41 |
| QLYS | Qualys, Inc. | $127.57 | 6.07 | 5.00 |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. | $8.41 | 0.40 | 4.99 |
| LRCX | Lam Research Corporation | $76.49 | 3.63 | 4.98 |
| RBBN | Ribbon Communications Inc. | $3.60 | 0.17 | 4.96 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PLRX | Pliant Therapeutics, Inc. | $11.20 | -3.01 | -21.18 |
| ICLR | ICON plc | $232.55 | -48.21 | -17.17 |
| PI | Impinj, Inc. | $210.00 | -12.46 | -5.60 |
| RILYG | B. Riley Financial, Inc. | $11.15 | -0.54 | -4.62 |
| CMPS | COMPASS Pathways Plc | $6.22 | -0.21 | -3.37 |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc. | $8.55 | -0.27 | -3.06 |
| CRMD | CorMedix Inc. | $12.02 | -0.33 | -2.67 |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | $31.51 | -0.85 | -2.63 |
| ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | $1,168.00 | -31.25 | -2.61 |
| SABR | Sabre Corporation | $3.66 | -0.09 | -2.40 |
＜日本株ADR＞
下落基調は継続
◇上昇銘柄◇
7832(バンナムHD) 通期営業利益予想を1,120億円に上方修正、従来予想 820億円
7731(ニコン) 後工程向け露光装置を26年度に投入
◇下落銘柄◇
2269(明治HD) 下限ボリンジャーバンドを下抜け、下落3日目
7013(IHI) 日本市場では高値から5日連続安で計11％の下落
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7832 | バンナムＨＤ | 3374.45 | 3094 | 280.45 | 9.06 |
| 2267 | ヤクルト | 3524.09 | 3275 | 249.09 | 7.61 |
| 6849 | 日本光電 | 2351.43 | 2187 | 164.43 | 7.52 |
| 4324 | 電通グループ | 4823.48 | 4644 | 179.48 | 3.86 |
| 7731 | ニコン | 1884.19 | 1815 | 69.19 | 3.81 |
| 3405 | クラレ | 2108.65 | 2034.5 | 74.15 | 3.64 |
| 8354 | ふくおか | 3594.32 | 3477 | 117.32 | 3.37 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 5031.14 | 4872 | 159.14 | 3.27 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1162.58 | 1127.5 | 35.08 | 3.11 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1044.40 | 1013.5 | 30.90 | 3.05 |
| 9503 | 関西電力 | 2650.70 | 2577 | 73.70 | 2.86 |
| 2229 | カルビー | 3450.79 | 3386 | 64.79 | 1.91 |
| 6594 | ニデック | 2888.89 | 2842.5 | 46.39 | 1.63 |
| 9101 | 日本郵船 | 5267.81 | 5192 | 75.81 | 1.46 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 4667.73 | 4602 | 65.73 | 1.43 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 155.74 | 181 | -25.26 | -13.95 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3217.18 | 3471 | -253.82 | -7.31 |
| 3401 | 帝人 | 1304.20 | 1368 | -63.80 | -4.66 |
| 7013 | ＩＨＩ | 7206.97 | 7553 | -346.03 | -4.58 |
| 6753 | シャープ | 916.14 | 959.8 | -43.66 | -4.55 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 744.82 | 775.4 | -30.58 | -3.94 |
| 6201 | 豊田織 | 10880.69 | 11250 | -369.31 | -3.28 |
| 6770 | アルプスＡ | 1509.34 | 1544 | -34.66 | -2.24 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4263.10 | 4355 | -91.90 | -2.11 |
| 2413 | エムスリー | 1597.14 | 1631.5 | -34.36 | -2.11 |
| 4902 | コニカミノルタ | 522.58 | 533.3 | -10.72 | -2.01 |
