【サマリー】
●岡三証券 Daily Research Package
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、金融が上昇、Citigroup(C)+3.9%、Keycorp(KEY)+3.0%と銀行中心に上昇した。素材は鉄鋼のSteel Dynamics(STLD)+4.7%、Nucor(NUE)+4.4%の他、化学も上昇。公益や不動産も堅調となった。一方で、エネルギーは原油価格の下落に連れ安して朝から下落。情報技術はまちまちだが、Nvidia (NVDA)-0.7%、Microsoft(MSFT)-0.4%、半導体製造装置のLam Research(LRCX)-2.9%でセクターは小幅安となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 42387.57 | 273.17 | 0.65 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18567.19 | 48.58 | 0.26 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5211.66 | -1.17 | -0.02 | |
| S&P 500種 | 5823.52 | 15.40 | 0.27 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8285.62 | 36.78 | 0.45 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19531.62 | 68.03 | 0.35 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4969.83 | 26.74 | 0.54 | |
| CAC40指数 | 7556.94 | 59.40 | 0.79 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11904.00 | 91.50 | 0.77 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12237.97 | 53.97 | 0.44 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 35016.44 | 240.34 | 0.69 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4380.65 | -47.05 | -1.06 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9832.55 | 68.86 | 0.71 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 896.81 | -2.01 | -0.22 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4301.50 | 8.35 | 0.19 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2445.57 | -23.57 | -0.95 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10120.37 | 78.91 | 0.79 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1356.18 | -10.82 | -0.79 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2624.09 | 31.80 | 1.23 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20599.36 | 9.21 | 0.04 |
| 中国 上海総合指数 | 3322.20 | 22.50 | 0.68 | |
| 加権指数 | 23198.07 | -150.38 | -0.64 | |
| 韓国総合株価指数 | 2612.43 | 29.16 | 1.13 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 740.48 | 13.07 | 1.80 | |
| ST指数 | 3584.08 | -9.33 | -0.26 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 67.38 | -4.40 | -6.13 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 67.97 | -3.81 | -5.31 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 72.00 | -4.05 | -5.33 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 196.64 | -11.21 | -5.39 | |
| ICE 軽油先物 | 646.25 | -30.00 | -4.44 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.31 | -0.25 | -9.80 | |
| ICE Natural Gas Future | 106.91 | -3.22 | -2.92 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 786.00 | 2.50 | 0.32 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 103.50 | 0.10 | 0.10 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2742.42 | -0.04 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 33.67 | -0.05 | -0.14 | |
| CMX銅 | 436.25 | -0.80 | -0.18 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1046.80 | 10.10 | 0.97 |
＜US時間外＞
出来高は若干戻っている模様、先週末より上昇
◇上昇銘柄◇
HLIT(通信機器): 3Q 非GAAP EPS 26c、コンセンサス22c
FFIV(通信機器): 4Qの純収益 7 億 4,670 万ドル、前年比 5.6% 増、推定 7 億 3,070 万ドル利益予想を上回った。2025年の非GAAPベースのEPS成長率は5%～7%と予測
