【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは朝から一般消費財・サービスが上昇。持株会社のBerkshire Hathaway(BRK)が4-6月期に株式持ち分を追加したことが明らかになった化粧品のUlta Beauty(ULTA)が+11.2%上昇。Tesla(TSLA) +6.3%、Amazon.com(AMZN)+4.4%。情報技術は、Nvidia(NVDA)+4.1%、Micron Technology(MU)+6.5%と半導体が反発。良好な決算と強気の見通しを示した通信機器のCisco Systems(CSCO)も+6.8%。素材や資本財といったシクリカルも上昇した。一方で不動産はインフラREITが売られ、セクターは小幅安。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 40563.06 | 554.67 | 1.39 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17594.50 | 401.90 | 2.34 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5173.38 | 240.04 | 4.87 | |
| S&P 500種 | 5543.22 | 88.01 | 1.61 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8347.35 | 66.30 | 0.80 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18183.24 | 297.64 | 1.66 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4807.77 | 80.17 | 1.70 | |
| CAC40指数 | 7423.37 | 90.01 | 1.23 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10885.60 | 132.60 | 1.23 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12150.22 | 78.39 | 0.65 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 32328.03 | 321.58 | 1.00 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4548.37 | 13.63 | 0.30 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9525.79 | 144.45 | 1.54 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 905.86 | 15.62 | 1.75 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4081.66 | 47.43 | 1.18 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2760.36 | 43.83 | 1.61 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9942.78 | 98.04 | 1.00 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1346.03 | 1.86 | 0.14 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2522.81 | 28.63 | 1.15 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17109.14 | -4.22 | -0.02 |
| 中国 上海総合指数 | 2877.36 | 26.70 | 0.94 | |
| 加権指数 | 21895.17 | -132.08 | -0.60 | |
| 韓国総合株価指数 | 2644.50 | 23.00 | 0.88 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 776.83 | 11.97 | 1.57 | |
| ST指数 | 3315.73 | 29.45 | 0.90 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 78.16 | 1.18 | 1.53 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.11 | 1.13 | 1.47 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 80.95 | 1.19 | 1.49 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 235.80 | 3.69 | 1.59 | |
| ICE 軽油先物 | 730.75 | 1.25 | 0.17 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.20 | -0.02 | -0.99 | |
| ICE Natural Gas Future | 95.62 | 1.43 | 1.52 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 715.00 | 11.00 | 1.56 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 94.45 | 1.08 | 1.16 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2455.71 | -1.08 | -0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 28.32 | -0.04 | -0.14 | |
| CMX銅 | 417.60 | 10.25 | 2.52 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 965.10 | 35.50 | 3.82 |
＜US時間外＞
出来高は昨日と同様に落ち着いている
◇上昇銘柄◇
ABSI(バイオテクノロジー): 2Q決算は芳しくなかったが、最大6つの新しい腫瘍治療薬を開発と発表
VCEL(生命科学): 重度の熱傷を負った小児患者の治療薬ネクソブリッドのFDA承認を取得
◇下落銘柄◇
SHIM(インフラ建設): 2Q決算が不良、EPS -$1.60と予想の-$0.31から大きく下方乖離
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $122.18 | -0.68 | 8,066,578 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.13 | 0.01 | 4,314,658 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $107.01 | 0.06 | 3,954,259 |
