【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：NYダウは横ばい圏で取引を開始した。寄り前に発表された6月の鉱工業生産が市場予想を上回ったことを受け、景気敏感株が買われたものの、アップル（-2.5%）など大手ハイテク株は軟調だった。その後は、アナリストが投資判断を「買い」に引き上げたユナイテッドヘルス・グループ（+4.4%）などヘルスケアセクターが上昇するなか、NYダウはじり高の動きに。一方、「バイデン政権が、対中半導体規制で最も厳格な措置を検討」と報じられ、半導体株が大幅に下落するなか、ナスダック指数は、軟調な展開が終盤まで続いた。なかでも7-9月の売上高見通しが市場予想を下回ったASMLホールディング（-12.7%）の下げが目立つ。最終的に主要3指数はまちまちの結果で取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 41198.08 | 243.60 | 0.59 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17996.93 | -512.41 | -2.77 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5408.72 | -395.32 | -6.81 | |
| S&P 500種 | 5588.27 | -78.93 | -1.39 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8187.46 | 22.56 | 0.28 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18437.30 | -80.73 | -0.44 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4891.46 | -56.37 | -1.14 | |
| CAC40指数 | 7570.81 | -9.22 | -0.12 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11105.20 | 14.70 | 0.13 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12333.93 | 73.00 | 0.60 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34379.64 | 10.45 | 0.03 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4632.86 | 13.45 | 0.29 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9757.62 | -50.71 | -0.52 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 916.54 | -16.93 | -1.81 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4017.59 | 11.12 | 0.28 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2711.01 | -115.74 | -4.09 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9860.11 | 13.00 | 0.13 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1334.77 | 6.39 | 0.48 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2597.56 | -16.03 | -0.61 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17739.41 | 11.43 | 0.06 |
| 中国 上海総合指数 | 2962.86 | -13.45 | -0.45 | |
| 加権指数 | 23769.82 | -227.43 | -0.95 | |
| 韓国総合株価指数 | 2843.29 | -22.80 | -0.80 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 829.41 | -10.20 | -1.21 | |
| ST指数 | 3489.57 | 1.66 | 0.05 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 83.10 | 0.25 | 0.30 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 82.85 | 2.09 | 2.59 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 85.08 | 1.35 | 1.61 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 250.13 | 2.38 | 0.96 | |
| ICE 軽油先物 | 762.50 | 2.00 | 0.26 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.05 | 0.01 | 0.59 | |
| ICE Natural Gas Future | 73.77 | -2.48 | -3.25 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 805.50 | -13.50 | -1.65 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.30 | 0.35 | 0.33 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2458.74 | -0.05 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 30.34 | 0.04 | 0.13 | |
| CMX銅 | 441.55 | 0.70 | 0.16 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1009.50 | 1.40 | 0.14 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
CHUY(レストラン運営): ダーデン・レストランがテックスメックス・チェーンのチュイズを6億500万ドルで買収
CRDO(通信機器): 個別株オプションが急上昇、25ドルのプットが牽引
◇下落銘柄◇
GFS(半導体製造): 米半導体株、2020年以来の大幅下落－政策リスクを意識
BYND(加工食品): ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、ビヨンド・ミートは債券保有者のグループと連絡を取り、バランスシートの再編の可能性について協議を開始
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $118.15 | 0.16 | 8,848,510 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $40.59 | UNCH | 6,564,421 |
