【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●US時間外
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:ほぼ全面安となったが、セクターでは、情報技術が大幅下落。AAPLとNVDAに加え、Intel(INTC)が-6.4%続落、ソフトウェアやITサービスも下落した。コミュニケーション・サービスは、Alphabet (GOOGL)-4.5%、Meta Platforms(META)-2.5%。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)-4.2%、Amazon.com (AMZN)-4.1%。不動産や金融も大幅下落した。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 38703.27 | -1033.99 | -2.60 |
ナスダック 総合指数 | 16200.08 | -576.08 | -3.43 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4519.45 | -88.31 | -1.92 | |
S&P 500種 | 5186.33 | -160.23 | -3.00 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8008.23 | -166.48 | -2.04 |
ドイツ DAX指数 | 17339.00 | -322.22 | -1.82 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4571.60 | -67.10 | -1.45 | |
CAC40指数 | 7148.99 | -102.81 | -1.42 | |
スペイン IBEX35指数 | 10423.40 | -249.50 | -2.34 | |
スイス SMI指数 | 11543.25 | -332.27 | -2.80 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 31293.52 | -725.30 | -2.27 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4458.87 | -103.80 | -2.28 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9148.21 | -115.16 | -1.24 | |
アムステルダム AEX指数 | 860.44 | -18.47 | -2.10 | |
ベルギー BEL20指数 | 3888.56 | -126.52 | -3.15 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2563.98 | -79.26 | -3.00 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9429.11 | -227.48 | -2.36 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1273.92 | -43.93 | -3.33 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2411.26 | -55.75 | -2.26 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 16698.36 | -247.15 | -1.46 |
中国 上海総合指数 | 2860.70 | -44.64 | -1.54 | |
加権指数 | 19830.88 | -1807.21 | -8.35 | |
韓国総合株価指数 | 2441.55 | -234.64 | -8.77 | |
コスダック指数 | 691.28 | -88.05 | -11.30 | |
ST指数 | 3243.67 | -137.78 | -4.07 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 74.07 | 1.13 | 1.55 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.94 | -0.58 | -0.79 | |
ICEブレント原油先物 | 76.30 | -0.51 | -0.66 | |
NY改ガソリン先物 | 236.07 | 2.71 | 1.16 | |
ICE 軽油先物 | 704.50 | -8.25 | -1.16 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.96 | 0.02 | 1.03 | |
ICE Natural Gas Future | 87.05 | -2.75 | -3.06 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 773.50 | -0.50 | -0.06 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 104.40 | 0.59 | 0.57 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2409.89 | -0.90 | -0.04 |
Silver Spot $/Oz | 27.24 | -0.02 | -0.07 | |