| AAPL | Apple Inc. | $224.70 | -0.02 | 3,212,673 |
| INTC | Intel Corporation | $20.63 | -0.06 | 3,117,510 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $7.24 | UNCH | 2,687,518 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $165.85 | -0.28 | 2,577,265 |
| BZ | KANZHUN LIMITED | $14.10 | UNCH | 2,493,654 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $206.10 | -5.73 | 2,247,145 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $420.12 | -0.91 | 2,174,549 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SRRK | Scholar Rock Holding Corporation | $9.90 | 0.52 | 5.54 |
| VCEL | Vericel Corporation | $48.05 | 1.91 | 4.16 |
| HNST | The Honest Company, Inc. | $4.39 | 0.16 | 3.98 |
| QTRX | Quanterix Corporation | $11.79 | 0.44 | 3.88 |
| RILYM | B. Riley Financial, Inc. | $14.00 | 0.52 | 3.87 |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | $2.72 | 0.10 | 3.82 |
| SCPH | scPharmaceuticals Inc. | $5.19 | 0.13 | 2.57 |
| VERV | Verve Therapeutics, Inc. | $4.65 | 0.11 | 2.42 |
| CERT | Certara, Inc. | $12.45 | 0.29 | 2.38 |
| MRCY | Mercury Systems Inc | $41.00 | 0.88 | 2.19 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SHIM | Shimmick Corporation | $2.18 | -1.10 | -33.54 |
| ASTSW | AST SpaceMobile, Inc. | $18.26 | -1.45 | -7.36 |
| MXL | MaxLinear, Inc | $11.74 | -0.80 | -6.42 |
| DSY | Big Tree Cloud Holdings Limited | $2.05 | -0.12 | -5.53 |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $4.72 | -0.27 | -5.41 |
| ALLT | Allot Ltd. | $3.01 | -0.16 | -5.20 |
| SMTC | Semtech Corporation | $34.17 | -1.79 | -4.98 |
| AVPT | AvePoint, Inc. | $10.45 | -0.54 | -4.91 |
| AMCX | AMC Networks Inc. | $9.12 | -0.45 | -4.70 |
| MAR | Marriott International | $212.84 | -9.05 | -4.08 |
＜日本株ADR＞
総じて上昇。
小売り・サービス業界においては値上げで消費者の慎重姿勢から伸び悩みを懸念
◇上昇銘柄◇
5201(AGC) 昨日、SMBC日興がPT上げ、堅調継続
6302(住友重) 昨日のGDP速報値から設備投資が堅調。機械株に買い
◇下落銘柄◇
6367(ダイキン) GSが「中立」に格下げ、PT 22,000円（前回：33,000円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4613 | 関西ペイント | 2717.26 | 2510.5 | 206.76 | 8.24 |
| 6465 | ホシザキ | 4908.98 | 4564 | 344.98 | 7.56 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4919.44 | 4594 | 325.44 | 7.08 |
| 6146 | ディスコ | 47477.40 | 45180 | 2,297.40 | 5.08 |
| 8411 | みずほ | 3187.56 | 3041 | 146.56 | 4.82 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3463.76 | 3315 | 148.76 | 4.49 |
| 8316 | 三井住友 | 10130.01 | 9699 | 431.01 | 4.44 |
| 6857 | アドバンテス | 6509.48 | 6235 | 274.48 | 4.40 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3586.19 | 3443 | 143.19 | 4.16 |
| 7012 | 川崎重工業 | 5031.41 | 4845 | 186.41 | 3.85 |
| 8309 | 三住トラスト | 3680.25 | 3546 | 134.25 | 3.79 |
| 8035 | 東エレク | 28665.60 | 27620 | 1,045.60 | 3.79 |
| 6920 | レーザーテック | 29613.66 | 28540 | 1,073.66 | 3.76 |
| 6501 | 日立 | 3515.27 | 3396 | 119.27 | 3.51 |
| 6762 | ＴＤＫ | 9928.45 | 9594 | 334.45 | 3.49 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 832.50 | 871.2 | -38.70 | -4.44 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2493.31 | 2579.5 | -86.19 | -3.34 |
| 6770 | アルプスＡ | 1416.86 | 1454.5 | -37.64 | -2.59 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3577.60 | 3661 | -83.40 | -2.28 |
| 6367 | ダイキン工 | 17512.89 | 17735 | -222.11 | -1.25 |