| INTC | Intel Corporation | $34.79 | 0.33 | 5,745,944 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $14.44 | UNCH | 3,895,461 |
| AAPL | Apple Inc. | $228.91 | 0.03 | 3,571,149 |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | $12.79 | UNCH | 2,628,435 |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $47.30 | 0.36 | 2,343,960 |
| AAL | American Airlines Group, Inc. | $10.86 | -0.15 | 2,175,028 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $48.56 | 0.04 | 2,158,165 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $188.32 | 0.39 | 2,117,394 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CHUY | Chuy’s Holdings, Inc. | $37.16 | 11.89 | 47.05 |
| PBYI | Puma Biotechnology Inc | $3.90 | 0.25 | 6.85 |
| CMAX | CareMax, Inc. | $2.05 | 0.09 | 4.59 |
| PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | $3.47 | 0.13 | 3.89 |
| HEAR | Turtle Beach Corporation | $16.32 | 0.56 | 3.55 |
| TWOU | 2U, Inc. | $4.70 | 0.14 | 3.07 |
| GBIO | Generation Bio Co. | $3.13 | 0.09 | 2.96 |
| ICHR | Ichor Holdings | $39.39 | 1.12 | 2.93 |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | $2.52 | 0.07 | 2.86 |
| WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $3.83 | 0.10 | 2.68 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BYND | Beyond Meat, Inc. | $6.10 | -1.07 | -14.92 |
| LESL | Leslie’s, Inc. | $3.55 | -0.53 | -12.99 |
| SDST | Stardust Power Inc. | $21.88 | -2.59 | -10.58 |
| TWKS | Thoughtworks Holding, Inc. | $2.93 | -0.17 | -5.48 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $3.60 | -0.20 | -5.26 |
| CNTM | ConnectM Technology Solutions, Inc. | $2.36 | -0.12 | -5.20 |
| PSNL | Personalis, Inc. | $2.14 | -0.11 | -4.89 |
| PCH | PotlatchDeltic Corporation | $41.30 | -1.49 | -3.49 |
| CRNC | Cerence Inc. | $3.06 | -0.09 | -3.16 |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | $3.94 | -0.12 | -2.96 |
＜日本株ADR＞
対中半導体規制、関連企業に貿易制限措置を検討でSOX指数は6.8％下落
◇上昇銘柄◇
9843(ニトリ) シンガポールに3店舗目を出店
6849(日本光電) 昨日の立会内では一時2392円まで上昇。新タイプのパネル基盤が背景か。
◇下落銘柄◇
半導体関連、特に中国向け企業に逆風
6146(DISCO) -6.1% , 6857(ADVANTEST) -5.6% , 8035(東エレク) -5.6%
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6465 | ホシザキ | 5033.95 | 4975 | 58.95 | 1.18 |
| 2875 | 東洋水産 | 9774.36 | 9669 | 105.36 | 1.09 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 17409.61 | 17230 | 179.61 | 1.04 |
| 8354 | ふくおか | 4381.29 | 4340 | 41.29 | 0.95 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2354.59 | 2332.5 | 22.09 | 0.95 |
| 6849 | 日本光電 | 2379.57 | 2357.5 | 22.07 | 0.94 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3456.94 | 3426 | 30.94 | 0.90 |
| 8267 | イオン | 3278.94 | 3260 | 18.94 | 0.58 |
| 1801 | 大成建設 | 6464.20 | 6443 | 21.20 | 0.33 |
| 8309 | 三住トラスト | 3887.89 | 3878 | 9.89 | 0.25 |
| 8113 | ユニチャーム | 5137.01 | 5139 | -1.99 | -0.04 |
| 9101 | 日本郵船 | 4637.36 | 4651 | -13.64 | -0.29 |
| 1605 | INPEX | 2451.40 | 2459.5 | -8.10 | -0.33 |
| 8359 | 八十二銀 | 1075.18 | 1079.5 | -4.32 | -0.40 |
| 3659 | ネクソン | 3394.48 | 3409 | -14.52 | -0.43 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6146 | ディスコ | 56866.19 | 60610 | -3743.81 | -6.18 |
| 6857 | アドバンテス | 6000.46 | 6361 | -360.54 | -5.67 |
| 8035 | 東エレク | 31515.30 | 33390 | -1874.70 | -5.61 |
| 3401 | 帝人 | 1300.65 | 1373.5 | -72.85 | -5.30 |
| 6723 | ルネサス | 3044.73 | 3210 | -165.27 | -5.15 |
