【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターではエネルギーが下落。素材は鉄鋼のNucor(NUE)-1.9%、建築資材のVulcan Materials(VMC) -1.8%、Martin Marietta Materials(MLM)-1.6%。情報技術はNvidia(NVDA)が-1.7続落したが、Advanced Micro Devices(AMD)+2.9%、Teradyne(TER)+1.8%でSOX指数は小幅高となった。コミュニケーション・サービスは前日上昇した通信サービスのVerizon Communications(VZ)が-3.4%と反落してセクターの重しとなった。一方、公益と生活必需品は終日プラスでの推移となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 40974.97 | 38.04 | 0.09 |
| ナスダック 総合指数 | 17084.30 | -52.00 | -0.30 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4770.85 | 11.85 | 0.25 | |
| S&P 500種 | 5520.07 | -8.86 | -0.16 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8269.60 | -28.86 | -0.35 |
| ドイツ DAX指数 | 18591.85 | -155.26 | -0.83 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4848.18 | -64.34 | -1.31 | |
| CAC40指数 | 7500.97 | -74.13 | -0.98 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11213.90 | -65.30 | -0.58 | |
| スイス SMI指数 | 12176.17 | -172.02 | -1.39 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33682.26 | -181.17 | -0.54 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4627.03 | 32.85 | 0.71 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9644.96 | -71.90 | -0.74 | |
| アムステルダム AEX指数 | 896.98 | -11.87 | -1.31 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4168.72 | 21.05 | 0.51 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2717.95 | -45.87 | -1.66 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10045.13 | -139.82 | -1.37 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1308.56 | 0.11 | 0.01 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2531.72 | -34.06 | -1.33 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17457.34 | -194.15 | -1.10 |
| 中国 上海総合指数 | 2784.28 | -18.70 | -0.67 | |
| 加権指数 | 21092.75 | -999.46 | -4.52 | |
| 韓国総合株価指数 | 2580.80 | -83.83 | -3.15 | |
| コスダック指数 | 731.75 | -28.62 | -3.76 | |
| ST指数 | 3441.38 | -38.96 | -1.12 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 69.26 | 0.06 | 0.09 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 69.20 | -1.14 | -1.62 | |
| ICEブレント原油先物 | 72.70 | -1.05 | -1.42 | |
| NY改ガソリン先物 | 195.04 | -1.14 | -0.58 | |
| ICE 軽油先物 | 666.00 | -12.50 | -1.84 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.14 | -0.00 | -0.05 | |
| ICE Natural Gas Future | 85.98 | -3.39 | -3.79 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 689.50 | -7.00 | -1.00 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 93.15 | 0.62 | 0.67 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2495.21 | -0.51 | -0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 28.24 | -0.03 | -0.12 | |
| CMX銅 | 408.40 | 0.50 | 0.12 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 908.60 | 0.30 | 0.03 |
＜US時間外＞
全体的に出来高は低調
◇上昇銘柄◇
RENT(消費財レンタル): 明日の決算期待。収益予想が堅調に推移
◇下落銘柄◇
VRNT(ソフトウェア): 2Q決算発表後に失望売り。調整後EPSは49cと予想の53cに届かず
CRDO(通信機器): 2Q予想がコンセンサス下。GAAPベースの純損失は950万ドル、非GAAPベースの純利益は700万ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $107.20 | 0.99 | 4,691,628 |
| CSX | CSX Corporation | $34.86 | UNCH | 2,811,828 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $49.70 | UNCH | 2,795,665 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $141.10 | 0.23 | 2,505,475 |