◇下落銘柄◇
TMDX(医療機器): 3Q利益と収益が期待外れで下落、調整後EPS 12セント、予想29セント
AMKR(半導体): 4Q EPS予想はコンセンサスを下回る。EPSは28セントから44セントと予想、コンセンサスは56セント
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $140.44 | -0.07 | 9,086,428 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $160.48 | 0.56 | 6,332,698 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $188.49 | 0.10 | 5,290,251 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $261.00 | -1.51 | 5,152,067 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $41.79 | -0.04 | 5,078,945 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $32.55 | -1.31 | 4,250,000 |
| AAPL | Apple Inc. | $232.75 | -0.65 | 4,084,155 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $55.23 | -0.05 | 3,946,430 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $4.18 | 0.01 | 3,662,580 |
| INTC | Intel Corporation | $22.88 | -0.04 | 3,626,405 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| FFIV | F5, Inc. | $241.86 | 23.50 | 10.77 |
| NARI | Inari Medical, Inc. | $46.40 | 3.84 | 9.02 |
| DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. | $38.25 | 2.75 | 7.75 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $269.00 | 16.23 | 6.42 |
| AGYS | Agilysys, Inc. | $117.49 | 6.00 | 5.38 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | $49.54 | 2.18 | 4.60 |
| BAND | Bandwidth Inc. | $19.07 | 0.77 | 4.21 |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | $36.39 | 1.34 | 3.82 |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | $28.52 | 0.93 | 3.37 |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $509.00 | 12.82 | 2.58 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TMDX | TransMedics Group, Inc. | $94.70 | -31.54 | -24.98 |
| KPLT | Katapult Holdings, Inc. | $7.36 | -1.52 | -17.12 |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $25.87 | -3.66 | -12.39 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $10.73 | -1.39 | -11.47 |
| ISPO | Inspirato Incorporated | $3.75 | -0.25 | -6.25 |
| HLIT | Harmonic Inc. | $14.05 | -0.77 | -5.20 |
| CCCS | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $10.48 | -0.47 | -4.29 |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | $4.03 | -0.18 | -4.28 |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | $2.87 | -0.12 | -4.24 |
| VERA | Vera Therapeutics, Inc. | $45.37 | -1.97 | -4.16 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
7013(IHI) 事業再編の一環として、ボイラー子会社をタクマ(6013)に売却
6988(日東電工) 2Q営業利益は585.7億円と、市場予想の576.9億円を上回った
◇下落銘柄◇
5332(TOTO) 通期純利益予想を375億から360億へ下方修正、市場予想は393億
2875(東洋水産) みずほ証は「買い」に据え置き、目標株価を12,500円に引き上げ（前回：10,700円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7013 | ＩＨＩ | 8252.60 | 7680 | 572.60 | 7.46 |
| 2229 | カルビー | 3611.28 | 3379 | 232.28 | 6.87 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1161.86 | 1123.5 | 38.36 | 3.41 |
| 6988 | 日東電工 | 2507.66 | 2434.5 | 73.16 | 3.01 |
| 6448 | ブラザー工業 | 3073.26 | 2984 | 89.26 | 2.99 |
