【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、予想を上回る決算とガイダンスの引き上げを発表したデイスカウント小売りのTJX Companies(TJX)が+6.1%。同業のRoss Stores(ROST)も+4.8%上昇した。素材はAlbemarle(ALB)+5.2%、Mosaic(MOS)+2.4%と化学が上昇を主導。情報技術は半導体が堅調となった他、好決算と良好な見通しを発表した測定器のKeysight Technologies(KEYS)が+13.9%。一方で、金融はまちまち、連邦司法当局の調査が入っていると報じられたFranklin Resources(BEN)が-12.6%でセクターは小幅安。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 40890.49 | 55.52 | 0.14 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17918.99 | 102.05 | 0.57 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5267.93 | 71.63 | 1.38 | |
| S&P 500種 | 5620.85 | 23.73 | 0.42 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8283.43 | 10.11 | 0.12 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18448.95 | 91.43 | 0.50 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4885.28 | 27.70 | 0.57 | |
| CAC40指数 | 7524.72 | 38.99 | 0.52 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11114.90 | 27.10 | 0.24 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12250.11 | -16.45 | -0.13 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33312.41 | 236.79 | 0.72 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4570.26 | -3.69 | -0.08 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9506.13 | 33.26 | 0.35 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 907.65 | 4.61 | 0.51 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4095.43 | 27.21 | 0.67 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2695.27 | -17.30 | -0.64 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10032.97 | 42.88 | 0.43 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1336.50 | -1.32 | -0.10 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2523.94 | -3.35 | -0.13 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17391.01 | -120.07 | -0.69 |
| 中国 上海総合指数 | 2856.58 | -10.08 | -0.35 | |
| 加権指数 | 22237.89 | -191.21 | -0.85 | |
| 韓国総合株価指数 | 2701.13 | 4.50 | 0.17 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 779.87 | -7.57 | -0.96 | |
| ST指数 | 3373.76 | 3.45 | 0.10 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 71.90 | -0.03 | -0.04 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 71.93 | -1.24 | -1.69 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 76.05 | -1.15 | -1.49 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 220.17 | -0.33 | -0.15 | |
| ICE 軽油先物 | 699.25 | 7.25 | 1.05 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.19 | 0.01 | 0.64 | |
| ICE Natural Gas Future | 88.65 | -2.81 | -3.07 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 736.50 | 9.50 | 1.31 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 98.20 | -0.27 | -0.27 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2513.35 | 0.79 | 0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 29.58 | -0.02 | -0.06 | |
| CMX銅 | 423.80 | 1.15 | 0.27 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 975.10 | 1.80 | 0.18 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
CERT(バイオテクノロジー): モルガンスタンレーの年次カンファレンスで登壇予定（9月4日）
◇下落銘柄◇
URBN(衣料品): 2Qの既存店売上の伸びがコンセンサス下の+2.0％（予想：+2.94％）
MELI(オンライン市場): BTIGはメルカドリブレの買いを維持、目標価格を2250ドルに引き上げ
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $128.39 | -0.11 | 7,103,937 |
| JD | JD.com, Inc. | $27.02 | UNCH | 5,318,781 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $50.46 | 0.01 | 4,415,497 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $40.08 | 0.14 | 3,885,512 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $166.07 | 0.22 | 3,824,161 |
