【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは情報技術が上昇。Nvidia(NVDA)が+8.2%、サーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)+7.9%、Broadcom(AVGO)+6.8%。SOX指数は+4.9%で3日続伸となった。一般消費財・サービスは、Amazon.com(AMZN)+2.8%、クルーズ客船やカジノホテルも上昇した。コミュニケーション・サービスはAlphabet(GOOGL)+1.7%、Meta Platforms(META)+1.4%。一方でエネルギーは朝から下落。金融は消費者の支出動向は安定しているとコメントしたクレジットカードのAmerican Express(AXP)が+3.6%。前日大幅安したGoldman Sachs Group(GS)とJPMorgan Chase(JPM)も反発し、セクターはプラス引けとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 40861.71 | 124.75 | 0.31 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17395.53 | 369.65 | 2.17 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4910.17 | 229.50 | 4.90 | |
| S&P 500種 | 5554.13 | 58.61 | 1.07 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8193.94 | -12.04 | -0.15 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18330.27 | 64.35 | 0.35 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4763.58 | 16.38 | 0.34 | |
| CAC40指数 | 7396.83 | -10.72 | -0.14 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11278.90 | 75.40 | 0.67 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11922.91 | -41.80 | -0.35 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33174.42 | -38.87 | -0.12 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4696.15 | 63.76 | 1.38 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9607.23 | -87.83 | -0.91 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 884.50 | 2.66 | 0.30 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4195.75 | -1.59 | -0.04 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2690.47 | 40.01 | 1.51 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9769.34 | -109.12 | -1.10 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1294.13 | 5.26 | 0.41 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2489.96 | -5.81 | -0.23 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17108.71 | -125.38 | -0.73 |
| 中国 上海総合指数 | 2721.80 | -22.40 | -0.82 | |
| 加権指数 | 21031.00 | -33.08 | -0.16 | |
| 韓国総合株価指数 | 2513.37 | -10.06 | -0.40 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 709.42 | 3.22 | 0.46 | |
| ST指数 | 3531.17 | 18.50 | 0.53 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 67.34 | 0.03 | 0.04 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 67.31 | 1.56 | 2.37 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 70.61 | 1.42 | 2.05 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 189.90 | 0.18 | 0.09 | |
| ICE 軽油先物 | 627.25 | -5.75 | -0.91 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.28 | 0.01 | 0.26 | |
| ICE Natural Gas Future | 87.31 | 2.73 | 3.23 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 687.50 | 7.50 | 1.10 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 92.95 | 0.21 | 0.23 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2513.42 | 1.66 | 0.07 |
| Silver Spot $/Oz | 28.73 | 0.05 | 0.17 | |
| CMX銅 | 416.95 | 2.75 | 0.66 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 958.70 | 2.50 | 0.26 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
NTGR(通信機器): 3Qガイダンス引き上げ、訴訟和解と5Gモバイルホットスポット前倒し
INZY(バイオテクノロジー): スティフェルが「Buy」でカバレッジ開始、目標株価 $16は現在の3倍強
◇下落銘柄◇
XCH(電機部品): 上場2日目、立会内では19.5％上昇
VNOM(探鉱・生産): 850万株のPO公表、3.8億ドル規模
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $116.40 | -0.51 | 14,905,254 |
| INTC | Intel Corporation | $19.55 | -0.09 | 5,169,712 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.45 | UNCH | 5,022,588 |
