【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外（US休場のため記載なし）
●日本株ADR（US休場のため記載なし）
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
USはメモリアルデーで休場。閑散に売りなしという状況なのか、年末相場のように材料のない中
日本を含めて海外市場も高く推移していた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 休場 | ||
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | ||||
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | ||||
| S&P 500種 | ||||
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8241.26 | 70.14 | 0.86 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18450.48 | 75.95 | 0.41 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4987.48 | 21.68 | 0.44 | |
| CAC40指数 | 7695.78 | 63.70 | 0.83 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11066.30 | 9.50 | 0.09 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12068.80 | 50.50 | 0.42 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34106.01 | 261.06 | 0.77 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4614.54 | -1.75 | -0.04 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9485.20 | 59.40 | 0.63 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 934.82 | 3.73 | 0.40 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3957.79 | 18.70 | 0.47 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2837.73 | 11.40 | 0.40 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10103.74 | 53.56 | 0.53 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1323.52 | -3.02 | -0.23 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2571.87 | 6.61 | 0.26 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18028.28 | 49.71 | 0.28 |
| 中国 上海総合指数 | 2957.57 | -24.81 | -0.83 | |
| 加権指数 | 23522.53 | 350.10 | 1.51 | |
| 韓国総合株価指数 | 2824.94 | 30.93 | 1.11 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 840.81 | 4.71 | 0.56 | |
| ST指数 | 3439.88 | 24.37 | 0.71 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 84.06 | 0.18 | 0.21 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 83.94 | 0.06 | 0.07 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 87.43 | 0.09 | 0.10 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 258.24 | 0.90 | 0.35 | |
| ICE 軽油先物 | 802.50 | 6.50 | 0.82 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.38 | -0.04 | -1.49 | |
| ICE Natural Gas Future | 77.98 | 2.01 | 2.65 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 856.50 | -6.50 | -0.75 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 113.00 | -0.68 | -0.60 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2356.69 | 0.49 | 0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 30.40 | -0.10 | -0.34 | |
| CMX銅 | 456.55 | 3.20 | 0.71 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1013.80 | 4.60 | 0.46 | |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・三菱電機、パワー半導体で新技術攻勢 SiCの課題克服
・GSユアサ､電池｢全方位｣へ始動 PHV向け12年ぶり増強
・物流問題に共同輸配送 データ可視化でマッチング促進
▼日本証券新聞▼
・MLCC 材料関連もマーク 戸田工業、高容量化に貢献
・ワールド急騰、新高値 EC牽引で1Q好決算、6月も増収
・JET、大規模投資へ 経産省の補助金事業に採択
▼日刊工業新聞▼
・厚労相「成分ごとに5社程度」 後発薬業界再編求める
・防衛省・陸自 29年度導入目指す 火力誘導ドローン公募
