【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●US時間外
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面高となったが、セクターでは半導体中心に情報技術が上昇。Broadcom(AVGO)+7.0%、Nvidia (NVDA)+6.1%でSOX指数は+6.86%。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META)+4.2%、Alphabet(GOOGL)+1.9%。航空会社が軒並み大幅高となって資本財・サービスも上昇。ヘルスケアは、通期の収入予想を引き上げた製薬のEli Lilly(LLY)が+9.4%で、セクターの上昇を主導。好決算を発表したジェネリック薬品のViatris(VTRS)も+6.5%。一般消費財サービスは、前日反落したクルーズ客船が反発、カジノホテルも上昇した他、Tesla(TSLA)も+3.7%反発。一方で、公益や生活必需品、不動産らディフェンシブもプラスとなったが、上げ幅は他を下回った。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 39446.49 | 683.04 | 1.76 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16660.02 | 464.21 | 2.87 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4730.01 | 303.74 | 6.86 | |
| S&P 500種 | 5319.31 | 119.81 | 2.30 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8144.97 | -21.91 | -0.27 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 17680.40 | 65.25 | 0.37 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4668.74 | 0.68 | 0.01 | |
| CAC40指数 | 7247.45 | -18.56 | -0.26 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10558.00 | -41.00 | -0.39 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11827.43 | -15.75 | -0.13 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 31741.91 | -89.73 | -0.28 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4531.18 | 0.26 | 0.01 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9279.18 | 1.43 | 0.02 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 884.49 | -1.59 | -0.18 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4002.34 | 8.04 | 0.20 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2617.62 | 67.22 | 2.64 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9713.81 | 55.44 | 0.57 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1310.27 | 1.57 | 0.12 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2450.39 | 8.26 | 0.34 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16891.83 | 13.97 | 0.08 |
| 中国 上海総合指数 | 2869.90 | 0.07 | 0.00 | |
| 加権指数 | 20870.10 | -425.18 | -2.00 | |
| 韓国総合株価指数 | 2556.73 | -11.68 | -0.45 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 745.28 | -3.26 | -0.44 | |
| ST指数 | 3261.83 | 12.11 | 0.37 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 75.96 | -0.23 | -0.30 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 76.19 | 0.96 | 1.28 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 79.16 | 0.83 | 1.06 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 239.43 | -0.49 | -0.20 | |
| ICE 軽油先物 | 721.75 | -2.75 | -0.38 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.14 | 0.02 | 0.75 | |
| ICE Natural Gas Future | 98.11 | 3.65 | 3.86 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 731.00 | -8.50 | -1.15 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 99.75 | 0.29 | 0.29 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2425.55 | -1.98 | -0.08 |
| Silver Spot $/Oz | 27.51 | -0.04 | -0.13 | |
| CMX銅 | 397.85 | 1.95 | 0.49 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 943.00 | 3.10 | 0.33 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
ADMA(バイオテクノロジー): 通期売上高4億ドル超に上方修正、市場予想3.55億ドル
IOVA(バイオテクノロジー): 2Q収益が市場予想を上回った。収益は3,110万ドル（前年同期比+24万ドル、予想は2,800万ドル）
◇下落銘柄◇
PUBM(ソフトウェア): EBITDA 1,500万ドル～1,700万ドル、市場予想1,750万ドル
FARO(測定器): 2Q売上高が市場予想を下回った。売上高8210万ドル、前年比6.9%減、予想8370万ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $4.92 | -0.29 | 12,425,369 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $105.55 | 0.58 | 11,851,728 |
| AAPL | Apple Inc. | $213.32 | 0.01 | 4,690,622 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $403.45 | 0.76 | 3,206,082 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $162.45 | 0.42 | 3,166,842 |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $8.88 | 0.94 | 2,985,343 |
