株式市場オーバーナイト概況(2024年7月31日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●US時間外
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄 
●本日の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは、上述のNVDAの他にサイバーセキュリティのCrowdstrike(CRWD)がシステム障害を受けて航空会社のDelta Air Lines(DAL)が損額賠償請求の可能性と報じられて-9.7%下落し、情報技術が朝から下落した。生活必需品は、決算で売上高が予想を下回った消費財メーカーのProcter&Gamble (PG)が-4.8%。一方で、前日売られたエネルギーが反発。金融はフィンテックのPaypal(PYPL)が好決算とガイダンスの引き上げを発表して+8.6%上昇した他、大手金融も上昇した。

＜US時間外＞

時間外出来高は先週末の倍以上に増加、決算発表開始に起因か？

◇上昇銘柄◇

POWL(電力設備): 3Q EPSが$3.79と市場予想$2.16を上回った

CEG(発電所): 1MW(メガワット）あたり269.92ドルを電力会社から受領と昨年比9倍超に

◇下落銘柄◇

PEPG(バイオテクノロジー): デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療を目的とした進行中のCONNECT1-EDO51第2相臨床試験において、PGN-EDO51の低用量コホートから得られた肯定的なデータを発表

NARI(医療機器): 2Qが予想を上回る損失で急落、1株あたり-54c（市場予想-28c）

＜日本株ADR＞

全体的に軟調に推移

◇上昇銘柄◇

6762(TDK) 1Q営業利益が市場予想より上、スマホ向け電池が寄与

6586(マキタ) 1Q営業利益が213億円と市場予想の204億円を上回った

◇下落銘柄◇

5938(LIXIL) 1Q税前利益が赤字転落、通期営業利益予想は市場予想を上回る

6981(村田製) 1Q営業利益は663億円と、市場予想の726億円を下回る

＜本日の新聞見出し＞

▼NIKKEI Prime▼

・半導体レジスト、国内5社が新材料競う　次世代EUV向け

・東洋エンジ、インドで合成メタノール　製造・販売を調査

・データセンター、省エネ応急策に｢水冷｣　AIで電力需要増

▼日本証券新聞▼

・九電工　好決算受け急伸　電力工事関連が一斉高　半導体、DCなどへの投資が拡大

・ゲンキー最高値　今6月期も連続2ケタ増益へ　過去最高の出店を予定

・カンロ、上場来高値　「ピュレグミ」好調で大幅増益

▼日刊工業新聞▼

・不二越、協働ロボ機種追加　12kg可搬・高速移動

・帝人、9月本格導入　人材育成に越境学習　若手・中堅向け

・福島県小名浜・相馬港　アンモニア輸入基地に

▼化学工業日報▼

・非天然の核酸医薬原料　三井化学、26年めど投入　30年にCDMO進出

・三菱ケミが再生技術　エポキシ樹脂からBPA　CFRP適用　繊維と同時回収

・UBEマシナリー　プラ射出機 大型化に力　車の電動・CN化に寄与　型締力5000㌧クラスに挑戦

▼日経MJ▼

・青果が越せぬ物流峠　遅配・欠品　店舗に24年問題　「新鮮に全国へ」難しく近場シフト

・「フェムテック」新ブランド　デリケートゾーン向けソープ　メニコン、コンタクトと客層近く

・日通、鉄道と船舶で小口輸送　段ボール箱１つから対応　企業向け、CO2排出量提示

＜本日の相場＞

本日の日本株相場は、軟調な展開を見込む。昨晩の米国市場では、主要3指数がまちまちの値動きとなった。主要ハイテク企業の決算発表を前に、持ち高調整の売りが優勢となり、ハイテク株を中心に売られた。また、米国市場の時間外では、アドバンスト・マイクロ・デバイセズが買われた一方で、クラウド事業の売上高が市場予想に届かなかったマイクロソフトが売られた。本日の日本株は、米ハイテク株安やマイクロソフトの決算、日銀金融政策決定会合への警戒感から軟調なスタートとなりそうだ。

〇日銀は利上げへ

今朝の日経新聞は、本日の日銀金融政策決定会合で、日銀が政策金利を0.25％に引き上げることを「検討する」と報じている。マーケットでは、今会合では政策金利が据え置かれるとの見方が優勢となっていたことから、株安・金利上昇・円高の反応が想定される。セクター別では、金利の上昇が事業環境の改善に繋がる銀行株の上昇が期待されよう。もっとも、マーケットでは、10月までに利上げが実施されると予想されていたことから、時期が多少早まっただけとも言える。足元では実質賃金がマイナスで推移しており、日銀は経済動向を睨みながら今後も慎重に利上げを進めて行くものと思われ、マーケットへの影響は一時的なものにとどまろう。

〇TDK、NECが好調な決算を発表

昨日引け後には、TDK（6762）やNEC（6701）が好調な決算を発表した。TDKの25/3期1Qの業績は、HDD市場の需要回復や小型二次電池の販売数量増加などにより、前年同期比で大幅な営業増益となり、市場予想も大きく上回った。通期の会社計画は据え置かれているが、2Qも主力の小型二次電池を中心に売上高の増加が見込まれており、会社計画を上回る好調な業績が期待されよう。なお、TDKでは1対5の株式分割も発表しており、併せて好感されそうだ。NECの25/3期1Qの業績は、海外ITサービスの収益性改善やテレコムサービスのコスト削減などにより、1Qから調整後営業利益が黒字となっており、安心感のある内容であろう。主力の国内ITサービスでは、旺盛な需要が継続しており、引き続き好調な業績推移が期待されそうだ。NECでは5月下旬にDX化支援サービス「ブルーステラ」を開始しており、今後の動向も注目されよう。