CMX銅 | 401.40 | 1.50 | 0.38 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 920.30 | 4.80 | 0.52 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
CSTL(医療機器): 2Q決算が予想に反して黒字。GAAP EPS $0.31(予想は$0.28の赤字)
EVER(インターネットメディア): EPSは0.17ドルで予想の0.03ドルを上回り、売上高は1億1,714万ドルで予想の1億281万ドルを上回った
◇下落銘柄◇
ZI(基盤ソフト): 2Q業績会社予想が市場予想を下回り、調整後利益の通期予想も引き下げた
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
NVDA | NVIDIA Corporation | $102.08 | 1.63 | 8,268,032 |
LCID | Lucid Group, Inc. | $3.24 | 0.24 | 6,235,075 |
AAPL | Apple Inc. | $210.32 | 1.05 | 3,822,137 |
MSFT | Microsoft Corporation | $399.40 | 4.25 | 3,309,232 |
TSLA | Tesla, Inc. | $201.42 | 2.54 | 2,890,402 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $136.95 | 2.13 | 2,852,232 |
ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $8.61 | -1.19 | 2,552,892 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $44.74 | UNCH | 2,300,305 |
INTC | Intel Corporation | $20.25 | 0.14 | 2,205,937 |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $7.98 | 0.10 | 2,110,146 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
CSTL | Castle Biosciences, Inc. | $25.20 | 3.35 | 15.33 |
RXST | RxSight, Inc. | $46.85 | 6.07 | 14.88 |
EVER | EverQuote, Inc. | $27.50 | 3.54 | 14.77 |
MASS | 908 Devices Inc. | $5.29 | 0.66 | 14.43 |
PITA | Heramba Electric plc | $4.15 | 0.50 | 13.70 |
TCMD | Tactile Systems Technology, Inc. | $12.87 | 1.33 | 11.53 |
IVAC | Intevac, Inc. | $3.99 | 0.39 | 11.06 |
GUTS | Fractyl Health, Inc. | $2.47 | 0.22 | 9.78 |
KVHI | KVH Industries, Inc. | $4.91 | 0.42 | 9.35 |
DAVE | Dave Inc. | $33.24 | 2.66 | 8.70 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
TENK | TenX Keane Acquisition | $31.50 | -4.56 | -12.65 |
ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $8.61 | -1.19 | -12.14 |
VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | $4.88 | -0.62 | -11.27 |
SKYE | Skye Bioscience, Inc. | $5.10 | -0.47 | -8.44 |
CVGI | Commercial Vehicle Group, Inc. | $4.47 | -0.26 | -5.50 |
LINE | Lineage, Inc. | $80.30 | -4.51 | -5.32 |
SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $4.60 | -0.24 | -4.96 |
RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | $19.01 | -0.95 | -4.76 |
SHIM | Shimmick Corporation | $3.77 | -0.17 | -4.31 |
TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | $9.20 | -0.39 | -4.07 |
<日本株ADR>
昨日の引値比からは大半が上昇
◇上昇銘柄◇
7186(コンコルディア) 1Q純利益226億(前年同期比+11..2%)、市場予想(187億)上回る
7267(ホンダ) 1Q$30億ドル以上の最高益更新か(?)
◇下落銘柄◇
特に目立ったニュースなし
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
8411 | みずほ | 2767.49 | 2452 | 315.49 | 12.87 |
7186 | コンコルディアFG | 789.89 | 704.9 | 84.99 | 12.06 |
