【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面高となったが、セクターでは半導体中心に情報技術が上昇。Nvidia(NVDA)に対抗すべく、AI向けデータセンター機器を手掛けるZTsystemsの買収を発表したAdvanced Micro Devices(AMD)が+4.5%。NVDAも+4.4%、Intel(INTC)+3.1%でSOX指数は+1.86%。コミュニケーション・サービスは朝から上昇、Alphabet(GOOGL)が+2.3%、Walt Disney(DIS)+1.7%。一般消費財・サービスは、Darden Restaurants (DRI)+4.4%、Mcdonald’s(MCD)+3.3%と飲食店が上昇した他、Tesla(TSLA)+3.1%。 不動産や金融も上昇した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 40896.53 | 236.77 | 0.58 |
| ナスダック 総合指数 | 17876.77 | 245.05 | 1.39 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5266.57 | 96.32 | 1.86 | |
| S&P 500種 | 5608.25 | 54.00 | 0.97 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8356.94 | 45.53 | 0.55 |
| ドイツ DAX指数 | 18421.69 | 99.29 | 0.54 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4871.41 | 30.89 | 0.64 | |
| CAC40指数 | 7502.01 | 52.31 | 0.70 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11102.50 | 152.80 | 1.40 | |
| スイス SMI指数 | 12275.24 | 86.51 | 0.71 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33266.32 | 225.51 | 0.68 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4616.50 | 52.33 | 1.15 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9551.47 | 35.03 | 0.37 | |
| アムステルダム AEX指数 | 908.85 | 3.18 | 0.35 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4084.74 | 8.96 | 0.22 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2739.17 | 0.44 | 0.02 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10032.59 | 92.08 | 0.93 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1356.71 | 4.63 | 0.34 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2540.83 | 7.73 | 0.31 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17569.57 | 139.41 | 0.80 |
| 中国 上海総合指数 | 2893.67 | 14.24 | 0.49 | |
| 加権指数 | 22409.63 | 60.30 | 0.27 | |
| 韓国総合株価指数 | 2674.36 | -22.87 | -0.85 | |
| コスダック指数 | 777.47 | -8.86 | -1.13 | |
| ST指数 | 3355.56 | 2.67 | 0.08 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 74.37 | -2.28 | -2.97 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.66 | -1.88 | -2.49 | |
| ICEブレント原油先物 | 77.66 | -2.02 | -2.54 | |
| NY改ガソリン先物 | 226.59 | 0.21 | 0.09 | |
| ICE 軽油先物 | 709.50 | -9.00 | -1.25 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.24 | 0.01 | 0.40 | |
| ICE Natural Gas Future | 96.13 | 0.85 | 0.89 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 711.00 | 9.00 | 1.28 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 94.70 | 0.07 | 0.07 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2502.96 | -1.32 | -0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 29.47 | 0.02 | 0.05 | |
| CMX銅 | 423.45 | 1.45 | 0.34 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 965.40 | 2.50 | 0.26 |
＜US時間外＞
AMDがサーバーメーカーのZTシステムズを現金と株式を通じ買収することで合意。49億ドル規模
◇上昇銘柄◇
PYPL(その他金融): Apple Payがタップ決済を採用することでのベネフィット享受期待
◇下落銘柄◇
SOND(宿泊施設): マリオット・インターナショナルと長期戦略ライセンス契約を締結と発表し立会内で74％の上昇も時間外では売り優勢
HSAI(商業ビル): 2Q Non-GAAP -0.05ドル、赤字拡大
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $129.40 | -0.60 | 12,052,295 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.31 | -0.02 | 5,256,099 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $178.07 | -0.15 | 4,622,821 |
