【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●US時間外
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：朝方は全セクターが上昇していたが、午後に反落。セクターでは一般消費財サービスが下落。決算発表でガイダンスが予想を下回ったオンライン旅行サービスのAirbnb(ABNB)が-13.4%、前日にセクターの上昇を主導したクルーズ客船も大幅反落した他、Tesla(TSLA)が-4.4%でセクターの重しとなった。素材は、天然資源のFreeport-Mcmoran(FCX)-3.7%、鉄鋼のNucor(NUE)-3.2%。情報技術は、好決算を発表したセキュリティソフトのFortinet(FTNT)が+25.3%と急伸し、朝方のセクター上昇を主導したが、一方で粗利見通しが嫌気されたサーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)が-20.1%下落、Nvidia(NVDA)も-5.1%と半導体が下落してセクターを押し下げた。SOX指数は-3.1%。一方で、公益とエネルギーは終日プラス圏で推移した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 38763.45 | -234.21 | -0.60 |
| ナスダック 総合指数 | 16195.80 | -171.05 | -1.05 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4426.27 | -141.30 | -3.09 | |
| S&P 500種 | 5199.50 | -40.53 | -0.77 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8166.88 | 140.19 | 1.75 |
| ドイツ DAX指数 | 17615.15 | 260.83 | 1.50 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4668.06 | 92.84 | 2.03 | |
| CAC40指数 | 7266.01 | 135.97 | 1.91 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10599.00 | 208.50 | 2.01 | |
| スイス SMI指数 | 11843.18 | 332.72 | 2.89 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 31831.64 | 724.51 | 2.33 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4530.92 | 81.82 | 1.84 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9277.75 | 123.91 | 1.35 | |
| アムステルダム AEX指数 | 886.08 | 19.38 | 2.24 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3994.30 | 106.31 | 2.73 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2550.40 | -101.13 | -3.81 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9658.38 | 205.05 | 2.17 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1308.70 | 23.52 | 1.83 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2442.13 | 39.18 | 1.63 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16877.86 | 230.52 | 1.38 |
| 中国 上海総合指数 | 2869.83 | 2.55 | 0.09 | |
| 加権指数 | 21295.28 | 794.26 | 3.87 | |
| 韓国総合株価指数 | 2568.41 | 46.26 | 1.83 | |
| コスダック指数 | 748.54 | 15.67 | 2.14 | |
| ST指数 | 3249.72 | 51.28 | 1.60 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 75.49 | 0.26 | 0.35 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.23 | 2.03 | 2.77 | |
| ICEブレント原油先物 | 78.33 | 1.85 | 2.42 | |
| NY改ガソリン先物 | 236.71 | 0.98 | 0.42 | |
| ICE 軽油先物 | 724.50 | 22.00 | 3.13 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.09 | -0.02 | -1.09 | |
| ICE Natural Gas Future | 94.46 | 4.17 | 4.62 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 751.50 | -5.50 | -0.73 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 102.00 | 1.06 | 1.05 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2383.85 | 0.93 | 0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 26.60 | -0.01 | -0.05 | |
| CMX銅 | 393.50 | -1.70 | -0.43 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 923.80 | -5.90 | -0.63 |
＜US時間外＞
日本と同様に決算銘柄で明暗
◇上昇銘柄◇
HROW(ジェネリック医薬品): 2Q収益は4,890万ドル、前年同期は3,350万ドル
CMPO(その他金融): 2Q調整後EPSは0.27ドルで予想の0.25ドルを上回り、売上高は1億856万7000ドルで予想の1億325万1000ドルを上回った
◇下落銘柄◇
CDLX(広告・マーケティング): 2Q収益6,960万ドル、前年比9.2%減、予想7,540万ドル
OM(ソフトウェア): 2Q EPS (66c)、コンセンサス(45c), 2Q収益 2,740万ドル、前年比24%減、予想3,120万ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $97.95 | -0.95 | 20,281,112 |
| AAPL | Apple Inc. | $208.27 | -1.55 | 8,694,022 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $17.50 | 0.38 | 5,625,021 |
