【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、エネルギーが上昇。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)+4.9%、Amazon.com(AMZN) +1.2%がセクターの上昇を主導した。不動産や公益、素材も堅調となった。資本財・サービスは航空株が堅調。一方で、ヘルスケアはバイオテクノロジーのRegeneron Pharmaceuticals(REGN)が-4.6%急落。看板薬のアイリーアのバイオシミラーをバイオテクノロジーのAmgen((AMGN)が予想より早く上市するとの懸念が高まった。情報技術はまちまち、投資会社から数十億ドルの投資提案を受けたと報じられたIntel(INTC)が+3.3%、今週の決算発表が注目されるMicron Technology(MU) +2.9%となった一方でソフトウェアが売られ、セクターは小幅安。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 42124.65 | 61.29 | 0.15 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17974.27 | 25.95 | 0.14 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5025.81 | 25.75 | 0.51 | |
| S&P 500種 | 5718.57 | 16.02 | 0.28 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8259.71 | 29.72 | 0.36 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18846.79 | 126.78 | 0.68 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4885.57 | 14.03 | 0.29 | |
| CAC40指数 | 7508.08 | 7.82 | 0.10 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11797.90 | 44.60 | 0.38 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11965.35 | 31.28 | 0.26 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33679.80 | -82.45 | -0.24 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4651.87 | 34.84 | 0.75 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9921.70 | -45.48 | -0.46 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 903.47 | 5.92 | 0.66 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4232.61 | 17.02 | 0.40 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2586.93 | -37.18 | -1.42 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9999.25 | 23.77 | 0.24 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1321.42 | 5.89 | 0.45 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2583.85 | 4.70 | 0.18 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18247.11 | -11.46 | -0.06 |
| 中国 上海総合指数 | 2748.92 | 12.10 | 0.44 | |
| 加権指数 | 22285.53 | 126.11 | 0.57 | |
| 韓国総合株価指数 | 2602.01 | 8.64 | 0.33 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 755.12 | 6.79 | 0.91 | |
| ST指数 | 3638.54 | 13.78 | 0.38 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 70.68 | 0.31 | 0.44 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.37 | -0.63 | -0.89 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 73.90 | -0.59 | -0.79 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 200.23 | 1.21 | 0.61 | |
| ICE 軽油先物 | 660.25 | -5.50 | -0.83 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.62 | 0.00 | 0.15 | |
| ICE Natural Gas Future | 87.10 | 4.60 | 5.58 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 668.50 | 0.00 | 0.00 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 90.95 | 1.49 | 1.67 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2627.79 | -0.93 | -0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 30.71 | 0.01 | 0.04 | |
| CMX銅 | 434.55 | -0.20 | -0.05 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 972.00 | -1.10 | -0.11 |
