【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、エネルギーが朝から下落。構成銘柄22社すべてが1%以上下落して終了。素材や、資本財・サービスも軟調となった。情報技術は昨日上昇を主導した半導体が反落。Intel(INTC)-2.5%、Applied Materials(AMAT)-2.3%、Nvidia(NVDA)も-2.1%。一方で、Clorox(CLX)+1.5%、Colgate-Palmolive(CL)+1.2%と家庭用品中心に生活必需品が堅調。ヘルスケアは、製薬大手のEli Lilly(LLY)が、同社の肥満症治療薬が糖尿病リスクを低減したとの治験結果を明らかにし、+3.1%。しかし医療機器のInsulet(PODD)-6.9%、Dexcom(DXCM)-6.2%に相殺され、セクターは小幅のプラスけとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 40834.97 | -61.56 | -0.15 |
| ナスダック 総合指数 | 17816.94 | -59.83 | -0.33 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5196.30 | -70.27 | -1.33 | |
| S&P 500種 | 5597.12 | -11.13 | -0.20 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8273.32 | -83.62 | -1.00 |
| ドイツ DAX指数 | 18357.52 | -64.17 | -0.35 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4857.58 | -13.83 | -0.28 | |
| CAC40指数 | 7485.73 | -16.28 | -0.22 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11087.80 | -14.70 | -0.13 | |
| スイス SMI指数 | 12266.56 | -8.68 | -0.07 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33075.62 | -190.70 | -0.57 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4573.95 | -42.55 | -0.92 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9472.87 | -78.60 | -0.82 | |
| アムステルダム AEX指数 | 903.04 | -5.81 | -0.64 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4068.22 | -16.52 | -0.40 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2712.57 | -26.60 | -0.97 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9990.09 | -42.50 | -0.42 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1337.82 | -18.89 | -1.39 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2527.29 | -13.53 | -0.53 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17511.08 | -58.49 | -0.33 |
| 中国 上海総合指数 | 2866.66 | -27.01 | -0.93 | |
| 加権指数 | 22429.10 | 19.47 | 0.09 | |
| 韓国総合株価指数 | 2696.63 | 22.27 | 0.83 | |
| コスダック指数 | 787.44 | 9.97 | 1.28 | |
| ST指数 | 3370.31 | 14.75 | 0.44 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 73.03 | -0.14 | -0.19 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.17 | -0.49 | -0.67 | |
| ICEブレント原油先物 | 77.20 | -0.46 | -0.59 | |
| NY改ガソリン先物 | 224.91 | -0.72 | -0.32 | |
| ICE 軽油先物 | 692.00 | -17.50 | -2.47 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.20 | -0.00 | -0.09 | |
| ICE Natural Gas Future | 91.46 | -4.67 | -4.86 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 722.00 | 12.50 | 1.76 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 95.95 | 0.53 | 0.56 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2514.92 | 0.93 | 0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 29.46 | 0.02 | 0.08 | |
| CMX銅 | 420.05 | -0.05 | -0.01 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 957.30 | 1.70 | 0.18 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
PSNL(ヘルスケア): Tempus AI Inc.はPersonalis Inc.の株式を19.6%保有していると報告
CMCSA(ケーブルテレビ): 民主党全国大会、初日の視聴者数は2000万人
◇下落銘柄◇
JD(オンライン市場): ウォルマートがJD株売却を模索、1.44億株・37億ドル規模
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $126.35 | -0.90 | 13,712,812 |
| INTC | Intel Corporation | $20.94 | -0.04 | 8,057,046 |
| JD | JD.com, Inc. | $25.45 | -2.74 | 5,774,024 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $7.36 | -0.01 | 4,122,400 |
