【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、Intel(INTC)-6.1%、Advanced Micro Devices(AMD)-3.9%、Nvidia(NVDA)-3.7%と半導体が大幅安して情報技術が下落。SOX指数は-3.44%。一般消費財・サービスは、Tesla(TSLA)が-5.7%、Amazon.com(AMZN)-2.2%。コミュニケーション・サービスは、Alphabet(GOOGL)が-1.2%、Walt Disney (DIS)-0.9%。一方で、昨日軟調だった金融は小幅高。不動産とエネルギーもプラスで終了した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 40712.78 | -177.71 | -0.43 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17619.35 | -299.64 | -1.67 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5086.90 | -181.03 | -3.44 | |
| S&P 500種 | 5570.64 | -50.21 | -0.89 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8288.00 | 4.57 | 0.06 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18493.39 | 44.44 | 0.24 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4885.00 | -0.28 | -0.01 | |
| CAC40指数 | 7524.11 | -0.61 | -0.01 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11156.30 | 41.40 | 0.37 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12305.45 | 55.34 | 0.45 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33310.93 | -1.48 | -0.00 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4551.89 | -18.37 | -0.40 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9480.85 | -25.28 | -0.27 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 908.36 | 0.71 | 0.08 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4109.04 | 13.61 | 0.33 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2740.88 | 45.62 | 1.69 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10038.36 | 5.39 | 0.05 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1335.77 | -0.73 | -0.05 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2541.10 | 17.16 | 0.68 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17641.00 | 249.99 | 1.44 |
| 中国 上海総合指数 | 2848.77 | -7.81 | -0.27 | |
| 加権指数 | 22148.83 | -89.06 | -0.40 | |
| 韓国総合株価指数 | 2707.67 | 6.54 | 0.24 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 773.47 | -6.40 | -0.82 | |
| ST指数 | 3373.58 | -0.18 | -0.01 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.97 | -0.04 | -0.05 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.01 | 1.08 | 1.50 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 77.22 | 1.17 | 1.54 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 223.98 | -0.39 | -0.17 | |
| ICE 軽油先物 | 698.25 | -1.00 | -0.14 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.06 | 0.01 | 0.44 | |
| ICE Natural Gas Future | 87.52 | -1.13 | -1.27 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 727.50 | -8.50 | -1.15 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 96.55 | -0.56 | -0.58 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2484.46 | -0.29 | -0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 28.95 | -0.03 | -0.11 | |
| CMX銅 | 417.65 | -0.95 | -0.23 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 953.40 | -0.30 | -0.03 |
＜US時間外＞
スタバ新CEOが通勤に社用ジェット機で1,600キロ！
◇上昇銘柄◇
RZLV(ソフトウェア): 同社がePagesとの提携を発表
WDAY(ソフトウェア): 同社幹部が今後3年間で収益性を大幅に向上させると述べた
◇下落銘柄◇
RRGB(レストラン運営): 2Q調整後EPSは$(0.47)で予想$(0.40)を下回った
SBUX(レストラン運営): 次期最高経営責任者（CEO）のブライアン・ニコル氏に、シアトル本社までの約1,000マイルの通勤に
社有ジェット機の使用権を与えると発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $124.31 | 0.57 | 17,564,420 |