| INTC | Intel Corporation | $18.93 | -0.06 | 4,388,305 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $190.23 | -1.53 | 2,971,050 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $45.16 | 0.04 | 2,879,439 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $6.98 | -0.73 | 2,811,749 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $161.30 | -1.46 | 2,550,622 |
| BMBL | Bumble Inc. | $5.68 | -2.37 | 2,314,891 |
| LYFT | Lyft, Inc. | $9.10 | 0.02 | 2,289,013 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| HROW | Harrow, Inc. | $29.60 | 7.62 | 34.67 |
| CMPO | CompoSecure, Inc. | $9.49 | 1.98 | 26.36 |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | $15.80 | 1.96 | 14.16 |
| INSG | Inseego Corp. | $9.05 | 1.08 | 13.55 |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $7.73 | 0.92 | 13.51 |
| FWRD | Forward Air Corporation | $25.50 | 3.00 | 13.33 |
| Z | Zillow Group, Inc. | $46.77 | 5.00 | 11.97 |
| ZG | Zillow Group, Inc. | $45.00 | 4.65 | 11.52 |
| HCAT | Health Catalyst, Inc | $6.10 | 0.62 | 11.31 |
| KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | $6.40 | 0.64 | 11.11 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CDLX | Cardlytics, Inc. | $3.81 | -3.09 | -44.78 |
| OM | Outset Medical, Inc. | $2.13 | -1.26 | -37.06 |
| BMBL | Bumble Inc. | $5.68 | -2.37 | -29.42 |
| FROG | JFrog Ltd. | $24.50 | -9.55 | -28.05 |
| SAGE | Sage Therapeutics, Inc. | $7.07 | -1.24 | -14.92 |
| SONO | Sonos, Inc. | $10.40 | -1.57 | -13.12 |
| ALNT | Allient Inc. | $21.00 | -2.86 | -11.99 |
| UPWK | Upwork Inc. | $9.29 | -1.17 | -11.19 |
| MGNI | Magnite, Inc. | $11.49 | -1.41 | -10.93 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $45.20 | -5.33 | -10.55 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
6920(レーザーテック) JPモルガンが「オーバーウエート」に格上げ、目標株価 4万円
6481(THK) 2Q国内受注高221億円で全同期比+23％、営業利益62.8億円（前年同期比-7.7％）、市場予想52.2億円
◇下落銘柄◇
4911(資生堂) 2Q連結赤字転落-27.2億円
6976(太陽誘電) 利益回復期待あるものの、1Q営業利益26.3億円と市場予想の44.1億円を下回った
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6920 | レーザーテック | 25485.65 | 22170 | 3,315.65 | 14.96 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2615.30 | 2457 | 158.30 | 6.44 |
| 3401 | 帝人 | 1353.86 | 1286 | 67.86 | 5.28 |
| 6465 | ホシザキ | 4670.29 | 4448 | 222.29 | 5.00 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 19288.42 | 18420 | 868.42 | 4.71 |
| 4704 | トレンド | 6942.36 | 6679 | 263.36 | 3.94 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4089.44 | 3942 | 147.44 | 3.74 |
| 6370 | 栗田工業 | 6350.51 | 6127 | 223.51 | 3.65 |
| 7202 | いすゞ自 | 1914.17 | 1847.5 | 66.67 | 3.61 |
| 2875 | 東洋水産 | 9475.53 | 9169 | 306.53 | 3.34 |
| 1878 | 大東建 | 17390.38 | 16870 | 520.38 | 3.08 |
| 4902 | コニカミノルタ | 358.98 | 351 | 7.98 | 2.27 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7706.57 | 7544 | 162.57 | 2.15 |
| 8309 | 三住トラスト | 3410.31 | 3340 | 70.31 | 2.11 |
| 7267 | ホンダ | 1449.69 | 1423 | 26.69 | 1.88 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 751.00 | 843.8 | -92.80 | -11.00 |
| 4911 | 資生堂 | 4033.70 | 4510 | -476.30 | -10.56 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3353.10 | 3674 | -320.90 | -8.73 |
| 7186 | コンコルディアＦＧ | 693.31 | 754.5 | -61.19 | -8.11 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 618.26 | 668.6 | -50.34 | -7.53 |
| 6104 | 芝浦機械 | 3238.69 | 3480 | -241.31 | -6.93 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3726.77 | 3976 | -249.23 | -6.27 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2992.27 | 3187 | -194.73 | -6.11 |
| 1963 | 日揮 | 1047.30 | 1112.5 | -65.20 | -5.86 |
