【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、エネルギーが上昇。コミュニケーション・サービスは、Alphabet(GOOGL)+1.2%、Meta Platforms(META)+0.9%。情報技術はApple(AAPL)が+2.3%で主要指数上昇を主導した。一方で、朝から素材が下落。天然資源のFreeport-Mcmoran(FCX)-2.8%、化学のCelanese(CE)-2.4%。一般消費財・サービスは、欧州自動車メーカーに連れ安してGeneral Motors(GM)-3.5%、Ford Motor(F)-2.0%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 42330.15 | 17.15 | 0.04 |
| ナスダック 総合指数 | 18189.17 | 69.58 | 0.38 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5173.06 | -44.17 | -0.85 | |
| S&P 500種 | 5762.48 | 24.31 | 0.42 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8236.95 | -83.81 | -1.01 |
| ドイツ DAX指数 | 19324.93 | -148.70 | -0.76 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5000.45 | -67.00 | -1.32 | |
| CAC40指数 | 7635.75 | -156.04 | -2.00 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11877.30 | -90.60 | -0.76 | |
| スイス SMI指数 | 12168.87 | -65.18 | -0.53 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 34125.26 | -602.14 | -1.73 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4718.07 | -12.04 | -0.25 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9897.16 | -209.99 | -2.08 | |
| アムステルダム AEX指数 | 910.12 | -7.31 | -0.80 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4299.71 | -18.47 | -0.43 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2489.76 | -23.29 | -0.93 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10332.24 | -14.72 | -0.14 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1323.18 | 7.06 | 0.54 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2626.44 | -13.01 | -0.49 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 21133.68 | 501.38 | 2.43 |
| 中国 上海総合指数 | 3336.50 | 248.97 | 8.06 | |
| 加権指数 | 22224.54 | -598.25 | -2.62 | |
| 韓国総合株価指数 | 2593.27 | -56.51 | -2.13 | |
| コスダック指数 | 763.88 | -10.61 | -1.37 | |
| ST指数 | 3585.29 | 11.93 | 0.33 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 68.17 | -0.01 | -0.01 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.46 | 0.28 | 0.41 | |
| ICEブレント原油先物 | 72.01 | 0.47 | 0.66 | |
| NY改ガソリン先物 | 193.51 | 0.81 | 0.42 | |
| ICE 軽油先物 | 659.50 | 2.00 | 0.30 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.92 | 0.02 | 0.72 | |
| ICE Natural Gas Future | 97.36 | 0.96 | 1.00 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 802.50 | 60.50 | 8.15 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 106.90 | -2.91 | -2.65 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2634.58 | -23.66 | -0.89 |
| Silver Spot $/Oz | 31.16 | -0.41 | -1.29 | |
| CMX銅 | 455.30 | -4.65 | -1.01 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 991.10 | -30.90 | -3.02 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
AMD(半導体): JPモルガン大型成長株ファンドはコカ・コーラを追加し、AMDを削減
◇下落銘柄◇
IGMS(バイオテクノロジー): 経営トップ3人が退任、腫瘍治療薬関連への支出を削減
PMTS(その他金融): PO 100万株（大株主保有株を放出へ）
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $121.00 | -0.44 | 7,552,272 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $41.77 | UNCH | 5,597,664 |
| AAPL | Apple Inc. | $232.88 | -0.12 | 4,341,278 |
| ENSG | The Ensign Group, Inc. | $143.82 | UNCH | 3,127,851 |
| INTC | Intel Corporation | $23.34 | -0.12 | 3,025,555 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $165.59 | -0.26 | 2,993,559 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $53.24 | 0.02 | 2,975,882 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $185.59 | -0.73 | 2,552,838 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $260.99 | -0.64 | 2,397,814 |