| 8252 | 丸井グループ | 2284.23 | 2403.5 | -119.27 | -4.96 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 10842.36 | 11345 | -502.64 | -4.43 |
| 7956 | ピジョン | 1452.10 | 1516 | -63.90 | -4.21 |
| 7752 | リコー | 1408.38 | 1467.5 | -59.12 | -4.03 |
| 7013 | ＩＨＩ | 5833.39 | 6060 | -226.61 | -3.74 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2392.06 | 2483.5 | -91.44 | -3.68 |
| 6920 | レーザーテック | 30572.21 | 31740 | -1167.79 | -3.68 |
| 7261 | マツダ | 1464.59 | 1520.5 | -55.91 | -3.68 |
| 4751 | サイバーエージェント | 936.84 | 970.5 | -33.66 | -3.47 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5164.33 | 5337 | -172.67 | -3.24 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・トランプ氏復権で半導体「対中規制強化」 前政権高官
・車部品､最高益2割 リーマン前超え7社に見る復活の道
・日立､100都市でスマートシティー まず城下町を脱炭素化
▼日本証券新聞▼
・東宝 1Qから好発進 アニメとゴジラが牽引
・造船関連 スタンダード銘柄が急伸 阪神内熱、寺崎電は上場来高値
・ENECHANGE、S高 最終赤字改善、債務超過も解消
▼日刊工業新聞▼
・小糸、増産投資170億円 ブラジル・メキシコ8割増 車用ランプ
・テスラ、一転大量人員採用へ 人型ロボ関連、800人規模
・東海カーボン、日欧で再編 黒鉛電極生産4割削減
▼化学工業日報▼
・カネカ 脱石炭へ投資前倒し 27年、高砂でエネ転換 マレーシアはヤシ殻活用
・カ性ソーダ、アジア反発 400㌦前後 中国火災事故受け
・米バイオセキュア法の衝撃 中国CDMO業界に地殻変動㊤ 薬明、米国依存にリスク
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は軟調な展開を見込む。昨晩の米国市場ではNYダウが史上最高値を更新したが、半導体分野での地政学リスクが意識されナスダック、SOX指数は大幅反落となった。半導体分野の対中規制は幾度も繰り返されてきたテーマだが、トランプ元大統領復活への思惑が強まる中で、一定期間はサプライチェーンに対する不安が投資家心理を抑えそうだ。もっとも、米国ではハイテク株→景気敏感株、中小型株へのローテーションが進んでおり、見た目ほど地合いが悪いわけではないだろう。日本株市場でも景気敏感株や中小型株の見直しが始まっており、こうした動きが相場を支えるとみている。
〇電力需要関連株は投資機会
17日の日経電子版は「曲がる太陽電池、EV向け量産京大発にトヨタ系など出資」と、ペロブスカイト太陽電池に対する投資熱の高まりを伝えた。実用化に向けた課題は依然として多いが、今年度中に政府の次期エネルギー基本計画が策定される見込みで、今後は同様のヘッドラインが増加していくだろう。足元、テーマとしては一時的に下火となっている電力需要関連株は買いの好機とみる。DC向け光ファイバーケーブルで評価が高いフジクラ、変圧器メーカーとして国内トップクラスの明電舎などに注目したい。
〇時は来た、中小型株の逆襲
中小型株の見直し買いに期待したい。第一に米国株式市場での物色変化。米株市場では金利低下から中小型株指数のアウトパフォームが顕著だ。中期的には米金利低下が続くとみており、連動しやすい国内の中小型株の相対パフォーマンスも改善しよう。第二に、ドル円相場の円高進行。中小型株は大型株に比べて内需エクスポージャーが大きいため、対大型株の相対リターンはドル円と逆相関となりやすい。対ドルでの円高はポジティブだ。第三に、国内の景況感改善。日本の実質賃金は前年比マイナスが続くが、早ければ秋口にはプラス転換する可能性があるとみる。賃上げ→内需活性化→業績拡大のイメージが強まりやすいことも追い風になろう。内需活性化やインバウンド消費の恩恵が期待されるコシダカ（2157）、JEH（5889）や、「タレントパレット」を手掛け、ITサービスへの設備投資増の恩恵が期待されるPAコンサル（4071）などに期待したい。
＜材料銘柄＞
- 東ガス (9531): 子会社ネットワークに不正アクセス－顧客情報流出の恐れ
- ニコン (7731): 社長、25年ぶり新機種は中国需要強い－米半導体規制の対象外
- ホギメディ（3593）：自社株買い280万株（発行済み株式の12％）、120億円上限－全株を消却
- マネフォワ (3994): 個人向け事業分社、三井住友カード190億円出資へ
- 東邦ＨＤ (8129): ３Ｄインベストメント・パートナーズの株持ち分が上昇
- ワコールＨ (3591): ３Ｄインベストメント・パートナーズの株持ち分が上昇
- ソフトバンクＧ (9984)：今期単体決算で特別利益5461億円計上－アリババ株
- 1.5兆円の社債発行を登録
- アルプスＡ (6770)：マレーシアの工場を閉鎖－構造改革費３億円
- 三ツ星ベ (5192): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- ＪＩＡ (7172): 中間及び通期 連 業績予想修正
- 配当予想修正
- トランコム (9058): ＮＡＶなどの株持ち分が8.4％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・７月の主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀、８：50）
・６月の貿易統計（財務省、８：50）
・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５年物クライメート・トランジション利付国債の入札（財務省、10：30）
・実質輸出入の動向（日銀、14：00ごろ）
・福留全銀協会長が記者会見（16：30）
・４～６月期決算＝ディスコ
・東証スタンダード上場＝カドス・コーポレーション
【海外】
・６月の豪雇用統計（10：30）
・４～６月期決算＝台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）
・６月の英失業率（15：00）
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表（21：15）
・ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見（21：45）
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・７月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）
・６月の米景気先行指標総合指数（23：00）
・５月の対米証券投資（19日５：00）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（19日８：45）
・４～６月期決算＝ネットフリックス
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 3091 | ブロンコＢ | – | 3279 | ＡＰＩ | – | 3283 | プロロジス | ||
| 16:00 | 6146 | ディスコ |