【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面高となり、セクターでは一般消費財・サービスが上昇。Tesla(TSLA)+3.8%、Amazon.com (AMZN)+3.7%。資本財・サービスは、航空会社が続伸。情報技術はNVDAが+1.5%、ファウンドリーの分離、または売却を検討していると報じられたIntel(INTC)が+9.5%。来週決算発表を控えたBroadcom (AVGO)+3.8%と半導体中心に上昇した。SOX指数は+2.58%。一方、前日上昇したエネルギーは小幅高にとどまった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 41563.08 | 228.03 | 0.55 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17713.63 | 197.20 | 1.13 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5158.82 | 129.57 | 2.58 | |
| S&P 500種 | 5648.40 | 56.44 | 1.01 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8376.63 | -3.01 | -0.04 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18906.92 | -5.65 | -0.03 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4957.98 | -8.29 | -0.17 | |
| CAC40指数 | 7630.95 | -10.00 | -0.13 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11401.90 | 43.30 | 0.38 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12436.59 | 18.87 | 0.15 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34372.67 | 180.61 | 0.53 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4625.50 | 37.12 | 0.81 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9779.08 | 73.60 | 0.76 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 918.66 | -5.12 | -0.55 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4184.40 | 9.74 | 0.23 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2783.74 | 30.42 | 1.10 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10248.13 | 37.33 | 0.37 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1347.07 | 4.34 | 0.32 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2595.96 | 8.06 | 0.31 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17989.07 | 202.75 | 1.14 |
| 中国 上海総合指数 | 2842.21 | 19.11 | 0.68 | |
| 加権指数 | 22268.09 | 66.24 | 0.30 | |
| 韓国総合株価指数 | 2674.31 | 12.03 | 0.45 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 767.66 | 11.62 | 1.54 | |
| ST指数 | 3442.93 | 38.46 | 1.13 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 73.25 | -0.30 | -0.41 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.22 | -0.33 | -0.45 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 76.57 | -0.36 | -0.47 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 208.24 | -1.08 | -0.52 | |
| ICE 軽油先物 | 693.00 | -3.50 | -0.50 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.18 | 0.06 | 2.63 | |
| ICE Natural Gas Future | 96.15 | 1.99 | 2.11 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 748.00 | -8.50 | -1.12 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 101.00 | -0.03 | -0.03 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2504.00 | 0.61 | 0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 28.84 | -0.02 | -0.08 | |
| CMX銅 | 422.05 | 0.90 | 0.21 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 931.20 | -1.00 | -0.11 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
QTRX(生命科学): モルガンスタンレーのヘルスケアコンファレンスに9月6日登壇と公表
◇下落銘柄◇
SKYE(ジェネリック医薬品): 経営陣がカンター・フィッツジェラルド氏と9月5日に会談すると公表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $119.23 | -0.14 | 17,481,412 |
| XP | XP Inc. | $18.20 | -0.21 | 14,956,214 |
| INTR | Inter & Co. Inc. | $7.29 | -0.06 | 6,957,636 |
| INTC | Intel Corporation | $22.00 | -0.03 | 6,957,408 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $39.79 | 0.22 | 6,735,958 |
| STNE | StoneCo Ltd. | $13.13 | -0.13 | 5,984,832 |
| AAPL | Apple Inc. | $229.11 | 0.11 | 4,373,526 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $417.20 | 0.06 | 3,855,767 |
| CFLT | Confluent, Inc. | $20.98 | -0.23 | 3,738,866 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $178.52 | 0.02 | 3,152,535 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| EBON | Ebang International Holdings Inc. | $6.73 | 0.98 | 17.04 |