・JR西、駅に植物工場 万博期間中 CO2削減モデル
▼化学工業日報▼
・クレハ 農薬事業 売上高3倍増へ 30年に新規殺菌剤 まず欧州開拓
・カ性 在庫12万㌧割れ 東日本で供給減 夏までタイト
・住友ベークライト 車載磁石 再利用しやすく 解体容易なエポキシ材料
▼日経MJ▼
・訪日客争奪 勝負は旅マエ 機内で手渡し ビックのクーポン利用4割 「どこで何買うプラン」食い込め
・小売にも役立つ建設DX スマホに3DCG 街歩きの催し演出
映像クラウド監視 109の混雑度可視化 木材加工を効率化 カインズ、家具部材
・愛媛の酒、甘口・夏向けに心酔 一酒一感 蔵元屋 女性客に人気、飲み比べも
＜本日の相場＞
昨日の日本株相場は、日経平均株価、TOPIXが揃って史上最高値を更新した。日経平均株価は2月にバブル期の高値を更新していたが、TOPIXも日経平均株価から4カ月以上遅れる形で、約34年半ぶりの高値を付けた。もっとも、半導体関連株が日経平均株価を押し上げていた今春とは異なり、主力大型株やバリュー株のほか、グロース株なども幅広く物色されている現在の株高局面の方が、相場の地合いは良好であろう。本日の日本株相場も、堅調な推移を見込む。昨日の米国市場は独立記念日で休場となっており、新規の手掛かり材料に乏しいほか、今晩は米雇用統計の発表を控えており、手掛け難さも意識される。ただ、両株価指数の高値更新で投資家心理は改善しており、売り急ぐ動きは限られそうだ。
〇海外投資家の現物買いが増加するかが重要
昨日引け後に発表された6月第4週（6/24～6/28）の投資部門別の売買動向では、海外投資家（現物＋先物）が2週ぶりの買い越しに転じており、6月下旬の相場上昇の要因が海外投資家の買いであることが確認された。足元でも海外投資家の買いが相場上昇をけん引しているものと思われるが、6月第4週は先物が中心となっており、日本株が一段と上昇するためには中長期資金の現物買いが増加するかが重要となりそうだ。5月から6月にかけての日本株の上値を抑えた要因の一つは、今期の会社計画が市場予想を下回ったことにあり、下旬からスタートする1Qの決算発表で堅調な企業業績が確認されれば、上値追いの動きに繋がろう。
〇安川電機が決算を発表
本日引け後には、安川電（6506）が25/2期1Qの決算発表を予定している。安川電機は製造業の中でいち早く決算を発表することから、設備投資の動向や中国経済の先行きを占う上で先行指標的な位置づけにある。足元の中国の経済指標は低調な一方で、国内では旺盛な設備投資意欲が継続しており、会社側が今後の受注動向についてどのような見方を示すのかが関心を集めそうだ。
＜材料銘柄＞
- 菱地所 (8802):「買い」に格上げ、目標株価は3100円－ゴールドマン・サックス
- 住友不 (8830): 「買い」に格上げ、目標株価は6100円－ゴールドマン・サックス
- 東建物 (8804): 「中立」に格下げ、目標株価は2800円－ゴールドマン・サックス
- イオンモル (8905): 「中立」に格下げ、目標株価は2100円－ゴールドマン・サックス
- ＳＨＩＦＴ (3697): 「中立」に新規格付け、目標株価は1万5000円－大和証券
- 住友林業 (1911): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 新日本科学 (2395): 「ホールド」に格下げ、目標株価は1500円－ジェフリーズ
- 三菱重 (7011): 国産ジェット機子会社が特別清算開始申し立て－負債6413億円
- 富士フイルム (4901): Ｓ＆Ｐ、「Ａ＋」に格下げ－アウトルック「安定的」
- スズキ (7269): インド農村部の新興企業支援へファンド設立－4000万ドル
- 資生堂 (4911): Ｍａｘ Ｍａｒａのフレグランスをグローバルで開発・販売へ
- 明治ＨＤ (2269) と塩野義薬(4507) : 抗生物質原料の国産化に向け政府支援へ、補助金や買い取り－日経
- ワコールＨＤ (3591): ３Ｄインベストメント・パートナーズの株持ち分が上昇
- ホンダ (7267): 東京海上、損保ジャパンなどがホンダ株を売り出しへ
- 損保株：公取委が独禁法違反で損保４社に行政処分へ、価格調整問題－関係者
- マクドＨＤ (2702) : 6月既存店売上高 + 10.5%
- ディスコ (6146): １Ｑ個別売上高685億円－前年同期439億円
- キユーピー (2809): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 日本ＢＳ放送 (9414): 連 3Q 営利 -3.7% 15.56億円
- 薬のアオキ (3549): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- ６月既存店売上高+9.1％
- アークス (9948): 連 1Q 営利 -2.8% 38.70億円
- オンワドＨ (8016): 通期純利益予想を上方修正
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・５月の家計調査（総務省、８：30）
・６月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５月の景気動向指数（速報値、内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14時ごろ）
・３～５月期決算＝安川電
【海外】
・５月のユーロ圏小売売上高（18：00）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁がインドで講演（18：40）
・６月の米雇用統計（21：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 3321 | ミタチ | – | 3815 | メディ工房 | – | 7679 | 薬王堂HD | ||
| 15:00 | 7611 | ハイデ日高 | – | 4394 | エクスモーション | – | 7730 | マニー | ||
| 15:30 | 2734 | サーラ | – | 4992 | 北興化 | – | 8923 | トーセイ | ||
| – | 1997 | 暁飯島 | – | 5900 | ダイケン | – | 8931 | 和田興産 | ||
| – | 2300 | きょくと | – | 6093 | エスクローAJ | – | 9313 | 丸八倉 | ||
| – | 2659 | サンエー | – | 6492 | 岡野バル | – | 9842 | アークランズ | ||
| – | 2789 | カルラ | – | 6506 | 安川電 | – | 9972 | アルテック | ||
| – | 3396 | フェリシモ | – | 6734 | ニューテック |