【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは上述のNVDAを筆頭に半導体が軒並み大幅安となり、情報技術が大幅安。SOX指数は-7.75%下落した。コミュニケーション・サービスはAlphabet(GOOGL)-3.7%、Meta Platforms(META)-1.8%。通信サービスのAT＆T(T)とVerizon Communications(VZ)はそれぞれ2%以上の上昇となった。素材は化学のAlbemarle(ALB)-6.8%、天然資源のFreeport-Mcmoran(FCX)-6.6%。資本財・サービスは、証券会社が投資判断を引き下げた航空機製造のBoeing(BA)が-7.3%、一方、生活必需品は飲料や加工食品が買われてプラス引け。不動産はインフラREITが上昇し、セクターは小幅ながら上昇。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 40936.93 | -626.15 | -1.51 |
| ナスダック 総合指数 | 17136.30 | -577.33 | -3.26 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4759.00 | -399.82 | -7.75 | |
| S&P 500種 | 5528.93 | -119.47 | -2.12 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8298.46 | -65.38 | -0.78 |
| ドイツ DAX指数 | 18747.11 | -183.74 | -0.97 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4912.52 | -60.55 | -1.22 | |
| CAC40指数 | 7575.10 | -71.32 | -0.93 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11279.20 | -116.10 | -1.02 | |
| スイス SMI指数 | 12348.19 | -103.29 | -0.83 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33863.43 | -457.17 | -1.33 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4594.18 | -34.93 | -0.75 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9716.86 | -96.69 | -0.99 | |
| アムステルダム AEX指数 | 908.85 | -11.84 | -1.29 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4147.67 | -32.66 | -0.78 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2763.82 | -5.74 | -0.21 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10184.95 | -86.74 | -0.84 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1308.45 | -28.59 | -2.14 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2565.78 | -24.20 | -0.93 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17651.49 | -40.48 | -0.23 |
| 中国 上海総合指数 | 2802.98 | -8.06 | -0.29 | |
| 加権指数 | 22092.21 | -142.89 | -0.64 | |
| 韓国総合株価指数 | 2664.63 | -16.37 | -0.61 | |
| コスダック指数 | 760.37 | -8.84 | -1.15 | |
| ST指数 | 3480.34 | 17.26 | 0.50 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 70.38 | 0.04 | 0.06 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.34 | -3.95 | -5.32 | |
| ICEブレント原油先物 | 73.75 | -3.77 | -4.86 | |
| NY改ガソリン先物 | 198.23 | 0.46 | 0.23 | |
| ICE 軽油先物 | 678.50 | -15.25 | -2.20 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.20 | 0.00 | 0.05 | |
| ICE Natural Gas Future | 89.37 | -3.57 | -3.84 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 699.00 | -12.50 | -1.76 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 93.85 | 0.23 | 0.25 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2493.13 | 0.22 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 28.04 | -0.00 | -0.01 | |
| CMX銅 | 409.10 | -0.10 | -0.02 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 908.50 | -1.40 | -0.15 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
ATRA(バイオテクノロジー): 3,600万ドルの登録直接募集を公表（758,900株の普通株式）
CLOV(管理医療): 会社のカウンターパート部門がアイオワクリニックと提携、医師のワークフローに統合するように設計されたAI対応テクノロジーの提供
◇下落銘柄◇
ASND(ジェネリック医薬品): 通期収益予想を下方修正、予想を下回る
ZS(基盤ソフトウェア): 1Q EPS 62-63c, 予想の75cを下回った
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $106.22 | -1.78 | 18,625,136 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $157.40 | 0.04 | 6,660,824 |
| AAPL | Apple Inc. | $220.99 | -1.78 | 4,221,117 |
| INTC | Intel Corporation | $20.14 | 0.04 | 3,774,166 |
