【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、朝から不動産が下落、構成銘柄31社すべてマイナス引けとなった。ヘルスケアは、医療保険のCigna Group(CI)が同業Humana(HUM)との合併交渉を再開したと報じられ、CIが-4.7%下落、HUMも-2.5%でセクターを押し下げた。金融も軟調。生活必需品は、百貨店のTarget(TGT)-3.8%、ドラッグストアのWalgreens Boots Alliance(WBA)-3.2%。一方で、Nvidia(NVDA)+4.1%、Advanced Micro Devices(AMD)+1.2%で情報技術はほぼ終日プラス圏で推移した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 42931.60 | -344.31 | -0.80 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18540.01 | 50.46 | 0.27 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5215.21 | 6.60 | 0.13 | |
| S&P 500種 | 5853.98 | -10.69 | -0.18 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8318.24 | -40.01 | -0.48 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19461.19 | -196.18 | -1.00 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4941.22 | -45.05 | -0.90 | |
| CAC40指数 | 7536.23 | -76.82 | -1.01 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11841.10 | -84.10 | -0.71 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12261.87 | -64.89 | -0.53 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34955.95 | -248.31 | -0.71 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4513.98 | -32.30 | -0.71 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9827.90 | -41.73 | -0.42 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 898.33 | -5.08 | -0.56 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4295.82 | -28.17 | -0.65 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2518.68 | -0.34 | -0.01 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10145.67 | -53.68 | -0.53 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1346.69 | 3.63 | 0.27 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2576.20 | -18.10 | -0.70 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20478.46 | -325.65 | -1.57 |
| 中国 上海総合指数 | 3268.11 | 6.55 | 0.20 | |
| 加権指数 | 23542.53 | 55.26 | 0.24 | |
| 韓国総合株価指数 | 2604.92 | 11.10 | 0.43 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 759.95 | 6.73 | 0.89 | |
| ST指数 | 3614.58 | -25.61 | -0.70 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 70.49 | -0.07 | -0.10 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.04 | 1.35 | 1.97 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 74.29 | 1.23 | 1.68 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 201.36 | -0.11 | -0.05 | |
| ICE 軽油先物 | 655.50 | 7.00 | 1.08 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.35 | 0.04 | 1.56 | |
| ICE Natural Gas Future | 100.15 | 2.16 | 2.20 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 754.00 | -12.00 | -1.57 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 100.50 | -1.30 | -1.28 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2719.92 | 0.07 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 33.82 | 0.03 | 0.10 | |
| CMX銅 | 435.95 | 0.00 | 0.00 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1016.00 | -0.80 | -0.08 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
IRTC(医療装置): 米食品医薬品局がZio ATデバイスの以前の設計変更に関する申請を承認した
CAKE(レストラン): JCP投資がチーズケーキ工場の2%の株式を取得：WSJ
◇下落銘柄◇
BOOM(油田サービス): 3Q予想を下方修正。売上高は$158mから$152mへ引き下げ
MEDP(ヘルスケア): 通期収益予想を引き下げ。売上高は20億9000万ドルから21億3000万ドルと予想、実績は21億3000万ドルから21億8000万ドル、予想は21億3000万ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $144.18 | 0.47 | 9,312,099 |
