【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは情報技術が上昇。サーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)が+6.3%、Nvidia(NVDA)は+4.1%でセクターの上昇を主導した。エネルギーも朝から堅調、E&PのEQT(EQT)が+3.7%、APA(APA)が+3.1%と天然ガス系が買われた。一方で、不動産が朝から下落、商業施設REITのSimon Property Group(SPG)が-3.5%で重しとなった。コミュニケーション・サービスは、これといった悪材料の無い中でメディアのWarner Bros Discovery(WBD)-4.5%、ケーブルテレビのCharter Communications (CHTR)-3.8%。Alphabet(GOOGL)とMeta Platforms(META)も小幅安となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 39357.01 | -140.53 | -0.36 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16780.61 | 35.31 | 0.21 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4743.82 | 34.37 | 0.73 | |
| S&P 500種 | 5344.39 | 0.23 | 0.00 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8210.25 | 42.15 | 0.52 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 17726.47 | 3.59 | 0.02 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4671.88 | -3.40 | -0.07 | |
| CAC40指数 | 7250.67 | -19.04 | -0.26 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10646.20 | 7.70 | 0.07 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11873.71 | 7.78 | 0.07 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 31928.32 | 146.09 | 0.46 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4502.36 | -2.73 | -0.06 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9378.82 | -10.12 | -0.11 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 885.65 | 2.28 | 0.26 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4040.47 | -19.28 | -0.47 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2670.23 | -56.27 | -2.06 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9738.63 | 0.27 | 0.00 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1333.85 | 13.44 | 1.02 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2460.90 | 2.31 | 0.09 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17111.65 | 21.42 | 0.13 |
| 中国 上海総合指数 | 2858.21 | -3.99 | -0.14 | |
| 加権指数 | 21773.26 | 304.26 | 1.42 | |
| 韓国総合株価指数 | 2618.30 | 29.87 | 1.15 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 772.72 | 8.29 | 1.08 | |
| ST指数 | 3235.38 | -26.45 | -0.81 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 79.56 | -0.50 | -0.62 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 80.06 | 3.22 | 4.19 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 82.30 | 2.64 | 3.31 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 243.82 | -0.47 | -0.19 | |
| ICE 軽油先物 | 730.50 | 7.25 | 1.00 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.17 | -0.02 | -0.69 | |
| ICE Natural Gas Future | 96.73 | -1.92 | -1.95 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 742.00 | 7.50 | 1.02 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 100.25 | 0.94 | 0.95 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2471.69 | -1.21 | -0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 27.98 | 0.00 | 0.01 | |
| CMX銅 | 410.30 | -0.10 | -0.02 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 948.00 | 1.40 | 0.15 |