7267 | ホンダ | 1394.31 | 1251.5 | 142.81 | 11.41 |
8801 | 三井不動産 | 1387.59 | 1247.5 | 140.09 | 11.23 |
8750 | 第一生命HD | 3785.12 | 3411 | 374.12 | 10.97 |
6920 | レーザーテック | 21389.44 | 19375 | 2,014.44 | 10.40 |
2875 | 東洋水産 | 9060.64 | 8217 | 843.64 | 10.27 |
8309 | 三住トラスト | 3185.49 | 2893 | 292.49 | 10.11 |
6857 | アドバンテス | 5843.44 | 5313 | 530.44 | 9.98 |
8306 | 三菱UFJ | 1369.33 | 1245.5 | 123.83 | 9.94 |
6465 | ホシザキ | 4422.22 | 4028 | 394.22 | 9.79 |
8031 | 三井物産 | 2673.80 | 2436 | 237.80 | 9.76 |
6201 | 豊田織 | 9990.34 | 9108 | 882.34 | 9.69 |
8591 | オリックス | 2960.92 | 2702.5 | 258.42 | 9.56 |
7269 | スズキ | 1474.08 | 1346.5 | 127.58 | 9.48 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6366 | 千代化建 | 220.72 | 238 | -17.28 | -7.26 |
7956 | ピジョン | 1320.32 | 1384 | -63.68 | -4.60 |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 4335.73 | 4538 | -202.27 | -4.46 |
4530 | 久光薬 | 3574.67 | 3738 | -163.33 | -4.37 |
8601 | 大和証G | 916.01 | 950.9 | -34.89 | -3.67 |
4902 | コニカミノルタ | 350.98 | 358.1 | -7.12 | -1.99 |
5201 | AGC | 4130.62 | 4123 | 7.62 | 0.18 |
1878 | 大東建 | 17120.95 | 16980 | 140.95 | 0.83 |
2267 | ヤクルト | 2877.03 | 2852.5 | 24.53 | 0.86 |
7779 | CYBERDYNE | 175.85 | 174 | 1.85 | 1.06 |
9843 | ニトリHD | 17685.98 | 17475 | 210.98 | 1.21 |
6770 | アルプスA | 1327.53 | 1310 | 17.53 | 1.34 |
4536 | 参天製薬 | 1566.80 | 1546 | 20.80 | 1.35 |
5019 | 出光興産 | 866.64 | 853.3 | 13.34 | 1.56 |
2229 | カルビー | 2957.75 | 2910 | 47.75 | 1.64 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・テック界に芽吹くハリス氏支持 オバマ路線回帰望む声も
・門外不出レシピでBYD魅了 ワイパーゴム世界首位フコク
・いすゞ・住友電装が最高評価 中小からの値上げ許容度
▼日本証券新聞▼
・名糖産業 円高メリットの好業績バリュー株 「経営資源の再配分」で株主還元強化へ
・この波乱相場で高値を更新した銘柄は… 大黒天物産 再び最高値
・サンリオ 上方修正 インバウンド牽引、海外も好調
▼日刊工業新聞▼
・日立造船・鹿島が技術開発 浮体式風力基礎量産へ
・大日本印刷、封止材生産能力2倍 太陽電池向け、福島増強
・スペースXに納入 丸善機械が中古大型立旋盤
▼化学工業日報▼
・SiCエピウエハー 8㌅品実用化 最終段階 レゾナック 低コスト化急ぐ
・三菱ガス化学 POM研究開発体制 刷新 重合マザー機能 タイ工場に移転 技術支援連携も
・J&J日本法人 循環器領域 成長原動力に 心房細動治療の切り札 カテーテル期待
<本日の相場>
本日の日本株相場は、戻りを試す展開となろう。昨日の歴史的な急落に対する反動に加え、警戒していた米ISM非製造業景況指数が市場予想を上回ったことに対する安心感なども後押しする形で朝方は買戻しが先行しよう。もっとも、先物主導でボラタイルな動きは継続するとみている。事の発端となった米国株市場も、昨晩は下げ渋る動きこそ見られたが戻りは鈍い。今週末はSQの清算値算出を控えているほか、8日には7月の日銀会合議事要旨の発表も控えており、議論の内容次第では追加利上げに対する警戒感が再び台頭する場面もあろう。投資対象やタイミングを分散した投資が有効と考える。
〇相場のノイズに捕らわれず個別銘柄の決算内容を見極めたい
昨日は上場銘柄のうち約800社がストップ安を付ける異例の事態となり、特に為替や海外景気の影響が大きい輸出株や、インバウンド株の下落が目立った。一方、来週にかけて佳境を迎える主要企業の決算発表では、経営陣のコメントなどから先行き見通しに対しての様子見姿勢が窺えるものの、事業環境の大幅な悪化等を警戒する声よりも、値上げの浸透による利益率の向上や在庫調整の一巡など前向きな発言が多い印象だ。日経平均の予想EPSは進むにつれて切り上がる動きとなっている点も見逃せない。今回の下落はあくまでも需給主導だ。引き続き個別企業の決算内容を冷静に見極める必要があろう。
〇好利回り/好決算銘柄に注目