| 7261 | マツダ | 1038.29 | 1059.5 | -21.21 | -2.00 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2232.33 | 2274 | -41.67 | -1.83 |
| 6383 | ダイフク | 2629.32 | 2675 | -45.68 | -1.71 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8816.32 | 8969 | -152.68 | -1.70 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・半導体求人が急増、けん引役は後工程 17年比で2.5倍に
・デンソー、スマホで運転評価 保険会社などに機能開放
・出光興産・三菱商事、低炭素アンモニア輸入で協業検討
▼日本証券新聞▼
・最強私鉄 東京メトロ 初値1630円（35％高）時価総額、早くも1兆円超に
・アサヒGHD、反発 「スーパードライ」など値上げへ
・アクティビティスト銘柄花盛り コニカミノルタ、東建物急伸の背景は
▼日刊工業新聞▼
・三菱重工航空エンジン 長崎工場に導入 燃焼器組み立て自動化
・厚労省、製薬に体制整備要請 医薬品の安定供給義務化
・ニコン、26年度投入 後工程向けに露光装置
▼化学工業日報▼
・電池材料 絶縁膜次ぐ収益源創出 旭化成 キャパシターや電解液
・東レ 光半導体を高速実装 マイクロLED転写応用
・循環型メタノール 国内供給で協業 出光―三菱ガス化学
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、軟調な展開となりそうだ。米10年債利回りが4.2％台まで再び上昇していることを受けて、テクノロジー株が売りに押されており、日本株相場の逆風となろう。一方、先日のネットフリックスを筆頭に、昨晩はテスラが好決算を発表した。米企業の7-9月期決算は好スタートを切っており、当面、リスクオフムードが過度に強まる可能性は低いとみている。
〇選挙のマーケットインパクトはあくまで「ノイズ」
週末の総選挙を控えて、足元では株価のみならず、債券、ドル円がトリプル安となり、「日本売り」の様相となっている。2012年末に自民党政権へ移行後、今回ほど、選挙時における政局不安が高まった局面はなく、国内外投資家の警戒感が高まっているとみられる。場合によっては選挙後も、連立政権の組み換え等、すぐには不透明感が拭われない可能性があろう。ただ、個別企業の株価はあくまで業績に基づくものであり、政治要因は短期的な「ノイズ」に過ぎない。実際に、先日の決算発表後、ディスコの株価は緩やかに戻り歩調にある。来週以降、3月期決算企業の中間決算発表が本格化するなか、政治要因に振り回され過ぎることなく、好決算企業を冷静に選別する姿勢がより重要となりそうだ。
〇東京メトロは「西武HDの再来」なるか？
昨日上場した東京メトロ（9023）は公開価格を3割超上回る初値を付け、その後も上値を伸ばす展開となった。短期的には、指数連動のパッシブファンドへの組み入れに伴う、機械的な買い需要への思惑が株価を支えそうだ。中長期的にも、インバウンドを追い風とする旅客輸送収入の拡大による安定的な業績推移、それに伴う配当増加期待が支えとなろう。他方、今後は不動産開発等による更なる成長余地を示せるかどうかがカギとなりそうだ。2014年4月に上場した西武HDはそれに成功し、鉄道株というよりは不動産株としての評価が高まったことで、上場後の株価は1年程度上昇した。東京メトロについても、「安定株」から「成長株」に評価を高めることができるか、長期視点で注目したい。
＜材料銘柄＞
- ヤマダＨＤ（9831）：テスラが連携して1000店規模のヤマダ量販店で蓄電池を全国販売－日経
- ホギメディ (3593): 「中立」に格下げ－東海東京
- タウンズ (197A): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- ローツェ (6323): 崎谷文雄氏などの株持ち分が36.2％に上昇－変更報告
- ニデック (6594):２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- バンナムＨ (7832): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 航空電子 (6807): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- キヤノンＭ (8060): 通期純利益予想上方修正、市場予想下回る
- キヤノン電子 (7739): 連 3Q 営利 +78.8% 82.48億円
- カナデビア (7004): 通期純利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- 横河ブリＨ (5911): 2Q 連 業績予想修正
- Ｊディスプ (6740): 中国開発区とＭＯＵ延長せず-eLEAP事業立ち上げ目指すも
- フジッコ (2908): 2Q 連 業績予想修正
- しまむら (8227): 10月既存店売上高 -3.7%
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・金融システムリポート（日銀、15：00）
・１～９月期決算＝キヤノン
【海外】
・韓国の７～９月期国内総生産（ＧＤＰ）
・10月の仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値、16：15）
・10月の独ＰＭＩ（速報値、16：30）
・10月のユーロ圏ＰＭＩ（速報値、17：00）
・10月の英ＰＭＩ（速報値、17：30）
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・10月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）
・９月の米新築住宅販売件数（23：00）
・７～９月期決算＝ダウ、ハネウェル・インターナショナル
（注）時間は日本時間