| AAPL | Apple Inc. | $226.45 | -0.05 | 3,781,901 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $178.66 | -0.22 | 3,668,486 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $41.30 | 1.27 | 3,550,291 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $50.24 | UNCH | 3,458,676 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $7.76 | -0.01 | 3,417,696 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $167.01 | -0.17 | 3,308,449 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | $7.99 | 0.42 | 5.61 |
| PSNL | Personalis, Inc. | $5.99 | 0.30 | 5.27 |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | $6.35 | 0.30 | 4.96 |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | $16.08 | 0.76 | 4.96 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $41.30 | 1.27 | 3.18 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $7.15 | 0.20 | 2.88 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $7.94 | 0.22 | 2.85 |
| SIGA | SIGA Technologies Inc. | $9.08 | 0.23 | 2.68 |
| FRSH | Freshworks Inc. | $12.42 | 0.29 | 2.45 |
| VERI | Veritone, Inc. | $3.84 | 0.09 | 2.40 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| JD | JD.com, Inc. | $25.45 | -2.74 | -9.72 |
| GTI | Graphjet Technology | $2.65 | -0.15 | -5.36 |
| PITA | Heramba Electric plc | $2.65 | -0.14 | -5.02 |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | $159.01 | -6.54 | -3.95 |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corporation | $3.69 | -0.14 | -3.66 |
| EWCZ | European Wax Center, Inc. | $6.00 | -0.20 | -3.29 |
| FWONK | Liberty Media Corporation | $77.25 | -2.58 | -3.23 |
| RNW | ReNew Energy Global plc | $5.60 | -0.15 | -2.61 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $8.57 | -0.21 | -2.39 |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $5.54 | -0.13 | -2.29 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
9501(東電) 海水、検出下限値未満 原発処理水トリチウム分析、7日から8回目の処理水放出を実施している
9503(関電) 高浜原発3, 4号機（福井県高浜町）の40年超運転に必要な認可申請書を原子力規制委員会に提出
◇下落銘柄◇
3064(MRO) Jeffriesが「アンダーパフォーム」に格下げ、目標株価は2,050円（前回：1,770円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 758.62 | 716 | 42.62 | 5.95 |
| 6440 | ＪＵＫＩ | 438.47 | 421 | 17.47 | 4.15 |
| 4530 | 久光薬 | 4239.55 | 4078 | 161.55 | 3.96 |
| 9503 | 関西電力 | 2581.48 | 2496 | 85.48 | 3.42 |
| 2875 | 東洋水産 | 9987.62 | 9700 | 287.62 | 2.97 |
| 2587 | サントリーＢＦ | 5302.31 | 5163 | 139.31 | 2.70 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 773.72 | 755.1 | 18.62 | 2.47 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2067.51 | 2027 | 40.51 | 2.00 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3288.55 | 3234 | 54.55 | 1.69 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 20370.16 | 20175 | 195.16 | 0.97 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1175.89 | 1165 | 10.89 | 0.94 |
| 4901 | 富士フイルム | 3635.56 | 3602 | 33.56 | 0.93 |
| 3101 | 東洋紡 | 994.55 | 986 | 8.55 | 0.87 |
| 7988 | ニフコ | 3496.18 | 3476 | 20.18 | 0.58 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1666.78 | 1657.5 | 9.28 | 0.56 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6104 | 芝浦機械 | 3359.70 | 3725 | -365.30 | -9.81 |
| 4536 | 参天製薬 | 1659.52 | 1814 | -154.48 | -8.52 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3499.44 | 3727 | -227.56 | -6.11 |
| 6753 | シャープ | 914.70 | 961.2 | -46.50 | -4.84 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2294.00 | 2409.5 | -115.50 | -4.79 |
