【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、公益が下落。情報技術はIntel(INTC)が-3.3%反落、Nvidia(NVDA)も-1.9%、Advanced Micro Devices(AMD)-1.7%、と半導体が軟調。生活必需品は、飲食業界製品卸売のSysco(SYY)のCEOがレストラン業界の客足がやや減速しているとコメントしたのを受けて同株が-4.2%。SYYのコメントを受けてレストラン銘柄が売られ、一般消費財・サービスセクターの重しとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 41503.10 | -103.08 | -0.25 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17573.30 | -54.76 | -0.31 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4859.29 | -52.81 | -1.08 | |
| S&P 500種 | 5618.26 | -16.32 | -0.29 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8253.68 | -56.18 | -0.68 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18711.49 | -14.59 | -0.08 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4835.30 | -25.48 | -0.52 | |
| CAC40指数 | 7444.90 | -42.52 | -0.57 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11684.70 | -18.70 | -0.16 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11982.30 | -60.48 | -0.50 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33655.49 | -124.79 | -0.37 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4652.31 | -53.79 | -1.14 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9787.36 | -53.81 | -0.55 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 892.63 | -7.69 | -0.85 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4224.97 | -14.69 | -0.35 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2696.22 | -48.98 | -1.78 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9946.87 | -2.17 | -0.02 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1309.70 | -4.31 | -0.33 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2544.25 | -11.66 | -0.46 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17660.02 | 237.90 | 1.37 |
| 中国 上海総合指数 | 2717.28 | 13.19 | 0.49 | |
| 加権指数 | 21678.84 | -171.24 | -0.78 | |
| 韓国総合株価指数 | 2575.41 | 3.32 | 0.13 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 733.20 | 2.17 | 0.30 | |
| ST指数 | 3592.42 | -1.00 | -0.03 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 70.17 | -0.74 | -1.04 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.91 | -0.28 | -0.39 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 73.65 | -0.05 | -0.07 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 200.01 | -1.06 | -0.53 | |
| ICE 軽油先物 | 658.50 | 8.50 | 1.31 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.29 | 0.01 | 0.31 | |
| ICE Natural Gas Future | 84.28 | -0.93 | -1.09 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 677.50 | -4.00 | -0.59 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 91.35 | 0.63 | 0.69 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2556.65 | -2.26 | -0.09 |
| Silver Spot $/Oz | 30.05 | -0.04 | -0.12 | |
| CMX銅 | 426.70 | -3.20 | -0.74 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 973.20 | -1.60 | -0.16 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
SBC(投資会社): 立会内で30％の下落、時間外では半値戻し
DH(ソフトウェア): BTIGが新規「買い」でカバレッジ開始
◇下落銘柄◇
PGNY(ヘルスケア): 大手顧客がサービス契約を終了、と報道
CRMT(自動車小売): 6,500万ドル規模ののPO発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $113.39 | 0.02 | 12,641,805 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $186.43 | UNCH | 4,654,765 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $37.50 | UNCH | 4,210,644 |