| AAPL | Apple Inc. | $236.59 | 0.11 | 3,839,683 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $164.11 | 0.04 | 3,722,552 |
| XBP | XBP Europe Holdings, Inc. | $2.13 | 0.76 | 3,465,983 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $56.59 | UNCH | 3,277,661 |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $26.98 | 0.10 | 1,963,593 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $418.90 | 0.12 | 1,961,477 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $2.58 | 0.03 | 1,826,279 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $189.27 | 0.20 | 1,745,750 |
| LRCX | Lam Research Corporation | $73.05 | 0.21 | 1,632,455 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| XBP | XBP Europe Holdings, Inc. | $2.13 | 0.76 | 55.96 |
| IRTC | iRhythm Technologies, Inc. | $72.80 | 10.70 | 17.23 |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | $44.72 | 2.27 | 5.35 |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | $38.06 | 1.84 | 5.08 |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | $18.50 | 0.88 | 4.99 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $3.69 | 0.17 | 4.83 |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | $95.85 | 4.35 | 4.75 |
| GOGO | Gogo Inc. | $7.12 | 0.32 | 4.71 |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | $51.72 | 2.28 | 4.61 |
| ATRC | AtriCure, Inc. | $29.85 | 1.31 | 4.59 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BOOM | DMC Global Inc. | $10.12 | -2.81 | -21.73 |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | $315.00 | -37.92 | -10.74 |
| BNZI | Banzai International, Inc. | $3.01 | -0.25 | -7.67 |
| MRX | Marex Group plc | $24.56 | -1.18 | -4.58 |
| MRVI | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | $8.20 | -0.30 | -3.53 |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | $12.23 | -0.39 | -3.14 |
| FRPT | Freshpet, Inc. | $133.07 | -3.78 | -2.76 |
| WASH | Washington Trust Bancorp, Inc. | $31.12 | -0.77 | -2.41 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $5.92 | -0.14 | -2.31 |
| HSAI | Hesai Group | $4.48 | -0.09 | -1.97 |
＜日本株ADR＞
軟調に推移した銘柄が目立つ
◇上昇銘柄◇
2267(ヤクルト) オンラインショップに株)ハックルベリー提供のチャットボットを導入、決済性能向上
7164(全国保証) 東海東京は「Outperform」継続。PTは6,900円に下げ（前回：7,300円）
◇下落銘柄◇
4188(三菱ケミ) ALS患者に対するRADICAVA ORSの治験薬1日1回投与は、承認されているオン/オフ投与よりも優れていることは示されなかった
9531(東瓦斯) 一目均衡表では雲を下抜け弱く推移
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2267 | ヤクルト | 3632.83 | 3347 | 285.83 | 8.54 |
| 2875 | 東洋水産 | 9187.60 | 8795 | 392.60 | 4.46 |
| 6448 | ブラザー工業 | 3142.93 | 3020 | 122.93 | 4.07 |
| 2229 | カルビー | 3485.11 | 3395 | 90.11 | 2.65 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3014.80 | 2942.5 | 72.30 | 2.46 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 796.66 | 779 | 17.66 | 2.27 |
| 7164 | 全国保証 | 5720.58 | 5601 | 119.58 | 2.14 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5667.82 | 5575 | 92.82 | 1.67 |
| 4911 | 資生堂 | 3464.01 | 3408 | 56.01 | 1.64 |
| 5019 | 出光興産 | 1058.91 | 1042 | 16.91 | 1.62 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1171.25 | 1155 | 16.25 | 1.41 |
| 6273 | ＳＭＣ | 65059.38 | 64250 | 809.38 | 1.26 |
| 9101 | 日本郵船 | 5298.51 | 5238 | 60.51 | 1.16 |
| 8411 | みずほ | 3210.76 | 3180 | 30.76 | 0.97 |
| 6594 | ニデック | 2915.31 | 2889 | 26.31 | 0.91 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7956 | ピジョン | 1537.55 | 1657 | -119.45 | -7.21 |