| AAPL | Apple Inc. | $225.81 | -0.07 | 3,897,026 |
| AAL | American Airlines Group, Inc. | $10.32 | 0.01 | 2,441,928 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $348.70 | 5.34 | 2,417,691 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $167.77 | 0.06 | 2,341,046 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $421.60 | 0.07 | 2,290,112 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $167.00 | 0.33 | 1,960,580 |
| INTC | Intel Corporation | $21.50 | -0.02 | 1,871,051 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | $26.68 | 1.68 | 6.72 |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | $20.34 | 1.27 | 6.66 |
| PINC | Premier, Inc. | $21.00 | 0.98 | 4.90 |
| SONO | Sonos, Inc. | $11.75 | 0.36 | 3.16 |
| ABSI | Absci Corporation | $4.30 | 0.13 | 3.12 |
| DAKT | Daktronics, Inc. | $15.69 | 0.41 | 2.68 |
| ETSY | Etsy, Inc. | $56.34 | 1.46 | 2.67 |
| BOKF | BOK Financial Corporation | $104.07 | 2.59 | 2.56 |
| PITA | Heramba Electric plc | $2.15 | 0.05 | 2.38 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $2.29 | 0.05 | 2.23 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SLXN | Biomotion Sciences | $2.04 | -0.22 | -9.73 |
| SOND | Sonder Holdings Inc. | $5.48 | -0.56 | -9.27 |
| HSAI | Hesai Group | $4.19 | -0.34 | -7.51 |
| FNKO | Funko, Inc. | $9.60 | -0.56 | -5.51 |
| PLRX | Pliant Therapeutics, Inc. | $12.59 | -0.66 | -4.98 |
| WGS | GeneDx Holdings Corp. | $33.76 | -1.77 | -4.98 |
| RILYG | B. Riley Financial, Inc. | $8.33 | -0.41 | -4.69 |
| COHU | Cohu, Inc. | $25.32 | -1.11 | -4.21 |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | $42.69 | -1.86 | -4.18 |
| AVPT | AvePoint, Inc. | $10.52 | -0.45 | -4.12 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
9064(ヤマトHD) 中国の自動運転ロボット開発企業に追加出資を行った
9531(東瓦斯) 大和証が目標株価を3,370円に上げ（前回：3,180円）
◇下落銘柄◇
9962(ミスミ) 前日にゴールドマンサックス証が目標株価を2,500円に下げ（前回：2,600円）
2267(ヤクルト) 証券各社のValuationと現状の株価はほぼ同等
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2229 | カルビー | 3225.20 | 3010 | 215.20 | 7.15 |
| 2801 | キッコーマン | 1765.80 | 1688 | 77.80 | 4.61 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1671.24 | 1600.5 | 70.74 | 4.42 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 4686.80 | 4528 | 158.80 | 3.51 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3623.37 | 3504 | 119.37 | 3.41 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2017.22 | 1959 | 58.22 | 2.97 |
| 6857 | アドバンテス | 6702.55 | 6524 | 178.55 | 2.74 |
| 1801 | 大成建設 | 6321.39 | 6155 | 166.39 | 2.70 |
| 9101 | 日本郵船 | 5145.66 | 5015 | 130.66 | 2.61 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2396.91 | 2337 | 59.91 | 2.56 |
| 6849 | 日本光電 | 1949.05 | 1901.5 | 47.55 | 2.50 |
| 8035 | 東エレク | 28721.87 | 28055 | 666.87 | 2.38 |
| 8309 | 三住トラスト | 3694.32 | 3611 | 83.32 | 2.31 |
| 8252 | 丸井グループ | 2386.65 | 2333.5 | 53.15 | 2.28 |
| 8411 | みずほ | 3159.23 | 3090 | 69.23 | 2.24 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6976 | 太陽誘電 | 3538.56 | 3698 | -159.44 | -4.31 |
| 6753 | シャープ | 862.01 | 897.7 | -35.69 | -3.98 |
| 4751 | サイバーエージェント | 937.07 | 970.7 | -33.63 | -3.46 |
| 9962 | ミスミＧ | 2521.52 | 2611 | -89.48 | -3.43 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3313.16 | 3417 | -103.84 | -3.04 |
