【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、情報技術が朝から下落。NVDAの決算発表を前に、サーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)が-8.3%、Broadcom(AVGO)-4.1%、Advanced Micro Devices(AMD)-3.2%と半導体関連が下げを主導した。SOX指数は-2.51%。一般消費財・サービスは、Tesla(TSLA)-3.2%、カジノホテルやアパレルも下落したが、レストランは堅調。一方で、エネルギーは朝から上昇。E&PのEOG Resources (EOG)+2.5%、ConocoPhillips(COP)+1.9%、オイルメジャーのExxon Mobil(XOM)+2.1%。生活必需品や公益らディフェンシブも堅調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 41240.52 | 65.44 | 0.16 |
| ナスダック 総合指数 | 17725.77 | -152.02 | -0.85 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5097.35 | -131.31 | -2.51 | |
| S&P 500種 | 5616.84 | -17.77 | -0.32 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8327.78 | 39.78 | 0.48 |
| ドイツ DAX指数 | 18617.02 | -16.08 | -0.09 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4896.69 | -12.51 | -0.25 | |
| CAC40指数 | 7590.37 | 13.33 | 0.18 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11265.50 | -12.60 | -0.11 | |
| スイス SMI指数 | 12354.35 | 6.89 | 0.06 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33604.80 | -45.37 | -0.13 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4608.58 | 23.42 | 0.51 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9631.49 | 72.49 | 0.76 | |
| アムステルダム AEX指数 | 907.49 | -1.07 | -0.12 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4131.65 | 18.74 | 0.46 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2704.40 | -20.25 | -0.74 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10105.11 | -20.43 | -0.20 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1353.23 | 7.31 | 0.54 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2567.12 | 7.85 | 0.31 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17798.73 | 186.63 | 1.06 |
| 中国 上海総合指数 | 2855.52 | 1.15 | 0.04 | |
| 加権指数 | 22240.12 | 82.07 | 0.37 | |
| 韓国総合株価指数 | 2698.01 | -3.68 | -0.14 | |
| コスダック指数 | 766.79 | -6.47 | -0.84 | |
| ST指数 | 3396.03 | 8.04 | 0.24 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 77.18 | -0.24 | -0.31 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 77.42 | 2.59 | 3.46 | |
| ICEブレント原油先物 | 81.43 | 2.41 | 3.05 | |
| NY改ガソリン先物 | 228.35 | 0.36 | 0.16 | |
| ICE 軽油先物 | 726.25 | 18.00 | 2.54 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.96 | 0.00 | 0.15 | |
| ICE Natural Gas Future | 107.20 | 0.36 | 0.34 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 750.50 | 17.00 | 2.32 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 100.15 | -0.20 | -0.20 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2517.29 | -0.74 | -0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 29.90 | -0.00 | -0.01 | |
| CMX銅 | 426.65 | -1.45 | -0.34 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 968.30 | -4.40 | -0.45 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
TRIB(生命科学): HIV迅速検査の収益見通しを25％引き上げ1,000万ドルに。株価は43％上昇
◇下落銘柄◇
CGC(カンナビス): CEOが33.5万ドル分の同社株式を売却
TRML(バイオテクノロジー): 空売り比率が46％に上昇
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $126.73 | 0.27 | 20,399,971 |
| INTC | Intel Corporation | $20.15 | 0.02 | 8,959,342 |
| AAPL | Apple Inc. | $226.00 | -1.18 | 3,783,865 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $156.88 | -11.04 | 3,366,202 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $163.48 | -2.67 | 3,362,245 |