| AAPL | Apple Inc. | $221.42 | 0.73 | 2,987,499 |
| INTC | Intel Corporation | $20.84 | 0.07 | 2,855,930 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $3.67 | 0.03 | 2,480,414 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $161.67 | UNCH | 2,448,115 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $14.56 | UNCH | 2,208,187 |
| INFN | Infinera Corporation | $6.65 | UNCH | 2,003,498 |
| ANNX | Annexon, Inc. | $6.93 | UNCH | 1,809,715 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated | $8.90 | 1.24 | 16.19 |
| DH | Definitive Healthcare Corp. | $4.98 | 0.42 | 9.32 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $15.07 | 0.72 | 5.02 |
| TRML | Tourmaline Bio, Inc. | $22.05 | 1.05 | 5.00 |
| ETNB | 89bio, Inc. | $8.72 | 0.41 | 4.93 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $7.71 | 0.36 | 4.90 |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $4.50 | 0.21 | 4.90 |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. | $2.80 | 0.13 | 4.87 |
| HUMA | Humacyte, Inc. | $5.60 | 0.26 | 4.87 |
| WGS | GeneDx Holdings Corp. | $40.65 | 1.88 | 4.87 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PGNY | Progyny, Inc. | $18.90 | -5.54 | -22.67 |
| CRMT | America’s Car-Mart, Inc. | $43.80 | -6.16 | -12.33 |
| VEEA | Veea Inc. | $11.40 | -0.85 | -6.94 |
| SBNY | Signature Bank | $2.12 | -0.13 | -5.78 |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | $4.50 | -0.22 | -4.86 |
| NSSC | NAPCO Security Technologies, Inc. | $39.02 | -1.75 | -4.29 |
| QTRX | Quanterix Corporation | $13.56 | -0.57 | -4.08 |
| SRRK | Scholar Rock Holding Corporation | $7.94 | -0.32 | -3.97 |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | $143.10 | -5.78 | -3.88 |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | $2.35 | -0.08 | -3.52 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち。金融、自動車など強い
◇上昇銘柄◇
3092(ZOZO) 日本市場では一昨日に上場来高値を更新した
3436(SUMCO) 佐賀大・産業技術総合研究所と半導体産業における包括協力協定を締結
◇下落銘柄◇
7956(ピジョン) ジェフリーズが「Hold」に格上げ、目標株価 1,500円（前回：1,300円）
6503(三菱電) UBSが「売り」に格下げ、目標株価1,800円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5631 | 日製鋼所 | 4546.92 | 4194 | 352.92 | 8.41 |
| 3401 | 帝人 | 1425.07 | 1370 | 55.07 | 4.02 |
| 3092 | ZOZO | 5132.70 | 4935 | 197.70 | 4.01 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1514.22 | 1459 | 55.22 | 3.78 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1045.02 | 1019 | 26.02 | 2.55 |
| 3405 | クラレ | 2009.71 | 1961 | 48.71 | 2.48 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1180.80 | 1152.5 | 28.30 | 2.46 |
| 4755 | 楽天 | 968.25 | 945.6 | 22.65 | 2.39 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 3261.61 | 3200 | 61.61 | 1.93 |
| 7201 | 日産自 | 396.68 | 389.8 | 6.88 | 1.77 |
| 6594 | ニデック | 5698.57 | 5600 | 98.57 | 1.76 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1027.96 | 1011 | 16.96 | 1.68 |
| 7936 | アシックス | 2766.11 | 2723.5 | 42.61 | 1.56 |
| 8604 | 野村 | 764.93 | 754 | 10.93 | 1.45 |
| 8316 | 三井住友 | 8921.80 | 8795 | 126.80 | 1.44 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 176.30 | 199 | -22.70 | -11.41 |
| 7956 | ピジョン | 1381.99 | 1531 | -149.01 | -9.73 |
| 7911 | TOPPANHD | 4015.16 | 4303 | -287.84 | -6.69 |