| AAPL | Apple Inc. | $226.73 | 0.33 | 3,483,591 |
| INTC | Intel Corporation | $21.36 | -0.05 | 3,237,162 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $3.56 | -0.02 | 2,948,686 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $167.87 | 0.24 | 2,757,633 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $71.15 | -0.18 | 2,717,680 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | $2.03 | 0.20 | 10.93 |
| RZLV | Rezolve AI Limited | $9.50 | 0.66 | 7.47 |
| CORZW | Core Scientific, Inc. | $5.87 | 0.35 | 6.34 |
| CERT | Certara, Inc. | $13.71 | 0.81 | 6.28 |
| PDFS | PDF Solutions, Inc. | $33.98 | 1.61 | 4.97 |
| RNAC | Cartesian Therapeutics, Inc. | $15.62 | 0.74 | 4.97 |
| SAGE | Sage Therapeutics, Inc. | $9.08 | 0.43 | 4.97 |
| SRRK | Scholar Rock Holding Corporation | $9.72 | 0.46 | 4.97 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $9.10 | 0.41 | 4.72 |
| SIGA | SIGA Technologies Inc. | $10.21 | 0.39 | 3.97 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | $38.00 | -3.48 | -8.39 |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $1,889.06 | -118.39 | -5.90 |
| LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | $12.89 | -0.67 | -4.94 |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | $84.00 | -3.91 | -4.45 |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited | $5.40 | -0.24 | -4.26 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $8.55 | -0.37 | -4.15 |
| CMPS | COMPASS Pathways Plc | $6.75 | -0.29 | -4.12 |
| EFSC | Enterprise Financial Services Corporation | $48.10 | -1.84 | -3.68 |
| EXPI | eXp World Holdings, Inc. | $12.12 | -0.44 | -3.52 |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | $2.82 | -0.10 | -3.42 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
6645(オムロン) みずほ証が「買い」に格上げ、目標株価 6,800円（前回：5,000円）
2914(JT) 米たばこ大手ベクター買収、3,780億円「イーグル」・「ピラミッド」ブランド（アドバイザー：Jefferies(Vector); JP Morgan(JT))
◇下落銘柄◇
7012(川重) 船舶用エンジンの燃費データ改ざんで工場立ち入り調査
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 850.52 | 692.9 | 157.62 | 22.75 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1792.48 | 1654 | 138.48 | 8.37 |
| 2229 | カルビー | 3280.16 | 3048 | 232.16 | 7.62 |
| 8252 | 丸井グループ | 2541.40 | 2378.5 | 162.90 | 6.85 |
| 2875 | 東洋水産 | 10008.85 | 9642 | 366.85 | 3.80 |
| 2267 | ヤクルト | 3021.81 | 2941 | 80.81 | 2.75 |
| 6645 | オムロン | 5747.54 | 5602 | 145.54 | 2.60 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4760.59 | 4643 | 117.59 | 2.53 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 388.25 | 378.7 | 9.55 | 2.52 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3296.13 | 3223 | 73.13 | 2.27 |
| 9101 | 日本郵船 | 5188.76 | 5079 | 109.76 | 2.16 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1178.97 | 1157 | 21.97 | 1.90 |
| 6465 | ホシザキ | 4673.51 | 4605 | 68.51 | 1.49 |
| 2914 | ＪＴ | 4151.00 | 4107 | 44.00 | 1.07 |
| 6758 | ソニー | 13467.54 | 13385 | 82.54 | 0.62 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1812 | 鹿島 | 2256.93 | 2622.5 | -365.57 | -13.94 |
| 7956 | ピジョン | 1431.08 | 1547.5 | -116.42 | -7.52 |
| 4536 | 参天製薬 | 1664.76 | 1800 | -135.24 | -7.51 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2663.32 | 2855.5 | -192.18 | -6.73 |
| 6588 | 東芝テック | 3135.02 | 3350 | -214.98 | -6.42 |
| 9503 | 関西電力 | 2381.75 | 2492 | -110.25 | -4.42 |