| INTC | Intel Corporation | $20.49 | UNCH | 2,967,997 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $45.83 | UNCH | 2,820,050 |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | $6.33 | UNCH | 2,625,356 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $166.09 | 0.29 | 2,555,048 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| INOD | Innodata Inc. | $20.25 | 3.87 | 23.66 |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | $14.75 | 2.56 | 21.00 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | $27.25 | 3.64 | 15.42 |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $8.88 | 0.94 | 11.84 |
| OPRT | Oportun Financial Corporation | $3.23 | 0.33 | 11.38 |
| BLZE | Backblaze, Inc. | $5.76 | 0.57 | 10.98 |
| STRT | Strattec Security Corporation | $26.40 | 2.60 | 10.92 |
| AWRE | Aware, Inc. | $2.34 | 0.22 | 10.38 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $129.99 | 12.02 | 10.20 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $2.45 | 0.21 | 9.38 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PUBM | PubMatic, Inc. | $15.35 | -4.25 | -21.68 |
| FIVN | Five9, Inc. | $36.96 | -5.51 | -12.97 |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $8.00 | -0.99 | -11.01 |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. | $6.58 | -0.80 | -10.96 |
| TTGT | TechTarget, Inc. | $27.00 | -2.02 | -6.96 |
| ZM | Zoom Video Communications, Inc. | $52.53 | -3.68 | -6.55 |
| FARO | FARO Technologies, Inc. | $13.50 | -0.91 | -6.32 |
| VERI | Veritone, Inc. | $2.52 | -0.17 | -6.32 |
| TTEC | TTEC Holdings, Inc. | $4.88 | -0.29 | -5.63 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $4.92 | -0.29 | -5.57 |
＜日本株ADR＞
総じて上昇
◇上昇銘柄◇
4704(トレンドマイクロ) 事業売却を模索と報道－ロイター
8035(東エレク) 今期業績予想を上方修正、売上高+1,000億円、純利益+330億円の予想。
◇下落銘柄◇
3659(ネクソン) 2Q営業利益452億円(前年同期比+64％)も、半期連結純利益は2％減の757億円
7731(ニコン) 通期売上高予想を7,500億円に上方修正も、市場予想と同等
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4704 | トレンド | 7800.78 | 6742 | 1,058.78 | 15.70 |
| 8035 | 東エレク | 28947.38 | 25630 | 3,317.38 | 12.94 |
| 6383 | ダイフク | 2626.76 | 2367 | 259.76 | 10.97 |
| 6849 | 日本光電 | 1950.93 | 1783.5 | 167.43 | 9.39 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4247.87 | 3943 | 304.87 | 7.73 |
| 2229 | カルビー | 3280.51 | 3057 | 223.51 | 7.31 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 8304.34 | 7773 | 531.34 | 6.84 |
| 4452 | 花王 | 6743.59 | 6330 | 413.59 | 6.53 |
| 8354 | ふくおか | 3666.28 | 3456 | 210.28 | 6.08 |
| 2875 | 東洋水産 | 9441.03 | 8900 | 541.03 | 6.08 |
| 1605 | INPEX | 2133.51 | 2020 | 113.51 | 5.62 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1663.81 | 1581.5 | 82.31 | 5.20 |
| 6727 | ワコム | 588.96 | 562 | 26.96 | 4.80 |
| 7912 | 大日本印刷 | 4808.86 | 4593 | 215.86 | 4.70 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7574.03 | 7235 | 339.03 | 4.69 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 3659 | ネクソン | 2915.35 | 3161 | -245.65 | -7.77 |
| 8252 | 丸井グループ | 2126.88 | 2300 | -173.12 | -7.53 |
| 6113 | アマダ | 1406.14 | 1503 | -96.86 | -6.44 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1896.75 | 2026 | -129.25 | -6.38 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 4564.44 | 4822 | -257.56 | -5.34 |
| 7752 | リコー | 1170.56 | 1228.5 | -57.94 | -4.72 |
| 7731 | ニコン | 1528.35 | 1594 | -65.65 | -4.12 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2414.74 | 2508.5 | -93.76 | -3.74 |
| 6753 | シャープ | 818.65 | 850.4 | -31.75 | -3.73 |
| 4751 | サイバーエージェント | 863.12 | 890.7 | -27.58 | -3.10 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3283.45 | 3377 | -93.55 | -2.77 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2261.61 | 2315 | -53.39 | -2.31 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 660.08 | 675.4 | -15.32 | -2.27 |
| 6770 | アルプスＡ | 1373.93 | 1392 | -18.07 | -1.30 |
| 6841 | 横河電機 | 3242.96 | 3278 | -35.04 | -1.07 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・「石化再編」が始動 半導体や自動車の素材調達に影響