| AAPL | Apple Inc. | $224.94 | 0.41 | 8,526,078 |
| CLOV | Clover Health Investments, Corp. | $3.46 | 0.10 | 6,350,311 |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. | $4.51 | -0.03 | 5,979,286 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $165.90 | 0.41 | 4,597,563 |
| RNA | Avidity Biosciences, Inc. | $42.85 | UNCH | 4,543,715 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $211.60 | 0.94 | 3,903,433 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $50.22 | UNCH | 3,554,261 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $164.08 | 0.28 | 3,536,543 |
| INTC | Intel Corporation | $20.18 | 0.08 | 3,271,590 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RZLV | Rezolve AI Limited | $12.57 | 2.26 | 21.92 |
| WDAY | Workday, Inc. | $259.86 | 28.78 | 12.45 |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $161.00 | 8.48 | 5.56 |
| EHTH | eHealth, Inc. | $4.25 | 0.21 | 5.39 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $8.99 | 0.42 | 4.90 |
| AMSWA | American Software, Inc. | $10.72 | 0.46 | 4.48 |
| ABSI | Absci Corporation | $4.41 | 0.18 | 4.42 |
| ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | $2.42 | 0.09 | 3.86 |
| AVDX | AvidXchange Holdings, Inc. | $8.05 | 0.28 | 3.60 |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | $9.32 | 0.30 | 3.35 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | $3.95 | -0.78 | -16.49 |
| SBUX | Starbucks Corporation | $85.84 | -6.58 | -7.12 |
| OKTA | Okta, Inc. | $91.06 | -6.04 | -6.22 |
| SIBN | SI-BONE, Inc. | $14.16 | -0.74 | -4.97 |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $109.55 | -5.00 | -4.36 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $7.26 | -0.29 | -3.93 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $5.85 | -0.23 | -3.78 |
| GRFS | Grifols, S.A. | $8.52 | -0.33 | -3.73 |
| TASK | TaskUs, Inc. | $13.21 | -0.33 | -2.44 |
| INTU | Intuit Inc. | $649.12 | -16.16 | -2.43 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
4755(楽天) 野村証が目標株価を886円に引き上げ（前回：844円）
5401(日本製鉄) 豪州での石炭確保に1,600億円出資、日本製鉄1,080億・JFEスチール540億
◇下落銘柄◇
3436(SUMCO) TIAA-CREFの持ち株比率が上昇(6.08%⇒7.04%)
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2229 | カルビー | 3352.51 | 3115 | 237.51 | 7.62 |
| 7911 | TOPPANHD | 4423.20 | 4159 | 264.20 | 6.35 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4943.93 | 4660 | 283.93 | 6.09 |
| 6305 | 日立建機 | 3710.14 | 3506 | 204.14 | 5.82 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2207.07 | 2092 | 115.07 | 5.50 |
| 4536 | 参天製薬 | 1888.35 | 1800 | 88.35 | 4.91 |
| 8309 | 三住トラスト | 3729.89 | 3640 | 89.88 | 2.47 |
| 4755 | 楽天 | 962.46 | 941.4 | 21.06 | 2.24 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3276.59 | 3215 | 61.59 | 1.92 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3672.11 | 3609 | 63.11 | 1.75 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2896.15 | 2847.5 | 48.65 | 1.71 |
| 9503 | 関西電力 | 2548.02 | 2510 | 38.02 | 1.51 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 868.84 | 859 | 9.84 | 1.15 |
| 7201 | 日産自 | 441.74 | 437.9 | 3.84 | 0.88 |
| 7936 | アシックス | 2584.59 | 2563 | 21.59 | 0.84 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4902 | コニカミノルタ | 383.96 | 418.6 | -34.64 | -8.28 |