| AAPL | Apple Inc. | $221.96 | -0.70 | 4,674,012 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $3.94 | -0.04 | 4,183,362 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $151.76 | 0.60 | 3,333,367 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $152.64 | 0.49 | 2,739,511 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $157.83 | -0.44 | 2,374,384 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $422.00 | -1.03 | 2,352,440 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $184.13 | -0.39 | 2,300,655 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NTGR | NETGEAR, Inc. | $19.75 | 3.82 | 23.98 |
| MGIC | Magic Software Enterprises Ltd. | $11.70 | 1.07 | 10.07 |
| INZY | Inozyme Pharma, Inc. | $5.39 | 0.18 | 3.45 |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | $2.95 | 0.09 | 3.15 |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | $37.36 | 1.10 | 3.04 |
| LSAK | Lesaka Technologies, Inc. | $5.15 | 0.15 | 3.00 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $7.71 | 0.22 | 2.94 |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | $61.00 | 1.61 | 2.71 |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | $18.83 | 0.43 | 2.34 |
| OABI | OmniAb, Inc. | $4.43 | 0.10 | 2.31 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| XCH | XCHG Limited | $8.27 | -0.52 | -5.99 |
| ALGT | Allegiant Travel Company | $39.21 | -2.06 | -4.99 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | $55.05 | -2.89 | -4.99 |
| EA | Electronic Arts Inc. | $136.78 | -6.91 | -4.81 |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | $43.15 | -1.98 | -4.39 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $10.28 | -0.39 | -3.71 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | $4.75 | -0.16 | -3.42 |
| EXAI | Exscientia Plc | $4.85 | -0.16 | -3.19 |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc | $2.67 | -0.08 | -2.91 |
| CSGS | CSG Systems International, Inc. | $44.25 | -1.17 | -2.58 |
＜日本株ADR＞
総じて上昇
◇上昇銘柄◇
6146(ディスコ) インドで半導体の大規模見本市に参加、同国の半導体市場規模は2030年までに15兆円規模に達すると見込む、
6920(レーザーテック) AI関連で今後も2ケタ増益を維持できると予測(Bloomberg)
◇下落銘柄◇
4536(参天薬) ボリンジャーバンドの下限を下回って昨日の取引を終了。4日連続安
7453(良品) 中国での8月月次売上高が前年同期比12％減
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5019 | 出光興産 | 1034.45 | 968 | 66.45 | 6.86 |
| 6857 | アドバンテス | 6119.89 | 5763 | 356.89 | 6.19 |
| 2267 | ヤクルト | 3272.67 | 3084 | 188.67 | 6.12 |
| 9503 | 関西電力 | 2518.53 | 2387 | 131.53 | 5.51 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8289.82 | 7874 | 415.82 | 5.28 |
| 6146 | ディスコ | 34747.22 | 33020 | 1,727.22 | 5.23 |
| 8035 | 東エレク | 23335.56 | 22210 | 1,125.56 | 5.07 |
| 3405 | クラレ | 1875.86 | 1785.5 | 90.36 | 5.06 |
| 1878 | 大東建 | 18167.59 | 17380 | 787.59 | 4.53 |
| 6723 | ルネサス | 2151.42 | 2060.5 | 90.92 | 4.41 |
| 6920 | レーザーテック | 22937.15 | 22040 | 897.15 | 4.07 |
| 2229 | カルビー | 3488.95 | 3365 | 123.95 | 3.68 |
| 7201 | 日産自 | 401.97 | 388.1 | 13.87 | 3.57 |
| 6501 | 日立 | 3365.87 | 3254 | 111.87 | 3.44 |
| 9101 | 日本郵船 | 4660.71 | 4514 | 146.71 | 3.25 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 3092 | ZOZO | 4603.15 | 4736 | -132.85 | -2.81 |
| 4536 | 参天製薬 | 1730.25 | 1775 | -44.75 | -2.52 |
| 6753 | シャープ | 859.43 | 879.8 | -20.37 | -2.32 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2239.64 | 2288.5 | -48.86 | -2.13 |
| 2875 | 東洋水産 | 8979.92 | 9175 | -195.08 | -2.13 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1123.24 | 1143.5 | -20.26 | -1.77 |
| 7453 | 良品計画 | 2501.46 | 2535.5 | -34.04 | -1.34 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3599.94 | 3644 | -44.06 | -1.21 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2794.58 | 2816 | -21.42 | -0.76 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3572.48 | 3596 | -23.52 | -0.65 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4297.16 | 4321 | -23.84 | -0.55 |
| 6305 | 日立建機 | 3343.82 | 3362 | -18.19 | -0.54 |
| 4528 | 小野薬 | 1916.65 | 1927 | -10.35 | -0.54 |
| 2413 | エムスリー | 1303.38 | 1308 | -4.62 | -0.35 |