・クラボウ、建築断熱材を3D計測 脱炭素で精度が重要に
・タチエス、走る応接室 自動運転を見据えシート「拡張」
▼日本証券新聞▼
・富士電機 2ケタ営業増益で好発進 押し目が狙えるパワー半導体関連
・NTT 軟調小動き 決算、自社株買いとも想定内
・アサヒGHD、株主還元強化で大幅反発 配当引き上げ、自社株買い
▼日刊工業新聞▼
・原発、最大限活用を 次期エネ基本計画 関経連が意見書
・新入社員の”安全志向”鮮明 「年功序列」望む48％ 産能大調べ
・三浦工業、新センター開設 顧客対応・保守を集約
▼化学工業日報▼
・三菱ケミG AAM触媒 広島に新設備 2拠点体制確立 生産能力6割増
・ポリアミドPA9T 押出用展開へ新グレード クラレ、融点引き下げ
・東レ、中国で繊維事業拡大 高付加価値化さらに 意図から一貫型SC強み 現地企業と「チーム化」
・バイオCDMO踊り場 新薬開発停滞響き AGC・富士フ、苦戦 中長期成長は揺るがす
▼日経MJ▼
・学校旅行クライシス 修学旅行の運転手 手配は1年前 運行会社「お断り、数えきれぬほど」
・中国「推し活」消費、2兆円に コスプレ人気沸騰/米IT大手のロゴも
・チョコ滑らか 油脂代役争い 不二製油はヒマワリ油、世界で新顔
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な展開を想定する。昨晩の米国市場は主要3指数揃って大幅反発。新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことを受けて、過度な景気後退懸念が和らいだ。先週からの急落相場には一服感が出てきており、好調な米国株を受けた反発を期待したい。ただ、昨日の日経平均VI（終値）は47と依然として高水準が続いており、ボラタイルな株価推移には引き続き注意を払いたい。昨日公表された日銀「主な意見」（7/30-31会合分）では、 「段階的な利上げが必要」との記載があり、内田副総裁の発言で一旦払拭された「タカ派」色が再び意識されたもようで、市場では警戒感が強まった。昨日も食品や小売等の消費関連株や、運輸やエネルギーといった景気敏感株が注目を集めており、日銀への警戒感が和らぐまではディフェンシブセクターが物色の軸となろう。
〇下落局面でも国内勢の買い意欲は健在
日銀会合後の円高進行や米国株安の流れから週末にかけて大きく下落した7月第5週の投資部門別売買動向は、海外投資家の大幅な売り越しが継続した一方、国内投資家や事業法人は買い越した。下落局面での買い意欲は健在と言えよう。
〇好決算銘柄に注目
足元の日本株式市場では徐々に業種や銘柄による選別が進んでおり、昨日は好決算を発表したレーザーテクがストップ高となったほか、サンリオや富士フイルムも逆行高と、好決算を発表した銘柄への株価の素直な反応がみられた。日本株市場では決算発表社数が本日ピークを迎え、ミツコシイセタンや楽天Gなど、837社が決算発表を予定している。昨日引け後に決算を発表したフジクラ（5803）は、生成AIの拡大を追い風に、データセンタ向け需要が継続して伸長したことなどが寄与して、利益ベースで市場予想を6割程度上回る1Q決算を発表。通期業績の上方修正や増配も併せて発表した。直近は株価が調整含みだったこともあり、反動に期待したい。また、先端パッケージングや検査の引き合いが増加し、通期業績を上方修正した東エレク（8035）や、装置の売上が好調で、市場予想を大きく上回る1Q実績を発表したKOKUSAI（6525）への市場の反応にも注目したい。
＜材料銘柄＞
- 東エレク (8035): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 米国の対中半導体向け追加規制「事実も発表もない」
- 三菱電 (6503): ヴィスコＴに１株1100円でＴＯＢ－買い付け代金約66億円
- パナソニック (6752):30年度のＥＶ向け電池生産目標を約３割減に－日経
- 楽天Ｇ (4755): 楽天モバイルが最大3000億円調達へ－マッコーリーが投資家主導
- 日本ペイＨ (4612): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 住友林業 (1911): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 小林製薬 (4967): 紅麹事業から撤退－製品回収などで41億円の特損計上
- 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 富士ソフト (9749): ＫＫＲ系がＴＯＢ、１株8800円で－上場廃止へ
- 日揮ＨＬＤ (1963): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 森永製菓 (2201): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- カネカ (4118): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 三井金 (5706): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- リクルトＨ (6098): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- テルモ (4543): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 花王 (4452): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 三菱地所 (8802): １Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- ネクソン (3659): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ＩＮＰＥＸ (1605):通期営業利益予想を上方修正
- 住友不 (8830): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- バンナムＨ (7832): 上期営業利益予想を上方修正
- サントリ食 (2587): ２Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- 大日本印刷 (7912): １Ｑ営業利益184.4億円－前年同期132.8億円
- 東急 (9005):１Ｑ営業利益395.9億円－前年同期245.2億円
- トレンド (4704):２Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- コクサイＥ (6525):１Ｑ営業利益、市場予想上回る
- フジクラ (5803): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 栗田工業 (6370): 連 1Q 税前 +7.6% 87.38億円(IFRS)
- 東急不ＨＤ (3289): 連 1Q 営利 -8.4% 316.36億円
- レゾナクＨ (4004): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- パーソルＨＤ (2181): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ニコン (7731): 通期売上高予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- アマダ (6113): １Ｑ営業利益85.7億円－前年同期120.4億円
＜本日の予定＞
【国内】
・７月のマネーストック（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・６月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）
・株価指数オプション８月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・１～６月期決算＝楽天グループ、ブリヂストン、日本マイクロ
・４～６月期決算＝三越伊勢丹、ＥＮＥＯＳ、日本郵政、野村マイクロ、ＳＭＣ、かんぽ生命、ゆうちょ銀、ＳＯＭＰＯ、ＭＳ＆ＡＤ、第一生命ＨＤ、Ｔ＆Ｄ、豆蔵デジＨＤ
【海外】
・７月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ、10：30）
・７月の中国工業生産者出荷価格指数（ＰＰＩ、10：30）
・シンガポール市場が休場
（注）時間は日本時間