| 7012 | 川崎重工業 | 4724.85 | 4941 | -216.15 | -4.37 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2299.02 | 2386.5 | -87.48 | -3.67 |
| 8354 | ふくおか | 3772.19 | 3913 | -140.81 | -3.60 |
| 7164 | 全国保証 | 5584.26 | 5785 | -200.74 | -3.47 |
| 7276 | 小糸製 | 1973.90 | 2035 | -61.10 | -3.00 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3522.18 | 3625 | -102.82 | -2.84 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1730.79 | 1779 | -48.21 | -2.71 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2513.82 | 2566 | -52.18 | -2.03 |
| 7261 | マツダ | 1198.86 | 1222 | -23.14 | -1.89 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・米国で増す「M&A破談」 大統領選でテック規制不透明に
・プリファード、AI半導体はサムスンと 「TSMCに比肩」
・量子ビット新常識、動かして高性能化 誤り訂正に有利
▼日本証券新聞▼
・建機出荷額、4年ぶり減少見込み 来年度は回復へ、円安に注目
・サイゼリヤ、ベトナム進出 稼ぎ頭のアジア事業強化
・藤田観 「インバウンドで最も成功」 3D参戦の思惑も底流
▼日刊工業新聞▼
・三井化学10月に大阪工場再開 エチレン生産
・JVCケンウッド モルディブに無線機
・井関農機、トラクター中型機以上海外向け移管 インドネシア生産拡大
▼化学工業日報▼
・積水化学 細胞培養足場材 25年投入 今秋めど国内に新設備
・クラレ 再生炭、米欧で増強検討 不採算事業縮小は実行 事業構造改革を促進
・カ性ソーダ、供給不安解消 低水準も在庫回復傾向
・中国の石油・化学産業 構造調整の「重大局面」 赤字企業損失総額5兆円
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な推移を想定する。昨晩の米主要3指数は、米雇用統計の年次改定や7月会合のFOMC議事要旨を受けて、9月FOMCでの利下げ観測を追認する格好となった。日経先物も38,000円を上回って推移しており、朝方から好調な展開が期待されよう。足元の日本株式市場はジャクソンホール会合など主要イベントを控え、為替への警戒感が強まっていることから方向感に欠ける展開が続いている。日経VIは27とやや高いが、日中値幅は縮小しており、乱高下への警戒感は徐々に後退しているといえよう。積極的に上値を買い進む動きは限定的となろうが、押し目買い意欲が強いことから、下値は堅いとみる。
〇7月訪日外客数も堅調：戻り歩調を辿る消費関連銘柄に注目
昨日引け後に発表された7月の訪日外客数は329万人と、2ヵ月連続で単月の過去最高を更新した。地域別では中国が前年同月比2.5倍と大きく伸長した。19年同月比では26%減のため、更なる回復余地がありそうだ。堅調な訪日客数は消費関連銘柄への追い風となろう。株価が戻り歩調を辿る寿スピリッツ（2222） やミツコシイセタン（3099） 、JR 東海（9022）やパルGHD（2726）に追随したい。
〇医療機器関連銘柄に投資妙味
米国では、インテュイティブ・サージカル(ISRG)やボストン・サイエンティフィック(BSX)などの医療機器関連銘柄が高値圏で推移する中、国内でも同関連銘柄が動き始めている。世界の医療機器市場は、先進国の高齢化や新興国の人口増加や経済発展、技術革新等に伴い、2024-29年の期間に年平均約6％の成長が見込まれている。日本の医療機器関連銘柄は、年初から方向感の定まらないものが多かったが、直近決算では好調な業績・見通しを示した銘柄も多く、注目したい。例えば、アサヒインテック（7747）は海外で主力のカテーテルなどの販売が伸びたことで、実績・見通し共に堅調。株価は昨日まで8連騰し、大幅に上昇した。連日の上昇による調整局面も想定されるが、買い場と捉えたい。シスメックス（6869）は、好調な決算に加え、蘭QIAGEN社と遺伝子検査領域における締結を発表。将来的には製品開発における協業も検討しており、事業領域の拡大に伴う業績成長が期待できよう。株価は上値抵抗線となっている2,800円近辺を突破すれば、一段高が目指せそうだ。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 「中立」に格下げ、目標株価は2600円－マッコーリー
- 米ＥＶ市場で気を吐くスバルとトヨタ、根強いファン層と信頼が強み
- スバル (7270): 「中立」に格下げ、目標株価は2800円－マッコーリー
- スズキ (7269): 「中立」に格下げ、目標株価は1850円－マッコーリー
- ＭＵＦＧ (8306): 印ノンバンクＤＭＩの株式を追加取得へ－２位株主に
- ソニーＧ (6758): 中国でＰＳ５の売れ行き好調、ゲーム「悟空」人気が飛び火
- ソフトバンクＧ (9984): 出資先の印オラ、時価総額70億ドル突破－株価が急上昇
- アステラ薬 (4503): 「アウトパフォーム」に格上げ－Bernstein
- 中国当局が日本人社員を起訴
- エネオス (5020): 「買い」に格上げ、目標株価は930円－みずほ証券
- ＩＨＩ (7013): 「オーバーウエート」に格上げ－ＪＰモルガン
- パンパシＩ (7532): 「中立」に格下げ－立花証券
- 大東建 (1878): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は1万9400円－CLSA
- ネットワン (7518): 「買い」に格上げ、目標株価は3800円－シティ
- オムロン (6645): 「買い」に格上げ、目標株価は6800円－みずほ証券
- インバウンド関連：７月訪日外客数は２カ月連続で単月過去最高－出国日本人数は低調続く
- ラクス (3923): 「買い」に格上げ、目標株価は2700円－みずほ証券
- テクノプロ (6028): 「ホールド」に格下げ、目標株価は2900円－ジェフリーズ
- 住友ファマ (4506): 「中立」に格上げ、目標株価は600円－ＳＭＢＣ日興
- 神戸物産 (3038): ７月売上高 + 11.5%
- 西松屋チェ (7545) : ８月既存店売上高 + 6.3%
- 東洋炭素 (5310):「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・７月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
【海外】
・韓国中銀が政策金利を発表
・７月仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）
・７月独ＰＭＩ（速報値）
・７月ユーロ圏ＰＭＩ（速報値）
・７月英ＰＭＩ（速報値）
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・８月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）
・７月の米中古住宅販売件数（23：00）
・米ジャクソンホール会議（ワイオミング州、24日まで）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 8985 | ＪＨＲ |