| 7164 | 全国保証 | 5527.97 | 5538 | -10.03 | -0.18 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・王子HDの保有林、経済価値は年5500億円 水質改善など
・UBE系、強力なギガキャスト用マシン 海外展開も
・日本郵船、減速船でCO2減 海運もジャストインタイム
▼日本証券新聞▼
・AIメカ、ストップ高 半導体関連で大口受注
・メガロHD、上値指向 「顔認証」大手へ導入進む
・ケイ・ウノ 10月8日名証ネクスト オーダメイドジュエリーの製造販売
▼日刊工業新聞▼
・工作機械、インド攻勢 製販・サービス現地化加速
・住化、シンガポールで減産 アクリル樹脂 月末めど設備停止
・輸出船契約8月14％増 円安・価格転嫁が奏功
・社有林の価値年5500億円 王子HD、企業価値向上へ 自然資本会計基準に反映推進
▼化学工業日報▼
・銅焼結ペースト ダイセル、ガラス基板向け ビア充填、ボイド防ぐ
・シリコーンゴム 車載電池周りに積極提案 ダウ・東レ 発火延焼防ぐ
・スキンケア向けビタミン誘導体 グローバル攻勢を強化 レゾナック 米・中・韓に照準
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は戻りを試す展開となりそうだ。昨晩の米国市場は主要3指数が揃って上昇した。8月の米CPIは、食品とエネルギーを除いたコアCPIが前月比で0.3％上昇し、市場予想（0.2％）を上回った。9月のFOMCで0.5％の利下げが実施されるとの見方が後退し、ダウは一時700ドル超下落する場面が見られたものの、エヌビディアが次世代AI半導体の需要が非常に旺盛であるとの見方を示したことで、ハイテク株を中心に買い戻される展開だった。本日の日本株は、昨晩の米ハイテク株高を受けて、指数寄与度の大きい半導体関連株が買われやすく、日経平均株価を押上げよう。ただ、週末にはメジャーSQを控えており、需給主導では値動きが荒くなる場面も見られそうだ。
〇需給主導の値動きには注意
昨日は円高や米大統領選挙への警戒感などから、日経平均株価の下げ幅が一時900円を超えたが、メジャーSQを前に先物主導で値動きが大きくなった面が大きかったと見られる。本日はタカ派とされる日銀の田村審議委員の挨拶が予定しており、為替動向を睨みながらの神経質な推移が想定されるが、需給主導の動きであり冷静に対応したい。
〇年末に向けて優良銘柄を仕込みたい
日本株は年末にかけて株価が上昇しやすい季節性を有している。10月下旬から始まる上期の決算発表では改めて堅調な業績が確認されるとみるほか、11月上旬の米大統領選挙を通過すれば、政治的な不透明感が後退し、リスクオンムードが高まることで、今年も年末に向けて株高が期待できそうだ。引き続き外部環境の影響を受けにくい内需株や中小型株優位の展開が続くと思われるが、足元の調整局面では、年末株高を睨んで優良銘柄を仕込むことも重要となりそうだ。個別企業では、日立（6501）や三菱重（7011）、キーエンス（6861）などに注目したい。日立は、ITの活用で企業の人手不足を解決する「Lumada事業」と、電力不足で需要が拡大している「送配電網事業」を中心に高い成長が続こう。また、三菱重工は、政府の防衛予算増加を背景に中長期的な成長が期待されるほか、世界的な地政学リスクの高まりを背景に、日米の選挙結果に関わらず安定した需要が見込める点も魅力となりそうだ。
＜材料銘柄＞
- 三菱地所 (8802): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は2900円－CLSA
- ＮＲＩ (4307): 「アンダーパフォーム」に格下げ－マッコーリー
- ＩＨＩ (7013): 「買い」に格上げ、目標株価は8000円－大和証券
- 神戸物産 (3038): 連 ３Ｑ 営利 +14.4% 266.40億円
- ＪＦＥＨＤ (5411): 「中立」に格下げ、目標株価は2300円－ＳＭＢＣ日興
- キリンＨＤ (2503): ファンケルへのＴＯＢが成立－日経
- ＵＢＥ (4208): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- 日触媒 (4114): 福岡県にＥＶ電池の新工場、375億円投資－経産省の助成も
- トクヤマ (4043): 「買い」に格上げ、目標株価は3200円－みずほ証券
- エニーカラ (5032): 単 １Ｑ 営利 -32.8% 27.18億円
- 正栄食 (8079): 連 ３Ｑ 営利 +31.9% 42.14億円
- テンポスＨ (2751): 連 １Ｑ 営利 +9.3% 8.03億円
＜本日の予定＞
【国内】
・自民党総裁選が告示（27日投開票）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・８月の企業物価指数（日銀、８：50）
・７～９月期法人企業景気予測調査（財務省、８：50）
・日銀の田村審議委員が岡山県金融経済懇談会で挨拶（10：00）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・日銀の田村審議委員が岡山県金融経済懇談会後に記者会見（14：30）
・８月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・８月のオフィス空室率（三鬼商事）
・11～７月期決算＝タイミー
【海外】
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表（21：15）
・ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見（21：45）
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・８月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、21：30）
・８月の米財政収支（13日３：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 215A | タイミー | – | 3475 | グッドコムA | – | 6309 | 巴工業 | ||
| 15:00 | 4194 | ビジョナル | – | 3491 | GA TECH | – | 6336 | 石井表記 | ||
| 15:30 | 2983 | アールプランナ | – | 3539 | ＪＭＨＤ | – | 6535 | アイモバイル | ||
| 15:50 | 5075 | アップコン | – | 3955 | イムラ | – | 6619 | WSCOPE | ||
| – | 211A | カドス | – | 3974 | ＳＣＡＴ | – | 6778 | アルチザ | ||
| – | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | – | 3976 | シャノン | – | 7095 | MacbeeP | ||
| – | 219A | ハートシード | – | 4384 | ラクスル | – | 7097 | さくらさ | ||
| – | 2294 | 柿安本店 | – | 4431 | スマレジ | – | 7196 | Ｃａｓａ | ||
| – | 2375 | ギグワークス | – | 4880 | セルソース | – | 7640 | トップカルチャ | ||
| – | 2929 | ファーマフーズ | – | 4934 | Pアンチエイジ | – | 7678 | あさくま | ||
| – | 2978 | ツクルバ | – | 5131 | リンカーズ | – | 7777 | 3Dマトリックス | ||
| – | 3159 | 丸善CHI | – | 5134 | POPER | – | 7901 | マツモト | ||
| – | 3246 | コーセーアールイ | – | 5889 | ＪＥＨ | – | 9236 | ジャパM&A | ||
| – | 3249 | 産業ファ | – | 5971 | 共和工業 | – | 9262 | シルバーライフ | ||
| – | 3361 | トーエル | – | 6091 | ウエスコHD | – | 9565 | ＧＬＯＥ | ||
| – | 3444 | 菊池製作 | – | 6184 | 鎌倉新書 |