| EXC | Exelon Corporation | $40.53 | -0.02 | 2,036,179 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $30.92 | 2.08 | 7.24 |
| MNDY | monday.com Ltd. | $291.65 | 13.88 | 5.00 |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | $6.08 | 0.28 | 4.83 |
| DAKT | Daktronics, Inc. | $13.47 | 0.56 | 4.34 |
| GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Corporation | $10.95 | 0.42 | 4.03 |
| CTLP | Cantaloupe, Inc. | $7.67 | 0.27 | 3.78 |
| ETSY | Etsy, Inc. | $57.06 | 1.53 | 2.76 |
| BASE | Couchbase, Inc. | $16.50 | 0.38 | 2.36 |
| ACCD | Accolade, Inc. | $3.94 | 0.09 | 2.34 |
| EXAI | Exscientia Plc | $4.98 | 0.10 | 2.25 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| IGMS | IGM Biosciences, Inc. | $13.01 | -3.53 | -21.34 |
| LXEH | Lixiang Education Holding Co., Ltd. | $3.75 | -0.36 | -8.76 |
| RPTX | Repare Therapeutics Inc. | $3.14 | -0.30 | -8.72 |
| JFU | 9F Inc. | $2.24 | -0.17 | -7.43 |
| DSY | Big Tree Cloud Holdings Limited | $4.50 | -0.30 | -6.25 |
| PNTG | The Pennant Group, Inc. | $33.50 | -2.20 | -6.16 |
| PMTS | CPI Card Group Inc. | $26.15 | -1.68 | -6.04 |
| EBAY | eBay Inc. | $61.32 | -3.78 | -5.82 |
| ASML | ASML Holding N.V. | $792.12 | -41.12 | -4.94 |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | $61.10 | -2.30 | -3.64 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
7832(バンナム) みずほ証が目標株価を3,500円に引き上げ（前回：3,100円）
7532(PPIH) マッコーリーが「買い」に格上げ、目標株価4,200円は変わらず
◇下落銘柄◇
6976(太陽誘電) シティ証が先週末に売りに格下げ、目標株価2,500円（前回：5,400円）
9202(ANA) INCJが保有するピーチ・アビエーション株全株をANAに譲渡
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2875 | 東洋水産 | 10222.88 | 9349 | 873.88 | 9.35 |
| 2229 | カルビー | 3779.55 | 3493 | 286.55 | 8.20 |
| 7832 | バンナムＨＤ | 3446.40 | 3276 | 170.40 | 5.20 |
| 4385 | メルカリ | 2623.28 | 2507 | 116.28 | 4.64 |
| 6963 | ローム | 1658.58 | 1606 | 52.58 | 3.27 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2400.99 | 2327.5 | 73.49 | 3.16 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1219.02 | 1188.5 | 30.52 | 2.57 |
| 7956 | ピジョン | 1723.20 | 1682 | 41.20 | 2.45 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4997.28 | 4880 | 117.28 | 2.40 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1753.36 | 1713.5 | 39.86 | 2.33 |
| 8411 | みずほ | 3001.24 | 2936 | 65.24 | 2.22 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3661.80 | 3590 | 71.80 | 2.00 |
| 7532 | PPIH | 3762.32 | 3695 | 67.32 | 1.82 |
| 6465 | ホシザキ | 5071.95 | 4984 | 87.95 | 1.76 |
| 1928 | 積水ハウス | 4037.46 | 3974 | 63.46 | 1.60 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6448 | ブラザー工業 | 2656.60 | 2780 | -123.40 | -4.44 |
| 3401 | 帝人 | 1368.80 | 1416 | -47.20 | -3.33 |
| 6753 | シャープ | 919.04 | 949.8 | -30.76 | -3.24 |
| 1878 | 大東建 | 16893.10 | 17410 | -516.90 | -2.97 |
| 5019 | 出光興産 | 998.02 | 1028 | -29.98 | -2.92 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2844.36 | 2915.5 | -71.14 | -2.44 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 21267.16 | 21795 | -527.84 | -2.42 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2791.58 | 2860 | -68.42 | -2.39 |
| 6849 | 日本光電 | 2082.20 | 2127 | -44.80 | -2.11 |
| 2413 | エムスリー | 1418.77 | 1438 | -19.23 | -1.34 |
| 6754 | アンリツ | 1072.69 | 1087 | -14.31 | -1.32 |
