【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、情報技術が上昇。iPhone16の旺盛な需要が憶測されたApple(AAPL)が+2.9%、Microsoft (MSFT)も+2.2%でセクターを押し上げた。一般消費財・サービスもTesla(TSLA)が証券会社の買い推奨リストに加えられて+6.1%、Amazon.com (AMZN)+2.0%とマグニフィセント7銘柄が上昇を主導した。コミュニケーション・サービスもAlphabet(GOOGL)とMeta Platforms(META)がともに小幅ながらプラス引けとなってセクターを支えた。一方で、Air Products & Chemicals(APD)-3.5%、Mosaic(MOS)-3.3%、Eastman Chemical(EMN)-2.9%と化学中心に素材が下落。資本財・サービスも軟調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 39169.52 | 50.66 | 0.13 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17879.30 | 146.70 | 0.83 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5477.15 | 4.89 | 0.09 | |
| S&P 500種 | 5475.09 | 14.61 | 0.27 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8166.76 | 2.64 | 0.03 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18290.66 | 55.21 | 0.30 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4929.99 | 35.97 | 0.74 | |
| CAC40指数 | 7561.13 | 81.73 | 1.09 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11057.00 | 113.30 | 1.04 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12049.61 | 55.78 | 0.47 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33716.54 | 562.49 | 1.70 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4562.07 | 86.58 | 1.93 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9325.72 | 7.37 | 0.08 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 923.05 | -0.80 | -0.09 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3897.96 | 10.72 | 0.28 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2895.74 | 8.02 | 0.28 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10076.34 | 138.90 | 1.40 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1330.14 | 5.57 | 0.42 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2584.83 | 15.38 | 0.60 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17718.61 | 2.14 | 0.01 |
| 中国 上海総合指数 | 2994.73 | 27.33 | 0.92 | |
| 加権指数 | 23058.57 | 26.32 | 0.11 | |
| 韓国総合株価指数 | 2804.31 | 6.49 | 0.23 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 847.15 | 6.71 | 0.80 | |
| ST指数 | 3338.57 | 5.77 | 0.17 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 83.45 | 0.07 | 0.08 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 83.38 | 1.84 | 2.26 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 86.60 | 1.60 | 1.88 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 257.44 | -0.39 | -0.15 | |
| ICE 軽油先物 | 797.75 | 12.25 | 1.56 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.48 | 0.00 | 0.00 | |
| ICE Natural Gas Future | 78.30 | -3.05 | -3.75 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 843.00 | 12.00 | 1.44 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 109.70 | -0.03 | -0.03 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2331.96 | 0.06 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 29.44 | -0.01 | -0.04 | |
| CMX銅 | 441.40 | -0.40 | -0.09 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 993.80 | 5.10 | 0.52 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
RDZN(保険関連): 上場企業として初の会計年度で記録的な収益成長を報告。通年の収益は4,670万ドルで、前年の1,350万ドルから245%増加
ABVE(加工食品): 新規上場初日後の時間外で更に11％の上昇
◇下落銘柄◇
GLBE(ソフトウェア): 立会内では8日連続高と最長を記録
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $124.07 | -0.23 | 10,450,859 |
| OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | $5.43 | 0.02 | 7,715,754 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $47.59 | 0.07 | 3,664,107 |