| 1878 | 大東建 | 16735.86 | 17200 | -464.14 | -2.70 |
| 2267 | ヤクルト | 2864.56 | 2936.5 | -71.94 | -2.45 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3313.16 | 3381 | -67.84 | -2.01 |
| 4911 | 資生堂 | 3411.38 | 3480 | -68.62 | -1.97 |
| 4613 | 関西ペイント | 2474.61 | 2524 | -49.39 | -1.96 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2723.10 | 2774 | -50.91 | -1.84 |
| 7752 | リコー | 1319.40 | 1343.5 | -24.10 | -1.79 |
| 4536 | 参天製薬 | 1797.32 | 1823 | -25.68 | -1.41 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1083.37 | 1096 | -12.63 | -1.15 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2348.53 | 2370 | -21.47 | -0.91 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・自走するEV混流生産ライン ダイフク、6トン搬送車導入
・石炭ガス化発電にCCSの光明 Jパワー、実用化へ苦節7年
・TBS、ブルームバーグと提携 「経済」で仕掛けるメディア戦
▼日本証券新聞▼
・東京都競馬 上期「SPAT4」が好調 中期目標上振れも視界に
・バイオ関連が一斉高 iPS医薬品の製造自動化支援へ
・ドローンメーカー続伸 防衛省が本格採用との報道
▼日刊工業新聞▼
・「ランサムウェア」が猛威 23年度サイバー保険加入前年比20％増
・富士フィルム チェキ新製品 AR機能で背景演出
・機械受注6月2.1％増 「持ち直し足踏み」判断据え置き
▼化学工業日報▼
・生体模倣システム 研究受託型で追い上げ 住ベやウシオ 独自サービス追求
・カーリット 磁気光学材料に参入 独自法YIG単結晶で まず来月インゴット
・匂いセンサー 界面活性剤の品質管理に 三洋化成 京都工場に卓上機 他社への展開狙う
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は反発となりそうだ。週明けの米主要３指数は揃って続伸。S＆P500とナスダックは8連騰、NYダウは5連騰で7月の史上最高値が射程圏内に入ってきた。ドル円の戻りは鈍いものの、昨日の日本株は過剰反応とみており、朝方は買い戻しが先行しよう。昨日の日経平均は6営業日ぶりに大幅反落となったが、8月6日からのリバウンドで計6,600円上昇していたことから反動安の範囲内ともいえる。とはいえ、後場からの崩れは市場心理を悪化させた。きっかけとなったのは昼休み頃からのドル安円高の進行で、要因として米労働省が21日に公表する年次改定値で、非農業部門雇用者数が大幅に下方修正されるとの観測が広がっていた。7月雇用統計後の急落が記憶に新しく、再び警戒ムードが高まった格好だが、仕掛け的な動きであろう。今週はジャクソンホール会議でパウエルFRB議長が講演（23日）予定で、為替動向には神経質な展開が続きそうだが、投機筋の円ネットポジションからは、8月初旬のような急激な円高株安は考えにくい。為替を絡めた下落局面は冷静に対応したいところだ。
〇PBR改善に加えM&A活発化は株式市場にプラス
加コンビニ大手クシュタールによる7＆I‐HD（3382）への買収提案が明らかとなった。企業文化の違いや買収規模から懐疑的な見方が多いが、7&I‐HD側は特別委員会を立ち上げて対応する見通しだ。23年に経済産業省が定めた指針では、企業価値を高める真摯な買収提案には真摯に対応することが求められている。買収の具体的な内容はまだ決まっておらず、行方は不透明だが、こうした動きは東証のPBR改善要請とともに企業経営に緊張感を持たせると考えられ、株式市場にとってはプラスといえよう。
〇過度な円安一服が追い風となる内需グロース株
物色では今回のリバウンド局面で戻りがいまひとつであった内需小売関連に注目したい。過度な円安が一服し、輸入コストの低下が業績改善につながりそうだ。パルGHD（2726）や神戸物産（3038）、セリア（2782）などは、積極的な値上げが難しい価格設定で、輸入コスト増が利益を圧していた。円安傾向が続いた22年以降は株価が低迷していたものの（パルを除く）、7月頃から見直し買いが入っている。国内消費の好調に加えて、利益率改善で、かつての人気を取り戻しそうだ。
＜材料銘柄＞
- キヤノン (7751): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 平和不 (8803): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が6.1％に上昇
- ＳＡＮＫＹＯ (6417): 毒島秀行氏などが株5.4％保有－大量報告
- 東精密 (7729): 野村証券などの持ち分が10.8％に上昇－変更報告
- 住友電工 (5802): 「ポジティブ」に新規格付け－Asymmetric Advisors
- 第一三共 (4568)：トラスツズマブデルクステカン、米で画期的治療薬指定
- 住友商 (8053)：ドイツのEEW OFFSHORE WIND EU HOLDINGに出資
- 花王 (4452) :「買い」に格上げ、目標株価は7600円－みずほ証券
- リコー (7752) : エフィッシモの株持ち分が15.9％に上昇－変更報告
- あいＨＬＤ (3076): 連 通期 営利 +4.4% 98.53億円
- メック (4971): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
＜本日の予定＞
【国内】
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・７月の首都圏マンション販売（不動産経済研究所、14：00）
・７月の主要コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会、14：00）
・自民党の選挙管理委員会が総裁選の日程を決定
【海外】
・８月の中国最優遇貸出金利（ＬＰＲ、10：00）
・豪中銀理事会の議事要旨（８月開催分、10：30）
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
・バー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が討議に参加（21日３：45）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 7098 | エージェント |