| 6370 | 栗田工業 | 5095.73 | 5458 | -362.27 | -6.64 |
| 6753 | シャープ | 858.77 | 918.3 | -59.53 | -6.48 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 715.17 | 756.1 | -40.93 | -5.41 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 4233.55 | 4397 | -163.45 | -3.72 |
| 7752 | リコー | 1460.19 | 1510.5 | -50.31 | -3.33 |
| 4666 | パーク２４ | 1693.01 | 1728.5 | -35.49 | -2.05 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 393.84 | 401.8 | -7.96 | -1.98 |
| 6503 | 三菱電機 | 2254.97 | 2290 | -35.03 | -1.53 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 21867.28 | 22205 | -337.72 | -1.52 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2044.55 | 2075.5 | -30.95 | -1.49 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2950.24 | 2994.5 | -44.26 | -1.48 |
| 4528 | 小野薬 | 1902.37 | 1930 | -27.63 | -1.43 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・三菱重工「中国に勢い」 ガスタービンに現実解の追い風
・三菱電機、SiCモジュールで逆襲 30年代に首位奪還へ
・加工食品CFP、2次データだけでもOK 官民指針案
▼日本証券新聞▼
・NISA口座、2400万突破 現役世代が人気牽引
・地価上昇率、バブル後最大 インバウンド、半導体効果目立つ 物流施設需要も
・トランコム、また物流再編 ダルトンはMBO請負人⁉
▼日刊工業新聞▼
・JMU“匠の技”ロボ化 外板曲げ 津で運用開始
・旭化成、血液浄化を売却 インテグラルに565億円
・東海カーボン改革推進 SiCウエハーで成長 黒鉛電極・S&L止血急ぐ
▼化学工業日報▼
・HSS－三菱ガス化学 核酸CDMO 原薬製造 25年度 札幌で設備改修
・三菱ケミカルG 岡山を次世代工場へ AI活用 推測値で運転継続
・三井化学ICTマテリア 半導体工程用テープ 台湾で一貫生産体制へ 第2工場に成膜設備 追加投資も検討
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、もみあい推移を想定する。注目のFOMCでは0.5%の利下げが決定された。声明文公表後は、米長期金利が低下し、ダウ、S&P500が最高値を更新する場面も見られたものの、その後のパウエル議長の発言をうけて上昇は一服し、米主要３指数は揃って下落した。ドットプロット（メンバーの政策金利見通し中央値）からは年内残り2回の会合で0.5％の追加利下げが示唆されたが、今後も大統領選など政治イベントを控えており、先行き不透明感が残ろう。FOMCを通過してドル円が142円台で推移していることから、朝方の日本株市場は外需関連株を中心に上昇しよう。ただ、本日から予定されている日銀会合や3連休を控え、買い一巡後は様子見姿勢が広がるとみられ、積極的な売買は手控えられそうだ。
〇長期では円高メリット銘柄に投資妙味
目先の為替動向は方向感に欠ける不安定な推移が続きそうだが、長期目線では米国の利下げ、日本の利上げ、という方向性に変わりはなく、日米金利差の縮小を背景に、円高圧力が強まるとみている。円高メリット銘柄が売りに押される場面では、押し目買いで対応したい。円高メリット銘柄では食品や医薬、電力関連の内需ディフェンシブセクターが挙げられよう。関連銘柄は国内売上高比率が高く、為替動向に左右されにくいと考えられる。景気の悪化懸念や先行き不透明感から米国市場でも電力やガス会社で構成される公益株が足元で堅調だ。なかでも、インバウンド関連銘柄に注目したい。昨日引け後に発表された8月の訪日外客数は、同月として過去最多の293万人となった。猛暑や地震、台風が日本を襲うなかでも訪日外客数は堅調で、増加基調に変化はないとみる。また、8月はドル円相場が大幅にドル安円高に進んだ月となったが、その影響は軽微だったと考えられる。インバウンド需要が続く中で、国内のインバウンド関連銘柄にとっては、ゆるやかな円高基調が続いた際は仕入れ価格の低下による収益の伸長が期待でき、関連銘柄への恩恵が大きくなるとみる。個別では、寿スピリッツ、良品計画、アシックス、ABCマート、共立メンテナンスなどに注目したい。
＜材料銘柄＞
- ソニーＧ (6758): 「アウトパフォーム」に格下げ－大和証券
- ＮＴＴ (9432): 全国7000施設を再エネ蓄電拠点に－日経
- 三菱重 (7011): 仏ユーテルサットとＨ３ロケットでの複数打上げで合意
- 三菱電（6503）：「売り」に格下げ、目標株価は1800円－ＵＢＳ
- 住友化 (4005): 住友ベークライトの保有株をＧＩＣに一部譲渡－227億円で
- イズミ (8273): 「アウトパフォーム」に格下げ、目標株価は4500円－大和証券
- マニー (7730): 「中立」に格下げ、目標株価は2100円－ＳＭＢＣ日興
- ピジョン (7956): 「ホールド」に格上げ、目標株価は1500円－ジェフリーズ
- ジャックス (8584): 「中立」に格下げ－東海東京
- ニチコン (6996): 「中立」に格下げ－東海東京
- セルシス（3663）：東証プライムへ移行、25日付－東証スタンダードから
- ＡＮＡ (9202): 野村証券などの持ち分が7％に低下－変更報告
- あすか製薬 (4886): ＮＡＶなどの持ち分が10.8％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・日銀政策委・金融政策決定会合（20日まで）
・４～６月期の資金循環統計（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・片山自工会会長が会見（11：30）
・８月の首都圏マンション販売（不動産経済研究所、14：00）
・福留全銀協会長会見（15：00）
【海外】
・トルコ中銀が政策金利を発表
・英中銀が政策金利を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・９月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）
・４～６月期の米経常収支（21：30）
・８月の米中古住宅販売件数（23：00）
・８月の米景気先行指標総合指数（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
本日の決算発表予定銘柄はございません。