| TRIB | Trinity Biotech plc | $2.89 | 0.86 | 3,357,677 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $149.97 | -0.02 | 3,188,410 |
| SBUX | Starbucks Corporation | $95.56 | -0.07 | 3,063,009 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $98.94 | 0.03 | 2,449,212 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $413.02 | -0.47 | 2,415,097 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TRIB | Trinity Biotech plc | $2.89 | 0.86 | 42.36 |
| GSHD | Goosehead Insurance, Inc. | $87.15 | 4.15 | 5.00 |
| FATE | Fate Therapeutics, Inc. | $4.05 | 0.17 | 4.38 |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | $50.66 | 1.49 | 3.04 |
| PLAY | Dave & Buster’s Entertainment, Inc. | $33.38 | 0.94 | 2.91 |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $2.87 | 0.07 | 2.68 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $8.49 | 0.21 | 2.63 |
| LESL | Leslie’s, Inc. | $3.15 | 0.08 | 2.61 |
| AMCX | AMC Networks Inc. | $10.97 | 0.27 | 2.59 |
| PUBM | PubMatic, Inc. | $16.41 | 0.40 | 2.51 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| GOOG | Alphabet Inc. | $156.88 | -11.04 | -6.58 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $329.00 | -18.11 | -5.22 |
| CGC | Canopy Growth Corporation | $5.85 | -0.32 | -5.19 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | $30.41 | -1.60 | -5.00 |
| TRML | Tourmaline Bio, Inc. | $16.36 | -0.86 | -4.99 |
| AKRO | Akero Therapeutics, Inc. | $25.98 | -1.36 | -4.97 |
| CRON | Cronos Group Inc. | $2.22 | -0.08 | -3.48 |
| FYBR | Frontier Communications Parent, Inc. | $28.69 | -0.77 | -2.61 |
| SIGA | SIGA Technologies Inc. | $9.17 | -0.24 | -2.55 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | $4.70 | -0.11 | -2.29 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
7911(TOPPAN) 大阪大学大学院工学研究科とTOPPAＮホールディングス、新たな3D細胞培養技術により悪性度の高いがんを体外で忠実に再現
9101(日本郵船) 船舶へのバイオ燃料利用拡大、24％混合15万トン利用
◇下落銘柄◇
5332(TOTO) 昨日の日本市場で52週高値の4,892円を記録
6723(ルネサス) 豪Altium社買収完了を受けて豪に子会社2社を設立および当該2社へ8,900億円程度を出資
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7911 | TOPPANHD | 4530.20 | 4148 | 382.20 | 9.21 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 838.39 | 771.7 | 66.69 | 8.64 |
| 6471 | 日本精工 | 804.42 | 743.1 | 61.32 | 8.25 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2203.66 | 2086.5 | 117.16 | 5.62 |
| 9962 | ミスミＧ | 2862.09 | 2750.5 | 111.59 | 4.06 |
| 9101 | 日本郵船 | 5239.94 | 5046 | 193.94 | 3.84 |
| 2875 | 東洋水産 | 9976.84 | 9615 | 361.84 | 3.76 |
| 4385 | メルカリ | 2361.95 | 2299 | 62.95 | 2.74 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1200.63 | 1169 | 31.63 | 2.71 |
| 9409 | テレビ朝日ＨＤ | 1987.56 | 1952 | 35.56 | 1.82 |
| 1605 | INPEX | 2171.14 | 2144.5 | 26.64 | 1.24 |
| 7201 | 日産自 | 427.87 | 422.9 | 4.97 | 1.17 |
| 8309 | 三住トラスト | 3635.43 | 3595 | 40.43 | 1.12 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2532.52 | 2505 | 27.52 | 1.10 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3248.04 | 3217 | 31.04 | 0.96 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4751 | サイバーエージェント | 916.45 | 1028.5 | -112.05 | -10.89 |
| 5233 | 太平洋セメ | 3076.02 | 3349 | -272.98 | -8.15 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 4692.09 | 4863 | -170.91 | -3.51 |
| 6753 | シャープ | 959.81 | 992.8 | -32.99 | -3.32 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4546.10 | 4659 | -112.90 | -2.42 |