しばらくは値ブレの激しい展開が継続するとみているが、今後の投資戦略としては①目先の株価動向に左右されず中長期で保有する傾向にある好配当銘柄/優待銘柄や、②相場のノイズに好決算がかき消された銘柄への投資が有効と見る。①に関しては、銀行や百貨店のほか、鉄道等が挙げられよう。特に鉄道株に関しては、JR各社を中心に運輸料金だけではなくホテルや駅ビルなどが運輸事業に続く柱の一つとして育ちつつある、株価は年初から出遅れていただけに、見直し余地は大きいとみる。②に関しては日立や富士通、信越化、NEC、良品計画などに注目したい。どの銘柄も決算発表翌日は相場環境に関係なく素直に評価されていたことから、相場の落ち着きと共に株価の「戻り」も早いと考える。
<材料銘柄>
- 伊藤忠 (8001): 1Q純利益、市場予想下回る
- 1500億円上限に自己株取得へ
- ルネサス (6723): ブラックロックJなどの株持ち分が6.7%に上昇-変更報告
- オリックス (8591): 1Q営業利益862.7億円-前年同期832.5億円 (1)
- レーザテク (6920): レーザテク特別調査委、不正会計認められず
- 三菱ケミカル (4188):「買い」に格上げ、目標株価は1250円-SBI証券
- Monot (3064): 「中立プラス」格付け再開-岩井コスモ証券
- 日鉄ソリュ (2327):「買い」に格上げ、目標株価は4000円-シティ
- 住友化 (4005): ブラックロックJなどの株持ち分が6.3%に上昇-変更報告
- 「買い」に格上げ、目標株価は550円-岡三証券
- 味の素 (2802): 1Q売上高、市場予想上回る
- キッコマン (2801): 1Q営業利益、市場予想上回る
- JFEHD (5411): 通期純利益予想下方修正、市場予想下回る
- コンコルデ (7186): 1Q純利益、市場予想上回る
- ローム (6963): 1Q営業利益、市場予想下回る
- めぶきFG (7167): 連 1Q 税前 +18.4% 261.47億円
- 東武 (9001): 連 1Q 営利 -9.6% 213.96億円
- 中国電 (9504): 連 1Q 営利 -60.5% 348.65億円
- アルフレH (2784): 連 1Q 営利 +14.7% 66.90億円
- ワークマン (7564): 単 1Q 営利 -1.1% 70.34億円
- 長瀬産 (8012): 連 1Q 営利 +54.3% 107.34億円
- ニチアス (5393): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- デサント (8114): 連 1Q 営利 -65.0% 6.83億円
- 伊藤忠がTOB実施へ、1株4350円-29%のプレミアム
- ツムラ (4540): 連 1Q 営利 +125.8% 105.75億円
- UBE (4208): 1Q営業利益、市場予想上回る
- 日製鋼 (5631): 1Q営業利益、市場予想上回る
- GSユアサ (6674): 1Q営業利益、市場予想上回る
- オークマ (6103): 1Q営業利益、市場予想下回る
- 西日本FH (7189): 連 1Q 税前 +20.0% 152.01億円
- 三菱食 (7451): 連 1Q 営利 +4.7% 61.17億円
- 日立造 (7004): 1Q営業損失8.780億円-前年同期損失33.2億円
- トラコスモ (9715): 連 1Q 営利 +36.9% 30.43億円
- マルハニチ (1333): 連 1Q 営利 -0.4% 76.57億円
- AZ丸和H (9090): 連 1Q 営利 -50.5% 18.55億円
- 長谷川香 (4958): 通期 連 業績予想修正
- MCJ (6670): 連 1Q 営利 +25.4% 59.87億円
- 紀陽銀 (8370): 連 1Q 税前 +6.5% 51.38億円
- 昭和産 (2004): 連 1Q 営利 +24.3% 41.18億円
- 邦チタ (5727): 連 1Q 営利 +110.9% 14.30億円
- イトーキ (7972): 連 2Q 営利 -1.9% 68.66億円
- あすか製薬 (4886): 連 1Q 営利 +3.2% 17.58億円
- カドカワ (9468): 25万4241人の個人情報漏洩を確認-サイバー攻撃で
- ポラオルH (4927): 通期営業利益予想を下方修正
- 「アンダーパフォーム」に格下げ-CLSA
- 東精密 (7729): 「中立プラス」に格下げ、目標株価は9500円-岩井コスモ証券
- ウシオ電機 (6925): 連 1Q 営利 -83.4% 3.42億円
- タキロンC (4215): 伊藤忠がTOB実施へ-1株870円で
- GMOFH (7177): 連 2Q 営利 -37.6% 49.45億円
<本日の予定>
【国内】
・6月の家計調査(総務省、8:30)
・6月の毎月勤労統計(厚労省、8:30)
・7月の輸入車販売(日本自動車輸入組合、10:30)
・10年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・7月の車名別新車・軽自動車販売(自販連、全軽自協 11:00)
・4~6月期決算=ダイキン、三菱重、川重、IHI、スズキ、東京海上、ソフトバンク
【海外】
・豪中銀が政策金利を発表
・6月のユーロ圏小売売上高
・6月の米貿易収支(21:30)
・4~6月期決算=アムジェン、キャタピラー
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
9:00 | 1820 | 西松建 | 15:00 | 4054 | 日本情報 | 15:00 | 7938 | リーガル | ||
11:00 | 2371 | カカクコム | 15:00 | 4186 | 応化工 | 15:00 | 7955 | クリナップ | ||