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | $5.85 | 0.46 | 8.53 |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | $6.35 | 0.49 | 8.51 |
| ASTSW | AST SpaceMobile, Inc. | $18.58 | 1.06 | 6.05 |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | $14.53 | 0.69 | 4.99 |
| QTRX | Quanterix Corporation | $13.68 | 0.65 | 4.99 |
| FATE | Fate Therapeutics, Inc. | $3.84 | 0.17 | 4.89 |
| EXAI | Exscientia Plc | $5.83 | 0.27 | 4.86 |
| SDGR | Schrodinger, Inc. | $21.91 | 0.88 | 4.23 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | $28.14 | 1.03 | 3.81 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SKYE | Skye Bioscience, Inc. | $5.80 | -0.39 | -6.30 |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | $5.80 | -0.30 | -4.92 |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc. | $9.86 | -0.51 | -4.92 |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | $6.01 | -0.30 | -4.83 |
| ANGI | Angi Inc. | $2.57 | -0.13 | -4.81 |
| ERAS | Erasca, Inc. | $2.75 | -0.13 | -4.77 |
| PERI | Perion Network Ltd | $8.15 | -0.40 | -4.68 |
| AZI | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | $2.86 | -0.14 | -4.67 |
| DOYU | DouYu International Holdings Limited | $17.98 | -0.86 | -4.56 |
| WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $3.05 | -0.14 | -4.39 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
2269(明治HD) 9月もアイスなどの値上げ基調変わらず
1812(鹿島) AI活用で建物ライフサイクル全体のCO2排出量を正確に算定
◇下落銘柄◇
3436(SUMCO) みずほ証が目標株価下げ、2,300円（前回：2,800円）
6146(ディスコ) CLSAが”Hold”に格下げ、目標株価は43,800円（前回：64,800円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7453 | 良品計画 | 3009.45 | 2741 | 268.45 | 9.79 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 4490.81 | 4177 | 313.81 | 7.51 |
| 8354 | ふくおか | 4020.40 | 3832 | 188.40 | 4.92 |
| 2875 | 東洋水産 | 9478.32 | 9085 | 393.32 | 4.33 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3760.36 | 3626 | 134.36 | 3.71 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3409.74 | 3310 | 99.74 | 3.01 |
| 1812 | 鹿島 | 2737.73 | 2658.5 | 79.23 | 2.98 |
| 9101 | 日本郵船 | 5390.72 | 5273 | 117.72 | 2.23 |
| 6465 | ホシザキ | 4797.60 | 4697 | 100.60 | 2.14 |
| 4578 | 大塚ＨＤ | 8704.33 | 8554 | 150.33 | 1.76 |
| 6506 | 安川電 | 4900.00 | 4820 | 80.00 | 1.66 |
| 8309 | 三住トラスト | 3659.55 | 3603 | 56.55 | 1.57 |
| 7201 | 日産自 | 431.99 | 425.5 | 6.49 | 1.52 |
| 8035 | 東エレク | 26188.09 | 25805 | 383.09 | 1.48 |
| 6762 | ＴＤＫ | 9991.10 | 9847 | 144.10 | 1.46 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 950.17 | 998.4 | -48.23 | -4.83 |
| 3092 | ZOZO | 4492.27 | 4643 | -150.73 | -3.25 |
| 1878 | 大東建 | 17425.62 | 18000 | -574.38 | -3.19 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2147.52 | 2213 | -65.48 | -2.96 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1623.06 | 1669 | -45.94 | -2.75 |
| 7013 | ＩＨＩ | 6191.18 | 6338 | -146.82 | -2.32 |
| 2229 | カルビー | 3167.23 | 3236 | -68.77 | -2.13 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3528.07 | 3596 | -67.93 | -1.89 |
| 6146 | ディスコ | 41913.22 | 42660 | -746.78 | -1.75 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 21387.58 | 21720 | -332.42 | -1.53 |
| 6841 | 横河電機 | 4025.80 | 4088 | -62.20 | -1.52 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2515.67 | 2550 | -34.33 | -1.35 |
| 4183 | 三井化学 | 3842.17 | 3891 | -48.83 | -1.26 |
| 7276 | 小糸製 | 2116.84 | 2143 | -26.16 | -1.22 |
| 6702 | 富士通 | 2647.15 | 2677.5 | -30.35 | -1.13 |
＜本日の新聞見出し＞
▼IKKEI Prime▼
・パナHD、2割の工場でCO2ゼロ 車･電子部品･中国が先行
・TOPPAN、97%の包装材でCFP 取引先に切り替え提案
・トヨタ、ナノ粒子でどこでも配線 ハンドル使い心拍計測
▼日本証券新聞▼
・AIが需要牽引 電線・光ファイバー フジクラ、SWCCが最高値
・タカラトミー、上場来高値 ディズニーのトレカゲーム発表
・NOKが連日の高値 スマホ向けFPCが好調
▼日刊工業新聞▼
・政府予算 宇宙関連大幅増9000億円超 複数衛星システムなど
・三菱マテリアル、欧米中で拠点確保 タングステン生産6倍
・アイシン 車部品×電子制御技術 電動化・知能化製品拡大
▼化学工業日報▼
・中国 逆風下で成長続ける日本企業㊤ LiB・半導体材料に商機 現地生産・開発能力がカギ
・再生材利用義務化など 廃プラ油化CRに追い風 CRJ、供給拡大に意欲 来年度1号機稼働
・台湾半導体、狙うはワンストップ 後工程拡充急ぐ TSMC増産投資 4日セミコンに40社超集結 先端パッケージがテーマ