| AAPL | Apple Inc. | $220.85 | UNCH | 2,248,185 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $158.40 | 0.59 | 2,127,430 |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $6.88 | UNCH | 1,845,413 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $173.45 | 0.12 | 1,785,631 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | $16.93 | UNCH | 1,406,803 |
| INTC | Intel Corporation | $19.50 | 0.07 | 1,284,972 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RENT | Rent the Runway, Inc. | $15.49 | 1.51 | 10.80 |
| LFCR | Lifecore Biomedical, Inc. | $4.57 | 0.35 | 8.29 |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | $20.01 | 0.95 | 4.98 |
| AVDL | Avadel Pharmaceuticals plc | $15.45 | 0.73 | 4.96 |
| OLPX | Olaplex Holdings, Inc. | $2.39 | 0.10 | 4.37 |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $51.59 | 1.90 | 3.82 |
| CENX | Century Aluminum Company | $13.49 | 0.49 | 3.77 |
| EOLS | Evolus, Inc. | $15.99 | 0.58 | 3.76 |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | $2.60 | 0.08 | 3.17 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $12.38 | 0.38 | 3.17 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VRNT | Verint Systems Inc. | $25.10 | -4.77 | -15.97 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $27.66 | -3.64 | -11.63 |
| MAT | Mattel, Inc. | $16.76 | -1.94 | -10.40 |
| BASE | Couchbase, Inc. | $17.37 | -1.62 | -8.53 |
| BWAY | Brainsway Ltd. | $6.98 | -0.60 | -7.92 |
| LAKE | Lakeland Industries, Inc. | $22.00 | -1.78 | -7.49 |
| CPRT | Copart, Inc. | $50.10 | -2.95 | -5.56 |
| CSWI | CSW Industrials, Inc. | $300.00 | -16.75 | -5.29 |
| NTGR | NETGEAR, Inc. | $15.92 | -0.79 | -4.76 |
| RNA | Avidity Biosciences, Inc. | $39.88 | -1.83 | -4.39 |
＜日本株ADR＞
軟調基調が継続
◇上昇銘柄◇
5631(日製鋼所) 室蘭の大型投資再開（日刊工業新聞・4日付）
4307(NRI) 日経225採用、9月30日引け基準
◇下落銘柄◇
9064(ヤマト) BlackRockが保有割合下げ、5.02％⇒3.48％
4911(資生堂) JPモルガンが「中立」に格下げ、目標株価 3,550円（前回：5,800円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5631 | 日製鋼所 | 4663.80 | 4280 | 383.80 | 8.97 |
| 8252 | 丸井グループ | 2616.93 | 2453.5 | 163.43 | 6.66 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3273.85 | 3163 | 110.85 | 3.50 |
| 2875 | 東洋水産 | 9261.56 | 8962 | 299.56 | 3.34 |
| 7731 | ニコン | 1500.52 | 1473.5 | 27.02 | 1.83 |
| 4307 | ＮＲＩ | 5071.60 | 4984 | 87.60 | 1.76 |
| 3401 | 帝人 | 1348.02 | 1329 | 19.02 | 1.43 |
| 2267 | ヤクルト | 3193.44 | 3150 | 43.44 | 1.38 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2077.75 | 2049.5 | 28.25 | 1.38 |
| 8309 | 三住トラスト | 3607.70 | 3582 | 25.70 | 0.72 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 22155.94 | 22000 | 155.94 | 0.71 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1526.15 | 1516 | 10.15 | 0.67 |
| 1928 | 積水ハウス | 3756.31 | 3734 | 22.31 | 0.60 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 903.18 | 898.4 | 4.78 | 0.53 |
| 6465 | ホシザキ | 4566.16 | 4542 | 24.16 | 0.53 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 867.28 | 969.1 | -101.82 | -10.51 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2699.49 | 2945 | -245.51 | -8.34 |
| 3092 | ZOZO | 4393.85 | 4619 | -225.15 | -4.87 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3898.47 | 4086 | -187.53 | -4.59 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1107.22 | 1146.5 | -39.28 | -3.43 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1618.98 | 1661.5 | -42.52 | -2.56 |