| 7453 | 良品計画 | 2425.66 | 2376 | 49.66 | 2.09 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1630.90 | 1605 | 25.90 | 1.61 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5222.25 | 5141 | 81.25 | 1.58 |
| 6273 | ＳＭＣ | 64806.78 | 63830 | 976.78 | 1.53 |
| 6465 | ホシザキ | 5137.95 | 5067 | 70.95 | 1.40 |
| 8411 | みずほ | 3157.57 | 3115 | 42.57 | 1.37 |
| 8604 | 野村 | 792.46 | 783.7 | 8.76 | 1.12 |
| 9503 | 関西電力 | 2490.80 | 2464 | 26.80 | 1.09 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1937.46 | 1917 | 20.46 | 1.07 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9101.77 | 9009 | 92.77 | 1.03 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8252 | 丸井グループ | 2187.31 | 2370 | -182.69 | -7.71 |
| 7911 | TOPPANHD | 4123.23 | 4367 | -243.77 | -5.58 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 4661.24 | 4924 | -262.76 | -5.34 |
| 2875 | 東洋水産 | 8476.38 | 8827 | -350.62 | -3.97 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 968.73 | 1006.5 | -37.77 | -3.75 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3310.85 | 3436 | -125.15 | -3.64 |
| 6370 | 栗田工業 | 5469.03 | 5646 | -176.97 | -3.13 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1453.09 | 1500 | -46.91 | -3.13 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2694.00 | 2771 | -77.00 | -2.78 |
| 7276 | 小糸製 | 1971.18 | 2010.5 | -39.32 | -1.96 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4782.34 | 4857 | -74.66 | -1.54 |
| 6849 | 日本光電 | 2221.18 | 2255.5 | -34.32 | -1.52 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2674.74 | 2714.5 | -39.76 | -1.46 |
| 5401 | 日本製鉄 | 2988.96 | 3028 | -39.04 | -1.29 |
| 4528 | 小野薬 | 1926.73 | 1949 | -22.27 | -1.14 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・トヨタ向け全固体電池材料 出光、製造装置の設計始める
・壁面走行ロボで風車の羽根点検 中国新興、効率150倍
・「国際送金に各国規制の壁」 日本先行のステーブルコイン
▼日本証券新聞▼
・トレジャーファクトリー 多様な業態そろえ、物価高も追い風 過去最高業績続く
・ダイセキ 廃液処理でシェア拡大 鉛再生には円安が追い風
・プレミアG、上場来高値 囲い込み戦略奏功、2Q大幅増益
▼日刊工業新聞▼
・都会、地方の生活享受 「二地域居住促進法」1日施行
・タクマ、IHI子会社買収 ボイラのシェア拡大 低、脱炭素製品を提案
・鈴茂器工 おにぎり製造半自動化 炊飯器と連携 成形し海苔付け
▼化学工業日報▼
・丸善石化 第3エチレン停止へ 京葉エチレン 住化が比率見直し
・信越化学 通期計画 塩ビ拡販カギ ウエハー需要不透明
・台湾・奇美 樹脂・ゴム 環境対応品拡充 マスバランス方式バイオABS 教育玩具に採用 ケミカルリサイクル高純度MMA 誘導品も販売へ
＜今週の相場＞
本日の日本株相場は一進一退を想定する。昨晩の米主要3指数は上値こそ重かったものの堅調で、ダウは6日ぶりに反発となった。明日からは日銀会合が始まるほか、来週は米大統領選やFOMCを控える。国内では、「与党は首相指名の特別国会を11/11に召集で調整」と報じられており、政治面での不透明感は続きそうだ。目先は為替を睨んだ神経質な展開が続くとみる。昨日の日本株市場では、総選挙後の買い戻しの動きが見られ、日経平均は一時800円を超える上昇となった。153円台前半までの円安進行も追い風となり、輸出企業を中心に幅広く買いが広がった。ただ、プライム市場の売買代金は4兆円に届いておらず、主に短期筋の買い戻しが主導したと考えられよう。今後の日本株市場を考える上では、海外投資家の動向を注視したい。海外投資家の売買動向（現物＋先物）は、月間ベースで5ヵ月連続の売り越し（10月は第3週時点）と、弱含みが続いている。昨日は欧州勢とみられる買い戻しが入ったが、海外勢の買いが継続するか、注視したい。
〇森よりも木～好業績銘柄に注目
中間発表が本格化するなか、業績内容で株価の明暗が分かれている。昨日は好決算を発表したファナックや中外製薬が選好された一方、失望決算だった東京製鉄は振るわなかった。先行き不透明感が続く中、好業績銘柄への選別は続こう。引き続き、「森よりも木を見る」投資戦略が有効となりそうだ。昨日は、東映アニメ（S4816）が引け後に通期業績を上方修正（決算発表は30日予定）。一転、増収増益計画とした。同業他社では既に東宝が好決算を発表しており、関連銘柄への注目が広がりそうだ。また、12月期決算企業ではヒューリック（3003）が物件の売却を反映し、各利益の通期計画を上方修正。24/12期は過去最高業績を更新する計画とした。３Q累計実績はコンセンサス未達となったが、増配や通期業績の上方修正が好感されよう。配当利回りも3％台後半と高く、12月の配当取りに向けて、注目は続くとみる。
＜材料銘柄＞
- トヨタ(7203)、ＮＴＴ(9432): 自動運転で提携、ソフトウエア開発へ－日経
- 信越化 (4063):「ホールド」に格上げ、目標株価は5500円－CLSA