| CLOV | Clover Health Investments, Corp. | $3.01 | 0.51 | 3,603,278 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $79.72 | 0.02 | 3,366,614 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $88.10 | -0.48 | 3,335,131 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $158.80 | 0.19 | 2,766,780 |
| SBUX | Starbucks Corporation | $93.32 | 0.14 | 2,614,314 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $408.52 | -0.92 | 2,208,047 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | $8.24 | 1.43 | 21.00 |
| CLOV | Clover Health Investments, Corp. | $3.01 | 0.51 | 20.40 |
| GTLB | GitLab Inc. | $50.65 | 5.97 | 13.36 |
| QNST | QuinStreet, Inc. | $19.88 | 1.33 | 7.18 |
| AURA | Aura Biosciences, Inc. | $7.91 | 0.52 | 7.04 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | $7.80 | 0.44 | 6.05 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $12.60 | 0.66 | 5.53 |
| BVS | Bioventus Inc. | $10.50 | 0.51 | 5.11 |
| CDNA | CareDx, Inc. | $30.89 | 1.48 | 5.03 |
| EVER | EverQuote, Inc. | $23.40 | 1.12 | 5.03 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | $111.20 | -23.48 | -17.43 |
| ZS | Zscaler, Inc. | $166.30 | -26.89 | -13.92 |
| CURR | Currenc Group Inc. | $4.10 | -0.25 | -5.75 |
| SATS | EchoStar Corporation | $17.22 | -0.86 | -4.76 |
| CMPS | COMPASS Pathways Plc | $6.95 | -0.27 | -3.81 |
| AMSWA | American Software, Inc. | $10.82 | -0.39 | -3.48 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $5.66 | -0.18 | -3.08 |
| DSY | Big Tree Cloud Holdings Limited | $5.76 | -0.16 | -2.70 |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $5.76 | -0.14 | -2.52 |
| AZI | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | $3.00 | -0.07 | -2.28 |
＜日本株ADR＞
ハイテク中心に下げ
◇上昇銘柄◇
7731(ニコン) 半導体露光装置3機種を26年までに市場投入：3日付 日刊工業新聞
6465(ホシザキ) 東海東京が”Outperform”に格上げ、目標株価 6,080円（前回：5,940円）
◇下落銘柄◇
6857(アドバンテスト) ゴールドマンサックスのアジア・コンビクションリストに追加
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7731 | ニコン | 1565.69 | 1530 | 35.69 | 2.33 |
| 2875 | 東洋水産 | 9327.19 | 9127 | 200.19 | 2.19 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 21797.40 | 21450 | 347.40 | 1.62 |
| 2801 | キッコーマン | 1658.81 | 1632.5 | 26.31 | 1.61 |
| 6465 | ホシザキ | 4714.52 | 4647 | 67.52 | 1.45 |
| 2229 | カルビー | 3329.27 | 3302 | 27.27 | 0.83 |
| 3092 | ZOZO | 4561.74 | 4534 | 27.74 | 0.61 |
| 5631 | 日製鋼所 | 4570.47 | 4546 | 24.47 | 0.54 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3658.12 | 3641 | 17.12 | 0.47 |
| 9503 | 関西電力 | 2623.55 | 2614.5 | 9.05 | 0.35 |
| 9983 | ファーストリテ | 47130.69 | 46980 | 150.69 | 0.32 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1685.01 | 1684 | 1.01 | 0.06 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3637.75 | 3640 | -2.25 | -0.06 |
| 3659 | ネクソン | 2929.12 | 2933.5 | -4.38 | -0.15 |
| 4732 | ＵＳＳ | 1364.16 | 1366.5 | -2.34 | -0.17 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2267 | ヤクルト | 2875.28 | 3187 | -311.72 | -9.78 |
| 6471 | 日本精工 | 700.52 | 752.2 | -51.68 | -6.87 |
| 6857 | アドバンテス | 6229.28 | 6643 | -413.72 | -6.23 |
| 8035 | 東エレク | 23581.35 | 25145 | -1563.65 | -6.22 |
| 6723 | ルネサス | 2325.25 | 2475.5 | -150.25 | -6.07 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2837.45 | 3012 | -174.56 | -5.80 |
| 6753 | シャープ | 925.44 | 982 | -56.56 | -5.76 |