| 1812 | 鹿島 | 2342.48 | 2478.5 | -136.02 | -5.49 |
| 6849 | 日本光電 | 1692.39 | 1777 | -84.61 | -4.76 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3499.78 | 3667 | -167.22 | -4.56 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2530.23 | 2643 | -112.77 | -4.27 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2581.57 | 2696.5 | -114.93 | -4.26 |
| 6723 | ルネサス | 2141.53 | 2233.5 | -91.97 | -4.12 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・マイクロン、AI向けHBM「伸びしろ大」 電力効率に自信
・パナソニックHD、発電ガラス投入前倒し 半導体も強化
・「国への通信内容の提供、法で明文化を」NTT・CISOの横浜氏
▼日本証券新聞▼
・キヤノン 急落即応自社株買い 規模も好感12％高
・ニチレイが急伸 増額修正を好感 冷食が好調
・日本化、ストップ高 液晶、半導体向けなど回復
▼日刊工業新聞▼
・三菱重など、実機量産 南仏・核融合実験炉受熱機器
・「眠るスマホ」リユース需要 中古端末、販売台数最高
・タキロンシーアイ 年9000トン上積み 北米で飲料包装材増産
▼化学工業日報▼
・ペトロ・ラービグへの出資比率15％に 住化、アラムコに株売却
・海外でキッチン新ブランド まずアジア、来年投入 ライフスタイルに変化を 旭化成ホームプロダクツ
・三菱ガス化 ICT3領域 中国で攻勢 電子材料 EL薬品 光学材料 積層材料 サンプル開始 超純過水早期フル生産
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は軟調な展開となりそうだ。昨晩の米国市場は主要3指数が揃って下落した。これまでの急落の反動から上昇する場面もみられたものの、10年債の入札が「低調」な結果となったことで、金利が上昇し、ハイテク株を中心に売られた。本日の日本株は、昨晩の米国株安を受けて、朝方から売り優勢でのスタートとなりそうだ。昨日の日経VIは大幅に低下しているが、投資家の不安心理が高まった状態とされる20を依然として大きく上回っており、ボラタイルな相場展開が継続しよう。
〇日銀は市場への配慮を見せる
昨日は日銀の内田副総裁が金融経済懇談会で「金融資本市場が不安定な状況で、利上げをすることはない」と述べたことで、日銀の追加利上げへの警戒感が後退し、円安・株高が進んだ。マーケットでは、①日銀のタカ派転換や、②米国の景気後退、③これらに伴う為替の急速な円高などが嫌気されていたが、マーケットの急変を受けて日銀が市場への配慮を示した形だ。もっとも、為替は不安定な推移を続けているほか、米国の景気に対する懸念も燻っている。市場が一段と落ち着きを取り戻すためには、15日に発表される米小売売上高や、16日に発表される州別の米失業率などで、米国景気に対する懸念が和らぐかが重要となろう。
〇好配当利回り銘柄に注目
不安定な相場展開が続く中、好配当利回り銘柄に改めて注目したい。株価の下落で利回り面での魅力が高まっているほか、相場の回復局面では、相場全体を上回るパフォーマンスも期待されよう。実際、日経平均株価採用銘柄の内、高い配当利回りの企業で構成される日経平均高配当株50指数は、日経平均株価を大きくアウトパフォームしている。9月下旬は3月期決算企業の中間配当の権利取り期となっており、決算発表一巡後には、好配当利回り銘柄への注目度が高まりそうだ。また、相場要因で株価が下落した好決算銘柄の押し目も引き続き丁寧に拾っていきたい。昨日引け後には三菱ガス（4182）や富士フイルム（4901）、ソニーG（6758）などが通期会社計画の上方修正を発表している。ソニーGは、今後の米消費動向に注意を要するが、ゲームを中心に注力するエンタメ3事業が好調に推移しており、中計の達成に向けて順調なスタートを切ったといえよう。
＜材料銘柄＞
- ソニーＧ (6758): 今期営業利益を上方修正－音楽・ゲーム好調、円安も
- ソフトバンクＧ (9984): ４－６月は３四半期ぶり赤字－自社株5000億円
- ホンダ (7267): 第１四半期営業利益は市場予想上回る－値上げや円安が寄与
- 三菱電 (6503): 通期営業利益予想据え置き、市場予想上回る
- アサヒＧＨ (2502): 通期事業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 富士フイルム (4901): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- オリンパス (7733): 通期営業利益予想下方修正、市場予想上回る
- クボタ (6326): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ニトリＨＤ (9843): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 日本酸素Ｈ (4091): 通期営業利益予想据え置き、市場予想下回る
- 楽天銀 (5838): １Ｑ純利益、市場予想下回る
- 島津製 (7701): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 住友鉱 (5713): 通期純利益予想、市場予想下回る
- ＳＵＭＣＯ (3436): ９Ｍ営業利益予想278.0億円
- 神戸鋼 (5406): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- コーセー (4922): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 菱ガス化 (4182): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 日清粉Ｇ (2002): 通期営業利益予想据え置き、市場予想とほぼ同じ
- 太陽誘電 (6976): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 住友重機 (6302): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 三菱マ (5711): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ラウンドワン (4680): １Ｑ売上高、市場予想上回る
- 住友ファーマ (4506): 「中立」に格上げ、目標株価は460円－シティ
- 日本紙 (3863): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・日銀金融政策決定会合の主な意見（７月30～31日開催分、８：50）
・対外・対内証券売買契約（週間・７月分、財務省、８：50）
・７月の貸出・預金動向（日銀、８：50）
・６月の国際収支（財務省、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・７月の景気ウオッチャー調査（内閣府、14：00）
・７月のオフィス空室率（三鬼商事）
・１～６月期決算＝ＩＮＰＥＸ、花王、小林製薬
・４～６月期決算＝テルモ、カバー、フジクラ、リクルート、ＴＯＷＡ、コクサイエレ、三井Ｅ＆Ｓ、名村造、東エレク、菱地所、住友不
【海外】
・フィリピンの４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・６月の米卸売在庫・売上高（23：00）
（注）時間は日本時間