| 4528 | 小野薬 | 1886.90 | 1911.5 | -24.60 | -1.29 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3029.96 | 3069 | -39.04 | -1.27 |
| 6724 | エプソン | 2613.52 | 2639.5 | -25.98 | -0.98 |
| 7276 | 小糸製 | 1957.27 | 1975 | -17.73 | -0.90 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・オリックス、埼玉のリサイクル工場刷新 発電能力2割増
・ローム、TSMCとGaNでタッグ 期待の650V品を製造委託
・NTT西、機微データ扱う自治体業務にLLM 山口県と実証
▼日本証券新聞▼
・石破ショック 日経平均2000円安 一巡後は政策関連に期待 企業業績は堅調 増額、還元強化も
・前田工繊 防災用建築、土木資材の大手 最高益連続更新、割安感も十分
・DCM、新高値 ケーヨー連結で好決算
▼日刊工業新聞▼
・富士フィルム国内供給拡大 半導体材設備に200億円
・紙,板紙出荷 2ヵ月ぶり減 地震や台風などの影響により
・シチズンマシナリ―、自動旋盤 米専用機世界展開
▼化学工業日報▼
・住友金属鉱山 南米でリチウム事業化 自社LFP正極材に適用 焼成工程は他社連携検討
・スチレン系熱可塑性エラストマー 高流動品 半導体に的 旭化成 分散性も優れる
・日産化学 再生医療事業 商用化手応え 細胞大量培養へ 相次ぎコンソ参画
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は上値の重い展開となりそうだ。昨晩の米国市場は主要3指数が揃って小幅高となった。パウエルFRB議長が利下げを急がない姿勢を示したことから、下落する場面が見られたものの、ソフトランディング期待が相場の支えとなった。本日の日本株は、昨晩の米株高や為替の円安を受けて買い優勢でのスタートとなろうが、上値では戻り待ちの売りが相場の重しとなりそうだ。
〇内閣支持率と所信表明演説に注目
昨日の日経平均株価は4.8％の大幅安となった。もっとも、ドルベース日経平均株価は1.8％安に留まっている。先週末に進んだ円安株高トレードが巻き戻された影響が大きいと見られ、懸念は不要であろう。石破新総裁が掲げる金融所得課税、法人税強化には留意が必要となるが、金融所得課税強化に対するスタンスを既に軟化させ始めている。4日には所信表明演説が予定されており、市場への配慮を示すようであれば、日本株も次第に落ち着きを取り戻そう。また、27日には衆議院の解散総選挙が実施される見込み。自民党を中心とした政権の枠組みが維持されるようであれば、政治の安定性が海外投資家に評価されよう。本日は臨時国会が召集され、新内閣が発足する予定で、内閣支持率にも関心が集まりそうだ。
〇防衛関連セクターに注目
物色の方向性は、防衛関連セクターに注目したい。石破氏は、8月に発売した新著で現在の自衛隊を「国防軍」に改め憲法に明記すべきと記すなど、防衛関連の政策に対する関心が高いとされる。政府は2027年度に防衛関連の予算をGDP比で2％にする目標を掲げ、予算を積み上げているほか、防衛産業のサプライチェーン強化を目的に、防衛産業に携わる企業の収益性の向上にも取り組む方針を示しており、関連銘柄は恩恵が期待できよう。個別企業では、三菱重工（7011）や日製鋼（5631）などに注目したい。三菱重工は、政府の防衛予算増加を追い風に、24/3期の防衛・宇宙事業の受注高が前期比3.4倍の1.9兆円に急増しており、今後複数年度に渡って業績への貢献が期待されよう。また、日製鋼は2月に防衛省と次期装輪装甲車の納入契約を締結しており、中長期的な成長が期待できそうだ。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ（9984）: オープンＡＩに５億ドル投資へ－米メディア
- みずほＦＧ (8411): みずほ証が債券取引にベテラン社員起用、金利上昇で商品提案力も強化
- 楽天カードと資本提携検討、楽天Ｇの金融再編は中止
- Ｔガイア (3738): 米ベインが１株2670円でＴＯＢ－非上場へ
- 配当予想修正
- ＡＮＡ (9202): ＩＮＣＪがピーチ・アビエーション株をＡＮＡに譲渡－実投資額42億円
- ヤマハ発 (7272): 日高社長が辞任、家族のケアに専念－渡部会長が社長兼務
- パンパシＩ (7532): 「アウトパフォーム」に格上げ－マッコーリー
- 住友林業 (1911): 「中立」に格下げ、目標株価は7000円－ＳＭＢＣ日興
- 東京建物 (8804): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- アイカ工業（4206）東京海上日動などが保有株売り出し、最大約71億円
- 配当予想修正
- ＤＩＣ (4631): ＤＩＣ川村記念美術館、休館開始予定を２カ月延期－25年３月下旬に
- デンソー (6902): ロームと半導体分野での戦略的パートナーシップ検討開始
- しまむら (8227): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ＧＭＯペイ (3769):「ホールド」に格下げ、目標株価は9300円－CLSA
- 古河機金 (5715)：保有の上場有価証券３銘柄売却、特別利益約82億円計上
- アダストリ (2685): ２Ｑ営業利益39.0億円－前年同期40.3億円
- ツルハＨＤ (3391):９月既存店売上高+0.4％
- 理想科 (6413): 2Q 連 業績予想修正
- ＫＯＡ (6999): 通期 連 業績予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・臨時国会召集、石破茂首相を指名
・８月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・８月の失業率（総務省、８：30）
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（８：30）
・９月の日銀全国企業短期経済観測調査（短観、８：50）
・日銀金融政策決定会合の主な意見（９月19～20日開催分、８：50）
・９月の新車・軽自動車販売台数（自販連、全軽自協、14：00）
・東証スタンダード上場＝シマダヤ
【海外】
・８月の豪小売売上高（10：30）
・中国（上海、深セン）、香港、韓国市場が休場
・９月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）
・９月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）
・８月の米建設支出（23：00）
・８月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・クックＦＲＢ理事が講演（２日０：10）
・６～８月期決算＝ナイキ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 9793 | ダイセキ | – | 3607 | クラウディアH | – | 7965 | 象 印 | ||
| 15:20 | 1712 | ダイセキソリュ | – | 5942 | 日フイルコン | – | 8217 | オークワ | ||
| – | 3083 | シーズメン | – | 7447 | ナガイレーベ |