| FWONK | Liberty Media Corporation | $70.45 | UNCH | 3,641,748 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $38.15 | -0.02 | 3,376,802 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $13.25 | 0.09 | 3,080,214 |
| RDZN | Roadzen, Inc. | $2.59 | 0.97 | 2,685,304 |
| AAPL | Apple Inc. | $217.00 | 0.25 | 2,501,568 |
| INTC | Intel Corporation | $30.84 | UNCH | 1,925,297 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $209.77 | -0.09 | 1,810,157 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RDZN | Roadzen, Inc. | $2.59 | 0.97 | 59.88 |
| ABVE | Above Food Ingredients Inc. | $5.30 | 0.58 | 12.29 |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. | $4.75 | 0.29 | 6.50 |
| HNST | The Honest Company, Inc. | $2.96 | 0.15 | 5.34 |
| HEES | H&E Equipment Services, Inc. | $44.88 | 2.13 | 4.98 |
| ETNB | 89bio, Inc. | $8.14 | 0.38 | 4.90 |
| OB | Outbrain Inc. | $5.03 | 0.20 | 4.20 |
| STOK | Stoke Therapeutics, Inc. | $14.44 | 0.57 | 4.16 |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | $2.23 | 0.06 | 3.22 |
| AMTX | Aemetis, Inc | $2.95 | 0.09 | 3.15 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BWAQ | Blue World Acquisition Corporation | $2.75 | -1.49 | -35.14 |
| BWAQU | Blue World Acquisition Corporation | $2.99 | -0.51 | -14.57 |
| RCM | R1 RCM Inc. | $11.82 | -0.74 | -5.89 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $16.51 | -0.94 | -5.39 |
| MGX | Metagenomi, Inc. | $4.20 | -0.22 | -4.98 |
| ATSG | Air Transport Services Group, Inc | $13.05 | -0.68 | -4.95 |
| GLBE | Global-E Online Ltd. | $35.20 | -1.76 | -4.77 |
| WVE | WAVE Life Sciences Ltd. | $5.02 | -0.21 | -4.11 |
| VIAV | Viavi Solutions Inc. | $6.70 | -0.27 | -3.87 |
| ARQ | Arq, Inc. | $5.49 | -0.17 | -3.00 |
＜日本株ADR＞
軟調な銘柄が多い
◇上昇銘柄◇
6586(マキタ) ゴールドマンが”買い”に格上げ、PT 4,800円 ⇒ 5,200円
8411(みずほ) 野村証がPT上げ、3,500円 ⇒ 4,200円
◇下落銘柄◇
2875(東洋水産) 大和証が”Hold”に格下げ、PT 10,000円 ⇒ 10,500円
5201(AGC) 岩井コスモがPT下げ、6,360円 ⇒ 6,000円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6465 | ホシザキ | 5355.01 | 5169 | 186.01 | 3.60 |
| 6770 | アルプスＡ | 1543.04 | 1494.5 | 48.54 | 3.25 |
| 8354 | ふくおか | 4557.25 | 4426 | 131.25 | 2.97 |
| 6586 | マキタ | 4499.11 | 4372 | 127.11 | 2.91 |
| 2229 | カルビー | 3171.66 | 3093 | 78.66 | 2.54 |
| 8252 | 丸井グループ | 2339.18 | 2296 | 43.18 | 1.88 |
| 1928 | 積水ハウス | 3625.45 | 3563 | 62.45 | 1.75 |
| 3405 | クラレ | 1897.51 | 1868.5 | 29.01 | 1.55 |
| 8309 | 三住トラスト | 3770.79 | 3721 | 49.79 | 1.34 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6172.11 | 6091 | 81.11 | 1.33 |
| 8411 | みずほ | 3447.81 | 3408 | 39.81 | 1.17 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2664.59 | 2635 | 29.59 | 1.12 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2390.86 | 2365 | 25.86 | 1.09 |
| 6201 | 豊田織 | 13848.74 | 13700 | 148.74 | 1.09 |
| 9503 | 関西電力 | 2713.03 | 2685 | 28.03 | 1.04 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 193.79 | 208 | -14.21 | -6.83 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1467.94 | 1530.5 | -62.56 | -4.09 |
| 6753 | シャープ | 906.93 | 942 | -35.07 | -3.72 |
| 7731 | ニコン | 1593.91 | 1645.5 | -51.59 | -3.14 |
| 9962 | ミスミＧ | 2680.73 | 2764.5 | -83.77 | -3.03 |
| 4676 | フジＨＤ | 1802.23 | 1858 | -55.77 | -3.00 |
| 7956 | ピジョン | 1434.03 | 1466.5 | -32.47 | -2.21 |
