【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、前日売られた情報技術が反発。半導体やソフトウェアの一部が上昇した。決算では予想を上回る決算と、ガイダンス引き上げがコンセンサスのNVDAは+1.5%。金融は朝から上昇。不動産や生活必需品も堅調となった。一方で、前日上昇したエネルギーが反落し、構成銘柄は1銘柄以外すべてマイナス引けとなった。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)が-1.9%続落、Amazon.com(AMZN)も-1.4%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 41250.50 | 9.98 | 0.02 |
| ナスダック 総合指数 | 17754.82 | 29.05 | 0.16 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5153.63 | 56.29 | 1.10 | |
| S&P 500種 | 5625.80 | 8.96 | 0.16 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8345.46 | 17.68 | 0.21 |
| ドイツ DAX指数 | 18681.81 | 64.79 | 0.35 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4898.78 | 2.09 | 0.04 | |
| CAC40指数 | 7565.78 | -24.59 | -0.32 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11326.90 | 61.40 | 0.55 | |
| スイス SMI指数 | 12296.72 | -57.63 | -0.47 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33778.80 | 174.00 | 0.52 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4616.71 | 8.13 | 0.18 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9679.27 | 47.78 | 0.50 | |
| アムステルダム AEX指数 | 907.94 | 0.45 | 0.05 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4117.07 | -14.58 | -0.35 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2710.77 | 6.37 | 0.24 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10095.86 | -9.25 | -0.09 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1349.13 | -4.10 | -0.30 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2556.75 | -10.38 | -0.40 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17874.67 | 75.94 | 0.43 |
| 中国 上海総合指数 | 2848.73 | -6.79 | -0.24 | |
| 加権指数 | 22185.00 | -55.12 | -0.25 | |
| 韓国総合株価指数 | 2689.25 | -8.76 | -0.32 | |
| コスダック指数 | 764.95 | -1.84 | -0.24 | |
| ST指数 | 3398.47 | 2.44 | 0.07 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 75.86 | 0.33 | 0.44 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.53 | -1.89 | -2.44 | |
| ICEブレント原油先物 | 79.55 | -1.88 | -2.31 | |
| NY改ガソリン先物 | 224.66 | -0.03 | -0.01 | |
| ICE 軽油先物 | 708.00 | -18.25 | -2.51 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.92 | 0.01 | 0.74 | |
| ICE Natural Gas Future | 94.76 | 3.92 | 4.32 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 762.50 | 8.00 | 1.06 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 102.00 | 0.40 | 0.39 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2525.92 | 1.28 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 30.07 | 0.10 | 0.32 | |
| CMX銅 | 429.55 | -0.80 | -0.19 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 966.20 | 3.40 | 0.35 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
AVPTW(ソフトウェア): 同社がワラントの購入オファーを開始。発行済み普通株式を 1株2.5ドルで購入できる公募ワラントのすべてを購入するオファーを開始したと発表
AMBA(半導体設計): 新規顧客とＡＩにより売り上げ増加で3Q収益が急増
◇下落銘柄◇
NCNO(ソフトウェア): 3Q収益予測(1.36～1.38億ドル)は予想(1.386億ドル)を下回る
SNY(製薬): 慢性副鼻腔炎に対するルンセキミグの第2相臨床試験の延期を発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $128.23 | -0.07 | 19,512,966 |