| 8252 | 丸井グループ | 2210.10 | 2373 | -162.90 | -6.86 |
| 7956 | ピジョン | 1497.80 | 1561.5 | -63.70 | -4.08 |
| 9962 | ミスミＧ | 2609.46 | 2690.5 | -81.04 | -3.01 |
| 4385 | メルカリ | 2308.14 | 2377 | -68.86 | -2.90 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3408.09 | 3508 | -99.91 | -2.85 |
| 6723 | ルネサス | 2428.08 | 2498 | -69.92 | -2.80 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1740.61 | 1787.5 | -46.89 | -2.62 |
| 6146 | ディスコ | 42491.44 | 43560 | -1068.57 | -2.45 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1139.74 | 1165 | -25.26 | -2.17 |
| 8035 | 東エレク | 27220.85 | 27805 | -584.15 | -2.10 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 5119.45 | 5228 | -108.55 | -2.08 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2341.78 | 2391 | -49.22 | -2.06 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2416.38 | 2465.5 | -49.12 | -1.99 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4060.46 | 4142 | -81.54 | -1.97 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・Jオイル、非可食植物でSAF 「食用油の収益安定に寄与」
・BIPROGYなど 自動運転、公道と仮想空間で交互に実証
・パナエナジー、電池用ニッケル加工技術開発 豪機関と
▼日本証券新聞▼
・JTが反発 米たばこメーカーを買収
・F&LC、北京1号店開店 10時間待ちの大行列
・GENDA、上場来高値 NHKが米国での人気を特集
▼日刊工業新聞▼
・経産省が行動計画 官民で稼ぐ仕組み強化 バイオ産業の基盤構築
・ユニ・チャームとカルビー 犬用スナック菓子開発
・アストロスケール 宇宙ゴミ除去120億円で受注
▼化学工業日報▼
・artience LiB負極導電助剤 進出 米拠点で27年めど量産 CNT用い水系分散体
・三菱ケミカルG 特殊PCで存在感 高硬度グレード 自動車内装コスト低減 ガラス繊維配合 ディスプレイなど提案
・DIC 中国でポリマー事業拡大に布石 生産・開発とも体制整う
▼日経MJ▼
・美味し日本少し担わせて 梅の収穫 自腹で参加/シニアがブドウ栽培 満足感が一番の報酬
・銀座三越に韓国コスメ集合 19ブランド、日本初出店も 現地美容誌「シングルズ」と協業
・電動アルファロメオ 無料試乗 ステランティス、3日間 高速道も重電も、日本テコ入れ
＜本日の相場＞
本日の日本株相場はもみあいを想定。昨晩の米国株市場はジャクソンホール会合でのパウエル議長講演（日本時間23日の23時頃）を控え、利益確定売りが進む展開だった。国内では本日、7月全国CPI、同百貨店売上高が公表されるが、相場へのインパクトは限定的と考えられ、米重要イベントを前に積極的な買いは見込みづらい。もっとも、22日公表の8月第2週（8/13～8/16）主体者データでは事業法人、信託銀行といった国内勢の買い越し基調が確認されており、下値を支える買い手としての期待が続くとみられる。他方、本日は植田・日銀総裁の国会意見聴取が予定されている。発言内容と為替の変動には注意を払いたい。
〇円高、内需回復期待で中小型株の逆襲？
物色では中小型株に注目。円高方向で値動きが落ち着きつつあるドル円相場や、内需回復への期待などから東証グロース市場250指数は騰勢を強めている。今後、実質賃金のプラス圏定着が鮮明になれば、中小型株への評価は一段と高まる可能性があろう。とくに、好業績期待且つ高ROE予想の銘柄が中心になると予想しており、コシダカ（2157）、霞ヶ関キャピタル（3498）、JEH（5889）などに期待したい。
〇設備投資関連株の強気相場はこれから
中長期の投資テーマとして、設備投資関連株にも目を向けたい。4-6月期GDP（1次速報）は個人消費とともに設備投資の堅調さが目立った（名目設備投資額は過去最高を更新した）。先行指標とされる機械受注（民間除く船舶・電力）、建築着工（民間非居住用、工事予定額）はブレはありながらも良好なトレンドを保っており、設備投資の先行きは明るい。また、デフレからインフレへの転換に伴い、投資を抑制しキャッシュを保有するインセンティブが薄れることも設備投資回復の原動力になろう。過去10年で、名目設備投資額と四半期純利益の相関が高く、国内売上高比率が7割超の銘柄では、オービック（4684）、SWCC（5805）、BIPROGY（8056、旧日本ユニシス）などに投資妙味があろう。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンク (9434): シャープに1000億円規模の出資案－共同
- ＩＨＩ (7013): 「買い」に格上げ、目標株価は7500円－みずほ証券
- エーザイ (4523): レカネマブ、北アイルランド除く英国で承認を取得
- 日清食品Ｈ (2897): 公取委が日清食品に警告、小売にカップヌードルなど価格引き上げ要請
- 東邦ＨＬＤ (8129): ３Ｄインベストメントの持ち分が14.13％から15.26％に上昇
- ヨネックス (7906): 「中立」に格下げ－いちよし経済研究所
- オークマ (6103): １株を２株に分割、10月１日効力発生
- 工作機械株：７月の工作機械受注額（改定値）は前年同月比8.4％上昇
- ホギメディ (3593): ＮＡＶなどの株持ち分が19.2％に上昇－変更報告
- 東北新社 (2329): ３Ｄのデューディリジェンスを指定の方法・範囲で受け入れ
- エアトリ (6191):「売り」に格下げ、目標株価は1050円－ゴールドマン・サックス
＜本日の予定＞
【国内】
・衆参両院の閉会中審査
・７月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・７月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
【海外】
・７月の米新築住宅販売件数（23：00）
・パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長がジャクソンホール会議で講演（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
本日決算発表予定銘柄はございません。