| 6471 | 日本精工 | 662.50 | 699.5 | -37.00 | -5.29 |
| 6753 | シャープ | 940.62 | 991.2 | -50.58 | -5.10 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 799.02 | 828.6 | -29.58 | -3.57 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1017.50 | 1052.5 | -35.00 | -3.33 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2852.00 | 2942 | -90.00 | -3.06 |
| 4536 | 参天製薬 | 1751.60 | 1805.5 | -53.90 | -2.99 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3119.56 | 3203 | -83.44 | -2.60 |
| 7731 | ニコン | 1793.81 | 1840 | -46.19 | -2.51 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3775.34 | 3868 | -92.66 | -2.40 |
| 1878 | 大東建 | 16410.76 | 16725 | -314.24 | -1.88 |
| 6849 | 日本光電 | 2170.81 | 2210.5 | -39.69 | -1.80 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4580.99 | 4660 | -79.01 | -1.70 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 20530.79 | 20855 | -324.21 | -1.55 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2646.99 | 2688.5 | -41.51 | -1.54 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・SUBARU、最高燃費の「水平対向」 HV専用で1000km走行
・INPEXと中部電力、オーストラリアでCO2貯留を検討
・パナHDなど、空中配送ロボで実証実験 利便性向上へ
▼日本証券新聞▼
・クラウドワークス IT人財需要は以前高止まり M&A推進体制で成長加速
・IPO社長会見 インターメスティック サングラス市場が成長の柱
・三和HD、上期を上方修正 国内、米州とも好調
▼日刊工業新聞▼
・ニコン、欧3拠点開設 創薬支援来年度受託3倍
・FUJI、自動化提案力強化 中国・華南の拠点拡充
・積水ハウス 座標情報を自動作成 「杭ナビ」効率運用 自社専用システム開発
▼化学工業日報▼
・ペルセウスとADC研究 UBE、創薬シーズ最適化
・アステラス製薬 胃がん薬 米で承認 一度見送りも再申請で
・三菱ケミカルG 植物由来PCDに高バイオマス品投入
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は反発となりそうだ。週明けの米国主要3指数はまちまちの動きとなったものの、このところ日本株は米国株の動向に関係なく、方向感のない展開が続いている。ドル円が円安方向に振れていることやエヌビディアの高値更新を受けて、指数はしっかりとみられるが、買い一巡後はもみ合いとなりそうだ。日経平均は39,000円から大きく離れない水準での推移が続こう。
○チャート形状は徐々に改善、押し目買いスタンスを維持
日経平均は昨日まで９営業日連続で陰線と、後場に入って失速する展開が続いている。39,000円～40,000円は今年2番目に商いが多い価格帯であり、それなりに戻り待ちの売りは出ていると思われるが、足元の弱さはやはり高止まりしているボラティリティーの影響があろう。日経平均VIは26と低下傾向も、依然として警戒ラインの20を超えている。10月は売買代金が4兆円を超える日が少なくなり、ボラの高さを警戒して市場参加者が減少しているようだ。一方、チャート上では短・中・長期の移動平均線（MA）が収斂し、25日MAが約2ヵ月ぶりに75日MAを上回ってきた。75日MAがまだ下降中のため完璧ではないが、上昇に転じれば、株価＞25＞75＞200の「順のパターン」で、再び強い上昇トレンドが発生する。目先はまだもみ合い商状も、押し目買いスタンスをキープしたい。
○ディスコが連日の売買代金トップ
半導体関連の一角に復調の兆しが出始めている。夏以降の急落で値幅調整は進んだとみられ、今後は選別の動きとなりそうだ。
インテルやサムスン電子の株価低迷からも窺えるように、AIで出遅れた企業の株価の戻りは鈍い。一方、レガシー製品の回復の鈍さはあるものの、AI向け先端半導体の需要増が業績に貢献しつつあるディスコ（6146）やローツェ（6323）などは、決算発表後に見直し買いが入っている。勿論、通期も強い見通しを示したアドバンテスト（6857）は追随買いで臨みたい。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ (9984): パープレキシティＡＩ、評価額90億ドルでの資金調達を協議－関係者
- 武田薬 (4502): 国内で希望退職募集、募集人数設定せず
- ＴＯＴＯ (5332): 「売り」に格下げ、目標株価は5000円－ゴールドマン・サックス
- 富士ソフト (9749): ＫＫＲ、第１回ＴＯＢ期間を11月５日まで延長
- コエテクＨ (3635):４－９月純利益速報値150億円、運用で営業外収支上振れ
- リンナイ (5947): 「中立」に格上げ、目標株価は3700円－ゴールドマン・サックス
- 稲畑産業 (8098): accumulateに新規格付け－立花証券
- ＧＭＯＦＨ (7177): ３Ｑ 連 業績速報値
- 西松屋チェ (7545) : 10月既存店売上高 -4.1％
- 能美防 (6744): 「アウトパフォーム」格付け再開－東海東京
- ケア２１(2373): 通期 連 業績予想修正
- ラクーンＨ (3031): 5.1％上限に自己株取得へ
- ステラ (4109): ＮＡＶなどの株持ち分が18.7％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・10月の主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀、８：50）
・９月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・10年物クライメート・トランジション利付国債の入札（財務省、10：30）
・９月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・東証グロース上場＝Ｓｃｈｏｏ
【海外】
・７～９月期決算＝ベライゾン・コミュニケーションズ、スリーエム（３Ｍ）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 13:00 | 9691 | 両毛シス | 15:00 | 8218 | コメリ | – | 9278 | ブックオフGH |