＜US時間外＞
上昇銘柄が目立つ
◇上昇銘柄◇
EDUC(一般卸売): 本社と倉庫施設の売却とリースバック契約を発表
LBRDA(ケーブルテレビ): チャーター・ケーブルとの合併を模索
◇下落銘柄◇
UXIN(インターネットメディア): 1Q総収益4億120万元、立会内では53％高
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $116.05 | -0.21 | 11,178,861 |
| AAPL | Apple Inc. | $226.26 | -0.21 | 8,945,968 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $40.73 | UNCH | 8,669,983 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $52.10 | -0.09 | 6,842,357 |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | $20.03 | UNCH | 6,645,546 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $249.27 | -0.72 | 3,820,809 |
| INTC | Intel Corporation | $22.49 | -0.07 | 3,391,175 |
| JBLU | JetBlue Airways Corporation | $5.73 | UNCH | 3,284,956 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $161.92 | 0.07 | 3,190,495 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $172.80 | -0.14 | 2,733,927 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| EDUC | Educational Development Corporation | $2.46 | 0.45 | 22.39 |
| LBRDA | Liberty Broadband Corporation | $73.20 | 13.33 | 22.26 |
| LBRDK | Liberty Broadband Corporation | $73.10 | 12.06 | 19.76 |
| LWAY | Lifeway Foods, Inc. | $24.90 | 3.40 | 15.81 |
| SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | $3.07 | 0.21 | 7.34 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $3.97 | 0.20 | 5.31 |
| PERI | Perion Network Ltd | $8.36 | 0.40 | 5.03 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $14.79 | 0.70 | 4.97 |
| ACCD | Accolade, Inc. | $4.03 | 0.19 | 4.95 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | $4.47 | 0.21 | 4.93 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| UXIN | Uxin Limited | $2.30 | -0.18 | -7.26 |
| NMRA | Neumora Therapeutics, Inc. | $12.00 | -0.78 | -6.10 |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | $3.05 | -0.11 | -3.48 |
| SGH | SMART Global Holdings, Inc. | $18.71 | -0.63 | -3.29 |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. | $7.37 | -0.21 | -2.77 |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | $20.63 | -0.52 | -2.46 |
| SWTX | SpringWorks Therapeutics, Inc. | $32.11 | -0.76 | -2.34 |
| KE | Kimball Electronics, Inc. | $17.45 | -0.38 | -2.13 |
| MOMO | Hello Group Inc. | $6.37 | -0.12 | -1.85 |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $7.48 | -0.12 | -1.70 |
＜日本株ADR＞
総じて上昇
◇上昇銘柄◇
4188(三菱ケミ) 11月からフィルム製品を値上げ
8267(イオン) ７＆iの買収劇から見直されるイオン、個人株主は７＆iの14倍超、外国人持ち株比率は13.9％は半分以下
◇下落銘柄◇
9684(スクエニHD) 2023年、2024年発売のファイナルファンタジーシリーズの利益未達
4568(第一三共) アストラゼネカとのダトポタマブ デルクスチカン(Dato-DXd)、乳がん臨床試験で生存率不十分
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2875 | 東洋水産 | 9911.33 | 9162 | 749.33 | 8.18 |
| 4536 | 参天製薬 | 1865.10 | 1756 | 109.10 | 6.21 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 981.66 | 932.1 | 49.56 | 5.32 |
| 8267 | イオン | 4206.89 | 4008 | 198.89 | 4.96 |
| 6988 | 日東電工 | 12781.49 | 12190 | 591.49 | 4.85 |
| 1878 | 大東建 | 18336.60 | 17520 | 816.60 | 4.66 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3793.38 | 3641 | 152.38 | 4.19 |