＜US時間外＞
全体的に出来高低調
◇上昇銘柄◇
RAIL(鉄道車両): 通期収益予想 $5.6～6.0億ドル、市場予想 $5.5億ドル
SNDX(バイオテクノロジー): 再発性/難治性 KMT2Ar 急性白血病におけるレブメニブの重要なAUGMENT-101 試験のデータを Journal of Clinical Oncology に掲載すると発表
◇下落銘柄◇
TELA(バイオテクノロジー): 2Q GAAP EPS $(0.51) 予想($(0.44))を下回る、売上高も $1.6億ドルと予想（1.8億ドル）を下回る
VSAT(通信機器):XS&PGR、Viasat Inc.の「B+」信用格付けを維持、見通しはネガティブ
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $104.24 | -4.77 | 4,952,487 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $197.76 | 0.27 | 4,502,948 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.27 | 0.01 | 3,133,460 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $6.73 | 0.02 | 3,063,961 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $406.40 | -0.41 | 2,386,192 |
| JBLU | JetBlue Airways Corporation | $4.76 | -0.04 | 2,292,182 |
| AAPL | Apple Inc. | $209.94 | -7.58 | 2,127,123 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $60.28 | -0.23 | 2,007,798 |
| GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | $7.93 | 0.15 | 1,891,086 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $192.06 | UNCH | 1,793,461 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| HSAI | Hesai Group | $4.36 | 0.80 | 22.47 |
| RAIL | Freightcar America, Inc. | $4.14 | 0.57 | 16.23 |
| AVNW | Aviat Networks, Inc. | $31.35 | 4.14 | 15.21 |
| BRID | Bridgford Foods Corporation | $9.89 | 0.84 | 9.28 |
| UPLD | Upland Software, Inc. | $2.04 | 0.14 | 7.87 |
| DSP | Viant Technology Inc. | $10.30 | 0.74 | 7.74 |
| SLRN | ACELYRIN, INC. | $4.90 | 0.34 | 7.46 |
| DDI | DoubleDown Interactive Co., Ltd. | $12.85 | 0.79 | 6.55 |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $20.92 | 1.28 | 6.55 |
| PLTK | Playtika Holding Corp. | $7.21 | 0.39 | 5.75 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TELA | TELA Bio, Inc. | $3.25 | -0.76 | -18.95 |
| VSAT | ViaSat, Inc. | $19.65 | -1.97 | -9.11 |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | $41.74 | -3.00 | -6.71 |
| CJET | Chijet Motor Company, Inc. | $2.51 | -0.11 | -4.20 |
| EWCZ | European Wax Center, Inc. | $6.45 | -0.28 | -4.16 |
| NMRA | Neumora Therapeutics, Inc. | $10.71 | -0.45 | -4.03 |
| CTKB | Cytek Biosciences, Inc. | $5.03 | -0.20 | -3.82 |
| AAPL | Apple Inc. | $209.94 | -7.58 | -3.49 |
| CABA | Cabaletta Bio, Inc. | $4.25 | -0.13 | -2.97 |
| YMAB | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | $9.68 | -0.27 | -2.71 |
＜日本株ADR＞
先週末比で円安傾向にあり堅調に推移する銘柄多い
◇上昇銘柄◇
8630(SOMPO) 1Q純利益1,200億円と市場予想の354億円を大幅に上回った
6849(日本光電) 通期営業予想据え置き230億円は市場予想の219億円を上回る水準
◇下落銘柄◇
7956(ピジョン) 決算発表を14日（水）に延期
4755(楽天) 2Q純損失336億円（市場予想241億円の赤字）は改善傾向にあるものの、回復鈍い
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 3143.98 | 2958.5 | 185.48 | 6.27 |
| 6849 | 日本光電 | 1881.09 | 1776 | 105.09 | 5.92 |
| 5019 | 出光興産 | 1056.09 | 1010 | 46.09 | 4.56 |
| 3401 | 帝人 | 1353.78 | 1300 | 53.78 | 4.14 |
| 9503 | 関西電力 | 2480.15 | 2387.5 | 92.65 | 3.88 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3289.70 | 3169 | 120.70 | 3.81 |