▼日経MJ▼
・サイクルシェア 陣取り新局面 「LUUPを置いて」マンション、有償で誘致 「徒歩1分圏に1拠点」へ
・新型キャビン、工期1ヶ月短縮 別荘サブスクのSanu 「憧れの生活」ニーズ対応
・サッポロHD、ビール集中の死角 再び「物言う株主」の圧力
＜今週の相場＞
今週の日本株相場はジリ高歩調を想定する。6日には米雇用統計の発表を控えており、週末にかけて様子見姿勢が強まる公算が大きいが、米国株市場の堅調推移、為替の安定、企業業績への期待などが日本株相場を支えよう。国内は全体的にイベントレスだが、5日の7月毎月勤労統計調査には注目。6月は賞与などの一次要因から実質賃金が2年3ヵ月ぶりにプラス転換した。こうした特殊要因が剥落した7月分でもプラス圏が定着となれば、賃上げによる内需回復への期待が高まりやすいだろう。小売、情報通信などの内需関連株に目を向けておきたい。
〇中小型株の出遅れ修正が進むか注目
物色では中小型株の出遅れ修正に注目したい。中小型株は大型株と比べて、国内売上高比率が高い。前述した内需回復ストーリーが顕在化する場面では業績拡大への期待が高まりやすいほか、円高進行の場合は製造コストの低減＆家計購買力の上昇が業績拡大期待に繋がりやすい。ウェーハ再生事業で世界シェア33 ％ のトップ企業のRS Technologies（3445）や高級メガネで爆発的な業績成長を続けるJEH（5889）などに投資妙味があるとみている。
〇日本株イベントで海外投資家銘柄に資金流入が起きる可能性
今週は米系証券が海外投資家向けの日本株イベントを開催予定。JPXの山道CEOの講演のほか、主要企業と投資家によるミーティングも多く実施される予定で、500人以上の海外投資家が参加する見込み。イベントを通じて日本株投資への関心が高まれば、新たな資金流入も期待されよう。過去、海外投資家の日本株買いが活発化した場面を振り返ると、時価総額が大きく、高ROEで、高い競争力を持つ企業が選好されやすかった。個別では事業再編への期待が高まっている富士フイルム（4901）、人材マッチング市場での成長が見込まれるリクルート（6098）、デジタル＆グリーンのメガトレンドに乗る日立（6501）、実質賃金増加で消費拡大の恩恵が期待されるファーストリテイリング（9983）などに注目したい。
＜材料銘柄＞
- 中外薬 (4519): 「中立」に格下げ、目標株価は7900円－ＢｏｆＡ
- 大塚ＨＤ (4578): 「買い」に格上げ、目標株価は9800円－ＢｏｆＡ
- ディスコ (6146): 「ホールド」に格下げ、目標株価は4万3800円－CLSA
- 安川電 (6506): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は6000円－CLSA
- ７＆ｉＨＤ (3382): セブンに書簡、買収交渉への積極関与要求－長期株主の米資産運用会社
- パナソニック (6752) : 配当予想修正
- 損保：大手４社による契約者の個人情報漏洩は合計200万件超－日経
- ニデック (6594) :グループ会社がインド法人設立、ソフト開発能力強化
- 関西電 (9503): 保険事業に本格参入、24年度中に自動車やペット保険－読売
- ソフトバンク (9434): 一般募集で社債型種類株、総額2000億円
- クレセゾン (8253): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- ＧＳユアサ (6674): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- 日本取引所 (8697): 東証の資本効率改善要請、開示「検討中」企業に期限設定へ－25年開始
- ツルハＨＤ (3391) :８月既存店売上高+3％
- 東京センチ (8439): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 浜松ホト (6965)：自己株取得の枠を拡大、200億円上限に－従来100億円
- トヨタが保有する浜松ホト株全て売却の意向－売り出し
- クレハ (4023): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- オプンＵＧ (2154): 「買い」で格付け再開－みずほ証券
- トリケミ研 (4369): 連 ２Ｑ 営利 +76.3% 19.39億円
- 東北新社 (2329): 希望退職者を募集、100人程度－45歳以上の正社員など対象
- バルカー (7995): 「買い」に格上げ、目標株価は4000円－みずほ証券
- ホーチキ (6745): 三井住友海上などが株式売り出し、最大約45億円
- ＡＣＣＥＳＳ (4813): 連 ２Ｑ 営利 赤字縮小-6.50億円
＜今週の予定＞
◇９月２日（月）
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（８：30）
・４～６月期の法人企業統計調査（財務省、８：50）
・ＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞（11：00）
・８月の新車・軽自動車販売台数（自販連、全軽自協、14：00）
・債券市場サーベイ（８月調査、日銀、16：00）
・５～７月期決算＝伊藤園
・８月の財新中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・ベトナム市場が休場
・レーバーデーの祝日で米国の全市場休場
◇３日（火）
・閣議
・８月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・８月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・８月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）
・ベトナム市場が休場
・８月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）
・７月の米建設支出（23：00）
◇４日（水）
・９月の日銀当座預金増減要因見込み（８：50）
・８月の財新中国非製造業ＰＭＩ（10：45）
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・７月の米貿易収支（21：30）
・７月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・７月の米製造業受注（23：00）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック、５日３：00）
◇５日（木）
・７月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・８月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・日銀の高田審議委員が石川県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・８月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協 11：00）
・日銀の高田審議委員が石川県金融経済懇談会後に記者会見（14：30）
・２～７月期決算＝積水ハウス
・７月のユーロ圏小売売上高
・マレーシア中銀が政策金利を発表
・８月のＡＤＰ全米雇用リポート（21：15）
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・４～６月期の米労働生産性指数（改定値）（21：30）
・８月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（23：00）
・海外５～７月期決算＝ブロードコム
◇６月（金）
・閣議
・７月の家計調査（総務省、８：30）
・８月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・７月の景気動向指数速報値（内閣府、14：00）
・消費活動指数（14：00頃、日銀）
・８月の米雇用統計（21：30）
・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が講演（21：45）
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（７日０：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 2593 | 伊藤園 |