| 2267 | ヤクルト | 2825.40 | 2956.5 | -131.10 | -4.43 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2336.11 | 2425.5 | -89.39 | -3.69 |
| 3064 | ＭＲＯ | 2370.95 | 2458.5 | -87.55 | -3.56 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1070.63 | 1109 | -38.37 | -3.46 |
| 7956 | ピジョン | 1504.17 | 1555.5 | -51.33 | -3.30 |
| 7261 | マツダ | 1216.69 | 1253 | -36.31 | -2.90 |
| 6723 | ルネサス | 2421.77 | 2488 | -66.23 | -2.66 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4047.90 | 4156 | -108.10 | -2.60 |
| 2802 | 味の素 | 5271.27 | 5410 | -138.73 | -2.56 |
| 2413 | エムスリー | 1357.24 | 1392.5 | -35.26 | -2.53 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・パナソニックHD、先端半導体向け印刷技術 配線自在に
・村田製作所、アンテナ間の干渉防ぐ部品 スマホ向け
・川崎汽船、欧州でCCS武者修行 「液化CO2輸送で一番に」
▼日本証券新聞▼
・JRC大幅反発 高橋汽罐工業を買収
・あいHD、年初来高値 連続最高益予想を好感
・キヤノンが年初来高値 好業績+機動的な自社株買い
▼日刊工業新聞▼
・コニカミノルタ、中国縮小 情報機器生産アジア分散
・大日本印刷 出版印刷事業を再編
・スマホ月額利用 7月4363円1月比113円減 MM総研調べ
▼化学工業日報▼
・レゾナック 中国で後工程材料増産 封止材など追加投資も
・東邦チタニウム 次世代PP触媒 来期商業化 生産性向上の新工法も 海外新工場含め増強計画
・FPD回復、部材に明るさ 総合化学、予想上回る好業績 懸念材料あるもOLED投資本格化
▼日経MJ▼
・「ドンキ」取締役に創業者22歳長男 非常勤で、吉田社長「若い感性を」
・ワタミ、居酒屋でアバター接客 新橋で実験、インバウンド対応など検証 自宅からおすすめ提案、複数店勤務も
・ファービー 大人が大騒ぎ 12年ぶり4代目登場「最初からカワいい」 全ファ連、衣装カスタムし祝う
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、様子見ムードの強い展開を想定する。今晩は、週初めに日本株が売りに押される原因となった年間雇用統計の発表、週末にかけてはパウエルFRB議長の講演、国内CPIの発表など重要イベントを控えることから、積極的な売買は見送られよう。日経平均株価は戻り歩調となる一方、東証プライム市場の売買代金は足元減少傾向にあり、指数が一段と戻りを試すにはやや力不足だ。投機筋による円売りにポジションは殆ど解消されており、以前のようなパニック的な動きは限られようが、日経平均株価は年初からの累積売買代金が厚い38,000~39,000円ゾーンに突入しようとしており、上値では戻り待ちの売りも出やすいとみる。指数の上値が重くなる中、次第に個別企業の業績動向やテーマなどを睨んだ銘柄選別が進もう。
〇出遅れていたグロース・中小型株に見直しの動き
物色面ではバリュー・大型株→グロース・中小型株へと変化しつつある。中小型株には、相対的に内需企業が多く、大型株と比べて為替など外部環境に左右されづらい。また、国内景況感や個人消費の回復期待が追い風となろう。セリア（S2782）やJINSHD（3046）、ZOZO（3092）、ライフドリンク（2585）など、一足早く年初来高値を奪回する銘柄も出てきており、注目できよう。尚、本日は引け後に7月の訪日外客数が発表予定。夏休みシーズン入りで好調な内容が期待されることから、百貨店や鉄道などにとっても追い風となりそうだ。
〇防衛・ガスタービンで稼ぐ三菱重工の次の手は？
そのほか、個別では石油メジャーの米シェブロンとの提携が伝わった三菱重（7011）の動向に注目。再生エネルギーを使って水からつくる「グリーン水素」の製造・貯蔵・発電事業に乗り出し、2025年半ばの稼働を目指す。同社は、主力の発電用ガスタービンに加え、近年は防衛関連が収益の柱として育ちつつあるが、「第３の柱」として次世代エネルギーの水素関連事業を育てる計画だ。株価は2,000円回復後は上値の重い展開となっているが、更なる業績拡大への期待から、再び高値を目指す展開となりそうだ。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): トヨタや日立など、車載ソフトウエア防御で管理ルール統一へ－日経
- ＭＵＦＧ (8306): 三菱ＵＦＪ銀、ＵＳバンコープ株1540億円相当を売却－追加出資分
- 東京海上Ｈ (8766): 「買い」に格上げ、目標株価は6200円－DBS Bank
- ダイキン工 (6367): 「中立」に格下げ、目標株価は1万9000円－大和証券
- パナソニック (6752): スバルとマツダ向けＥＶ電池生産拠点を整備へ－読売
- バンナムＨ (7832): 「買い」に新規格付け－Huatai Research
- エアＷ (4088): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 日本精工 (6471): 「イコール・ウエート」に格上げ－モルガンＳ
- コロワイド (7616): 将来のＭ＆Ａに備えて最大367億円の増資
- パイオラックス (5988): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が上昇
- イリソ電子 (6908): シティインデックスイレブンスなどがイリソ電子株を保有－大量報告
- 富士フイルム (4901):「買い」に格上げ、目標株価は4300円－ジェフリーズ
- Ｍｏｎｏｔ (3064): 「アンダーパフォーム」に格下げ－ジェフリーズ
- サワイＧＨ (4887): 「中立」に格下げ、目標株価は6500円－シティ
- エネオス (5020): ＪＸ金属によるタツタ電線へのＴＯＢが成立
- メガチプス（6875）：自己株5.6％、45億円上限に取得へ
- オリ白石 (1786): 伊藤忠の株持ち分が14.9％に上昇－変更報告
- メイコー (6787): 「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
＜本日の予定＞
【国内】
・７月の貿易統計（財務省、８：50）
・７月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・実質輸出入の動向（日銀、14：00ごろ）
・７月の訪日外国人客数（日本政府観光局、15：30）
・東証グロース上場＝オプロ
【海外】
・フィリピン市場が休場
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・タイ中銀が政策金利を発表
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（７月30～31日開催分、22日３：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
本日決算発表予定の銘柄はございません。