- 日東電工 (6988): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 日本ペイＨ (4612): 3340億円で米ＡＯＣなど買収－米欧市場に強み
- ＴＯＴＯ (5332):通期純利益予想下方修正、市場予想下回る
- スタンレー (6923):２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- コスモエネ (5021): エチレン生産能力削減を検討－国内製造装置の低稼働で
- コエテクＨ (3635): ２Ｑ営業利益49.3億円－前年同期63.5億円
- コクヨ (7984): 連 3Q 営利 -11.0% 175.10億円
- 東映アニメ (4816): 中間及び通期 連 業績予想修正
- 富山一銀 (7184): 中間及び通期 連 業績予想修正
- 大分銀行 (8392): 2Q 連 業績予想修正
- マクニカＨ (3132):連 2Q 営利 -41.1% 223.77億円
- 日本ゼオン (4205):連 2Q 営利 +77.6% 168.02億円
- パルタック (8283):単 2Q 営利 +1.5% 139.77億円
- 明電舎 (6508):連 2Q 営利 黒転 19.09億円
- さくらイン (3778):連 2Q 営利 +420.1% 12.95億円
- マネクスＧ (8698):２Ｑ純利益15.8億円－前年同期18.4億円
- 文化シヤタ (5930):ＮＡＶなどの株持ち分が15.3％に上昇－変更報告
- トランコム (9058):連 2Q 営利 -11.2% 32.24億円
- Ｇｅｎｋｙ (9267):連 1Q 営利 +12.8% 22.72億円
- ニチコン (6996):「買い」に新規格付け、目標株価は1300円－シティ
- 不二家 (2211):連 3Q 営利 黒転 7.74億円
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・９月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・９月の失業率（総務省、８：30）
・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・10月の月例経済報告
・４～９月期決算＝オービック、コマツ、ＮＥＣ、キーエンス、大和証券Ｇ、松井、日本取引所、ＪＲ東海
・１～９月期決算＝伊勢化、シマノ
・東証グロース上場＝Sapeet
【海外】
・８月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）
・10月の米消費者信頼感指数（23：00）
・９月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・７～９月期決算＝ビザ、マクドナルド、ファイザー、アルファベット、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 9:00 | 4043 | トクヤマ | 15:00 | 3911 | Aiming | 15:00 | 8914 | エリアリンク | ||
| 10:40 | 5344 | MARUWA | 15:00 | 4107 | 伊勢化 | 15:00 | 9022 | ＪＲ東海 | ||
| 11:00 | 1878 | 大東建 | 15:00 | 4113 | 田岡化 | 15:00 | 9037 | ハマキョウ | ||
| 11:00 | 1973 | NESIC | 15:00 | 4212 | 積水樹 | 15:00 | 9219 | ギックス | ||
| 11:00 | 4956 | コニシ | 15:00 | 4479 | マクアケ | 15:00 | 9507 | 四国電 | ||
| 11:00 | 8628 | 松井証 | 15:00 | 4498 | サイバトラスト | 15:00 | 9552 | M&A総研H | ||
| 12:00 | 8697 | ＪＰＸ | 15:00 | 4684 | オービック | 15:00 | 9682 | ＤＴＳ | ||
| 13:00 | 2216 | カンロ | 15:00 | 5532 | リアルゲイト | 15:00 | 9697 | カプコン | ||
| 13:00 | 2220 | 亀田菓 | 15:00 | 5612 | 鋳鉄管 | 15:00 | 9719 | ＳＣＳＫ | ||
| 13:00 | 4367 | 広栄化学 | 15:00 | 5659 | 日精線 | 15:20 | 7950 | 日デコラ | ||
| 13:00 | 6023 | ダイハツデ | 15:00 | 5834 | SBIリーシンク | 15:40 | 1946 | トーエネク | ||
| 13:00 | 6798 | ＳＭＫ | 15:00 | 5911 | 横河ブHD | 16:00 | 4290 | Ｐ Ｉ | ||
| 13:00 | 9474 | ゼンリン | 15:00 | 6161 | エスティック | 16:00 | 4366 | ダイトーケミ | ||
| 14:00 | 4733 | ＯＢＣ | 15:00 | 6301 | コマツ | 16:00 | 6861 | キーエンス | ||
| 14:00 | 4832 | JFE-SI | 15:00 | 6337 | テセック | 16:00 | 7278 | エクセディ | ||
| 14:00 | 8014 | 蝶 理 | 15:00 | 6436 | アマノ | 16:00 | 8699 | ＨＳＨＤ | ||
| 15:00 | 1775 | FFE&C | 15:00 | 6653 | 正興電機 | 16:00 | 9502 | 中部電 | ||
| 15:00 | 1850 | 南海辰村 | 15:00 | 6701 | ＮＥＣ | 16:00 | 9991 | ジェコス | ||
| 15:00 | 1930 | 北電事 | 15:00 | 7191 | イントラスト | 17:00 | 7908 | KIMOTO | ||
| 15:00 | 2175 | ＳＭＳ | 15:00 | 7205 | 日野自 | 18:00 | 6946 | 日アビオ | ||
| 15:00 | 2212 | 山崎パン | 15:00 | 7276 | 小糸製 | – | 2715 | エレマテック | ||
| 15:00 | 2327 | NSSOL | 15:00 | 7309 | シマノ | – | 5352 | 黒崎播磨 | ||
| 15:00 | 2393 | 日本ケア | 15:00 | 8081 | カナデン | – | 7570 | 橋本総HD | ||
| 15:00 | 3275 | ハウスコム | 15:00 | 8174 | 日ガス | – | 9932 | 杉本商 | ||
| 15:00 | 3793 | ドリコム | 15:00 | 8601 | 大和証Ｇ |