| 4911 | 資生堂 | 3018.26 | 3094 | -75.74 | -2.45 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2334.77 | 2386 | -51.23 | -2.15 |
| 6305 | 日立建機 | 3385.85 | 3457 | -71.15 | -2.06 |
| 8604 | 野村 | 795.49 | 810.9 | -15.41 | -1.90 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3263.08 | 3323 | -59.92 | -1.80 |
| 6723 | ルネサス | 2225.65 | 2265 | -39.36 | -1.74 |
| 2413 | エムスリー | 1326.77 | 1350 | -23.23 | -1.72 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 5341.55 | 5432 | -90.45 | -1.67 |
| 7261 | マツダ | 1154.46 | 1174 | -19.54 | -1.66 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・三井化学、1割増産で対応 高性能EVは樹脂・複合材4割増
・三菱マテリアル、チップレット向けの角型シリコン基板
・パルプからSAF、25年春に生産開始 愛媛の丸住製紙
▼日本証券新聞▼
・MTG ヘアケア商品が好調持続 来9月期は利益拡大フェーズへ
・オービック「分割」に注目 11年前に似てきた？
・富士ソフト“TOB合戦”も？ 逆行高で実質最高値
▼日刊工業新聞▼
・ブラザー工業が新機能 eアクスル生産対応 小型MCで歯車加工
・東陽テクニカ、マイクロホン EV低騒音化に貢献
・国交省、積載率調査 モーダルシフト拡大余地 コンテナ船利用推進
▼化学工業日報▼
・住友金属鉱山 LiB正極材チェーン強化 ニッケル製錬所新設計画 30年までに具体化
・中国 塩ビ輸出 今年300万㌧超 住宅不振で余剰玉 アジアまん延続く？
・CDMOで海外顧客開拓 十全化学 新設備の稼働機に
＜本日の相場＞
本日の日本株相場も、不安定な動きが継続しよう。週末の米雇用統計の発表を見極めたい投資家が多い中、為替動向や要人発言などに市場は敏感に反応している。日経平均株価は昨日大幅安となった反動から、売り一巡後は下げ渋る場面もみられようが、戻りも限られよう。不安定な動きとなる中、日経平均株価は8月2日の終値水準（35,900円）を割り込まずに36,000円台で留まれるかが焦点となろう。
〇国内では要人発言に注意
もっとも、話題の中心である米国株市場は落ち着きを取り戻しているほか、米国景気に対する警戒感や為替水準など、日本株を取り巻く環境が8月の急落時から大きく変化したわけではない。足元のリバウンドが急ピッチであったことを考慮すれば、あくまでもレンジの範囲内での調整となろう。また、日立や重工、フイルムなどの大型優良株に関しては、買戻し局面での株価の戻りの速さも確認されている。冷静に押し目買いで対処したい。尚、国内では本日の高田日銀審議委員を皮切りに、来週にかけて日銀高官の講演会が相次ぐ。過去、日銀高官の発言をきっかけに相場が一時的に波乱含みで推移する場面があっただけに、今回も発言内容を警戒する場面がありそうだ。
〇業績好調な中小型株に再注目
外部環境の不透明感が強まるなか、出遅れていた中小型株の見直しが進むかに注目したい。中小型株は、サービス業など内需株の比率が高く、プライム市場と比べて為替動向などの外部要因に左右される銘柄が少ないという特徴を持つ。今期会社計画を見ると、対ドルでの円安一服や外部環境の不透明感を背景に業績が伸び悩む大型株と比べ、中小型株は成長率が加速する見込みだ。加えて、東証によるPBR1倍割れ是正要求が浸透しつつある点も、中小型株への関心を高めよう。中小型株はPBRが1倍割れの企業が依然として多く、好調な今期会社計画を背景に、次第に株主還元の拡充などへの期待も高まると考える。個別では、主力のレンズ関連製品が監視カメラ向けに好調なタムロン（7740）や、既存店売上高が回復基調にあるセリア（S2782）、カカオ価格の上昇などを背景にチョコレート油脂の代替需要が高まる日清オイリオ（2602）等に注目したい。
＜材料銘柄＞
- 日本製鉄 (5401): 日鉄のＵＳスチール買収計画、バイデン米大統領が阻止へ－関係者
- ＵＳスチール、日鉄による買収が不成立なら工場閉鎖へ－ＷＳＪ
- 良品計画（7453）、ＮＲＩ (4307): 良品計画とＮＲＩを採用、日本製紙やＤＩＣは除外－日経平均入れ替え
- 富士ソフト (9749): ＫＫＲがＴＯＢを５日に開始、10月21日まで
- 資生堂 (4911): 「中立」に格下げ、目標株価は3550円－ＪＰモルガン
- 日本ゼオン (4205): 「ポジティブ」に新規格付け－Asymmetric Advisors
- ＭＵＦＧ (8306): ロンドンで採用計画－欧州新興企業への融資強化へ
- トヨタ (7203): ８月末までに取得した自己株数はゼロ－５月決議分
- ＵＡＣＪ (5741): エフィッシモの株持ち分が18.2％に上昇－変更報告
- アインＨＤ (9627): 連 1Q 営利 -23.6% 27.57億円
- ニチレキ (5011): シンフォニーの株持ち分が14.7％に上昇－変更報告
- すかいＨＤ (3197):８月既存店売上高+13.4％
- ハイデイ日 (7611):８月既存店売上高+9.5％
- ワールド (3612):８月既存店売上高+2.3％
＜本日の予定＞
【国内】
・７月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・８月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・日銀の高田審議委員が石川県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・８月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協 11：00）
・日銀の高田審議委員が石川県金融経済懇談会後に記者会見（14：30）
・２～７月期決算＝積水ハウス
【海外】
・マレーシア中銀が政策金利を発表
・７月のユーロ圏小売売上高
・８月のオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）全米雇用リポート（21：15）
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・４～６月期の米労働生産性指数（改定値、21：30）
・８月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、６日０：00）
・５～７月期決算＝ブロードコム
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 6225 | エコム | – | 7265 | エイケン工業 | – | 8917 | ファースト住 | ||
| – | 1928 | 積水ハウス | – | 7435 | ナ・デックス | – | 9824 | 泉州電 | ||
| – | 2910 | ロックフィール | – | 7605 | フジコーポ |