| 4307 | ＮＲＩ | 5377.07 | 5165 | 212.07 | 4.11 |
| 3405 | クラレ | 2153.70 | 2083 | 70.70 | 3.39 |
| 8411 | みずほ | 2986.46 | 2890.5 | 95.96 | 3.32 |
| 8309 | 三住トラスト | 3575.14 | 3466 | 109.14 | 3.15 |
| 6465 | ホシザキ | 5069.01 | 4924 | 145.01 | 2.94 |
| 6645 | オムロン | 6363.61 | 6184 | 179.61 | 2.90 |
| 6201 | 豊田織 | 11427.53 | 11110 | 317.53 | 2.86 |
| 6849 | 日本光電 | 2151.69 | 2092.5 | 59.19 | 2.83 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9503 | 関西電力 | 2176.67 | 2349 | -172.33 | -7.34 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 732.98 | 788.9 | -55.92 | -7.09 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 5128.68 | 5514 | -385.32 | -6.99 |
| 2212 | 山崎製パン | 2650.85 | 2806.5 | -155.65 | -5.55 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1560.14 | 1647.5 | -87.36 | -5.30 |
| 5019 | 出光興産 | 979.93 | 1019 | -39.07 | -3.83 |
| 4568 | 第一三共 | 4807.06 | 4944 | -136.94 | -2.77 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4357.65 | 4447 | -89.35 | -2.01 |
| 4528 | 小野薬 | 1938.33 | 1967.5 | -29.17 | -1.48 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2873.04 | 2913.5 | -40.46 | -1.39 |
| 9962 | ミスミＧ | 2570.08 | 2589 | -18.92 | -0.73 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2923.29 | 2939.5 | -16.21 | -0.55 |
| 2413 | エムスリー | 1447.29 | 1453 | -5.71 | -0.39 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2061.52 | 2068.5 | -6.98 | -0.34 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2950.57 | 2959 | -8.43 | -0.28 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・三菱重工、量産型CO2回収装置 導入コストや時間を抑制
・自動運転にホンダと日産のデータ ｢AFEELAで使いたい｣
・「日本はもう勝てない」 中国発アイドルテックの衝撃
▼日本証券新聞▼
・米景気ソフトランディング期待で世界同時株高 日経平均は4万円に向け再始動 主力株マーク
・EV推進の流れが一気に鈍化 日本メーカーは巻き返しのチャンス
・セイコーエプソン 4日続伸 米デジタル印刷会社買収
▼日刊工業新聞▼
・経産省NEDO 積水化などに125億円 ペロブスカイト実証支援
・マクセル 医療機器向け一次電池増産
・「iphone16」ロシアで予約開始 家電量販店が迂回輸入
▼化学工業日報▼
・ウエハー仮固定材 デンカ、1液型を来年投入 パワー半導体向け
・クラレ 塩ビ重合安定剤向けPVA シンガポール増強検討
・工業用洗浄剤 HFO系が存在感 臭素系代替 安全・環境面 強み
▼日経MJ▼
・サントリーBF、豪の新工場稼働
・東北、新米価格2~4割高 需給逼迫、生産コスト上昇
・PS5大幅値上げ、8万円に迫る ゲーミングPCシフトも
＜今週の相場＞
今週の日本株相場は戻りを試す展開となりそうだ。日米共に中銀会合を波乱なく通過し、株式市場を取り巻く不透明感が徐々に後退している。先週末引け後の植田日銀総裁の会見では、利上げの方向性に変わりはないものの、「時間的な余裕がある」との考えを示し、タカ派色は薄れた印象だ。9月上旬から続いていたドル安円高傾向に一服感が出始めており、値がさハイテク株への買い戻しが進めば日経平均を押し上げよう。尚、連休中の米国株は小確り、ドル円は伸び悩んだが143円台で推移している。夜間の日経先物は38,090円と大幅高となっており、配当落ち分（250円程度）を考慮すると、週初は約3週間ぶりとなる38,000円台に乗せてこよう。
〇自民党総裁選に向けて基本は上目線か
今週末（27日）はいよいよ自民党総裁選の投開票日となる。各種調査では石破氏、小泉氏、高市氏の3名に絞られた感があり、株式市場では小泉氏か高市氏のどちらかが決戦投票に残れば新総裁に選出されるとの期待が高いようだ。過去2回の総裁選では世論調査1番人気は総裁選では勝っていないが、総裁選後に想定される衆院解散総選挙までを考慮すると議員票で“勝馬に乗る”流れが出る可能性があるほか、今回は派閥の論理も働かず、票読みは難しい。週末にかけては様子見ムードが強まる可能性もあろう。
〇需給面では一時的に緩む週
今週は四半期末を控えて自社株買いが入りにくい季節性がある。事業法人は、四半期末は6期連続売り越し中で、取引所のガイドラインにより、多くの企業が買いを手控える傾向にある。一方、配当の再投資が市場推計で1.4兆円程度（現物+先物）が権利落ち前後に入るとみられ、相場を支えよう。尚、9月第2週の海外投資家（現物）の売り越し額が1兆5,425億円と過去最大となったが、メジャーSQに伴う売りや中間期末の配当金付け替えの影響とみられ、懸念は不要とみている。
〇好業績ハイテク株の押し目買いや長期では金融セクターも