＜材料銘柄＞

• 村田製 (6981): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• ＴＤＫ (6762): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ＪＲ東海 (9022): １Ｑ売上高、市場予想上回る
• ＮＥＣ (6701): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 野村ＨＤ (8604): ４－６月純利益３倍の689億円－個人・法人部門とも好調
• ＭＵＦＧ (8306): 三菱ＵＦＪ証ＨＤの純利益14％増、債券発行などに今後処分の影響も
• みずほＦＧ (8411): みずほ証、４－６月期純利益は25％減の384億円－税効果反動など
• オリランド (4661): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• ファナック (6954): accumulateに格上げ－立花証券
• 三井住友ＴＨ (8309): ４－６月純利益は82％増の667億円－金利上昇で追い風
• 関西電 (9503): １Ｑ営業利益1,487.7億円－前年同期2,563.7億円
• 資生堂 (4911): 藤原憲太郎社長兼ＣＯＯが社長兼ＣＥＯに－25年１月１日付
• 清水建 (1803):「ホールド」に格下げ、目標株価は900円－CLSA
• カドカワ (9468): 「ホールド」格付け再開、目標株価は3060円－ジェフリーズ
• 日本光電 (6849): 「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• リンテック (7966): 「買い」格付け再開、目標株価は4300円－丸三証券
• ニプロ (8086): 「アンダーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• サンケン電 (6707): 手取り金見込み額は約1200億円－アレグロ株売却で
• エクセディ (7278): 連 １Ｑ 税前 +53.0% 54.53億円(IFRS)
• Ｈ．Ｕ．Ｇ (4544): 「アンダーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• トリケミ研 (4369): 「買い」に新規格付け－ゴールドマン・サックス
• 理想科 (6413): 連 １Ｑ 営利 +112.7% 19.19億円
• ＪＣＲファ (4552): １Ｑ営業損失2.960億円－前年同期利益20.7億円
• シマノ (7309): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
• 日本酸素Ｈ (4091): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ＡＮＡ (9202): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• マキタ (6586): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
  • 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は5300円－CLSA
• ＴＩＳ (3626): １Ｑ営業利益、市場予想と一致
• きんでん (1944): 連 １Ｑ 営利 +125.9% 19.63億円
• 日鉄ソリュ (2327): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
• ＬＩＸＩＬ (5938): 通期売上高予想、市場予想上回る
• 東洋水 (2875): 「マルちゃん包装米飯」13－14％値上げ－原料米高騰など
• 日本Ｍ＆Ａ (2127): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 日ガス (8174): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 四国電 (9507): 連 １Ｑ 営利 +84.6% 307.62億円
• アイカ工 (4206): 連 １Ｑ 営利 +15.9% 60.59億円
• アルプス物 (9055): 連 １Ｑ 営利 -11.8% 12.51億円
• Ｍ＆Ａ総Ｈ (9552): ３Ｑ純利益、市場予想下回る
• 北陸電 (9505): 連 １Ｑ 営利 -14.0% 359.94億円
• トプコン (7732): 連 １Ｑ 営利 -60.5% 6.78億円
• キッセイ (4547): 連 １Ｑ 営利 +32.1% 21.58億円
• 菱鉛筆 (7976): 連 ２Ｑ 営利 -7.2% 52.51億円
• 日証金 (8511): １Ｑ 連 業績予想修正
• 京阪神ビル (8818): 連 １Ｑ 営利 +1.9% 14.25億円
• ストライク (6196): 単 ３Ｑ 営利 +69.2% 49.86億円
• 愛三工 (7283): 連 １Ｑ 営利 +47.4% 57.96億円
• モリタＨＤ (6455): 連 １Ｑ 営利 +900.7% 14.31億円
• Ｍ＆ＡＣＰ (6080): 連 ３Ｑ 営利 -50.3% 28.88億円
• 小森コーポ (6349): 連 １Ｑ 営利 黒転 4.42億円
• バルカー (7995): 連 １Ｑ 営利 -27.7% 14.46億円
• ブルボン (2208): 連 １Ｑ 営利 +140.1% 16.09億円
• エリアリン (8914): 単 ２Ｑ 営利 +15.4% 25.47億円

＜本日の予定＞

【国内】

・６月の鉱工業生産（速報値、経産省、８：50）

・６月の商業動態統計（経産省、８：50）

・６月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）

・６月の自動車輸出実績（自工会、13：00）

・７月の消費動向調査（内閣府、14：00）

・６月の住宅着工統計（国交省、14：00）

・７月の為替介入実績（財務省、19：00）

・７月の「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」（日銀）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・日銀の植田和男総裁が記者会見

・４～６月期決算＝武田、第一三共、豊田織、日立、三菱電、ソシオネクス、パナＨＤ、アドテスト、デンソー、豊田通商、住友商、りそなＨＤ、みずほＦＧ、東洋、東海東京、丸八証券、ＪＲ東日本、商船三井、東電ＨＤ、九州電、北海電

・東証スタンダード上場＝Ｆａｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ

【海外】

・７月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：30）

・７月の中国非製造業ＰＭＩ（10：30）

・６月の豪小売売上高

・４～６月期の香港域内総生産（ＧＤＰ）

・４～６月期の台湾ＧＤＰ

・７月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）

・７月の独失業率

・ブラジル中銀が政策金利を発表

・７月のオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）全米雇用リポート（21：15）

・４～６月期の米雇用コスト指数（21：30）

・７月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、22：45）

・６月の米仮契約住宅販売指数（23：00）

・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）

・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表（１日３：00）

・パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見（１日３：30）

・４～６月期決算＝ボーイング、クアルコム、アーム・ホールディングス、メタプラットフォームズ、ラムリサーチ

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