| 6841 | 横河電機 | 3460.62 | 3504 | -43.38 | -1.24 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 19185.05 | 19360 | -174.95 | -0.90 |
| 7956 | ピジョン | 1540.78 | 1552.5 | -11.72 | -0.76 |
| 7762 | シチズン時計 | 905.65 | 912 | -6.35 | -0.70 |
| 2267 | ヤクルト | 2914.34 | 2928 | -13.66 | -0.47 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2299.22 | 2307 | -7.78 | -0.34 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2732.19 | 2741 | -8.81 | -0.32 |
| 1878 | 大東建 | 17064.39 | 17040 | 24.39 | 0.14 |
| 8354 | ふくおか | 3935.55 | 3929 | 6.55 | 0.17 |
| 6594 | ニデック | 6067.55 | 6054 | 13.55 | 0.22 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime ※お盆版（過去記事）▼
・ソフトバンクG、特許出願急増の兆し 孫正義氏のAI革命
・テスラに見るSDV戦略 CPUに余力、センサー先読み搭載
・ランサムウエア、身代金支払いはタブーか ニコ動も被害
▼日本証券新聞▼
・ニチレイ 好決算のディフェンシブ銘柄 大和は目標株価4500円
・アニメ銘柄、暴落でも好調 テレビ、映画の業績牽引
・カウリスに追い風 マネロン対策は喫緊の課題 金融庁「モニタリング強化」要請へ
▼日刊工業新聞▼
・明電舎、生成AI導入 米アンソロピック最新版 議事録作成など効率化
・東ソー、来月クロロプレンゴムを値上げ
・企業向け研修サービス市場 今年度3.6％増5800億円 矢野経済研
▼日経MJ▼
・潤い復活 日本から エスティ・ローダー、ブランド磨く 酒造コラボ、京町家に店
・「おうち英語」月1,000円台 アプリでゲーム/AIがカリキュラム SNSでママ友 口コミ
・中国版「ZARA」、機能性衣料も 年30～50店、タイにも進出 AIで顧客の声拾いDB化
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な推移を想定する。昨晩発表された米7月小売売上高は市場予想を超過、ウォルマート（WMT）も好決算を発表。消費の底堅さが確認され、ソフトランディングへの期待が高まったことから米主要3指数は揃って大幅上昇した。昨日発表の日本のGDPでも個人消費も強く、景況感の底堅さが感じられる結果となった。引け後に決算を発表したアプライドマテリアルズ（AMAT）は実績・見通し共に堅調。時間外ではやや売りに押されているものの、昨日のSOX指数は約5%高で、本日は国内の半導体株に買いが広がるとみる。今晩米国では州別失業率が発表予定。7月の雇用統計が弱含んだ要因が7月頭に米国南部を襲ったハリケーンによる一時的なノイズであったことが確認されれば、米経済に対する安心感が更に広がりそうだ。
〇半値戻しは全値戻し
昨日、日経平均は一時7月11日の史上最高値から8月5日安値までの下げ幅の半値戻し（36,791円、ザラバベース）を達成した。日経VIは27（8/15終値）と、荒い値動きは落ち着きを見せつつある。夜間の日経先物は約1,000円高で推移しており、上値を試す展開が続こう。ただ、37,000-39,000円は今年4-6月にもみ合った価格帯であり、戻り待ちの売りも多いと思われる。目先は、200日移動平均線（36,957円）や、節目の37,000円を下値に売りをこなす展開となりそうだ。
〇引き続き好配当・好決算株に注目
リバウンド相場が続くなか、株価の下落で利回り面での魅力が高まっていた好配当株に引き続き注目したい。日経平均高配当株50指数は日経平均を上回る速さで回復しており、注目度が窺えよう。出遅れ感のある金融セクターや、配当利回りが魅力的なコマツ（6301）、キヤノン（7751）、日立建（6305）に注目したい。また、相場が波乱推移となる中でも、好決算を発表した際の株価は素直に反応している。日立（6501）やアシックス（7936）、フジクラ（5803）や三菱重（7011）は強気スタンスで臨みたい。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は3500円－水戸証券
- ダイキン工 (6367): 「中立」に格下げ、目標株価は2万2000円－ゴールドマン・サックス
- ＡＮＡ (9202): 台風７号、Ｕターンラッシュ直撃-航空便や新幹線の運行取りやめも
- 三越伊勢丹 (3099): 「買い」に新規格付け、目標株価は3000円－ジェフリーズ
- 住友ファマ (4506): 「中立」に格上げ、目標株価は500円－ＪＰモルガン
- マツココ (3088): 「買い」に新規格付け、目標株価は3000円－ジェフリーズ
- 日産化 (4021): 「買い」に格上げ、目標株価は5600円－シティ
- コスモス薬 (3349):「買い」に新規格付け－ジェフリーズ
- しまむら (8227): 「買い」に新規格付け、目標株価は1万円－ジェフリーズ
- サンドラッグ (9989): 「ホールド」に新規格付け－ジェフリーズ
- ツルハＨＤ (3391):「ホールド」格付け再開－ジェフリーズ
- ウエルシア (3141): 「ホールド」に新規格付け－ジェフリーズ
- Ｊフロント (3086): 「買い」に新規格付け、目標株価は2500円－ジェフリーズ
- 高島屋 (8233): 「買い」に新規格付け、目標株価は4000円－ジェフリーズ
- 薬のアオキ (3549): 「買い」に新規格付け、目標株価は3900円－ジェフリーズ
- ＵＡＣＪ (5741): エフィッシモの株持ち分が17％に上昇－変更報告
- サンケン電気 (6707): エフィッシモの株持ち分が25.4％に上昇－変更報告
- アダストリ (2685): 「買い」に新規格付け、目標株価は4800円－ジェフリーズ
- ニシオＨＤ (9699): シンフォニーの株持ち分が13.4％に上昇－変更報告
- フジッコ (2908): 「アンダーパフォーム」に格下げ－東海東京
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・10年物物価連動国債の入札（財務省、10：30）
・６月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・株主総会＝クスリアオキ
・６月期決算＝パンパシＨＤ
【海外】
・７月の英小売売上高（15：00）
・６月のユーロ圏貿易収支
・７月の米住宅着工件数（21：30）
・８月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値、23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 3487 | CREロジ | 15:00 | 8955 | 日本プラR | 15:00 | 9439 | MHグループ | ||
| 15:00 | 7532 | パンパシHD | 15:00 | 9284 | カナディアン | 16:00 | 4657 | 環境管理 |