11:00 | 2395 | 新日科学 | 15:00 | 4293 | セプテーニHD | 15:00 | 7963 | 興 研 | ||
11:00 | 3103 | ユニチカ | 15:00 | 4388 | エーアイ | 15:00 | 7985 | ネポン | ||
11:00 | 7012 | 川 重 | 15:00 | 4477 | BASE | 15:00 | 8045 | 横丸魚 | ||
12:00 | 1802 | 大林組 | 15:00 | 4491 | Cマネジメント | 15:00 | 8085 | ナラサキ | ||
12:00 | 1812 | 鹿 島 | 15:00 | 4536 | 参天薬 | 15:00 | 8097 | 三愛オブリ | ||
12:00 | 8173 | 上新電 | 15:00 | 4665 | ダスキン | 15:00 | 8113 | ユニチャーム | ||
12:30 | 6099 | エラン | 15:00 | 4687 | TDCソフト | 15:00 | 8117 | 中央自 | ||
13:00 | 1332 | ニッスイ | 15:00 | 4770 | エルミック | 15:00 | 8150 | 三信電 | ||
13:00 | 1515 | 日鉄鉱 | 15:00 | 4792 | 山田コンサル | 15:00 | 8242 | H2Oリテイル | ||
13:00 | 1980 | ダイダン | 15:00 | 4917 | マンダム | 15:00 | 8386 | 百十四 | ||
13:00 | 2897 | 日清食HD | 15:00 | 4926 | シーボン | 15:00 | 8425 | ミズホリース | ||
13:00 | 4183 | 三井化学 | 15:00 | 4928 | ノエビアHD | 15:00 | 8766 | 東京海上 | ||
13:00 | 6507 | シンフォニア | 15:00 | 4931 | 新日製薬 | 15:00 | 8844 | コスモスイニシア | ||
13:00 | 6994 | 指月電 | 15:00 | 4951 | エステー | 15:00 | 9008 | 京 王 | ||
13:00 | 7011 | 三菱重 | 15:00 | 5013 | ユシロ 化 | 15:00 | 9083 | 神姫バス | ||
13:00 | 7105 | 三菱ロジ | 15:00 | 5019 | 出光興産 | 15:00 | 9142 | JR九州 | ||
13:00 | 8075 | 神鋼商 | 15:00 | 5232 | 住阪セメ | 15:00 | 9312 | ケイヒン | ||
13:00 | 8129 | 東邦HD | 15:00 | 5331 | ノリタケ | 15:00 | 9434 | ソフトバンク | ||
13:00 | 9057 | 遠州トラック | 15:00 | 5408 | 中山鋼 | 15:00 | 9438 | エムティーアイ | ||
13:00 | 9303 | 住友倉 | 15:00 | 5461 | 中部鋼 | 15:00 | 9613 | NTTデータG | ||
13:00 | 9476 | 中央経済 | 15:00 | 5741 | UACJ | 15:00 | 9639 | 三協フロン | ||
14:00 | 1730 | 麻生フオーム | 15:00 | 5801 | 古河電 | 15:00 | 9788 | ナック | ||
14:00 | 2903 | シノブフース | 15:00 | 6013 | タクマ | 15:00 | 9849 | 共同紙 | ||
14:00 | 3151 | バイタルKSK | 15:00 | 6073 | アサンテ | 16:00 | 1814 | 大末建 | ||
14:00 | 3202 | ダイトウボウ | 15:00 | 6180 | GMOメディア | 16:00 | 1945 | 東京エネシス | ||
14:00 | 3864 | 三菱紙 | 15:00 | 6367 | ダイキン | 16:00 | 2001 | ニップン | ||
14:00 | 5930 | 文化シヤタ | 15:00 | 6448 | ブラザー | 16:00 | 3059 | ヒラキ | ||
14:00 | 5940 | 不二サッシ | 15:00 | 6457 | グローリー | 16:00 | 3176 | 三洋貿易 | ||
14:00 | 5958 | 三洋工 | 15:00 | 6490 | PILLAR | 16:00 | 3289 | 東急不HD | ||
14:00 | 5966 | KTC | 15:00 | 6584 | 三桜工 | 16:00 | 4092 | 日本化 | ||
14:00 | 6644 | 大崎電 | 15:00 | 6718 | アイホン | 16:00 | 4319 | TAC | ||
14:00 | 6937 | 古河池 | 15:00 | 6730 | アクセル | 16:00 | 4674 | クレスコ | ||
14:00 | 7565 | 万世電機 | 15:00 | 6741 | 日信号 | 16:00 | 4918 | アイビー | ||
14:00 | 9347 | 日管財HD | 15:00 | 6787 | メイコー | 16:00 | 5185 | フコク | ||
14:00 | 9701 | 東会舘 | 15:00 | 6841 | 横河電 | 16:00 | 6844 | 新電元 | ||
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15:00 | 3844 | コムチュア | 15:00 | 7867 | タカラトミー | |||||
15:00 | 3950 | ザ・パック | 15:00 | 7915 | NISSHA |