| 6146 | ディスコ | 41688.22 | 42550 | -861.78 | -2.03 |
| 4536 | 参天製薬 | 1775.07 | 1810.5 | -35.43 | -1.96 |
| 6723 | ルネサス | 2390.86 | 2438 | -47.14 | -1.93 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8369.45 | 8510 | -140.56 | -1.65 |
| 6857 | アドバンテス | 6120.25 | 6222 | -101.75 | -1.64 |
| 3092 | ZOZO | 4618.37 | 4692 | -73.63 | -1.57 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 22036.65 | 22385 | -348.35 | -1.56 |
| 8035 | 東エレク | 26036.35 | 26445 | -408.65 | -1.55 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2649.75 | 2690.5 | -40.75 | -1.51 |
| 2413 | エムスリー | 1428.15 | 1448.5 | -20.35 | -1.40 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・東京エレクトロン、接合技術に注力 3D半導体で需要増 CTOに聞く
・ヤマハ発、EVでも心臓握る モーター開発にF1の教え
・GHGデータ収集から削減案まで支援 トラコス・NTTコム
▼日本証券新聞▼
・ショーボンド 総還元性向80％の魅力 国土強靭化で成長継続
・自社株買いと配当利回りに注目 郵船、キヤノンなど
・ゲンキーが上場来高値 独自の成長戦略を強化 低価格路線を追求
▼日刊工業新聞▼
・次世代半導体に42億円 文科省、1ナノ以下基盤整備
・米でEVトラック増産 いすゞ、環境規制見据え 第2工場も検討
・日本郵船、バイオ燃料拡大 24％混合 15万トン利用
▼化学工業日報▼
・電池材料 欧米化学が戦略見直し EV普及鈍化で
・中小型パネルにも採用へ 三菱ケミGの有機ELブラックバンク 中間メーカーの評価進む
・住友化学 CDMO 成長一段アップ 低分子 大分で新設備が稼働 核酸 米進出へ駐在員派遣
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、上値の重い展開となりそうだ。昨晩の米国株市場はNYダウが最高値を更新したが、エヌビディアの決算発表を控えて様子見ムードも強かった。直近はドル円相場が1ドル=145円前後で落ち着いた推移となっているが、先行き不透明感は依然として根強く、為替面も日本株の手控え要因となろう。なお、自民党総裁選を巡って、麻生派が原則、河野氏を支持することで最終調整していると報じられた。今回の総裁選も派閥次第であることは変わらず、票読みを巡って当面は思惑が錯綜しそうだ。
〇「反発力」の強い業種や個別銘株に追随へ
日経平均は8月5日に付けた直近安値から順調にリバウンドの動きが継続する一方、個別株の「反発力」にはやや格差が見られる。実際に8月6日以降のリバウンド局面において、日経平均は約21%戻しているが、業種別株価指数でそれを上回るのは33業種中、11業種のみに留まっている（26日現在）。逆に言えば、残りの22業種は日経平均をアンダーパフォームし、戻りが鈍い印象だ。具体的な業種別では、医療機器関連などを含む精密機器、日立などの好業績銘柄が牽引する電気機器が日経平均をアウトパフォームしている。他方、輸送用機器がアンダーパフォームしている点を見ると、必ずしも為替面だけがパフォーマンスを左右するわけではないと言えよう。 8月以降の急落・急反発を経て、個別では業績面等をよりシビアに選別する動きが強まっているとみられ、当面は「反発力」の強い業種やテーマ、個別銘柄に素直に追随する戦略が有効であると考える。
〇新興株の先行きを左右するタイミーの株価動向
その他、昨日は東証グロース市場指数が4%超の大幅高となり、新興株の上昇が顕著であった。また、新興市場の「体感温度」を示すグロース市場の売買代金は、昨日1,500億円を超えた。投げ売りが膨らんだ8月5日（約1,650億円）を除けば久しぶりの高水準であり、新興市場の中小型株への関心も高まりつつあるようだ。とりわけ、直近では7月下旬に新規上場したタイミーの強い動きが目立つ。同社は知名度の高さから注目された大型IPOであったが、上場後の株価パフォーマンスは低調となっていた。ただ、直近では再び初値を超える動きとなっており、需給改善を含めて短期に注目しておきたい。
＜材料銘柄＞
- レゾナクＨ（4004）：約300億円投じＳＩＣ基板の生産ライン新設－日経
- マルハニチ（1333）：東京海上日動や農林中央金庫などが株式を売り出しへ
- ＳＢＩＨＤ (8473): プリファードに100億円出資しＡＩ半導体で協業へ－日経
- 日清食品Ｈ (2897): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- ＳＯＭＰＯ (8630)など損保：金融相、損保代理店規制やブローカー活用促進検討を諮問－ＷＧ新設
- 日鉄ソリュ (2327): ３Ｄインベストメント・パートナーズが株を保有－大量報告
- ワコールＨＤ (3591): 国内生産拠点再編、福岡工場譲渡－２工場操業停止
- ＮＲＩ (4307): 「ホールド」に格下げ、目標株価は5200円－CLSA
- 大和ハウス (1925): 「ホールド」に格下げ、目標株価は4700円－CLSA
- 東京海上Ｈ (8766): 東京海上、自動車保険料率を約3.5％引き上げへ－２年連続の上昇
- カカクコム (2371): 「買い」に格上げ、目標株価は2900円－みずほ証券
- 横河電 (6841):「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は4500円－大和証券
- 新光電工 (6967): ＪＩＣなどのＴＯＢ開始時期に遅れ－25年１月以降見込む
- 西松建 (1820): 伊藤忠商事の株持ち分が12.4％に上昇－変更報告
- 物語コーポ (3097): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- エスペック (6859):「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
- ソラスト (6197):「買い」に格上げ、目標株価は750円－いちよし経済研究所
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・７月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
【海外】
・１～７月の中国工業企業利益（10：30）
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・６月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）
・８月の米消費者信頼感指数（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 2590 | ＤｙＤｏ |