| 7012 | 川崎重工業 | 4338.43 | 4187 | 151.43 | 3.62 |
| 6857 | アドバンテス | 5990.63 | 5792 | 198.63 | 3.43 |
| 7911 | TOPPANHD | 4059.50 | 3929 | 130.50 | 3.32 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3753.35 | 3638 | 115.35 | 3.17 |
| 1605 | INPEX | 2109.23 | 2048 | 61.23 | 2.99 |
| 3092 | ZOZO | 4504.01 | 4379 | 125.01 | 2.85 |
| 8725 | ＭＳ＆ＡＤ | 3092.46 | 3013 | 79.46 | 2.64 |
| 6465 | ホシザキ | 4389.21 | 4277 | 112.21 | 2.62 |
| 4704 | トレンド | 7933.54 | 7742 | 191.54 | 2.47 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 771.28 | 867.1 | -95.82 | -11.05 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 656.47 | 685.9 | -29.43 | -4.29 |
| 7956 | ピジョン | 1301.16 | 1357.5 | -56.34 | -4.15 |
| 4755 | 楽天 | 753.61 | 779.5 | -25.89 | -3.32 |
| 4005 | 住友化 | 418.02 | 431.6 | -13.58 | -3.15 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1106.43 | 1133 | -26.57 | -2.35 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2240.23 | 2289.5 | -49.27 | -2.15 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3317.66 | 3376 | -58.34 | -1.73 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2163.69 | 2200 | -36.31 | -1.65 |
| 1878 | 大東建 | 16632.47 | 16910 | -277.53 | -1.64 |
| 6594 | ニデック | 5746.30 | 5821 | -74.70 | -1.28 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1546.23 | 1563.5 | -17.27 | -1.10 |
| 7309 | シマノ | 26788.58 | 27080 | -291.42 | -1.08 |
| 2587 | サントリーＢＦ | 4768.96 | 4814 | -45.04 | -0.94 |
| 3064 | ＭＲＯ | 2335.61 | 2357 | -21.39 | -0.91 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime ※お盆版のため、過去の記事まとめ▼
・光電融合や後工程に動きあり 読まれた記事〜半導体編
・｢ブラジル､BYDよりトヨタ｣ 読まれた記事〜規制･政策編
・AIに｢質問攻め｣でリスク管理 ケーススタディで見る5本
▼日本証券新聞▼
・好決算続くSPE 東エレクは増額修正、生成AI関連好調 KOKUSAIは中国向け増勢
・ローランド 北米の調整、今期で終了 楽器事業は最高売り上げ
・セック、1Q好発進 業績・受注とも過去最高
▼日刊工業新聞▼
・三菱電機、中国にFA新工場 大連に4棟目、来秋稼働
・太陽光に再拡大気運 価格下落・設置問題 官民一体で課題解決
・渋谷工業、石川に4工場 飲料充填・医療機器増産 175億円投資
・“空飛ぶクルマ”実現目前 スカイドライブ、26年以降 JR九州と観光向け検討
▼日経MJ ※8/12分▼
・色あせる中価格帯コスメ 花王2ブランド退場「万人向け」弱みに 若い世代「ワクワクしない」
・紙博、アジアからも注目 ノートや手帳、文房具の主役に
・札幌「外資ホテル空白」一変 マリオットなど進出相次ぐ 訪日客の滞在拠点に
＜今週の相場＞
今週の日本株相場は値ブレの激しい展開を想定する。米国で発表が相次ぐ重要経済指標や小売企業の決算内容に一喜一憂する展開となりそうだ。週明けの米国株市場はまちまちの展開だったが、VIX指数は20超えの状況が続いており、ボラティリティは高止まりしている。日経平均株価の日中値幅も1,000円超えが続いているため、不安定な動きは継続しそうだ。
〇米景気懸念、国内の賃上げ期待などで内需株が優位に
過去の「VIXショック」を振り返ると、日本株が急落前の水準を回復するまでには約2～3ヵ月を要している。急落の要因の一つとなった米景気後退懸念は足元ではやや緩和しているが、今週は7月のPPI（13日）、同CPI（14日）、同小売売上高（15日）、同州別の失業率（16日）と経済指標が相次いで公表される。結果如何では再び市場の警戒ムードが高まる可能性があり、注意したい。他方、日本株市場では円高耐性に加えて、実質賃金のプラス転換や経済正常化期待などから内需関連株への関心が高まっている。特に、小売業や電力・ガス業は国内機関投資家のポジショニングも低位とみられ、中期的な投資妙味があるとみている。消費では中間所得者層の賃金上昇が追い風になりそうな良品計画（7453）、ニトリ（9843）に注目する。
〇好決算銘柄に改めてフォーカス
発表が一巡したTOPIX採用の2,3月期決算企業の4-6月期決算（96％が発表済み）は、会社計画に対する経常利益の進捗率は約30％と堅調だった。相場の先行き不透明感は当面の間は残ると考えられるが、過去の傾向から1Q好決算の銘柄は中間決算期での上方修正期待で相場全体をアウトパフォームすることが予想される。実際、マーケットが波乱推移となる中でも、好決算を発表した企業の株価は素直に反応していた。外部不透明感が強まる中、今後は、業績を軸とした銘柄選別が一段と進むだろう。個別では、AIデータセンター向けの需要好調で通期見通しを上方修正したフジクラ（5803）、市場予想に反して増益着地、積極的な資本効率改善への姿勢も見せたリクルート（6098）、Lumada（ルマーダ）絶好調で純利益が2.5倍増となった日立（6501）などに注目したい。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ (9984): 出資する印オラ・エレクトリック、上場初日に16％高