物色ではドル安円高傾向の一服を好感し、外需株のリバウンドが期待されよう。特に好業績のアドバンテストやTDKなどは26週線をサポートに上昇トレンドをキープしており、押し目買いの好機とみている。また、業種別では8月以降で下げがきついのは銀行や保険など金融セクターだ。配当利回りでは魅力的な水準となった銘柄も多く、引き続き長期で注目したい。
＜材料銘柄＞
- ＫＤＤＩ (9433): 「中立プラス」格付け再開、目標株価は5550円－水戸証券
- 三菱重 (7011): Ｈ２Ａロケット49号機を26日打ち上げへ－これまで２度延期
- 日本郵政 (6178): 顧客情報巡り日本郵便で法令違反があったと認識－かんぽ生命
- テルモ (4543): 「アウトパフォーム」に新規格付け－マッコーリー
- 日本製鉄 (5401): 日鉄のＵＳスチール買収審査延長、重大視すべきでない-米大統領補佐官
- シマノ (7309): 自転車変速機にＡＩ、25年に実用化－日経
- シスメクス (6869): 「中立」に新規格付け、目標株価は2630円－マッコーリー
- 日産 (7201): ＰＨＶを自社開発、2020年代後半にも販売－日経
- 島津製 (7701): 「中立プラス」に新規格付け、目標株価は5400円－水戸証券
- 神戸物産 (3038): 「ホールド」に格下げ、目標株価は4750円－CLSA
- オムロン (6645): 「買い」に格上げ、目標株価は7400円－シティ
- ニッスイ(1332)など水産株: 中国、日本の水産物輸入を段階的に再開へ－原発処理水検証に参加
- 朝日インテ (7747): 「アウトパフォーム」に新規格付け－マッコーリー
- 栗田工 (6370): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 住友重機 (6302): 「中立」に格下げ、目標株価は3400円－ＳＭＢＣ日興
- フジミ (5384): 中間及び通期 連 業績予想修正
- 松竹 (9601): 通販サイトの委託先にサイバー攻撃－最大23万人の個人情報流出
- 岩井コスモ(8707): 配当予想修正
- ツルハＨＤ (3391): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- アルプスＡ (6770): エスグラントコーポレーションなどの株持ち分が上昇
- さくらイン (3778): 中間及び通期 連 業績予想修正
- アイザワ証 (8708): 配当予想修正
- サンウェルズ (9229) :特別調査委設置、不正な診療報酬請求の報道で
- 島精機 (6222): 2Q 連 業績予想修正
＜今週の予定＞
◇24日（火）
・閣議
・８月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・日銀の植田総裁が大阪経済４団体共催の懇談会で挨拶（14：05）
・日銀の植田総裁が記者会見（16：00）
・豪中銀が政策金利を発表
・９月の独Ｉｆｏ企業景況感指数
・７月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（22：00）
・９月の米消費者信頼感指数（23：00）
・米２年物国債入札
◇25日（水）
・８月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・８月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）
・８月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・８月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
・東証グロース上場＝ＲＯＸＸ
・福証Ｑボード上場＝リプライオリティ
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・８月の米新築住宅販売件数（23：00）
・クグラーＦＲＢ理事が講演（26日５：00）
・米５年物国債入札
◇26日（木）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（７月30～31日開催分、８：50）
・国際決済銀行（ＢＩＳ）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果（６月末、日銀、８：50）
・40年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・東証グロース上場＝グロースエクスパートナーズ、ＩＮＧＳ、キッズスター
・東証グロースと名証ネクスト上場＝アスア
・「東京ゲームショウ2024」開催（29日まで）
・スイス中銀が政策金利を発表
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値（21：30）
・８月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・クグラーＦＲＢ理事がボストン連銀のコリンズ総裁と対談（22：10）
・ボウマンＦＲＢ理事が銀行業界団体のイベントの討議に参加（22：15）
・パウエルＦＲＢ議長がニューヨーク連銀主催のイベントで挨拶（22：20）
・ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が講演（22：25）
・クックＦＲＢ理事がクリーブランド連銀などが主催する討議に参加（23：30）
・バーＦＲＢ副議長が講演（23：30）
・バーＦＲＢ副議長がミネアポリス連銀のカシュカリ総裁と対談（27日２：00）
・クックＦＲＢ理事が講演（27日７：00）
・米７年物国債入札
◇27日（金）
・閣議
・９月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・自民党総裁選の投開票（党本部、13：00から）
・７月の景気動向指数改定値（内閣府、14：00）
・東証グロース上場＝Ａｉロボティクス
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・１～８月の中国工業企業利益（10：30）
・８月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、21：30）
・９月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、確報値、23：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が地方銀行の団体が主催する討議に参加（28日２：15）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| 15:30 | 7649 | スギＨＤ |
| – | 3333 | あさひ |