| AAPL | Apple Inc. | $227.91 | -0.12 | 7,056,701 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $8.13 | 0.02 | 3,202,474 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $413.84 | UNCH | 3,027,112 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $166.66 | 0.28 | 2,477,980 |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. | $4.81 | -0.01 | 2,280,246 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $208.95 | -0.26 | 2,131,836 |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $95.36 | -0.55 | 2,073,180 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $71.48 | -0.11 | 1,999,412 |
| IQ | iQIYI, Inc. | $2.27 | 0.01 | 1,970,673 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AVPTW | AvePoint, Inc. | $2.41 | 0.64 | 36.18 |
| BSLK | Bolt Projects Holdings, Inc. | $2.53 | 0.46 | 22.22 |
| AMBA | Ambarella, Inc. | $62.00 | 9.21 | 17.45 |
| BRID | Bridgford Foods Corporation | $11.85 | 1.07 | 9.93 |
| SMTC | Semtech Corporation | $40.66 | 2.50 | 6.55 |
| VNET | VNET Group, Inc. | $2.10 | 0.10 | 5.00 |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | $6.63 | 0.31 | 4.91 |
| RXST | RxSight, Inc. | $58.97 | 2.41 | 4.26 |
| AVPT | AvePoint, Inc. | $11.19 | 0.42 | 3.90 |
| AIXI | XIAO-I Corporation | $5.02 | 0.17 | 3.51 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NCNO | nCino, Inc. | $31.14 | -3.39 | -9.82 |
| SNY | Sanofi | $51.38 | -4.93 | -8.76 |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $106.83 | -3.84 | -3.47 |
| ETHA | iShares Ethereum Trust | $19.01 | -0.59 | -3.01 |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | $47.68 | -1.26 | -2.57 |
| DBX | Dropbox, Inc. | $23.86 | -0.58 | -2.37 |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | $4.53 | -0.09 | -2.15 |
| AFMD | Affimed N.V. | $4.11 | -0.08 | -2.11 |
| CDLX | Cardlytics, Inc. | $3.82 | -0.08 | -2.05 |
| MNMD | Mind Medicine (MindMed) Inc. | $6.10 | -0.12 | -2.03 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
9503(関電) 旧東洋紡本社を300億円で購入。中之島周辺再開発を更に進める
6841(横河電機) 大和証が「2」に格上げ、目標株価4,500円（前回: 4,100円）
◇下落銘柄◇
7259(アイシン) JPモルガンが目標株価を5,300に下げ（前回: 6,000円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2211.31 | 2090 | 121.31 | 5.80 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 831.23 | 787.7 | 43.53 | 5.53 |
| 9503 | 関西電力 | 2640.23 | 2523.5 | 116.73 | 4.63 |
| 6841 | 横河電機 | 4148.93 | 3994 | 154.93 | 3.88 |
| 6849 | 日本光電 | 2052.87 | 1978 | 74.87 | 3.79 |
| 2875 | 東洋水産 | 10023.93 | 9679 | 344.93 | 3.56 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3702.65 | 3587 | 115.65 | 3.22 |
| 6465 | ホシザキ | 4808.26 | 4675 | 133.26 | 2.85 |
| 3405 | クラレ | 1939.14 | 1887.5 | 51.64 | 2.74 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 3410.27 | 3358 | 52.27 | 1.56 |
| 1928 | 積水ハウス | 3753.04 | 3696 | 57.04 | 1.54 |
| 8309 | 三住トラスト | 3683.94 | 3638 | 45.94 | 1.26 |
| 7203 | トヨタ自 | 2674.06 | 2644 | 30.06 | 1.14 |
| 7201 | 日産自 | 434.76 | 430.5 | 4.26 | 0.99 |
| 6504 | 富士電機 | 8528.19 | 8450 | 78.19 | 0.93 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1803 | 清水建設 | 912.71 | 1006.5 | -93.79 | -9.32 |
| 7259 | アイシン | 4621.12 | 4956 | -334.88 | -6.76 |
| 7164 | 全国保証 | 5640.35 | 5935 | -294.65 | -4.96 |
| 2229 | カルビー | 3161.36 | 3311 | -149.64 | -4.52 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2297.60 | 2393 | -95.40 | -3.99 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3985.17 | 4122 | -136.83 | -3.32 |
| 4536 | 参天製薬 | 1774.31 | 1835 | -60.69 | -3.31 |
| 6753 | シャープ | 958.77 | 990 | -31.23 | -3.15 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 4783.79 | 4936 | -152.21 | -3.08 |