| 2267 | ヤクルト | 2789.74 | 2847 | -57.26 | -2.01 |
| 2875 | 東洋水産 | 9372.88 | 9564 | -191.12 | -2.00 |
| 4689 | LINE ヤフー | 372.23 | 377.8 | -5.57 | -1.47 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5159.61 | 5233 | -73.39 | -1.40 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2882.60 | 2923 | -40.40 | -1.38 |
| 1878 | 大東建 | 16465.52 | 16695 | -229.48 | -1.37 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 10383.81 | 10505 | -121.19 | -1.15 |
| 6954 | ファナック | 4363.46 | 4413 | -49.54 | -1.12 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・デンソー、EVでエネルギー管理 電池劣化を抑制
・住友商事､全営業部がGXコンサル 新事業へ潜在需要発掘
・東京ガス、米新興に出資 合成メタン低コストに
▼日本証券新聞▼
・海運株 値上がり率トップ 中東情勢 緊張続きコンテナ運賃上昇
・百貨店、インバウンド好調続く 高島屋、J.フロント 通期予想を上方修正
・ダイドーリミ、13年ぶり高値 取締役会活性化でアパレル再生も
▼日刊工業新聞▼
・トーヨータイヤ レクサスGXに採用
・アルプスアルパイン 外販向けIC量産 非接触パネル用など提案
・エア・ウォーター マーケのDX推進 ポイ活アプリ運営買収
▼化学工業日報▼
・ポリスチレン・上 稼働率7割 回復見えず 内需減・海外品じわり 収益性確保へ能力縮小も
・ミルボン キューティクル接着 カーリーヘアは弱く グローバル製品に知見応用 25年以降に発売
・巨大化する半導体 注目のガラス基板㊤ 部材メーカーの将来性評価 米はチップス法初適用 韓台の取り組みも活発
＜本日の相場＞
本日の日本株相場はもみ合いを想定する。昨晩の米国株相場は小幅 高となった。6/30の仏国民議会（下院）選挙の初回投票で、極右・国民連合が優勢となったものの、市場が警戒するほどの大勝ではなさそうとの見方が広がり、市場心理が改善したようだ。もっとも、米国では週末に雇用統計が発表されるほか、仏選挙も7日に決戦投票を控える。イベント通過までは様子見ムードが続くとみられ、日本株相場の上値を抑えそうだ。ただし、1日発表の日銀短観（6月調査）では大企業製造業の業況感が改善し、非製造業も高水準を維持する内容だった。とりわけ、人手不足感から企業の長期インフレ期待が上昇した点が印象的。日本のインフレ・ストーリーの持続性を考える上では好材料で、下値を支えよう。
〇2月期企業の1Q決算が業績不安を払拭するか
5～6月の日本株相場の弱さは、想定以上に保守的だった期初計画が影響しているとみられるが、1日までに1Q（3-5月期）決算を発表したTOPIX採用の2月期企業16社をみると、期初計画（経常利益）に対する平均進捗率は27％、特に、高島屋、Jフロントなどの百貨店が好調だった。小売企業の決算発表は今後本格化していくため、日本企業全体の業績不安を払拭する流れを作るか、内容を見極めたい。
〇持ち合い解消は縮減への本気度が評価軸になる公算
TOPIX100の3月期決算企業81社の23年度有価証券報告書を精査すると、政策株数は中央値で4銘柄の純減、金額では35億円の純減となっており、縮減に向けて大企業が動いたことが確認された。政策保有株はこれまで、見直し余地が大きい、「劣等生」の改革期待が一つの投資テーマとなってきたが、メガバンク、トヨタグループを筆頭に、持ち合い解消の動きは様々な業態に広がりつつある。今後は、縮減を進める「優等生」を評価する流れが強まるだろう。TOPIX100（3月期）企業で政策株の縮減数が多いのはメガバンク、損保だが、事業会社では三菱電機、ダイキン、NEC、富士フイルムなどがランクインしており、ガバナンス改革を着実に進める企業としても注目できよう。
＜材料銘柄＞
- エーザイ (4523): 米ブリストルとの抗体薬物複合体提携を終結－単独開発へ
- カプコン (9697): 台湾の３次元コンピューターグラフィックス制作会社株取得
- マキタ (6586): 「買い」に格上げ、目標株価は5300円－ゴールドマン・サックス
- 東洋水産 (2875): 「中立」に格下げ、目標株価は1万500円－大和証券
- 豊田合成 (7282): 「中立」に格下げ－東海東京
- コクサイＥ (6525): ケイケイアール・エイチケーイーの株持ち分が42.9％に低下
- ＡＮＡ（9202）：総合職約100人、ＣＡ約170人の中途採用募集開始
- 堀場製 (6856): 「買い」に格上げ、目標株価は1万6000円－ジェフリーズ
- ＩＩＪ (3774): 「買い」に新規格付け、目標株価は3000円－シティ
- ネクステジ (3186): 連 2Q 営利 -2.6% 77.61億円
- Ｊフロント（3086）:６月百貨店売上高+20.2％
- 高島屋（8233）:６月既存店売上高+17.1％
- あおぞら銀 (8304): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が低下
- セリア (2782): スプラウスグローブ・インベストメントの株持ち分が上昇
- ダイセキ (9793): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ダイセキ環 (1712): 連 1Q 営利 -37.7% 5.55億円
- ＫｅＰｒ技 (6036): 「中立」に格下げ－東海東京
- 象印 (7965): 連 2Q 営利 -2.4% 43.70億円
- ホギメディ (3593): ＮＡＶなどの株持ち分が12.3％に上昇－変更報告
- 愛三工業 (7283): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 天馬 (7958): ダルトン・インベストメンツの株持ち分が16.5％に上昇
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・６月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・６月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・６月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）
・23年９月～24年５月期決算＝霞ヶ関Ｃ
・東証グロース上場＝PRISM BioLab
【海外】
・豪中銀理事会の議事要旨（６月開催分、10：30）
・６月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）
・５月のユーロ圏失業率
・パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が欧州中央銀行（ＥＣＢ）主催の「ＥＣＢフォーラム」の討議に参加（22：30）
・５月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 3498 | 霞ヶ関キャ |
| – | 6469 | 放電精密 |