| 6146 | ディスコ | 37909.87 | 40160 | -2250.13 | -5.60 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8008.87 | 8433 | -424.13 | -5.03 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 768.15 | 802.3 | -34.15 | -4.26 |
| 6920 | レーザーテック | 25391.50 | 26495 | -1103.51 | -4.16 |
| 4911 | 資生堂 | 3080.45 | 3210 | -129.55 | -4.04 |
| 7261 | マツダ | 1181.54 | 1231 | -49.46 | -4.02 |
| 4063 | 信越化 | 6117.24 | 6373 | -255.76 | -4.01 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3889.19 | 4050 | -160.81 | -3.97 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・クラレ「客観性重視」 製品の環境貢献、WBCSD手法で評価
・シャープ、半導体で鴻海との連携強化 ノウハウ継承も
・パナ、EV充電器など遠隔制御 大ガスと電力需給安定化
▼日本証券新聞▼
・大阪チタ、生産能力増強へ 経産省から約80億円助成
・サトウ食品 3日続伸 パックごはん、全商品値上げ
・日経平均入れ替え間近 NRI高値の背景に FTSE、TOPIX、MSCIへ
▼日刊工業新聞▼
・クボタ、タイに新ライン 26年全面稼働 産業用エンジン増産
・日本製鋼所 原発・火力向け需要増 室蘭の大型投資再開
・ローツェ、研究受託買収 ライフサイエンス強化
▼化学工業日報▼
・CO2回収技術全方位に 三菱重工 複数FEED受注
・インテグリカルチャー 培養肉製品化へ進展 UBEの培養資材など
・グリーンアンモニア燃焼 IHI、インドネシア電力などと実証検討
▼日経MJ▼
・食品卸変革 24年問題の圧 「経営に影響」76％ 23年度調査 足りない運転手を最適配置
・「変なホテル」プレミアム化 HIS、開業ペース抑制 浅草や京都、単価引き上げ
・58分の映画「ルックバック」 短尺エンタメ、平日夜サクッと
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、米半導体株安を受けて、軟調な展開となりそうだ。米半導体関連株については目立った悪材料こそなかったものの、週末の雇用統計に向けたポジション調整とみられる動きによって大幅下落となった。また、時間外では「米司法省がAI向け半導体を巡って、エヌビディアの反トラスト法調査を本格化する」と伝わり、同社株は一段安となっている。週末の雇用統計は9月の利下げ幅が0.25%となるか、0.5％となるかを左右する分水嶺となるため、週末にかけて日米株式市場とも不安定な値動きが続きそうだ。
〇トレンド判断のモノサシとして200日MAを要チェック
昨晩の米SOX指数は大幅下落となったが、200日MA水準では一旦下げ渋った。8月の急落局面でも200日MAを一時的に下回る場面があったものの、結果的にはそこが買い場であった。あくまでテクニカル要因ではあるが、中長期トレンドの維持、もしくは転換を判断するモノサシの1つとして200日MAと株価の動向はしっかりと注視しておきたい。なお、昨日時点の日経平均の200日MAは37,400円水準となっている。8月相場と同様に、目先的には再び200日MAを割り込む場面もあろうが、そこは押し目買いゾーンであるとみている。
〇金利低下局面で輝く連続増配株に注目
物色面では、9月末の上期末に向けて配当関連戦略に改めて着目したい。一括りに「配当取り」と言っても、投資戦略は様々である。具体的には、配当利回りの高い高配当株、減配せず増配か配当維持を続ける累進配当株、数年に渡り増配を続ける連続増配株を狙う戦略などが挙げられる。各配当戦略に関する指数の直近のパフォーマンスを見ると、8月以降は連続増配株指数が堅調だ。同指数は、原則として10年以上、連続して増配する企業70社を対象に算出されている。30年以上も増配を続ける花王のほか、ユニ・チャームやニトリHDなど、配当利回りこそ高くないものの、安定した業績拡大に伴って配当を緩やかに積み増し続けている点で、より長期投資に向いていると言えよう。米国では長期に渡って、10年債利回りが低下する局面でS&P500配当貴族指数がS&P500指数をアウトパフォームする傾向もある。今後、各国中央銀行が利下げに向かう局面では、連続増配株により注目したい。
＜材料銘柄＞
- ファストリ (9983): ８月国内ユニクロ既存店売上高+25.3％
- ネクソン (3659):株主還元を刷新、減損除く営業益の33％以上を還元－増配も
- ＪＡＬ (9201): Ａ３５０－１０００型５機全てを点検へ－エンジン巡り
- 富士ソフト (9749): 米ベインが買収提案へ、ＫＫＲを約５％上回る水準で (2)
- シャープ (6753)：アップルが25年以降全IPHONE有機ＥＬ、日本勢のパネルゼロに－日経
- レゾナクＨ (4004): 「中立プラス」に新規格付け－水戸証券
- ＪＲ九州 (9142): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- ニトリＨＤ (9843):８月既存店売上高+7.8％
- 資生堂 (4911):「中立」に格下げ、目標株価は3800円－ＳＭＢＣ日興
- 良品計画 (7453): 8月直営既存店売上高 + 12.8%
- ＡＢＣマト (2670):８月既存店売上高+11％
- ＵＳＳ (4732): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- ホシザキ (6465):「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 日鉄ソリュ (2327)：リクルトＨ株売却、今期単体で約720億円の特別利益計上
- 「売り」に格下げ、目標株価は2930円－ゴールドマン・サックス
- ノーリツ (5943): 「アンダーウエート」に格下げ－モルガンＳ
- 内田洋行 (8057): 連 通期 営利 +10.8% 93.45億円
- Ｕアローズ (7606):８月小売＋ネット通販既存店売上高+14.7％
- 東邦ＨＤ (8129): ３Ｄインベストメント・パートナーズの株持ち分が上昇
- 平和不 (8803): 三菱地所の株持ち分が6.4％に低下－変更報告
- イリソ電子 (6908): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が低下
- ホットランド (3196):「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
＜本日の予定＞
【国内】
・９月の日銀当座預金増減要因見込み（８：50）
【海外】
・８月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・７月の米貿易収支（21：30）
・７月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・７月の米製造業受注（23：00）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック、５日３：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | |
| – | 3172 | ティーライフ | – | 9627 | アインHD |