| 6366 | 千代化建 | 290.80 | 300 | -9.20 | -3.07 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3357.15 | 3457 | -99.85 | -2.89 |
| 4005 | 住友化 | 411.61 | 423.6 | -11.99 | -2.83 |
| 7276 | 小糸製 | 2052.87 | 2112.5 | -59.63 | -2.82 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2435.80 | 2505.5 | -69.70 | -2.78 |
| 2267 | ヤクルト | 2936.78 | 3019 | -82.22 | -2.72 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・キヤノン「実データ活用へ」 製品CO2、15年で44%改善
・TIS、スパコンで量子回路シミュレーター ビット数増
・東京エレクトロン、装置生産を自動化 人手不足に備え
▼日本証券新聞▼
・ワークマン 新高値 「着る断熱材」発表、円高傾向も追い風
・神島化学、大幅高 「核融合発電」で再注目
・「3D効果」 13％高で最高値 日鉄ソリューションズ
▼日刊工業新聞▼
・太陽誘電、青森に新工場 アルミ電解コンデンサー増産
・ジェイテクト、成長投資1100億円 第二期中計 課題解決型事業拡充
・東京駅前再開発集大成へ 三井不など、超高層ビル着工
▼化学工業日報▼
・積水メディカル 主力2事業に積極投資 医薬 岩手の精製棟を増強 検査 中国で血液凝固機器
・日本アトマイズ加工 鉄系合金粉 7割増体制へ つくば増強、来期完了 新製品開発専門部署も
・AGC フッ素製品 中国で差別化 水電解・半導体に照準
▼日経MJ▼
・「訪日前」攻めて百貨店豊作 三越伊勢丹、外商催事に100組超
・フリーIT人材 正社員転職支援 メタップス、新興半年無料 ランサーズ、200人目指す
・東宝、バンナムと資本業務提携
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、底堅く推移しよう。今晩の米エヌビディアの決算発表のほか、週末にかけては米国で重要経済指標の発表が相次ぐことから、次第に様子見ムードが強まると考える。昨晩の米国株市場では、NYダウが連日で最高値を更新したが、朝高後は一時150ドル安となるなど伸び悩んだ。日本株市場でも、東証プライム市場の売買代金が減少し、日経平均株価は38,000円水準で足踏みが続いている。日米共に「きっかけ待ち」となる中、中小型株やディフェンシブ株などで幕間つなぎの展開が想定されそうだ。
〇物色の裾野が拡大中
一方で、銘柄物色の裾野が拡大しつつある点は見逃せない。昨日はバリュー株優位の展開となる傍ら、消費関連株や新興市場をはじめとする小型株も物色され、東証プライム上場銘柄の8割が上昇した。また、東証グロース市場などの新興市場も商いを伴って堅調に推移している。そのほか、足元の円高基調を背景に、海外投資家が注目するドルベースの日経平均株価が一足早く8月の急落前の水準を回復した。地合いの落ち着きと共に年初来高値を更新する銘柄数も徐々に増加しており、日本株相場は底堅く推移しよう。
〇33業種で一足早く高値を更新した医薬品指数
物色面では、医薬品セクターが強い動きとなっており注目したい。医薬品セクターと言えば、東証のPBR1倍割れ是正、生成AI、急速な円安進行など、足元で注目された物色テーマにあまり該当しなかった。更に、自社の治験や新薬承認を延期してまで注力した新型コロナの治療薬などは、5類移行で政府納入分の契約が一巡し、業績が落ち込んだ結果、株価は相場全体の上昇に大きく取り残される結果となった。ただ、外部環境の不透明感が強まる中、足元ではグロース株でありながらディフェンシブ性を持ち、直近の決算が好調だった医薬品セクターへの見直しが急速に進んでいる。実際、8月以降、医薬品指数はTOPIXを大きくアウトパフォームしており、22日には東証33業種の中でいち早く最高値を更新した。中でも、主力製品の海外販売が好調な中外薬（4519）や、エンハーツの適応拡大が続く第一三共（4568）、主力のがん治療薬に続く次の柱が育ち始めたアステラス薬（4503）などに注目したい。
＜材料銘柄＞
- ソニーＧ (6758): プレイステーション５、国内で１万円超値上げ－７万9980円に
- ７＆ｉＨＤ (3382)：外為法でより厳しい「コア業種」への格上げを申請－関係者
- 東エレク (8035): 「中立」に格下げ、目標株価は3万円－ＢｏｆＡ
- キヤノン (7751): 「中立」に格下げ、目標株価は5200円－マッコーリー
- 三菱重 (7011): ＪＡＸＡ、「Ｈ３」ロケット４号機を10月20日に打ち上げ
- ディスコ (6146): 「中立」に格下げ、目標株価は4万8500円－岡三証券
- 太陽誘電 (6976): 「ホールド」に格下げ、目標株価は3650円－CLSA
- デクセリア (4980): 「イコール・ウエート」に格上げ－モルガンＳ
- トヨタ紡織 (3116): 「中立」に格下げ、目標株価は2150円－大和証券
- 野村ＨＤ (8604): リテール営業で採用強化に転換、体制変更は一段落と部門長
- 第一生命Ｈ (8750): 日生が外貨建て保険の手数料改定へ、金融庁が問題視－業界に波及も
- ＳＵＭＣＯ (3436): 「イコール・ウエート」に格下げ－モルガンＳ
- 「中立」に格下げ、目標株価は1900円－岡三証券
- 半導体関連：日本製半導体製造装置、７月の販売高は前年比+23.6％－ＳＥＡＪ
- ハウス食Ｇ (2810): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- さくらイン (3778): データセンター運営の電力「全然足らない」と社長
- メルカリ (4385)：26年と28年満期のＣＢを買い入れ、それぞれ250億円上限に
- 中外製薬 (4519)：ピアスカイ、ロシュがＰＮＨ患者でＥＣから承認取得
- 山洋電気 (6516): ストラテジックＣが株5.2％保有－大量報告
- ダイドーＧ (2590): 連 2Q 営利 -8.2% 23.19億円
- ＡＳＢ機械 (6284): 配当予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・７月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・日銀の氷見野副総裁が山梨県金融経済懇談会で挨拶（甲府市、10：30）
・日銀の氷見野副総裁が山梨県金融経済懇談会で記者会見（同、14：00）
【海外】
・７月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ、10：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事がインドで講演（14：15）
・５～７月期決算＝エヌビディア、セールスフォース、クラウドストライク・ホールディングス
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 8273 | イズミ |