- 伊藤忠 (8001): 米国で太陽光発電能力2.5倍に、事業費1.2兆円積み増し－日経
- ＪＲ東日本 (9020): 「能動的サイバー防御」でインフラ15業種対象、政府調整－読売
- 日産自 (7201): ホンダや日産自がプラスチック再利用へ供給網、欧州規制対応－日経
- ゆうちょ銀 (7182): １Ｑ純利益、市場予想上回る
- 日本郵政 (6178): ４－６月期純利益は747億円、ゆうちょ銀は運用評価損に
- かんぽ生命 (7181): １Ｑ純利益、市場予想下回る
- ＭＳ＆ＡＤ (8725): １Ｑ純利益、市場予想上回る
- ＳＯＭＰＯ (8630): １Ｑ純利益、市場予想上回る
- Ｔ＆ＤＨＤ (8795): １Ｑ純利益341.9億円
- ＬＩＮＥヤフー (4689): 社債5000億円の発行を登録
- セコム (9735): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 楽天Ｇ (4755): モバイル苦戦で純損失336億円－市場予想は241億円の赤字
- 三菱ＨＣＣ (8593): 連 １Ｑ 営利 +34.9% 489.53億円
- 資生堂 (4911): ノルウェー銀行の株持ち分が6.2％に上昇－変更報告
- トッパンＨ (7911): １Ｑ営業利益114.1億円－前年同期99.8億円
- ゼンショー (7550): 連 １Ｑ 営利 +80.1% 172.47億円
- 三越伊勢丹 (3099): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- マクドＨＤ (2702): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 東京センチ (8439): １Ｑ営業利益344.6億円－前年同期282.5億円
- 日産化 (4021): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ＮＰＮＥＸ (9147): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 近鉄ＧＨＤ (9041): １Ｑ営業利益217.7億円－前年同期220.1億円
- シャープ (6753): １Ｑ営業損失58.1億円、市場予想利益32.5億円（２社予想）
- クレセゾン (8253): １Ｑ純利益166.0億円－前年同期169.5億円
- ＤＯＷＡＨ (5714):１Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 名鉄 (9048): 連 １Ｑ 営利 +50.4% 116.73億円
- 小田急 (9007): １Ｑ営業利益168.0億円－前年同期146.2億円
- 東映 (9605): 連 １Ｑ 営利 +43.5% 80.45億円
- ＴＯＷＡ (6315):「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
＜今週の予定＞
◇13日（火）
・ＱＵＩＣＫ月次調査＜外為＞（８：00）
・ＱＵＩＣＫ短観（８：30）
・７月の企業物価指数（日銀、８：50）
・７月の工作機械受注額（速報値、日本工作機械工業会、15：00）
・８月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）
・６月期決算＝メルカリ
・１～６月期決算＝アシックス
・７月の英失業率（15：00）
・８月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査
・７月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、21：30）
・海外５～７月期決算＝ホーム・デポ
◇14日（水）
・５年物国債の入札（財務省、10：30）
・７月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・１～６月期決算＝荏原
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表（11：00）
・７月の英消費者物価指数（ＣＰＩ、15：00）
・４～６月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）改定値
・６月のユーロ圏鉱工業生産
・海外４～６月期決算＝騰訊控股（テンセント）、鴻海（ホンハイ）精密工業
・７月の米ＣＰＩ（21：30）
・海外５～７月期決算＝シスコシステムズ
◇15日（木）
・閣議
・４～６月期ＧＤＰ速報値（内閣府、８：50）
・６月の鉱工業生産確報値（経産省、13：30）
・７月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・７月の中国工業生産高（11：00）
・７月の中国小売売上高（11：00）
・７月の中国固定資産投資（11：00）
・７月の中国不動産開発投資（11：00）
・海外４～６月期決算＝アリババ集団
・韓国、インド市場が休場
・フィリピン中銀が政策金利発表
・ノルウェー中銀が政策金利発表
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・７月の米小売売上高（21：30）
・７月の米輸出入物価指数（21：30）
・８月のニューヨーク連銀製造業景況指数（21：30）
・８月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）
・７月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）
・８月の米全米建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（23：00）
・６月の米企業在庫（23：00）
・６月の対米証券投資（16日５：00）
・海外５～７月期決算＝ウォルマート、アプライドマテリアルズ（ＡＭＡＴ）
◇16日（金）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・10年物物価連動国債の入札（財務省、10：30）
・６月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・株主総会＝クスリアオキ
・７月の英小売売上高（15：00）
・６月のユーロ圏貿易収支
・７月の米住宅着工件数（21：30）
・８月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値、23：00）
（注）時間は日本時間